早盤簡(jiǎn)報(bào) |
最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周一,央行暫停逆回購操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1600億。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:短線反彈性質(zhì),切忌追漲】 |
政策消息。1.離岸人民幣收漲0.18%報(bào)6.6235元;2.央行暫停逆回購操作,當(dāng)日凈回籠1600億;3.深股通連續(xù)9個(gè)交易日累計(jì)凈流入41.61億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:USDA報(bào)告利多預(yù)期,促使豆系價(jià)格止跌回升】 |
因沙特國王突然發(fā)起的反腐行動(dòng)引發(fā)了當(dāng)?shù)夭淮_定性急升,這增加了油價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),同時(shí)減產(chǎn)行動(dòng)延長(zhǎng)預(yù)期不斷升溫大大提振了多頭信心,國際原油大幅上漲,推動(dòng)豆油轉(zhuǎn)強(qiáng),而豆油期貨走高帶來外溢支持效應(yīng),且預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將在本周發(fā)布的月度報(bào)告中下調(diào)美國大豆產(chǎn)量預(yù)估,美豆主力收漲0.77%;美豆粉漲0.83%;美豆油漲0.93%。截至10月31日當(dāng)周,基金持有的CBOT大豆凈多倉回升至67872 手,較上周反彈20%。截至11月5日當(dāng)周,美國大豆收獲率為90%,低于去年同期92%,收割進(jìn)入尾聲。國內(nèi)豆油本月以來盤跌下探近100點(diǎn),6050下檔支持有效,持穩(wěn)將帶來增持多單的機(jī)遇,筆者仍強(qiáng)調(diào)歲末博取旺季多頭行情,為市場(chǎng)主要方向,輕倉多單持有;國內(nèi)豆粕日成交量創(chuàng)歷史較高水準(zhǔn),而豆粕緊緊跟隨美豆波動(dòng),幾乎吞沒了10月供需報(bào)告以來的漲勢(shì),關(guān)注11月供需報(bào)告后市場(chǎng)新的方向,短期沽空動(dòng)能衰減,波段多單轉(zhuǎn)入積極。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【雞蛋:現(xiàn)貨穩(wěn)中轉(zhuǎn)強(qiáng),期價(jià)有望再續(xù)新高】 |
11月6日,全國雞蛋價(jià)格穩(wěn)為主流,局部如山東、江蘇等地小幅上漲,據(jù)悉產(chǎn)區(qū)內(nèi)銷走貨速度加快,蛋商收貨積極性漸起;銷區(qū)到貨量正常,終端循環(huán)良好,短線行情或穩(wěn)中迎來小漲。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格3.66-3.89間,維持穩(wěn)中反彈。JD1801合約,4250-4300為重要防守,上端阻力4350-4400,預(yù)計(jì)短期陷入高位震蕩,屬于區(qū)間波動(dòng)的多空平衡市。因蛋雞存欄不足,雞蛋供給緊張?jiān)谀昴╅L(zhǎng)期存在深入人心,基于這一點(diǎn)判斷,雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)計(jì)維持盤漲的態(tài)勢(shì),多頭市場(chǎng)期市多單交易為主,注意輕倉位博弈,突破性持穩(wěn)上端阻力區(qū)漲勢(shì)將出現(xiàn)擴(kuò)大。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:低位多單持有,無單者維持多頭思路】 |
周一鄭糖期貨延續(xù)反彈,主力合約SR1801最高上探至6465點(diǎn),隨后小幅回落,夜盤窄幅整理。ICE原糖期貨周一轉(zhuǎn)升,因巴西中南部糖廠將更多的甘蔗用于生產(chǎn)乙醇而非糖,有助于支撐糖價(jià),F(xiàn)貨方面,主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),11月6日,南寧中間商報(bào)價(jià)6430-6450元/噸,保持不變;湛江中間商廣東糖報(bào)價(jià)6380-6480元/噸,報(bào)價(jià)不變。綜合而言,2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),國內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來看,國際原油價(jià)格大漲促使巴西中南部糖廠提高甘蔗用于生產(chǎn)乙醇的比例,對(duì)國際糖價(jià)帶來較強(qiáng)支撐;國內(nèi)備貨需求旺季即將啟動(dòng),近期鄭糖震蕩偏強(qiáng)為主,低位多單持有,無單者維持多頭思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:維持逢低偏多思路】 |
周一鄭棉期貨窄幅整理,主力合約CF1801振幅收窄,期價(jià)暫時(shí)承壓20日均線;棉紗期貨亦震蕩反彈,棉紗與棉花價(jià)差小幅收窄。ICE期棉周一微升,受助于其他商品市場(chǎng)揚(yáng)升。消息方面,截止11月6日,全國累計(jì)加工210.47萬噸,新疆累計(jì)加工207.55萬噸,全國累計(jì)檢驗(yàn)量達(dá)162萬噸。倉單方面,截止11月6日,鄭商所棉花倉單數(shù)量614(+17)張,有效預(yù)報(bào)248(-1)張,折貨3.448萬噸。綜合而言,新棉上市高峰期,市場(chǎng)供應(yīng)壓力較大;但與此同時(shí),下游備貨旺季即將到來,短線鄭棉存在反彈需求,維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:逢低短多思路為主】 |
周一上期所銅1801合約探低回升,至收盤上漲0.44%,K線收出帶下影的小陽線。庫存上,LME銅庫存268450噸,減少1950噸;6日上期所銅倉單23977噸,持倉減少223噸。紐約聯(lián)儲(chǔ)周一證實(shí),紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利希望于2018年中退休,杜德利的離職使得美聯(lián)儲(chǔ)將損失一名重要的中間派。昨日美元指數(shù)回落,給銅價(jià)帶來支撐。今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)9月零售銷售。國內(nèi)此前公布的數(shù)據(jù)顯示,10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%,比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn);中國10月財(cái)新制造業(yè)PMI51,符合預(yù)期;1-9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增速比1-8月份加快1.2個(gè)百分點(diǎn);前三季度中國GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增長(zhǎng);1-9月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn);9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個(gè)百分點(diǎn);9月新增人民幣貸款1.27萬億元,超預(yù)期增長(zhǎng)。行業(yè)信息面,非洲頭號(hào)產(chǎn)銅國—剛果民主共和國央行周一公布,該國今年1-9月銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.3%,至83.1萬噸。周一倫銅收出小陽線,國內(nèi)夜盤高開震蕩,背靠5日均線適量短多。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:強(qiáng)勢(shì)拉升站上5300 多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有】 |
TA1801合約上周震蕩屢收小陽線,成交和持倉量能不斷收縮,短期均線族粘合,技術(shù)指標(biāo)MACD相對(duì)鈍化,交投重心小幅抬升至5200點(diǎn)一線,但仍維持于5100-5250區(qū)間內(nèi),趨勢(shì)性暫不明朗。隔夜美原油指數(shù)仍維持強(qiáng)勢(shì),突破55美元后依舊呈現(xiàn)攀升之勢(shì),維持于堅(jiān)挺發(fā)散的短期均線之上,多頭格局顯著,周五夜盤再刷階段高點(diǎn)至56美元之上,周五夜盤TA站上5200點(diǎn),周一日內(nèi)強(qiáng)勢(shì)拉升直接突破5300一線,建議短多繼續(xù)謹(jǐn)慎持有,目標(biāo)5400點(diǎn)。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:鋼廠焦化雙雙限產(chǎn) 超跌反彈仍在延續(xù)】 |
隨著鋼廠和焦化的雙雙限產(chǎn),螺紋1801合約周一高開高走突破20日線,強(qiáng)勢(shì)拉升報(bào)收長(zhǎng)陽線突破40日線,期價(jià)迅速擺脫3600點(diǎn)一線的震蕩掙扎,短線有望延續(xù)反彈上測(cè)3800一線。鐵礦石1801合約在420一線后暫獲支撐后,連續(xù)小幅反彈奠定止跌基礎(chǔ),周一期價(jià)發(fā)力跟漲,站上5、10和20日線,直逼40日線關(guān)口,有望向上突破探至500點(diǎn)關(guān)口。前期焦化利潤(rùn)大幅回吐在一定程度上限制跌幅,目前焦化限產(chǎn)正在趨緊,上周四開始雙焦出現(xiàn)“超跌反彈”,中陽線站上5日和10日線,周一焦煤、焦炭1801合約雙雙大漲超3%,夜盤延續(xù)拉升,預(yù)期焦炭反彈目標(biāo)在2000點(diǎn)一線,焦煤則在1250附近。建議多單持有,同時(shí)應(yīng)注意基本面同樣限制漲幅。動(dòng)煤1801合約周一跟漲鋼鐵系,強(qiáng)勢(shì)拉漲重回短期均線之上,下行遭到破壞,建議以波段思路為宜,冬季采暖支撐需求,不宜過分看空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:預(yù)計(jì)仍有一定反彈空間】 |
原油方面,6日,WTI原油主力合約開盤55.97美元/桶,至北京時(shí)間17:00報(bào)收56.0美元/桶。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日當(dāng)周,美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少8座至729座,創(chuàng)去年5月來最大降幅且觸及今年5月來最低水平,F(xiàn)貨面,市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲50-100元/噸,貿(mào)易商高報(bào)出貨,現(xiàn)貨市場(chǎng)詢盤增多,其中神華PE高壓成交率上升30%。裝置上,中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車,開車時(shí)間待定;蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修35天;延長(zhǎng)中煤LLDPE裝置10月18日停車,11月6日開車產(chǎn)7042;上海石化1PE一線11月份全月檢修。6日企業(yè)裝置開工率為95.7%左右,較上一交易日上升1.8%。根據(jù)檢修計(jì)劃,11月將有部分檢修裝置復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)后期開工率將有提升。庫存方面,6日石化庫存約為66萬噸左右,較上周末提高1萬噸左右,雖然經(jīng)過周末積累,但庫存增加并不明顯。連塑1801合約周一高開高走收出中陽線,持倉量減少,短線反彈節(jié)奏,預(yù)計(jì)仍有一定反彈空間。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【天膠:多單繼續(xù)持有】 |
周一滬膠期貨強(qiáng)勢(shì)反彈,主力合約RU1801突破低位震蕩區(qū)間上沿壓力,技術(shù)面呈現(xiàn)明顯的偏強(qiáng)走勢(shì);日膠指數(shù)大幅反彈,期價(jià)突破200整數(shù)關(guān)口。庫存方面,截止11月6日,上期所天膠期貨庫存為38.44萬噸,較前一交易日減少1540噸。綜合而言,天膠主產(chǎn)國進(jìn)入割膠旺季,而下游需求旺季不旺,加之龐大期貨庫存壓制,滬膠中期進(jìn)入熊市波動(dòng)。短期來看,基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好,但滬膠突破14000重要技術(shù)壓力,短線將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì),多單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:中東局勢(shì)動(dòng)蕩,避險(xiǎn)情緒推升金價(jià)】 |
沙特反貪事件加劇中東動(dòng)亂局勢(shì),市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,周一國際黃金大漲,突破1280美元/盎司。此外,美國稅改本周將于眾議院修訂,各方分歧猶存,致不確定性激增,美元小幅承壓,對(duì)金價(jià)形成支撐。近期公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,特朗普稅改有序推進(jìn),歐洲、英國央行利率決議偏鴿派,對(duì)美元指數(shù)形成支撐,是黃金承壓的主要原因。但長(zhǎng)期來看,我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化,特朗普稅改預(yù)期逐步兌現(xiàn),對(duì)于黃金來說,利空將逐漸出盡,中期震蕩筑底是大概率事件,維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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