新紀(jì)元期貨早盤簡(jiǎn)報(bào)2014年1月6日星期一 |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
【最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息】 |
1.中國(guó)12月非制造業(yè)PMI降至54.6,較11月的56.0下降,為連續(xù)第二個(gè)月下滑,但仍處在較快擴(kuò)張步伐的狀態(tài)。 |
期市早評(píng) |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【 粕類油脂:震蕩趨跌】 |
Informa預(yù)估2013年美國(guó)大豆單產(chǎn)44蒲,較USDA預(yù)估高出1蒲式耳,上調(diào)該年大豆產(chǎn)量至33.29億蒲,高于USDA32.58億蒲的預(yù)估值。USDA將于本周五晚間公布2013/2014年度美國(guó)大豆產(chǎn)量最終的預(yù)估值。CBOT市場(chǎng)2014年首個(gè)交易周收陰,市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,供給壓力對(duì)價(jià)格形成負(fù)面沖擊。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),資金持倉(cāng)的主要席位仍在積極增持空頭頭寸,特別是豆油和菜籽油迭創(chuàng)新低,新的技術(shù)下跌空間或?qū)⒈淮蜷_,粕類存在抵抗性反抽,新高突破持穩(wěn)尚存多頭希望,但高位收陰面臨較重的下跌壓力。,(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【 雞蛋:現(xiàn)貨持穩(wěn),繼續(xù)偏多】 |
主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)持穩(wěn)。3日,四地雞蛋價(jià)格,3.92元/500千克,較昨日上漲0.02元。其中,濟(jì)南4.24(+0.04),大連3.44(持平),鄭州4.00(+0.05),石家莊4.00(+0.2),春節(jié)月份的備貨熱情,對(duì)蛋雞有提振。而期貨市場(chǎng)暫缺乏買興熱情,漲幅滯后于現(xiàn)貨,盤面上,持穩(wěn)4000短多交易。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:新糖上市壓力增加,期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)下跌】 |
從云南省糖業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,截至上周末云南已有30家糖廠開榨,已占2013/14榨季開榨糖廠總數(shù)的40%。截至2013年12月31日云南產(chǎn)糖8.43萬噸,同比增加2.03萬噸;出糖率10.39%,同比減少0.28%;產(chǎn)銷率57.48%,同比減少37.64%。至周五云南糖價(jià)全線告破4900;廣西糖廠已全部開榨,南寧站臺(tái)價(jià)跌至4850,新糖上市壓力大增。廣西等產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷率即將公布,預(yù)計(jì)12月單月銷糖率偏低。ICE原糖重陷跌勢(shì),失守日線周期均線粘合區(qū)。鄭糖上周跨年下跌,技術(shù)破位,短線技術(shù)弱勢(shì)將延續(xù),中短線空單浮盈持有。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【棉花:日線回撤啟動(dòng),多單止盈】 |
ICAC周四下調(diào)全球棉花2013/14年度年末庫(kù)存預(yù)估,但仍預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水準(zhǔn),截止7月31日,全球年末庫(kù)存將為1978萬噸,低于12月預(yù)估的2032萬噸。美棉技術(shù)性賣壓在周五沒有減退,連續(xù)第三日下跌,在出口數(shù)據(jù)顯示截至12月26日該周,凈美國(guó)陸地棉銷售較之前一周驟降61%后,市場(chǎng)人氣進(jìn)一步受挫。現(xiàn)貨方面,上周五中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)328B級(jí)為19421元/噸,環(huán)比跌6元/噸。鄭棉7連陽(yáng)透支漲幅,周五續(xù)漲無力已開始日線回撤;全球庫(kù)存壓力不減給國(guó)際棉價(jià)帶來壓力,鄭棉短線多頭資金已有退意,建議獲利多單設(shè)定5日線保護(hù)盈利,風(fēng)險(xiǎn)偏好者嘗試交易性短空機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【強(qiáng)麥:短空2800一線部分止盈,密切關(guān)注冬麥長(zhǎng)勢(shì)】 |
上周鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩下行,主力合約WH405跌破2850元/噸整數(shù)關(guān)口,最低下探至2805元/噸。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度,當(dāng)前冬麥苗情是2005年以來同期最好的一年。但由于入冬以來,我國(guó)冬小麥主產(chǎn)區(qū)一直沒有出現(xiàn)有效的降雨、降雪,如果后期旱情進(jìn)一步發(fā)展,勢(shì)必會(huì)對(duì)冬小麥最終產(chǎn)量造成影響。國(guó)家繼續(xù)政策糧投放,加之倉(cāng)單壓力較大,市場(chǎng)缺乏利多提振。但考慮到目前現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定,期價(jià)下方2800一線或有支撐。操作上,短空2800一線部分止盈,密切關(guān)注冬麥長(zhǎng)勢(shì)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【粳稻:維持區(qū)間震蕩;早稻:空單繼續(xù)持有】 |
上周粳稻期價(jià)小幅回調(diào),主力合約JR405以0.26%的跌幅報(bào)收于3072元/噸。目前粳稻期貨上有壓力,下有支撐,近期仍將維持3050-3100元/噸區(qū)間震蕩,觀望或區(qū)間高拋低吸。早稻方面,期價(jià)大幅下挫,再創(chuàng)新低。目前市場(chǎng)缺乏利好提振,早稻弱勢(shì)難改,空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【滬銅:區(qū)間震蕩關(guān)注上沿壓制】 |
宏觀面,元旦過后,企業(yè)資金緊張情況略有緩解,傳統(tǒng)備貨旺季將刺激需求,提振銅價(jià);微觀面,銅市供應(yīng)過剩打壓銅價(jià),但庫(kù)存持續(xù)減少和非商業(yè)凈多持倉(cāng)增加均提振銅價(jià);技術(shù)面看,期價(jià)在前期震蕩密集區(qū)內(nèi)沖高回落,下周有望繼續(xù)試探區(qū)間上沿壓制力度。期價(jià)運(yùn)行至敏感區(qū)域,建議維持區(qū)間操作,若有效上破區(qū)間上沿則可偏多操作。(新紀(jì)元期貨 程艷榮) |
【螺紋鋼:低位震蕩 觀望或短線】 |
宏觀面,元旦過后,企業(yè)資金緊張情況略有緩解,傳統(tǒng)備貨旺季將刺激需求,提振鋼價(jià),但備貨力度或有限,對(duì)鋼價(jià)的支撐也將有限;微觀面,鋼廠受國(guó)家嚴(yán)控產(chǎn)能及治理大氣污染雙重打壓逐漸縮減產(chǎn)能,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩局面有望得到緩解提振鋼價(jià);技術(shù)面,期鋼本周震蕩下行,下破前低,技術(shù)面依然偏空,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼市仍將承壓運(yùn)行。但經(jīng)過持續(xù)下跌鋼價(jià)已降至年底低位,繼續(xù)下跌空間也很有限。建議觀望或短線操作。(新紀(jì)元期貨 程艷榮) |
【PTA:原油持續(xù)大跌 TA空單持有】 |
上周TA先揚(yáng)后抑,前兩個(gè)交易日期價(jià)延續(xù)小幅反彈,沖高至60日線附近后承壓。隨后在美原油回落,尤其周四晚間出現(xiàn)暴跌后,TA連跌三日回到7200元/噸附近。技術(shù)形態(tài)遭到破壞,短線有繼續(xù)走低的可能?紤]到周五晚間美原油繼續(xù)大跌,本周TA或無力反彈。建議空單繼續(xù)持有,短空止損位7268元/噸。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【玻璃:延續(xù)下行 空單持有】 |
玻璃主力1405合約上周五個(gè)交易日承壓于短期均線族大幅回落,創(chuàng)階段新低1271元/噸。技術(shù)指標(biāo)顯示空頭信號(hào)強(qiáng)烈,玻璃產(chǎn)銷清淡,現(xiàn)貨價(jià)格走低。短線期價(jià)不樂觀。高位空單持有,止盈1270元/噸,止損1297元/噸。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【煤焦:下跌未結(jié)束 不可輕易抄底】 |
焦煤主力1405合約跌勢(shì)加劇,五連陰大跌4.73%,期價(jià)失守1000點(diǎn)大關(guān),屢創(chuàng)新低,技術(shù)面沒有反彈跡象。煤炭資源稅改革呼之欲出,對(duì)于煤價(jià)來說較為不利,對(duì)于煤炭行業(yè)改革中長(zhǎng)線是利好。在煤炭消費(fèi)全年最淡的時(shí)節(jié)里,神華開啟下調(diào)動(dòng)煤價(jià)格的節(jié)奏,對(duì)于煤炭?jī)r(jià)格整體帶來打壓。盡管焦煤已經(jīng)連續(xù)下跌超過一個(gè)月,值得提醒各位投資者的是,焦煤弱勢(shì)下跌尚未結(jié)束,不可輕易抄底。操作上建議空單持有。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【石油瀝青:暫時(shí)觀望為宜】 |
上周瀝青期貨震蕩下行,主力合約BU1402報(bào)收三連陰,周五期價(jià)探底回升,下方4250一線暫有支撐。國(guó)際方面,美國(guó)能源信息署上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)汽油庫(kù)存增加84.4萬桶,EIA精煉油庫(kù)存504.2萬桶,為市場(chǎng)預(yù)期增幅的四倍至逾兩個(gè)月新高。美國(guó)NYMEX 2月原油期貨價(jià)格周五大幅下跌1.55%,全周累計(jì)下跌6.3%。目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求淡季,制約瀝青期價(jià)反彈;但考慮到瀝青期價(jià)依舊明顯貼水現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià),期價(jià)下方支撐亦較強(qiáng)。但值得注意的是,BU1402合約臨近交割月,市場(chǎng)卻沒有移倉(cāng)的跡象,合約流動(dòng)性或受限,近期謹(jǐn)慎觀望為宜。(新紀(jì)元期貨張偉偉) |
【黃金白銀:短線有望維持強(qiáng)勢(shì) 密切關(guān)注消息面動(dòng)向】 |
因標(biāo)普高盛商品指數(shù)和道瓊斯-瑞銀商品指數(shù)將分別于1月8日,1月9日上調(diào)黃金和白銀的權(quán)重,投機(jī)買盤趕在此之間買入,周五紐約COMEX金銀收盤上漲1.09%/0.41%。至周一連續(xù)交易時(shí)段收盤,上海期金主力合約收246.80元/克,上海期銀主力合約報(bào)收4203元/千克, 預(yù)計(jì)早盤金銀平開。中國(guó)春節(jié)前,對(duì)實(shí)物黃金的需求上升,支撐黃金價(jià)格短期走強(qiáng),但主導(dǎo)黃金價(jià)格大勢(shì)的主要因素還在于美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)進(jìn)一步縮減QE,目前看進(jìn)一步縮減QE仍是大概率事件。 基金持倉(cāng)上,SPDR周五黃金持倉(cāng)無變化。消息面本周可重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要以及美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。技術(shù)上看,美黃金日線三連陽(yáng), MACD紅柱逐步放大,顯示逢低買盤強(qiáng)勁,仍有反彈的動(dòng)能。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前金銀仍有望維持強(qiáng)勢(shì),空單適量減倉(cāng),密切關(guān)注消息面進(jìn)一步動(dòng)向。上海期金銀壓力252.50/4270,支撐245/4170。(新紀(jì)元期貨 魏剛) |
金融期貨 |
【股指期貨:短線或震蕩偏強(qiáng)】 |
股指經(jīng)歷下跌后,再次回探前期底部,獲得技術(shù)支撐,技術(shù)指標(biāo)也已經(jīng)很低,有向上修復(fù)的要求。權(quán)重股連續(xù)走弱,有短線企穩(wěn)休整的要求,加之A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重,消息面偏多,期指短線可能震蕩偏強(qiáng)。(新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東) |