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早盤簡報(bào)
2014年5月6日星期二 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國匯豐4月制造業(yè)PMI終值下修至48.1，初值48.3；但略高于3月終值48.0。該指數(shù)已連續(xù)四個(gè)月處于榮枯線下方的萎縮區(qū)域。
2.中國央行公告，春節(jié)后，隨著現(xiàn)金逐步回籠，及外匯流入形勢變化，央行全額收回了春節(jié)期間通過常備借貸便利(SLF)提供的流動性，一季度末余額減至零，當(dāng)季累計(jì)開展SLF規(guī)模為3400億元人民幣。 3.美國4月ISM非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)升至55.2，創(chuàng)2013年8月以來最高，因新訂單跳升，且整體活動創(chuàng)2008年初以來最大增幅。 4.美國4月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值上修至55.0，前值54.2；但服務(wù)業(yè)PMI就業(yè)指數(shù)終值51.2，創(chuàng)2013年3月以來最低；數(shù)據(jù)并顯示，美國4月Markit綜合PMI終值上修至55.6，綜合PMI就業(yè)指數(shù)終值51.7，為2013年3月以來最低。 5.周一，美國4月ISM服務(wù)業(yè)超預(yù)期，抵消了匯豐中國制造業(yè)PMI不及預(yù)期、烏局勢緊張、小摩下調(diào)二季度交易收入預(yù)期、輝瑞財(cái)報(bào)不佳等利空影響，美股收漲。10年期美債收益率自早盤半年新低上行并收漲。 6.今日關(guān)注：12:30澳洲聯(lián)儲公布利率決定；15:55德國4月服務(wù)業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)4月綜合PMI終值、服務(wù)業(yè)PMI終值；17:00歐元區(qū)3月零售銷售月率；20:30美國3月貿(mào)易帳。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：空頭市場延續(xù)】
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5日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，其中，CBOT-5月大豆合約收跌8.75美分或0.59%，報(bào)14.72美元，因傳聞美國增加大豆進(jìn)口，另外，油粕分別縮量下跌0.72%和0.66%。種植進(jìn)度低于預(yù)期卻無法逆轉(zhuǎn)跌勢，大豆價(jià)格已經(jīng)脫離了上升通道。
昨日國內(nèi)存在工強(qiáng)農(nóng)弱的市場特征。豆油跳落四月的整理區(qū)間，展開尋底之路，日內(nèi)可空頭思路參與交易；棕櫚油跳空破位，周線級別的跌勢恐將加深；菜油政策性抗跌，菜豆多頭價(jià)差急劇擴(kuò)張至488，歷史性低位價(jià)差出現(xiàn)的修復(fù)，帶來的是豐厚的套利收益，可繼續(xù)參與；粕價(jià)高位出現(xiàn)松動，下跌風(fēng)險(xiǎn)正在急劇增加，3600之下多單避讓尋機(jī)沽空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：紅五月后勁十足，逢調(diào)整多單加碼】
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5月5日，濟(jì)南、大連、鄭州、石家莊等地平均雞蛋價(jià)格分別為每500克4.62元、4.44元、4.40元、4.67元，四地均價(jià)4.53元，較昨日上漲0.04元。老生常談的因素是，蛋雞產(chǎn)能下降，雞蛋供應(yīng)減少，長假期間，雞蛋存貨消耗后，節(jié)后蛋價(jià)再起。距離端午還有25日，節(jié)前備貨尚未啟動，短期蛋價(jià)漲幅受限，而隨著備貨啟動后，蛋價(jià)將快速上漲，雞蛋期貨牛市行情仍存后勁，多單尋機(jī)加碼。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【強(qiáng)麥：短空謹(jǐn)慎持有；早稻：短線偏多思路】
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周一強(qiáng)麥期貨弱勢回調(diào)，主力合約WH409小幅收跌，技術(shù)指標(biāo)向下運(yùn)行。目前面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，若冬麥生產(chǎn)不出大問題，WH409期價(jià)缺乏持續(xù)反彈動能，短空謹(jǐn)慎持有。早稻方面，主力合約RI409小幅反彈，考驗(yàn)60日均線壓力，短線偏多思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：6000點(diǎn)難保】
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TA主力1409合約周一跳空低開于6168元/噸，盤中加速下跌，最低探至6094元/噸創(chuàng)五年來新低，期價(jià)報(bào)收中陰線大跌108點(diǎn)。技術(shù)形態(tài)維持空勢，指標(biāo)均顯示偏空信號。PX價(jià)格逐步下跌，TA現(xiàn)貨維持6100點(diǎn)左右。期價(jià)缺少成本支撐并且依然供給壓力較大，近期考驗(yàn)6000點(diǎn)大關(guān)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：謹(jǐn)慎偏多操作】
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“微刺激”政策出爐提振煤焦鋼板塊，對玻璃形成共振利好，玻璃1409合約周一低開高走收中陽線，微漲4點(diǎn)，但站上粘合的5日和10日均線，技術(shù)指標(biāo)微弱偏多。整體看期價(jià)下跌空間不大，但值得關(guān)注的是，期價(jià)上行并未獲得倉量的配合，短線突破上方1245點(diǎn)壓力位恐有難度。謹(jǐn)慎偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：延續(xù)小幅反彈】
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擴(kuò)大鐵路投資的消息令市場微微興奮，煤焦鋼板塊周一齊齊低開高走。螺紋1410合約開盤探至3191元/噸后拉升，中陽線微漲7點(diǎn)收于3238元/噸，逼近5日均線。焦炭險(xiǎn)些創(chuàng)新低，后拉升翻紅漲6點(diǎn)收于1181元/噸。焦煤表現(xiàn)略強(qiáng)于焦炭螺紋，期價(jià)低開高走收長陽線，漲13點(diǎn)收于839元/噸，站上粘合的5日和10日均線。鋼廠生產(chǎn)利潤小幅回升，開工率較高，對煤焦需求微弱好轉(zhuǎn)，但另一方面，鋼材庫存逐步攀升壓制鋼價(jià)。煤焦鋼短線或受“微刺激”政策提振有所回升。延續(xù)偏多操作。中線仍要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的庫存情況。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：逢回調(diào)多單進(jìn)場】
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受中國疲軟數(shù)據(jù)打壓，周一NYMEX6月原油期貨走低，至收盤下跌0.28美元�，F(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)多數(shù)持穩(wěn)，個(gè)別市場線性價(jià)格小幅回落50元/噸，多數(shù)石化價(jià)格持穩(wěn)，個(gè)別石化價(jià)格小幅調(diào)整，目前市場交投平穩(wěn)，商家對后市心態(tài)謹(jǐn)慎。裝置上，吉林石化、蘭州石化、獨(dú)山子石化等裝置停車。中沙天津線性和低壓各30萬噸計(jì)劃5月6-18日檢修，鎮(zhèn)海煉化45萬噸全密度計(jì)劃5月18日起檢修。周一連塑收出中陽線，站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，顯示短線有望結(jié)束調(diào)整。近期中沙天津等裝置檢修影響供給，而現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，期貨對現(xiàn)貨貼水較大限制了下跌空間，預(yù)計(jì)連塑有望重回上行節(jié)奏，操作上建議前期空單離場，逢回調(diào)多單少量介入。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：多單謹(jǐn)慎持有；纖維板：依托63一線，短線偏多操作】
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周一膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409延續(xù)反彈，期價(jià)再創(chuàng)新高，市場大幅增倉，主力多頭增倉力度較強(qiáng)。5月5日，纖維板倉單數(shù)量增加60手至220手；膠合板倉單數(shù)量為14手，繼續(xù)保持不變。遲遲沒有新注冊倉單，交割方面的問題將促使近期膠合板期價(jià)維持偏強(qiáng)走勢。操作上，BB1409多單謹(jǐn)慎持有。纖維板方面，主力合約FB1409低位反彈，下方63一線支撐有效。盤中主力空頭減倉，多頭小幅增倉，近期纖維板期價(jià)或?qū)⒀永m(xù)反彈。依托63一線，短線偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：14300上方逢高偏空操作】
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周一滬膠期貨窄幅整理，主力合約RU1409重心小幅下移，考驗(yàn)10日均線支撐。日膠指數(shù)震蕩下行，收盤考驗(yàn)200整數(shù)關(guān)口支撐。倉單方面，上海期貨交易所天膠期貨倉單數(shù)量增加520噸至126340噸。國際橡膠研究組織近日稱，2014年全球天膠供應(yīng)過剩量有望超過去年的71.4萬噸，為至少十年最大。隨著國內(nèi)外新膠逐步上市，市場供應(yīng)壓力明顯，天膠中長期熊市基調(diào)難改。短期來看，市場傳言泰國將出售國家?guī)齑嫦鹉z，這將繼續(xù)打壓膠價(jià)。操作上，14300上方，逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：避險(xiǎn)需求持續(xù)上升，短多思路為主】
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因?yàn)蹩颂m局勢刺激避險(xiǎn)需求，周一黃金價(jià)格走強(qiáng)，至收盤COMEX金銀上漲0.49%/0.13%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收263.30元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)263.5元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4092元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4096元/千克。美黃金收出帶上影陽線，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，顯示短線仍有反彈空間�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉782.85噸,持倉無變化。今日消息面重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)4月綜合PMI終值，美國3月貿(mào)易帳。由于俄烏沖突持續(xù)發(fā)酵，近期走勢更多由避險(xiǎn)需求推動，密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)一步發(fā)展。操作上，建議逢低少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線展開反彈】
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期指在下挫探底后后尾盤回升，在經(jīng)歷近一個(gè)月下跌后，期指遇到支撐，且技術(shù)指標(biāo)仍在底部有向上修正要求。創(chuàng)業(yè)板在長期下跌后反彈要求強(qiáng)烈。銀行、地產(chǎn)在利空形勢下調(diào)整，避免了習(xí)慣性攪局。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場有支撐。期指短線或展開反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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