早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年8月7日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行350億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率繼續(xù)維持在2.5%的低位，與上周持平，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈回籠50億元。
2. 中國(guó)萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)債券即將登場(chǎng)，據(jù)悉第一批債券發(fā)行規(guī)模3000億元，考慮到杠桿，料能帶來(lái)3000-9000億元的投資，相當(dāng)于2015年GDP的0.4-1.3%。
3. 因油氣和礦業(yè)產(chǎn)出下降，英國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出月率意外下降0.4%，低于市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)0.1%。
4. 英國(guó)央行宣布維持0.5%利率不變，維持量化寬松規(guī)模在3750億英鎊不變，同時(shí)下調(diào)了短期通脹預(yù)期。央行行長(zhǎng)卡尼表示加息時(shí)點(diǎn)很可能正在逼近，但是加息將是逐漸且漸進(jìn)的，對(duì)加息的猜想是經(jīng)濟(jì)回歸常態(tài)的一個(gè)跡象。
5. 美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27萬(wàn)人，已連續(xù)22周低于30萬(wàn)人，新增失業(yè)人數(shù)長(zhǎng)期處于低位體現(xiàn)了美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)步向好的趨勢(shì)。
6. 周四美國(guó)股市收跌，道指連續(xù)第六個(gè)交易日下滑。道指下跌0.69%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.78%；紐約黃金上漲0.4%，收于每盎司1090.10美元；WTI原油下跌49美分，報(bào)每桶44.66美元，創(chuàng)3月19日以來(lái)最低收盤(pán)位。
7. 周四早盤(pán)，滬深兩市雙雙大幅低開(kāi)，之后滬指一路震蕩收跌，成交量上創(chuàng)半年新低。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3661.54點(diǎn)，跌幅0.89%；深成指報(bào)12421.85點(diǎn)，跌幅0.82%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2480.93點(diǎn)，跌幅0.84%。
8. 今日關(guān)注：11:30日本央行公布利率決定；14:00德國(guó)6月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳；14:30日本央行行長(zhǎng)黑田東彥舉行新聞發(fā)布會(huì)；16:30英國(guó)6月商品貿(mào)易帳；20:30美國(guó)7月失業(yè)率、非農(nóng)就業(yè)人口。

 
（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：偏樂(lè)觀思路對(duì)待，逢低適度布局多單】

政策消息。央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行350億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈回籠50億元。彭博報(bào)道，證券金融公司目前尋求擁有總量高達(dá)5萬(wàn)億元人民幣的資金儲(chǔ)備，以在必要時(shí)支持股市。有記者發(fā)現(xiàn)，近300只公募基金幾乎處于空倉(cāng)狀態(tài)，資金管理總規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。
市場(chǎng)分析。周四股指在利空沖擊下大幅低開(kāi)后回補(bǔ)缺口，反映下檔承接力較強(qiáng)。IF總持倉(cāng)增加3000手，主力凈空持倉(cāng)降為7月24日以來(lái)的最低。本周以來(lái)總持倉(cāng)量處于較低水平，但未繼續(xù)回落，貼水得到一定修復(fù)，資金仍在觀望。倉(cāng)量角度期指目前支撐較強(qiáng)，偏多氣氛升溫。趨勢(shì)方面，上方上證3860/4000有多重均線(xiàn)壓制，下方上證3500/3600有國(guó)家隊(duì)托底，股指維持箱體震蕩格局，仍要關(guān)注頸線(xiàn)位IF加權(quán)3607的爭(zhēng)奪與得失，C浪殺跌風(fēng)險(xiǎn)并未完全消除。上證成交量持續(xù)低迷，顯示殺跌動(dòng)能明顯不足，震蕩筑底的概率很大，不宜過(guò)分看空。
操作建議。偏樂(lè)觀思路對(duì)待，逢低適度布局多單。

（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：維持多粕空油套作交易】

CBOT)大豆期貨周四走低，因美國(guó)出口銷(xiāo)售數(shù)據(jù)令人失望和技術(shù)性賣(mài)盤(pán)，另外，美國(guó)中西部天氣狀況基本有利于作物的生長(zhǎng)，這也重壓大豆期價(jià),目前大豆作物處于結(jié)莢期。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告稱(chēng)，上周凈取消2014/15年度大豆44.73萬(wàn)噸，凈銷(xiāo)售2015/16年度大豆102.4萬(wàn)噸。11月大豆期貨合約收跌10美分，報(bào)每蒲式耳9.43-1/4美元。12月豆粕合約收挫6.5美元，報(bào)每短噸326.3美元。12月豆油合約收漲0.03美分，報(bào)每磅30.07美分。盡管?chē)?guó)際大豆處于傳統(tǒng)季節(jié)性強(qiáng)勢(shì)周期，但宏觀因素抑制風(fēng)險(xiǎn)偏好低迷，單邊多頭反彈難成。多豆油空棕櫚油、多豆粕空菜粕、多油空粕等一系列套作交易機(jī)會(huì)顯得更有吸引力，豆一表現(xiàn)獨(dú)立，突破性持穩(wěn)4300屬?gòu)?qiáng)勢(shì)反彈，多單可據(jù)此增持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：市場(chǎng)交投氛圍轉(zhuǎn)差】

8月6日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.04漲，山東濟(jì)南3.90漲，河南鄭州3.70平，遼寧大連3.95漲，產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中大漲；主銷(xiāo)區(qū)北京大洋路4.16漲，上海浦東3.85平，廣東廣州4.30漲，主銷(xiāo)區(qū)穩(wěn)中普漲。6日，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)普遍下跌，我們能感受到市場(chǎng)悲觀的交投氛圍，雞蛋期貨市場(chǎng)表現(xiàn)轉(zhuǎn)差。期價(jià)盤(pán)尾急跌至近一個(gè)月的低位，止跌于4160，技術(shù)條件轉(zhuǎn)空，短期而言，注意4200至4220區(qū)域的得失，若不能迅速出現(xiàn)抵抗，多單退出轉(zhuǎn)入短空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線(xiàn)暫觀望】

周四倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.13%。庫(kù)存上，LME增加775噸，至351600噸；6日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單無(wú)變動(dòng)，為10532噸。國(guó)內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。近日有消息稱(chēng)智利、南非部分銅礦暫停運(yùn)營(yíng)，可能影響到產(chǎn)出。今晚將公布美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，美元近兩日小幅震蕩，關(guān)鍵價(jià)位面臨方向選擇，預(yù)計(jì)美元的走向會(huì)對(duì)短期銅價(jià)產(chǎn)生較大影響。技術(shù)面看，倫銅震蕩走低，近幾日波動(dòng)收窄，短期面臨方向的選擇。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，銅價(jià)沖高回落，盤(pán)中跌破38000一線(xiàn)。操作上，短線(xiàn)觀望為主，日內(nèi)盤(pán)中跌破37800適量短空。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油創(chuàng)階段新低，工業(yè)品偏空操作】

TA1509合約周四承壓4606元/噸高開(kāi)低走，中陰線(xiàn)回吐上一交易日漲幅，跌落短期均線(xiàn)族，夜盤(pán)進(jìn)一步低開(kāi)低走。形態(tài)上看期價(jià)整體波動(dòng)區(qū)間維持于4400-4600元/噸，基本面上中線(xiàn)來(lái)看，前期檢修的PTA裝置逐步重啟，但也有新的裝置開(kāi)啟停車(chē)檢修，而隔夜美原油指數(shù)下探觸及45.73美元/桶，創(chuàng)造金融危機(jī)之后的新低點(diǎn)，日內(nèi)工業(yè)品將進(jìn)一步承壓，TA1509合約看向4400元/噸，建議輕倉(cāng)短線(xiàn)偏空參與。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：礦強(qiáng)鋼弱 多單謹(jǐn)持】

螺紋1510合約自周一大幅沖高回落之后持續(xù)報(bào)收窄幅震蕩，交投區(qū)間在2100-2130元/噸，八月開(kāi)始，河北地區(qū)限產(chǎn)，其余市場(chǎng)維持減產(chǎn)狀況，但廠家出貨熱情回升，交投良好，報(bào)價(jià)呈現(xiàn)反彈節(jié)奏，然而期貨市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，顯示出市場(chǎng)情緒并不高，對(duì)后市也較為看淡。鐵礦石近期漲幅高于螺紋，反彈格局良好，建議螺紋輕倉(cāng)多單依托2100點(diǎn)謹(jǐn)慎持有，鐵礦石多單依托420點(diǎn)繼續(xù)持有，可適當(dāng)多鐵礦空螺紋操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線(xiàn)觀望為主】

因擔(dān)憂(yōu)供應(yīng)過(guò)剩，周四美原油期貨走低。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主，部分小幅調(diào)整，石化價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，市場(chǎng)交投平淡，商家多數(shù)隨行就市出貨為主。裝置上，前期檢修裝置重啟，市場(chǎng)供給壓力仍偏大。周四塑料1509合約探低后回升，日K線(xiàn)收出小陰線(xiàn)，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線(xiàn)走勢(shì)有所企穩(wěn)。隔夜原油繼續(xù)走低，帶來(lái)成本壓力，而供給端壓力仍大。不過(guò)目前石化庫(kù)存壓力不大，而8月棚膜備貨有望增多，后期需求或有所改善。預(yù)計(jì)塑料短線(xiàn)走勢(shì)震蕩，觀望后期能否站上10日均線(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:維持逢高偏空思路】

周四滬膠跌勢(shì)不改，主力合約RU1601報(bào)收五連陰，夜盤(pán)低開(kāi)震蕩，期價(jià)運(yùn)行于均線(xiàn)系統(tǒng)下方。日膠指數(shù)低位窄幅震蕩，短線(xiàn)難見(jiàn)企穩(wěn)跡象。截止7月底，青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存反彈，增長(zhǎng)3.8%，其中天膠流入增加是導(dǎo)致本次庫(kù)存增長(zhǎng)的主要原因。期貨庫(kù)存方面，8月6日，上期所天膠庫(kù)存為137090噸，較上一交易日減少10噸。印度一政府官員周四稱(chēng)，印度7月天然橡膠進(jìn)口量同比減少近15%至36,828噸。消息方面，基于7月14日美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票平局裁決中國(guó)輪胎對(duì)美造成實(shí)質(zhì)性損害，美國(guó)時(shí)間8月5日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)華乘用及輕卡輪胎反傾銷(xiāo)及反補(bǔ)貼稅令，以及修改后的傾銷(xiāo)及補(bǔ)貼稅率。中長(zhǎng)期來(lái)看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價(jià)難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來(lái)看，內(nèi)憂(yōu)外患境況下，下游輪胎企業(yè)需求難以出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，上期所天膠庫(kù)存壓力增加，基本面弱勢(shì)難改；宏觀環(huán)境對(duì)盤(pán)面短期影響加大，國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)股市亦弱勢(shì)調(diào)整，短線(xiàn)滬膠維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注今晚非農(nóng)數(shù)據(jù)的指引】

投資者在美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布前交易謹(jǐn)慎，周四美黃金價(jià)格走高。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)667.93噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收219.80元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3218元/千克。昨日普遍關(guān)注的英國(guó)央行貨幣政策決議仍偏鴿派，顯示英國(guó)不急于加息。美國(guó)公布的當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)略好于預(yù)期，不過(guò)7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)暴增，美元回落。今晚非農(nóng)大戲?qū)⑸涎�，或�(yàn)榕袛嗝绹?guó)加息時(shí)點(diǎn)提供更多線(xiàn)索，關(guān)注數(shù)據(jù)對(duì)金價(jià)的指引。技術(shù)面看，美黃金近期小幅震蕩，1180一線(xiàn)有一定支撐，后期若跌破1080一線(xiàn)走勢(shì)可能重新轉(zhuǎn)弱。操作上，暫短線(xiàn)操作，關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)對(duì)方向的指引。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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廣州營(yíng)業(yè)部

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