早盤簡報
2015年9月1日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國7月國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入順差284億美元，較6月順差328億美元繼續(xù)縮窄，其中貨物貿(mào)易順差460億美元，服務(wù)貿(mào)易收入逆差176億美元。
2. 住建部、財政部與央行發(fā)布通知，擁有1套住房并已結(jié)清購房貸款的公積金最低首付款比例降至20%，自2015年9月1日起執(zhí)行。
3. 歐元區(qū)8月CPI初值年率上升0.2%，略高于預(yù)期0.1%的升幅，但仍遠(yuǎn)低于歐洲央行2%的目標(biāo)，低通脹或引發(fā)刺激加碼預(yù)期。
4. 新興市場增長放緩以及美聯(lián)儲對9月份加息觀點模糊，均令投資者感到緊張，周一美股收跌。道指下跌0.69%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.84%；紐約黃金下跌0.1%，收于每盎司1132.50美元；WTI原油期貨價格上漲8.8%，報每桶49.20美元。
5. 周一，滬深兩市雙雙低開，滬指開盤跌近1%，隨后一路震下挫，午后探底回升，盤尾仍收跌；截止收盤，滬指報3205.99點，跌幅0.82%；深成指報10549.16點，跌幅2.32%；創(chuàng)業(yè)板報1996.86點，跌幅4.09%。
6. 今日關(guān)注：09:00中國8月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45中國8月財新制造業(yè)PMI終值；12:30澳大利亞基準(zhǔn)利率；15:00英國8月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率；15:55德國8月制造業(yè)PMI終值、季調(diào)后失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；16:00歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI終值；17:00歐元區(qū)7月失業(yè)率；21:45美國8月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國7月營建支出月率、8月ISM制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：維穩(wěn)行情，日內(nèi)交易】

政策信息。1.中國央行再度釋放流動性，開展了短期流動性調(diào)節(jié)工具（SLO）操作，期限為6天期，規(guī)模為1400億元。2.外管局8月份發(fā)放QFII和RQFII新增投資額度23.52億美元和55億元人民幣，共計約205億元人民幣。3. 人民幣兌美元即期匯率升百點至兩周新高，收盤上漲0.19%，報6.3763。
市場分析。周一期指嚴(yán)重分化，尾盤維穩(wěn)資金掃貨藍(lán)籌股拉動上證50指數(shù)，但眾多中小盤股票拋壓沉重快速下跌，主力借國家隊護(hù)盤之機(jī)出逃跡象明顯。上周四以來的上升具有顯著的反彈特征，并非主升浪的開始，現(xiàn)貨市場參與資金短線思維濃重，市場信心缺失。短期走勢不確定性較大，有繼續(xù)反彈可能，上方壓力在上證3300/3373，也存在反彈結(jié)束的可能。操作建議。在93閱兵前的最后兩個交易日，維穩(wěn)可能是主基調(diào)。但須防范跌破IF加權(quán)2955，導(dǎo)致反彈結(jié)束的的風(fēng)險，建議短線思路日內(nèi)交易。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：開陽上漲機(jī)會增加】

CBOT大豆期貨周一收盤基本持平，因有跡象顯示出口需求良好，以及在早盤跌至平盤之下后出現(xiàn)的月底空頭回補買盤提供支撐。8月近月大豆期貨重挫8.6%，為2014年9月以來最大單月跌幅。豆粕期貨下跌9.6%，豆油期貨跌幅為7.4%,月線走勢頹廢。美國農(nóng)業(yè)部周一公布，上周大豆出口檢驗量共計18.4285萬噸，接近市場預(yù)估區(qū)間10-20萬噸區(qū)間的高端。9月大豆期貨合約收升4-1/4美分，報每蒲式耳8.97-1/2美元。9月豆粕合約收跌0.5美元，報每短噸320.9美元。9月豆油合約漲0.13美分，報27.92美分。美元走勢短期遲滯偏弱，對整體風(fēng)險偏好有提振，另外，原油持續(xù)暴漲，亦對價格有支撐。
國內(nèi)豆一4145、豆粕2659、豆油5344、棕櫚油4232，均獲得重要支撐，日線開陽上漲機(jī)會增加，可波段短線參與。因假期臨近，操作上宜縮短交易周期，注意防控風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：飼料成本壓低，期價技術(shù)跌勢仍存加深威脅】

8月31日，產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.13降，山東濟(jì)南4.16降，河南鄭州4.40降，遼寧大連4.08降，周末期間價格出現(xiàn)普遍大降；消區(qū)北京大洋路4.34降，上海浦東4.73平，廣東廣州4.48降，消區(qū)價格亦出現(xiàn)顯著下滑。期貨市場，玉米期貨價格出現(xiàn)跌停，飼料價格遠(yuǎn)月看跌趨勢將壓低雞蛋成本，這是雞蛋期貨被看淡的重要原因。期貨價格3900至3950區(qū)間震蕩，跌穿3900則宜延續(xù)技術(shù)沽空，操作宜短不宜長。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：不跌破39000偏多思路為主】

周一美精銅探低回升，至收盤上漲0.24%。庫存上，31日上期所庫存注冊倉單無變動，為34841噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。昨日原油大漲亦對銅價有所提振，由于前期銅價下跌，不少銅企的產(chǎn)量也在下降。近期SMM洋山銅溢價報升水走高，而上海保稅區(qū)銅庫存由兩周前約為58萬噸將至近50萬噸。技術(shù)面看，滬銅近期區(qū)間震蕩為主，上方39700-40000一線有一定壓力，若能有效站穩(wěn)，階段性走高可期。預(yù)計短線震蕩偏強(qiáng)走勢，不跌破39000偏多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油波動加劇 多單繼續(xù)持有】

TA1601合約周一在夜盤高開并沖高之后，呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢，美原油連續(xù)兩個交易日暴漲近20%隨后出現(xiàn)調(diào)整，令工業(yè)品日內(nèi)承壓低走，但周一夜間美原油再度發(fā)力上攻，拉動低開的PTA走高，PTA現(xiàn)貨及上游PX、下游聚酯產(chǎn)品價格全線反彈，市場情緒好轉(zhuǎn)。TA受到低位強(qiáng)勁擾動后，將重回前期4600-4800元/噸的波動區(qū)間。建議4400點之上多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：礦強(qiáng)鋼弱格局再現(xiàn)】

近期黑色市場再度呈現(xiàn)礦強(qiáng)鋼弱格局，螺紋1601合約周一平開低走收小陰線，回踩5日均線，持倉回升，而鐵礦石1509合約觸及漲停，1601合約創(chuàng)階段新高394元/噸，表現(xiàn)搶眼。盡管近期“閱兵藍(lán)”題材相對利好螺紋利空鐵礦，但市場對題材的反應(yīng)已經(jīng)提前釋放，預(yù)期九十月份鋼廠生產(chǎn)或?qū)⒅貑�，利空螺紋和利多鐵礦。操作上建議多單重心布局在鐵礦上，1601合約將重回400元/噸，螺紋可輕倉短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線偏多思路】

因OPEC暗示減產(chǎn)以及統(tǒng)計方法顯示美國原油產(chǎn)量下降，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，線性小漲50-100元/噸，部分石化價格上調(diào)，市場交投平穩(wěn)，商家隨行就市出貨居多，部分小幅高報。裝置上，揚子石化部分裝置25-31日檢修，后期撫順石化、中原乙烯有檢修計劃，后期供給壓力或減弱。周一塑料1601合約震蕩走低，收出小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線走勢震蕩。由于后期裝置檢修或增多，供給壓力減弱，隔夜原油繼續(xù)走高，預(yù)計短線偏強(qiáng)走勢，前期多單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:原油大漲，短線提振化工品市場，但膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間】

周一滬膠期貨弱勢走低，主力合約RU1601再度跌至均線系統(tǒng)下方；日膠指數(shù)亦弱勢下行。庫存方面，截止8月31日，上期所天膠期貨庫存15.16萬噸，較前一個交易日下降1080噸。主產(chǎn)區(qū)天氣情況，目前印尼南部天氣較為干燥，將有利于作業(yè)和運輸，印尼西部和馬來西亞的降雨可能導(dǎo)致作業(yè)放緩；斯里蘭卡以及印度南部的陣雨可能令作業(yè)在一定程度上放緩，但每年此時的降雨對橡膠樹有利。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，主產(chǎn)國天膠出口穩(wěn)步增長，下游輪胎需求持續(xù)低迷，青島保稅區(qū)現(xiàn)貨庫存和上期所天膠期貨庫存高企，基本面弱勢依舊；目前影響行情的最主要因素仍是宏觀系統(tǒng)性因素，隔夜國際原油再度大幅上漲，短線膠價或繼續(xù)反彈，但在下游需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象之前，膠價上行空間有限，近期或陷入11000-12000區(qū)間震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線暫觀望】

周一市場信息清淡，美黃金價格走勢震蕩�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉682.59噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收235.6元/克，上海期銀主力合約報收3344元/千克。美聯(lián)儲數(shù)位官員周末在杰克遜霍爾央行年會上的講話顯示，盡管全球市場近期動蕩不安，通脹維持低迷，美國仍有可能在年內(nèi)加息。周五將公布美國8月非農(nóng)報告，關(guān)注后期報告指引。技術(shù)面看，美黃金上有10日均線壓力，下有20日均線支撐，預(yù)計短線1110-1140區(qū)間震蕩。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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