早盤簡報
2015年8月28日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行1500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.35%，比上次的2.5%下降15個基點(diǎn)，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放600億元。
2. 財政部部長樓繼偉強(qiáng)調(diào)，下一步將加大力度推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，提前下達(dá)2016年重大項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃。加大降稅清費(fèi)力度，落實(shí)完善企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等普惠性政策，適時將企業(yè)轉(zhuǎn)增股本和股權(quán)獎勵分期繳納個稅試點(diǎn)推廣至全國。
3. 美國第二季度實(shí)際GDP年化季率增幅上修為3.7%，高于市場預(yù)期的3.2%。因消費(fèi)者和企業(yè)支出增幅擴(kuò)大，顯示美國經(jīng)濟(jì)重上正軌。
4. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)下降0.6萬人，至27.1萬人，連續(xù)第25周低于30萬人，或暗示美國8月非農(nóng)就業(yè)報告向好；美國7月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比上漲0.5%，不及預(yù)期的上漲1%。
5. 周四，中國經(jīng)濟(jì)與股市表現(xiàn)出穩(wěn)定跡象，以及美國GDP數(shù)據(jù)向好，美股連續(xù)第二個交易日收高。道指上漲2.27%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2.43%；紐約黃金下跌0.2%，收于每盎司1122.60美元；WTI原油跳漲10.3%，報每桶42.56美元。
6. 周四，滬深兩市高開，尾盤滬指在金融股的拉升下站上3000點(diǎn)，直指3100點(diǎn)。截至收盤，滬指漲5.34%，報3083.59點(diǎn)；深成指漲3.58%，報10254.35點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板漲3.67%，報1959.49點(diǎn)。
7. 今日關(guān)注：07:05英國8月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；07:30日本7月全國核心CPI年率；09:30中國7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤；14:00德國7月實(shí)際零售銷售月率；16:30英國第二季度GDP季率修正值；17:00歐元區(qū)8月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30德國8月CPI年率初值；20:30美國7月核心PCE物價指數(shù)年率；22:00美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：反彈啟動，謹(jǐn)慎參與不追高】

政策信息。1.央行在公開市場進(jìn)行1500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.35%，比上次的2.5%下降15個基點(diǎn)，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放600億元。2. 財新：證金公司再籌資金，額度或達(dá)1.4萬億元。3. 兩市融資余額快速下降，8天流出超2800億元。4. 人民幣兌美元即期匯率收漲0.08%，報6.4053元，與中間價價差已不足50個點(diǎn)。
市場分析。周四股指反復(fù)震蕩后尾市上攻收陽。IF前20主力減空增多，但力度均不大，中信會員凈空持倉減少500手，變動不大。昨日的上漲暫判斷為超跌反彈性質(zhì)，第一目標(biāo)位為上證3200/IF加權(quán)3100，第二目標(biāo)為上證3400，即年線以及周一缺口位置，是強(qiáng)阻力位。反彈具有一定延續(xù)性，近幾日或維持反彈周期。
操作建議。可謹(jǐn)慎參與反彈行情，堅(jiān)持低吸原則，切忌追高，靠近年線及10日線應(yīng)逐漸降低多單持倉。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風(fēng)險偏好驟升，價格反彈力度加大】

CBOT大豆期貨周四上漲，因中國股市上漲，緩和了對全球最大大豆買家需求的擔(dān)憂，且全球風(fēng)險出現(xiàn)普遍大漲，交投氛圍回暖，超跌狀態(tài)引入買盤。9月大豆期貨合約收高8-1/2美分，報每蒲式耳8.86-1/4美元。9月豆粕合約收挫1.5美元，報每短噸322.9美元。9月豆油合約大漲0.77美分，報26.89美分。原油暴漲超10%錄得六年以來最大漲幅，對大宗提振作用顯著。與原油密切關(guān)聯(lián)的油脂價格漲幅擴(kuò)大，棕櫚油日波動區(qū)間4200至4296；豆油突破性持穩(wěn)5400中期翻多；豆粕受油脂暴漲而漲幅受限，短期承壓2750，突破后可增持多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩反彈】

27日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.18平，山東濟(jì)南4.21平，河南鄭州4.60平，遼寧大連4.24平，產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨持平；主消區(qū)北京大洋路4.38平，上海浦東4.73平，廣東廣州4.55降低，消區(qū)穩(wěn)中有降。期價短期支持3900，上端反壓4000，日線級別阻力區(qū)域4000到4050，未能突破性持穩(wěn)仍是嚴(yán)密空頭趨勢。日內(nèi)受風(fēng)險偏好集體回暖提振，上漲反彈要求較大，短線參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲4.15%。庫存上，LME增加1400噸，至370425噸；27日上期所庫存注冊倉單流入300噸，為33442噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。國內(nèi)、美國股市走高，市場風(fēng)險偏好回升，銅價獲得支撐，而原油大漲亦提振銅價。另外，由于前期銅價下跌，不少銅企的產(chǎn)量也在下降。據(jù)媒體報道，江西銅業(yè)貴溪冶煉廠將在未來4個月減產(chǎn)約10%。技術(shù)面看，倫銅收出中陽線，形成底部陽吞陰K線組合，收盤站上5、10日均線，短線有走強(qiáng)跡象。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價震蕩走高，上方39700-40000一線有一定壓力，若能有效站穩(wěn)，階段性走高可期。預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢，回調(diào)少量試多。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油報復(fù)性反彈 短線跟漲偏多】

TA主力1601合約周四在市場情緒修復(fù)，股指大幅反彈的提振下，高開高走收小陽線于4436元/噸，期價收復(fù)5日均線，并且回補(bǔ)周二的跳空缺口，開啟反彈之勢。隔夜美原油指數(shù)報復(fù)性反彈近10%收于44美元之上，TA高開高走收漲3.69%于4500點(diǎn)，盡管漲勢良好，相對原油的走勢仍略顯謹(jǐn)慎，上方短期均線壓力重重，預(yù)計(jì)TA跟漲原油震蕩偏多，各個擊破壓力位重回4600-4800震蕩區(qū)間。建議多單在4400點(diǎn)之上繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋反彈鐵礦漲停 多單繼續(xù)持有】

股指周四終于揚(yáng)眉吐氣，以超7%的漲幅為市場提振士氣。螺紋1601合約周四窄幅震蕩，將交投重心稍稍抬升，期價在2000點(diǎn)之下表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。目前螺紋盤面已經(jīng)不再是基本面左右，觸底反彈主要取決于宏觀環(huán)境及股指表現(xiàn)，而鐵礦石在被動跟跌后仍呈現(xiàn)較強(qiáng)抗跌性，近強(qiáng)遠(yuǎn)弱顯著。夜盤美原油發(fā)力，商品齊齊反彈，鐵礦石以漲停顯示相對強(qiáng)勢的格局。日內(nèi)股指若繼續(xù)反彈，螺紋和鐵礦則將進(jìn)一步跟漲，同時大閱兵臨近，鋼廠限產(chǎn)等因素也短期利好黑色。操作上建議多單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線偏多思路】

因中美股市反彈和美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，周四美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格窄幅整理，部分線性高報50-100元/噸，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，市場交投平穩(wěn)，商家繼續(xù)隨行就市出貨。裝置上，揚(yáng)子石化部分裝置25-31日檢修，寧波富德MTO月底檢修一個月，蒲城新能短期停車，供給壓力減弱。周四塑料1601合約高開高走收陽，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，收盤站上8500,短線有所走強(qiáng)。由于部分裝置檢修，供給壓力減弱，隔夜原油大幅走高，預(yù)計(jì)短線偏強(qiáng)走勢，偏多操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:原油暴漲10%，膠價有超跌反彈要求】

周四滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1601夜盤站上5日均線；日膠指數(shù)跟隨滬膠反彈。期貨庫存方面，截止8月27日，上期所天膠期貨庫存152040噸，較前一個交易日增加1010噸。天氣方面，印尼南部天氣較為干燥，將有利于作業(yè)和運(yùn)輸，印尼西部和馬來西亞的降雨可能導(dǎo)致作業(yè)放緩；斯里蘭卡以及印度南部的陣雨可能令作業(yè)在一定程度上放緩，但每年此時的降雨對橡膠樹有利。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，主產(chǎn)國天膠出口穩(wěn)步增長，國內(nèi)汽車需求持續(xù)低迷，上期所天膠庫存高企，基本面弱勢依舊；目前影響行情的最主要因仍是宏觀系統(tǒng)性因素，國內(nèi)股市反彈，隔夜國際原油暴漲10%，短線膠價有超跌反彈要求，但下游需求未見好轉(zhuǎn)跡象，膠價反彈空間或有限，穩(wěn)健投資者觀望為宜，激進(jìn)投資者可以參與短多，注意設(shè)好止盈止損。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：預(yù)計(jì)短線窄幅震蕩】

因美國強(qiáng)勁GDP推高美元，周四美黃金價格微幅收低。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉682.59噸，流入1.49噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收234.45元/克，上海期銀主力合約報收3327元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國二季度實(shí)際GDP年化季率修正值3.7%，預(yù)期3.2%，初值2.3%，數(shù)據(jù)較好提振美元，而美股繼續(xù)走高使得避險情緒下降，黃金承壓。技術(shù)面看，美黃金收出十字星，下方20日均線形成支撐，預(yù)計(jì)短線小幅震蕩。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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