早盤簡報
2015年12月22日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 證監(jiān)會主席肖鋼表示，注冊制草案規(guī)定了三方面內(nèi)容，包括授權(quán)事項、實施期限（授權(quán)決定的實施期限為兩年）以及相關(guān)配套要求。
2. 中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，著力加強結(jié)構(gòu)性改革，在適度擴大總需求的同時，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，提高供給體系質(zhì)量和效率。
3. 據(jù)有關(guān)消息稱，中國央行近期對部分銀行進行了調(diào)研，內(nèi)容包括取消存貸款基準(zhǔn)利率的可行性和可能產(chǎn)生的影響。
4. 周一美股收高，投資者繼續(xù)關(guān)注油價變動。道指上漲0.72%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.78%；WTI 原油收跌0.7%，報35.81美元/桶；紐約黃金收漲1.5%，報1080.60美元/盎司。
5. 周一，滬深兩市低開，隨后白酒、券商、房地產(chǎn)、金融板塊輪番發(fā)力，帶動滬指繼續(xù)走高，二八格局再現(xiàn)。截至收盤，滬指報3642.47點，漲1.77%；深指報13028.31點，漲1.54%；創(chuàng)業(yè)板報2829.92點，跌0.01%。
6. 今日關(guān)注：08:05英國12月Gfk消費者信心指數(shù)；15:00德國1月Gfk消費者信心指數(shù)；21:30美國第三季度GDP年化季率終值；22:00美國10月FHFA房價指數(shù)月率；23:00美國12月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)、11月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關(guān)注沖擊前期高點后能否站穩(wěn)】

政策消息。1.滬股通凈流出1.16億元；2.人民幣兌美元即期匯率微漲0.01%，報6.4808元；3.注冊制提速：授權(quán)決定草案提交人大。
市場分析。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并定調(diào)2016年五大任務(wù)：去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，力度超預(yù)期，提升風(fēng)險偏好。我們看好一季度多頭行情，建議近期堅持逢低布局中線多單的策略。周一期指未受美股下跌影響報收中陽，顯示內(nèi)在強勢特征。主力持倉傳遞信號偏空：IF/IH/IC前五大主力總凈空持倉增加80/296/460手，海通IH總凈空持倉增加172手，中信IC總凈空持倉增加185手。IF已進入前期上行通道，盤中曾突破前期高點3784。上證指數(shù)已突破前期跳空缺口3620，且成交量溫和放大，短期有繼續(xù)向上突破的動能。周三7只新股申購，今日或?qū)�資金面造成一定擾動，關(guān)注股指沖擊前期高點后能否站穩(wěn)。
操作建議：支撐/壓力：上證3580/3680。穩(wěn)健者堅持逢低分批布局中線多單策略，盤中不追高。激進者參照壓力高拋低吸，滾動操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：長陽后震蕩整理，日內(nèi)波動收窄】

CBOT大豆期貨周一走低，因投資者在稍早價格跳升至兩周最高后鎖定獲利。對頭號大豆出產(chǎn)國巴西的干旱天氣可能損及產(chǎn)量的擔(dān)憂繼續(xù)支撐價格。芝加哥咨詢公司AGR Brasil將2015/16年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估從1.005億噸小幅上調(diào)至1.006億噸，但表示，中西部地區(qū)當(dāng)前的干燥天氣使產(chǎn)量創(chuàng)1.04億噸超高水平的可能性降低。美豆縮量震蕩微跌，臨近900關(guān)口阻力交投謹(jǐn)慎。國內(nèi)棕櫚油4750-4800，豆油5650-5700，為短期重要阻力區(qū)域，前期高位臨近，價格或有震蕩表現(xiàn)，未能突破性持穩(wěn)宜注意縮短交易周期。豆粕2390-2430區(qū)間強勢震蕩，波段區(qū)間低位參與反彈�？傮w而言，巴西干旱炒作支持美豆，是國內(nèi)油粕震蕩顯強的基礎(chǔ)，行情季節(jié)性的恢復(fù)性反抽過程，宜注意波段把握。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：急漲后將遭遇強阻力，價格陷入震蕩】

搜牧資訊稱，21日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格仍然以穩(wěn)為主，但是出現(xiàn)上漲跡象，山東和河南地區(qū)蛋價開始小幅上漲，整體貨源供應(yīng)尚算正常，市場走貨見快，而銷區(qū)走貨平平，終端需求一般，或在價格成本的支撐下，價格略有回升。而隨著元旦臨近，雞蛋終端市場消費增加預(yù)期強烈。主產(chǎn)區(qū)蛋價集中在3.44-3.65；主消區(qū)蛋價集中在3.59-4.05。綜合來看，近期蛋價或仍有上漲空間。不過目前供應(yīng)寬松，節(jié)日效應(yīng)有限，蛋價也難有明顯漲勢。期貨5月合約近兩個交易日，低位累積上漲超3%，3300至3330區(qū)域或?qū)�顯示強阻力，策略上突破跟進多單。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖:短線震蕩偏強，多單繼續(xù)持有】

周一鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1601最高上漲至5685元/噸，夜盤小幅調(diào)整；ICE原糖期貨小幅收跌。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國11月糖進口量同比減少14.5%，但累計同比大增39%，預(yù)計明年仍將依舊保持堅挺。新榨季開榨情況，截至12月21日，廣西已經(jīng)有68家糖廠開榨，同比減少12家�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈，中長線多單繼續(xù)持有。短期來看，11月進口糖大幅減少，繼續(xù)執(zhí)行進口管制政策；隨著年底消費旺季臨近，短線鄭糖延續(xù)震蕩偏強走勢，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：供給端收縮消息刺激下短線走勢偏強】

周一倫銅繼續(xù)走高，至收盤上漲1.55%。庫存上，倫銅庫存232175噸，增加350噸。21日上期所注冊倉單38575噸，流出1548噸。因此前有消息稱國內(nèi)銅企領(lǐng)導(dǎo)商議銅收儲事宜，預(yù)計收儲40萬噸，多于此前市場傳言國儲20萬噸。另外有消息稱國內(nèi)銅冶煉商可能將原定的明年減產(chǎn)規(guī)模擴大至35萬噸以上，供給端收縮的消息刺激近期銅價走高，預(yù)計短線仍將提振銅價。技術(shù)面看，倫銅收出中陽線，下方5、10日均線形成支撐，短線或偏強走勢。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：依托5日和10日均線多單持有】

TA1605合約期價周二在商品普漲的提振下高開高走收長陽線于4428元/噸，有效突破拐頭向上的5日和10日均線，較為穩(wěn)固的站上4400點。從形態(tài)上看，期價形成較為良好的反彈格局，這一切僅僅是剛剛開始，期價夜盤再度沖高至4450元/噸后小幅回落，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號。值得關(guān)注的是第一美原油仍在小幅下探，盡管表現(xiàn)出抗跌性，暫時難為工業(yè)帶來支撐，第二TA基本面來看仍處在季節(jié)性淡季，現(xiàn)在開啟反彈行情不切實際，第三市場氛圍修復(fù)，商品普遍超跌反彈，TA有望再漲百點作為階段目標(biāo)，高度并不樂觀。短線操作依托5日和10日均線多單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：超跌發(fā)力反彈 多單繼續(xù)持有】

螺紋1605合約自上周五站穩(wěn)粘合并走高的5日和10日均線后，發(fā)力上攻，至周一連續(xù)兩個交易日收長陽線，大幅飆漲突破40日線，成交和持倉在周一創(chuàng)天量。期價上周增倉突破5周均線，這是7月10日以來首次站上5周均線，MACD顯現(xiàn)出紅柱。中期也有見底反彈的跡象。期價一方面受到美聯(lián)儲加息落地之后市場情緒回升的影響，一方面積弱依舊，超跌反彈的動能得到釋放，同時得到現(xiàn)貨市場階段性短缺題材的助推。短線來看，反彈將延續(xù)，若進一步突破60日線，螺紋期價將再有100-200元的反彈空間。鐵礦石、雙焦跟漲螺紋。而近月合約螺紋1601和鐵礦石1601受到交割月臨近而倉單較低的影響，多頭逼倉導(dǎo)致期價封于停板。建議黑色系列多單繼續(xù)持有，但夜盤承壓60日線小幅回落，持倉動能并未衰竭，因此建議逢調(diào)整買入。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅走高】

因全球原油供應(yīng)過剩,周一布倫特原油價格走低。現(xiàn)貨面，周初國內(nèi)PE市場價格漲跌互現(xiàn)，高壓和線性貨少價格略高，部分小漲50元/噸，但部分石化繼續(xù)下調(diào)部分低壓價格，部分商家心態(tài)悲觀，隨行小幅跟跌。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置已開車正常，下旬出產(chǎn)品；廣州石化檢修至一月；揚子巴斯夫臨時停車。周一塑料1605合約高開高走，收出陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴大,短線走勢偏強。因石油服務(wù)公司Baker Hughes Inc公布的數(shù)據(jù)顯示，本周美國能源企業(yè)的石油鉆井平臺數(shù)量增加了17座，原油近兩日連續(xù)走低，成本端支撐減弱。供給端，部分裝置檢修，但后期陜西神木新增產(chǎn)能產(chǎn)品流入市場將給市場帶來壓力。需求方面，下游需求改善有限。近期人民幣貶值及1505合約貼水現(xiàn)貨因素對行情形成支持，短線或有進一步上沖動能，但需謹(jǐn)慎操作，關(guān)注上方壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：膠價超跌反彈，關(guān)注60日線壓力】

周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約1605周一封于漲停，夜盤小幅調(diào)整，期價暫時承壓60日均線；日膠期貨低位反彈，短期均線向上運行。庫存方面，截止12月21日，上期所天膠期貨庫存為14.04萬噸，較前一交易日增加1000噸。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國2015年11月天然橡膠（包括膠乳）進口量為264,942噸，環(huán)比增25%，比去年同期增21%。1-11月進口量為2,436,751噸，同比增5%；11月合成橡膠（包括膠乳）進口230,976噸，環(huán)比增19%，同比大增106%。1-11月進口量為1,694,864噸，同比增25%。綜合而言，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，11月重卡銷售降幅再度擴大，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價中期仍將維持熊市基調(diào)，中線空單繼續(xù)持有。短期來看，中央經(jīng)濟工作會議帶來利好消息，加之美聯(lián)儲加息靴子落地，市場情緒回暖，短線膠價超跌反彈，但夜盤期價反彈動能明顯不足，關(guān)注60日均線突破情況，暫時觀望為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏強走勢】

因美國數(shù)據(jù)低于預(yù)期及美元走低，周一美黃金價格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉645.94噸，減少2.97噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收229.25元/克，上海期銀主力合約報收3320元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)差于預(yù)期，導(dǎo)致美元指數(shù)回調(diào)，黃金則借機走高。技術(shù)面看，美黃金仍在1050-1080震蕩區(qū)間中運行，但在前期下探1050支撐后連續(xù)兩日走高，目前處于區(qū)間上沿，若后期能向上突破，則有望進一步走高。操作上，預(yù)計短線偏強走勢，關(guān)注能否向上突破。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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