早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年11月2日星期一

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)10月制造業(yè)PMI錄得49.8，為年內(nèi)第二低值；數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)面臨下行壓力的環(huán)境下，中國(guó)制造業(yè)進(jìn)出口形勢(shì)仍嚴(yán)峻。
2. 日本央行維持貨幣政策不變，行長(zhǎng)黑田東彥稱，日本央行將審視風(fēng)險(xiǎn)，在必要時(shí)會(huì)調(diào)整政策，并將持續(xù)實(shí)施寬松政策直到穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)。
3. 德國(guó)9月實(shí)際銷售月率增長(zhǎng)3.4%，不及預(yù)期的4.2%，但高于前值2.5%，表明德國(guó)經(jīng)濟(jì)近期仍溫和復(fù)蘇，但面臨一定阻力。
4. 歐元區(qū)10月CPI初值同比持平，符合預(yù)期。油價(jià)下跌抵消了其他商品和服務(wù)漲價(jià)的影響，令歐洲央行在刺激通脹上繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。
5. 美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比僅增長(zhǎng)0.1%，創(chuàng)8個(gè)月新低，反映美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)近期走緩。
6. 上周五美股收跌，但主要股指仍實(shí)現(xiàn)連續(xù)第五周上漲，并獲得4年來(lái)最大單月漲幅。道指下跌0.52%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.48%；紐約黃金下跌0.5%，收于1141.40美元/盎司；WTI原油上漲1.2%，報(bào)每桶46.59美元。
7. 上周五，滬指全天寬幅震蕩，盤面上，二胎概念股全天強(qiáng)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)安全、在線教育、證券、傳媒等板塊均表現(xiàn)強(qiáng)勁。截止收盤，滬指報(bào)3382.56點(diǎn)，跌幅0.14%；深成指報(bào)11546.05點(diǎn)，跌幅0.18%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2478.23點(diǎn)，跌幅0.28%。
8. 今日關(guān)注：09:45中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI終值；16:55德國(guó)10月制造業(yè)PMI終值；17:00歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值；17:30英國(guó)10月制造業(yè)PMI；22:45美國(guó)10月Markit制造業(yè)PMI終值；23:00美國(guó)9月?tīng)I(yíng)建支出月率、10月ISM制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油強(qiáng)粕弱，市況多有震蕩反復(fù)】

受一輪周末低吸買盤和出口需求跡象提振，周五cbot大豆小幅收漲，巴西主要種植區(qū)迎來(lái)有利作物生長(zhǎng)的降水，限制了美國(guó)大豆價(jià)格的漲幅。11月大豆期貨合約收漲5美分，報(bào)每蒲式耳8.83-3/4美元。1月大豆期貨合約收漲5-1/2美分，報(bào)每蒲式耳8.85-3/4美元。12月豆粕合約收高2.8美元，報(bào)每短噸304.4美元。12月豆油合約漲0.32美分，報(bào)28.20美分。10月收官，美豆連續(xù)兩個(gè)月震蕩，900點(diǎn)為重要阻力；美豆粕連跌4個(gè)月，而美豆油連跌三個(gè)月后小幅收漲3.1%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)維持多油空粕格局，豆油5500、棕櫚油4400為多頭重要防守，有效跌穿多單減持避讓；豆粕2500、菜粕1900為重要支持，未能有效跌穿則空單減持避讓。日內(nèi)或受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)頹廢而大宗交投氛圍不佳，豆類市場(chǎng)關(guān)注美豆收割進(jìn)展和出口進(jìn)度以及南美播種進(jìn)度對(duì)季節(jié)性尋底盤面的影響。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩缺乏突破性交易】

搜牧資訊稱，周末期間，全國(guó)主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主，部分地區(qū)出現(xiàn)下滑，但上下調(diào)整幅度不大，市場(chǎng)貨源不多，走貨正常，終端需求正常，銷區(qū)經(jīng)銷商走貨順暢，預(yù)計(jì)全國(guó)行情維持穩(wěn)中小幅震蕩局面�，F(xiàn)貨波動(dòng)乏善可陳，期貨盤面主動(dòng)性沽空動(dòng)能衰減，持穩(wěn)3600至3630區(qū)域即彈出下降通道，但持續(xù)數(shù)個(gè)交易日的表現(xiàn)來(lái)看，價(jià)格囿于3630至3700震蕩，區(qū)間內(nèi)震蕩交易和突破跟進(jìn)策略。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：中長(zhǎng)線多單持有，短線暫時(shí)觀望】

上周鄭糖期貨沖高回落回調(diào)，主力合約SR1601未能突破5600整數(shù)壓力，期價(jià)重回弱勢(shì)，周五夜盤跌破5500支撐；ICE原糖期貨整體維持高位震蕩。消息方面，2015/16年制糖期全國(guó)食糖產(chǎn)銷工作會(huì)議1號(hào)在桂林召開(kāi)，會(huì)上廣西糖協(xié)預(yù)計(jì)2015/16年榨季廣西入榨甘蔗量4800萬(wàn)噸左右，產(chǎn)糖量580萬(wàn)噸左右。中長(zhǎng)期來(lái)看，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖溫和反彈，決定糖價(jià)反彈高度的最大影響因素是年度配額外進(jìn)口數(shù)量；短期來(lái)看，市場(chǎng)消費(fèi)淡季，現(xiàn)貨銷售清淡，鄭糖跌破5500支撐，短線或弱勢(shì)調(diào)整。操作上，中長(zhǎng)線多單持有，短線暫時(shí)觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：下行壓力增大】

上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.31%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存267775噸，減少2425噸。30日上期所注冊(cè)倉(cāng)單43955噸，流入2434噸。宏觀面，中國(guó)10月制造業(yè)PMI為49.8%，低于預(yù)期值50.0%，連續(xù)３個(gè)月位于50％的臨界點(diǎn)下方，而新訂單指數(shù)為50.3%，較上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所企穩(wěn)。不過(guò)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不樂(lè)觀，宏觀面風(fēng)險(xiǎn)仍存。需求上，金九銀十過(guò)后，需求或有下降，銅價(jià)下行壓力增大。技術(shù)面看，倫銅收出小陰線，短線走勢(shì)偏弱，若跌破5100有可能進(jìn)一步走低。操作上，反彈后偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：跟漲美原油】

PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)銷均清淡，奠定期價(jià)低位區(qū)間震蕩的基礎(chǔ)。TA1601合約盡管對(duì)央行降息降準(zhǔn)反應(yīng)平平，但本周并未延續(xù)上周的破位行情，最低觸及4554元/噸后期價(jià)快反彈至4700元/噸一線。期價(jià)拉升的主推力來(lái)自美原油指數(shù)在本周的爆發(fā)，自45美元之下快速反彈至47美元之上，表現(xiàn)驚人。周末美原油指數(shù)進(jìn)一步收復(fù)48美元，下周工業(yè)品走勢(shì)稍顯樂(lè)觀，TA在短期均線之上相對(duì)平穩(wěn)，受到原油提振或?qū)⒄鹗幧咸絽^(qū)間上沿4800一線，操作上建議跟隨原油短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋仍偏空 鐵礦暫震蕩】

螺紋鋼在1800元/噸關(guān)口未經(jīng)幾日震蕩便向下突破，期價(jià)震蕩重心再下一程并屢創(chuàng)歷史新低，1601合約本周觸及最低1779元/噸。波動(dòng)以窄幅偏空為主，承壓短期均線族，成交和持倉(cāng)雙降，資金離場(chǎng)動(dòng)能缺失。近兩周宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集出爐，基本以差于預(yù)期為主對(duì)市場(chǎng)形成打壓，央行如預(yù)期宣布“雙降”也并未對(duì)市場(chǎng)起到像樣的提振。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重，部分焦化、鋼廠出現(xiàn)資金問(wèn)題，四季度或有兩成產(chǎn)能破滅，在此之前，黑色系列仍未見(jiàn)底，尤其螺紋鋼或仍將弱勢(shì)尋底，操作上建議空單持有，鐵礦暫維持震蕩，以觀望或短線操作為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：總體走勢(shì)偏弱】

因美國(guó)原油鉆井平臺(tái)數(shù)連降第九周，上周五美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格整理為主，部分窄幅波動(dòng)，部分價(jià)格波動(dòng)幅度在50元/噸左右，月底市場(chǎng)交投氣氛冷清，商家多隨行就市出貨。裝置上，中海殼牌等石化裝置檢修，中煤蒙大30萬(wàn)噸裝置有試車計(jì)劃，后期供給壓力或增加。上周五塑料1601合約探低回升，收出帶長(zhǎng)下影小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩偏弱。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日當(dāng)周，美國(guó)原油鉆井平臺(tái)數(shù)量減少16座，至578座，此為連續(xù)第九周減少，創(chuàng)6月來(lái)最長(zhǎng)跌勢(shì)，原油短線或走高，但預(yù)計(jì)上行幅度有限。LLDPE包裝膜需求提升，但新增裝置中煤蒙大月底或試車，后期供給偏向?qū)捤�。上周五探低回升，顯示下方有一定支撐，但總體走勢(shì)仍偏弱，后市反彈后偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短線做空風(fēng)險(xiǎn)亦較大，建議穩(wěn)健投資者暫時(shí)觀望，耐心等待更合適的點(diǎn)位沽空】

上周滬膠破位下跌，主力合約RU1601周一大幅下挫，跌破11000整數(shù)關(guān)口，周二至周五期價(jià)10700-11000區(qū)間弱勢(shì)震蕩。日膠指數(shù)周二跌破低位震蕩區(qū)間，周三周四略有反彈，周五重回弱勢(shì)。庫(kù)存方面，截止10月30日，上期所天膠期貨庫(kù)存為15.74萬(wàn)噸，較前一周五增加2450噸;庫(kù)存小計(jì)為22.72萬(wàn)噸，較前一周五增加2867噸。輪胎企業(yè)開(kāi)工率情況，截止10月30日，全國(guó)全鋼胎企業(yè)開(kāi)工率為66.21%，較前一周五回落0.21個(gè)百分點(diǎn)；半鋼胎企業(yè)開(kāi)工率為68.75%，較前一周五回落0.63個(gè)百分點(diǎn)。基本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但下游需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，重卡銷售創(chuàng)七年來(lái)九月銷量的最低值，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，港口庫(kù)存大幅增加，基本面頹勢(shì)不改。滬膠1601跌破兩個(gè)月以來(lái)的震蕩區(qū)間，但進(jìn)一步下跌仍需更多悲觀市場(chǎng)氛圍配合，短線做空風(fēng)險(xiǎn)亦較大，建議穩(wěn)健投資者暫時(shí)觀望，耐心等待更合適的點(diǎn)位沽空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏弱走勢(shì)】

因美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后黃金市場(chǎng)空頭占據(jù)上風(fēng)，上周五美黃金走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)692.26噸，減少2.08噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收233.2元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3396元/千克。上周美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期維持利率不變，不過(guò)聲明稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，重申通脹將在中期內(nèi)升至2%，就業(yè)增長(zhǎng)趨緩，失業(yè)率保持穩(wěn)定，暗示可能會(huì)在12月加息。政策聲明鷹派，使得美元獲得支撐，而黃金承壓回落。本周將公布美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，美國(guó)10月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，料會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。技術(shù)面看，美黃金收出小陰線，上方5、10日均線承壓，走勢(shì)偏弱。操作上，上方壓力較大，后市反抽后偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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