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早盤簡報
2015年6月3日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國央行決定推出大額存單，個人投資人認購起點金額不低于30萬元，機構(gòu)投資人認購起點金額不低于1000萬元，該舉措意味著存款利率上限必要性下降，利率市場化進程還差放開存款利率最后一步。
2.中國央行公布抵押補充貸款（PSL）操作細節(jié)，PSL余額6459億元，目前利率3.1%。 3.繼平安之后，興業(yè)證券即日起暫停興業(yè)銀行、中信證券融資買入；A股新增開戶數(shù)上周再破記錄，環(huán)比激增69%超四百萬。 4.美國4月工廠訂單環(huán)比下降0.4%，大幅不及預期，3月為環(huán)比增2.1%；耐用品訂單修正值為環(huán)比降1%；“美聯(lián)儲通訊社”稱美聯(lián)儲對消費者捉摸不透，不知消費疲軟問題出在何處，暗示低迷消費或阻礙美聯(lián)儲加息；美聯(lián)儲理事Brainard稱“二季度美國經(jīng)濟未見反彈”。 5.QE起效，歐元區(qū)5月終于走出通縮，5月CPI初值同比增0.3%，核心CPI初值同比增0.9%，均超預期，為半年來首次同比增長；4月PPI年率降幅稍稍收窄至2.2%，前值為下降2.3%。 6.澳洲聯(lián)儲周二聲明維持2.00%的基準利率不變，澳洲聯(lián)儲主席史蒂文斯再次強調(diào)，需要澳元匯率進一步貶值來支撐該國經(jīng)濟。 7.德國5月失業(yè)率維持在6.4%紀錄低點，5月季調(diào)后失業(yè)總?cè)藬?shù)降至278.6萬，前值為279.1萬，暗示就業(yè)市場穩(wěn)定。 8.標普500指數(shù)收盤下跌0.10%，報2109.61點；納斯達克指數(shù)收盤下跌0.13%，報5076.57點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.16%，報18011.31點；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤上漲0.5%，報1194.40美元/盎司；美國NYMEX 7月原油期貨價格收盤上漲1.76%，報61.26美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價格收盤上漲0.94%，報65.49美元/桶；10年期美債收益率上漲7個基點，收報2.262%。 9.無懼打新，滬指收報4910.53點，漲幅1.69%，成交額9987億元；創(chuàng)業(yè)板大漲4.92%，報3901.54點；深成指收報17485.58點，刷新逾7年高點，漲幅3.36%，成交額9742億元 10.今日關注：09:45中國5月匯豐服務業(yè)PMI； 15:55德國5月服務業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)5月服務業(yè)、綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)4月零售銷售月率；19:45歐洲央行基準利率；20:15美國5月ADP就業(yè)人數(shù)；20:30歐洲央行行長德拉基召開新聞發(fā)布會；20:30美國4月貿(mào)易帳；22:00美國5月ISM非制造業(yè)PMI。 （新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：前高附近多空將有爭奪,謹慎觀望為主】
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政策消息面，大額存單面世,以市場化的方式確定利率,利率市場化近尾聲,銀行業(yè)未來將顯著分化，對金融板塊中性偏空。央行在微博上否認“開展1.5萬億元抵押補充貸款(PSL)”的傳聞，對股指影響偏空。
在新股申購巨大資金面壓力下，昨日股指繼續(xù)強勢表現(xiàn)，顯示場外資金相當充裕。今年以來一直存在這樣的規(guī)律：新股申購期間為調(diào)整末端，申購結(jié)束展開新高之旅，6月份仍可能延續(xù)該規(guī)律。周二IF主力持倉多空雙減，但有空頭主力大幅減倉，暗示做空動能不足，倉量角度今日仍有上漲動能。IF加權30分鐘周期上，5浪上升已經(jīng)成立，沖擊新高是大概率的。 操作上，消息面有所利空，若早盤先震蕩調(diào)整，午后仍有上沖動能，但前期高點附近面臨多空爭奪，建議謹慎操作。上證3900之上靠近前高附近不宜追漲，可小量減持獲利多單觀望為主，但仍應保持一定多頭倉位。 （新紀元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕類低位止跌補漲，油脂高位需化解獲利回吐壓力】
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2日，CBOT大豆期貨周二急升1.6%，受助于美元走軟，以及播種進度放慢。豆粕期貨跳漲1.8%，因現(xiàn)貨市場供應吃緊以及出口和國內(nèi)需求增加。豆油期貨走低，因在過去三日累積上揚8.7%并觸及七個月高位后出現(xiàn)獲利了結(jié)賣盤。美國農(nóng)業(yè)部周一下午發(fā)布的報告顯示，截至5月31日當周，美國大豆種植率提高了11個百分點，至71%，增幅不及預期，因主要種植區(qū)降雨。美豆低位的劇烈反彈，為粕類帶來提振，另外，我國6月1日更新的允許進口飼料國家名單中，顯示印度菜粕依然不能進口，菜粕低位反彈劇烈，反彈幅度較大，中短線翻多；主要油脂此輪上漲幅度400到500元，高位有技術和獲利回吐壓力，待消化此壓力后多單可增持。（新紀元期貨王成強）
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【雞蛋：持續(xù)整理，存收陽上漲契機】
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2日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，部分漲跌互現(xiàn)。全國現(xiàn)貨市場均價為3.20元/斤；銷區(qū)蛋價在3.11-3.6元/斤，局部較昨日波動0.05-0.08元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在2.93-3.25元/斤，局部波動0.03-0.15元/斤。受2014年5月份后補欄蛋雞量持續(xù)增長影響，目前在產(chǎn)蛋雞存欄量偏高，雞蛋供應充足，距離端午節(jié)不足三周時間，但備貨對雞蛋需求的提振極為有限，現(xiàn)貨無起色打壓期貨市場信心，期價低位持續(xù)收出星線，波動率偏低。今者粕類劇烈上漲，雞蛋近日存在低位收陽契機，多頭重要防線4250，下破停損。（新紀元期貨王成強）
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工業(yè)品
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【銅：若有效站穩(wěn)5日均線前期空單離場】
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周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.63%。庫存上，LME減少3450噸，至317500噸；2日上期所庫存注冊倉單減少1365噸，為35143噸。昨日人行繼續(xù)暫停對公開市場的操作，Shibor回購利率低位運行，當前銀行間流動性的寬裕。而周二公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)5月消費者物價指數(shù)強于預期，而美國工廠訂單數(shù)據(jù)不佳，美元回落使得銅價走高。滬銅主力合約夜盤高開震蕩，操作上，若有效站穩(wěn)5日均線前期空單暫離場觀望。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：跟漲原油 強勢反彈】
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TA1509合約周二高開高走，長陽線飆漲2.11%站上5200點，回補前期兩個跳空缺口。短期均線粘合并向上拐頭對期價形成支撐。隔夜美原油再度反彈，帶動TA夜盤繼續(xù)向上突破20日線和40日線。跟漲原油強勢反彈，TA短期5000關口有力支撐下震蕩走強，建議多單繼續(xù)持有，新入場可參考5220點。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：依托950短線偏多】
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玻璃1509合約周二發(fā)力上攻，巨幅增倉放量期價強勢突破950元/噸壓力位，最高觸及965元/噸，短期均線族向上發(fā)散呈現(xiàn)多頭排列。維持較為良好的反彈格局，技術指標翻多，技術盤面來看期價呈現(xiàn)多頭趨勢。國內(nèi)浮法玻璃市場價格穩(wěn)中有升。期價站穩(wěn)950一線則進一步上測970元/噸，建議依托950元/噸偏多操作。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：震蕩偏多】
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螺紋主力1510合約周二表現(xiàn)不佳，窄幅震蕩收十字星。鐵礦1509合約延續(xù)震蕩偏多，做多情緒回升。鋼廠產(chǎn)能仍偏高，礦價有所回升，鋼廠利潤不佳。短期支撐黑色系列期價的主因來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游庫存的整體收縮，全國螺紋鋼庫存和鐵礦石港口庫存自3月以來持續(xù)下滑，對期價的下行起到一定支撐作用。短線來看，黑色系列依舊缺少利好支撐，上方60日線承壓。預計螺紋在2300-2400點之間震蕩偏多，鐵礦石則穩(wěn)站430一線多單持有。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：原油走高或帶動小幅反彈】
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因因美元走軟及預期美國原油供應下滑，美原油期貨周二上漲�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中下滑，幅度在50元/噸左右，石化價格有漲有跌，市場交投欠佳，商家隨行就市出貨，部分小幅讓利尋成交。裝置上，獨山子石化、大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨山子石化裝置6月7日全面重啟。塑料1509昨探低回升，日K線收出帶長下影的小陽線，MACD指標綠色柱縮短，預計短線走勢震蕩。原油走高帶來一定反彈動力，但后期供給壓力大，預計反彈幅度有限。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線暫觀望】
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因美元走軟，周二美黃金價格上漲�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉709.89噸，流出4.18噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收241.60元/克，上海期銀主力合約報收3684元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月工廠訂單月率下降0.4%，預期0%，前值2.1%，數(shù)據(jù)疲軟，而歐元區(qū)公布的通脹數(shù)據(jù)高于預期且希臘憂慮緩解對歐元形成支撐，使得美元承壓，黃金價格因此回升。技術面看，美黃金探低回升，但上方1200處壓力仍大。操作上，國內(nèi)主力合約空單暫離場觀望，后市若能跌破240再擇機跟進。（新紀元期貨 羅震）
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