早盤簡報
2015年8月7日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行350億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率繼續(xù)維持在2.5%的低位，與上周持平，當(dāng)周實現(xiàn)凈回籠50億元。
2. 中國萬億專項建設(shè)債券即將登場，據(jù)悉第一批債券發(fā)行規(guī)模3000億元，考慮到杠桿，料能帶來3000-9000億元的投資，相當(dāng)于2015年GDP的0.4-1.3%。
3. 因油氣和礦業(yè)產(chǎn)出下降，英國6月工業(yè)產(chǎn)出月率意外下降0.4%，低于市場預(yù)期的增長0.1%。
4. 英國央行宣布維持0.5%利率不變，維持量化寬松規(guī)模在3750億英鎊不變，同時下調(diào)了短期通脹預(yù)期。央行行長卡尼表示加息時點(diǎn)很可能正在逼近，但是加息將是逐漸且漸進(jìn)的，對加息的猜想是經(jīng)濟(jì)回歸常態(tài)的一個跡象。
5. 美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27萬人，已連續(xù)22周低于30萬人，新增失業(yè)人數(shù)長期處于低位體現(xiàn)了美國就業(yè)市場穩(wěn)步向好的趨勢。
6. 周四美國股市收跌，道指連續(xù)第六個交易日下滑。道指下跌0.69%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.78%；紐約黃金上漲0.4%，收于每盎司1090.10美元；WTI原油下跌49美分，報每桶44.66美元，創(chuàng)3月19日以來最低收盤位。
7. 周四早盤，滬深兩市雙雙大幅低開，之后滬指一路震蕩收跌，成交量上創(chuàng)半年新低。截止收盤，滬指報3661.54點(diǎn)，跌幅0.89%；深成指報12421.85點(diǎn)，跌幅0.82%；創(chuàng)業(yè)板報2480.93點(diǎn)，跌幅0.84%。
8. 今日關(guān)注：11:30日本央行公布利率決定；14:00德國6月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳；14:30日本央行行長黑田東彥舉行新聞發(fā)布會；16:30英國6月商品貿(mào)易帳；20:30美國7月失業(yè)率、非農(nóng)就業(yè)人口。

 
（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：偏樂觀思路對待，逢低適度布局多單】

政策消息。央行在公開市場進(jìn)行350億7天期逆回購操作，當(dāng)周實現(xiàn)凈回籠50億元。彭博報道，證券金融公司目前尋求擁有總量高達(dá)5萬億元人民幣的資金儲備，以在必要時支持股市。有記者發(fā)現(xiàn)，近300只公募基金幾乎處于空倉狀態(tài)，資金管理總規(guī)模超過萬億元。
市場分析。周四股指在利空沖擊下大幅低開后回補(bǔ)缺口，反映下檔承接力較強(qiáng)。IF總持倉增加3000手，主力凈空持倉降為7月24日以來的最低。本周以來總持倉量處于較低水平，但未繼續(xù)回落，貼水得到一定修復(fù)，資金仍在觀望。倉量角度期指目前支撐較強(qiáng)，偏多氣氛升溫。趨勢方面，上方上證3860/4000有多重均線壓制，下方上證3500/3600有國家隊托底，股指維持箱體震蕩格局，仍要關(guān)注頸線位IF加權(quán)3607的爭奪與得失，C浪殺跌風(fēng)險并未完全消除。上證成交量持續(xù)低迷，顯示殺跌動能明顯不足，震蕩筑底的概率很大，不宜過分看空。
操作建議。偏樂觀思路對待，逢低適度布局多單。

（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：維持多粕空油套作交易】

CBOT)大豆期貨周四走低，因美國出口銷售數(shù)據(jù)令人失望和技術(shù)性賣盤，另外，美國中西部天氣狀況基本有利于作物的生長，這也重壓大豆期價,目前大豆作物處于結(jié)莢期。美國農(nóng)業(yè)部報告稱，上周凈取消2014/15年度大豆44.73萬噸，凈銷售2015/16年度大豆102.4萬噸。11月大豆期貨合約收跌10美分，報每蒲式耳9.43-1/4美元。12月豆粕合約收挫6.5美元，報每短噸326.3美元。12月豆油合約收漲0.03美分，報每磅30.07美分。盡管國際大豆處于傳統(tǒng)季節(jié)性強(qiáng)勢周期，但宏觀因素抑制風(fēng)險偏好低迷，單邊多頭反彈難成。多豆油空棕櫚油、多豆粕空菜粕、多油空粕等一系列套作交易機(jī)會顯得更有吸引力，豆一表現(xiàn)獨(dú)立，突破性持穩(wěn)4300屬強(qiáng)勢反彈，多單可據(jù)此增持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：市場交投氛圍轉(zhuǎn)差】

8月6日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.04漲，山東濟(jì)南3.90漲，河南鄭州3.70平，遼寧大連3.95漲，產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中大漲；主銷區(qū)北京大洋路4.16漲，上海浦東3.85平，廣東廣州4.30漲，主銷區(qū)穩(wěn)中普漲。6日，國內(nèi)期貨市場普遍下跌，我們能感受到市場悲觀的交投氛圍，雞蛋期貨市場表現(xiàn)轉(zhuǎn)差。期價盤尾急跌至近一個月的低位，止跌于4160，技術(shù)條件轉(zhuǎn)空，短期而言，注意4200至4220區(qū)域的得失，若不能迅速出現(xiàn)抵抗，多單退出轉(zhuǎn)入短空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.13%。庫存上，LME增加775噸，至351600噸；6日上期所庫存注冊倉單無變動，為10532噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。近日有消息稱智利、南非部分銅礦暫停運(yùn)營，可能影響到產(chǎn)出。今晚將公布美國非農(nóng)數(shù)據(jù)，美元近兩日小幅震蕩，關(guān)鍵價位面臨方向選擇，預(yù)計美元的走向會對短期銅價產(chǎn)生較大影響。技術(shù)面看，倫銅震蕩走低，近幾日波動收窄，短期面臨方向的選擇。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價沖高回落，盤中跌破38000一線。操作上，短線觀望為主，日內(nèi)盤中跌破37800適量短空。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油創(chuàng)階段新低，工業(yè)品偏空操作】

TA1509合約周四承壓4606元/噸高開低走，中陰線回吐上一交易日漲幅，跌落短期均線族，夜盤進(jìn)一步低開低走。形態(tài)上看期價整體波動區(qū)間維持于4400-4600元/噸，基本面上中線來看，前期檢修的PTA裝置逐步重啟，但也有新的裝置開啟停車檢修，而隔夜美原油指數(shù)下探觸及45.73美元/桶，創(chuàng)造金融危機(jī)之后的新低點(diǎn)，日內(nèi)工業(yè)品將進(jìn)一步承壓，TA1509合約看向4400元/噸，建議輕倉短線偏空參與。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：礦強(qiáng)鋼弱 多單謹(jǐn)持】

螺紋1510合約自周一大幅沖高回落之后持續(xù)報收窄幅震蕩，交投區(qū)間在2100-2130元/噸，八月開始，河北地區(qū)限產(chǎn)，其余市場維持減產(chǎn)狀況，但廠家出貨熱情回升，交投良好，報價呈現(xiàn)反彈節(jié)奏，然而期貨市場表現(xiàn)不佳，顯示出市場情緒并不高，對后市也較為看淡。鐵礦石近期漲幅高于螺紋，反彈格局良好，建議螺紋輕倉多單依托2100點(diǎn)謹(jǐn)慎持有，鐵礦石多單依托420點(diǎn)繼續(xù)持有，可適當(dāng)多鐵礦空螺紋操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線觀望為主】

因擔(dān)憂供應(yīng)過剩，周四美原油期貨走低�，F(xiàn)貨面，市場價格持穩(wěn)為主，部分小幅調(diào)整，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，市場交投平淡，商家多數(shù)隨行就市出貨為主。裝置上，前期檢修裝置重啟，市場供給壓力仍偏大。周四塑料1509合約探低后回升，日K線收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢有所企穩(wěn)。隔夜原油繼續(xù)走低，帶來成本壓力，而供給端壓力仍大。不過目前石化庫存壓力不大，而8月棚膜備貨有望增多，后期需求或有所改善。預(yù)計塑料短線走勢震蕩，觀望后期能否站上10日均線。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:維持逢高偏空思路】

周四滬膠跌勢不改，主力合約RU1601報收五連陰，夜盤低開震蕩，期價運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。日膠指數(shù)低位窄幅震蕩，短線難見企穩(wěn)跡象。截止7月底，青島保稅區(qū)橡膠庫存反彈，增長3.8%，其中天膠流入增加是導(dǎo)致本次庫存增長的主要原因。期貨庫存方面，8月6日，上期所天膠庫存為137090噸，較上一交易日減少10噸。印度一政府官員周四稱，印度7月天然橡膠進(jìn)口量同比減少近15%至36,828噸。消息方面，基于7月14日美國國際貿(mào)易委員會投票平局裁決中國輪胎對美造成實質(zhì)性損害，美國時間8月5日，美國商務(wù)部發(fā)布了對華乘用及輕卡輪胎反傾銷及反補(bǔ)貼稅令，以及修改后的傾銷及補(bǔ)貼稅率。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，內(nèi)憂外患境況下，下游輪胎企業(yè)需求難以出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，上期所天膠庫存壓力增加，基本面弱勢難改；宏觀環(huán)境對盤面短期影響加大，國際油價持續(xù)低迷，國內(nèi)股市亦弱勢調(diào)整，短線滬膠維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注今晚非農(nóng)數(shù)據(jù)的指引】

投資者在美國非農(nóng)就業(yè)報告公布前交易謹(jǐn)慎，周四美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉667.93噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收219.80元/克，上海期銀主力合約報收3218元/千克。昨日普遍關(guān)注的英國央行貨幣政策決議仍偏鴿派，顯示英國不急于加息。美國公布的當(dāng)周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)略好于預(yù)期，不過7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)暴增，美元回落。今晚非農(nóng)大戲?qū)⑸涎�，或為判斷美國加息時點(diǎn)提供更多線索，關(guān)注數(shù)據(jù)對金價的指引。技術(shù)面看，美黃金近期小幅震蕩，1180一線有一定支撐，后期若跌破1080一線走勢可能重新轉(zhuǎn)弱。操作上，暫短線操作，關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)對方向的指引。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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