早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年10月31日星期一

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 上周央行開(kāi)展5000億7天期、3400億14天期和1800億28天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)周凈投放6150億。
2. 美國(guó)三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)2.9%，核心PEC增長(zhǎng)1.7%，均超出市場(chǎng)預(yù)期，暗示美聯(lián)儲(chǔ)年底加息是大概率事件。
3. 受FBI重啟對(duì)希拉里郵件門(mén)調(diào)查消息影響，美股周五盤(pán)中快速跳水，主要股指止?jié)q轉(zhuǎn)跌。截至收盤(pán)，道指下跌0.05%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.31%；紐約黃金收漲0.6%，報(bào)1276.80美元/盎司；WTI原油收跌2.05%，報(bào)48.70美元/桶。
4. 上周五，滬深兩市沖高回落，盤(pán)面上除了恒大概念、煤炭之外，盤(pán)面缺少龍頭指引。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3104.27點(diǎn)，跌幅0.26%；深成指報(bào)10711.04點(diǎn)，跌幅0.72%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2165.43點(diǎn)，跌幅0.78%。
5. 今日關(guān)注：08:01英國(guó)10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；18:00歐元區(qū)第三季度GDP、10月CPI年率；20:30美國(guó)9月個(gè)人支出月率、PCE物價(jià)指數(shù)月率；21:45美國(guó)10月芝加哥PMI。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短線企穩(wěn)后有望向上試探上證3140】

政策消息。1.上周五人民幣兌美元即期匯率收跌0.03%報(bào)6.7795元；2.上周央行開(kāi)展10200億逆回購(gòu)操作，當(dāng)周凈投放6150億；3.滬股通凈買(mǎi)入2.55億。
市場(chǎng)分析。上周五期指沖高回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，銀行、券商、保險(xiǎn)等金融板塊護(hù)盤(pán)，但前期領(lǐng)漲板塊集體回調(diào)，拖累指數(shù)下行。證監(jiān)會(huì)核發(fā)14家IPO批文，募資總額不超過(guò)101億元。主力合約IF、IH、IC分別貼水16.13、6.40、44.84點(diǎn)，基差小幅收窄。IF加權(quán)連續(xù)四日小幅回調(diào)，成交明顯縮量，震蕩調(diào)整后有望向前期高點(diǎn)3407發(fā)起沖擊。上證指數(shù)兩次下探3100關(guān)口，均在多方的有效支撐下企穩(wěn)回升。短線超買(mǎi)指標(biāo)得以修復(fù)，從時(shí)間和空間上來(lái)看，調(diào)整基本到位，等待時(shí)機(jī)將試探上證3140壓力。
操作建議。經(jīng)過(guò)連續(xù)四日調(diào)整，套牢、獲利盤(pán)得到一定消化，超買(mǎi)指標(biāo)正在修復(fù)，上證指數(shù)兩次試探3100關(guān)口，短線企穩(wěn)后，有望向上再次試探上證3140。
(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：高位維持震蕩交投，價(jià)格長(zhǎng)期仍趨向積極】

28日，CBOT大豆期貨周五下跌，因昨日11月大豆合約觸及兩個(gè)月高位10.20美元后，農(nóng)戶賣(mài)出和鎖定利潤(rùn)。11月大豆期貨收跌13美分，或1.3%。12月豆粕期貨收跌10.10美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸317.50美元。12月豆油合約收高0.3美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅35.41美分。美國(guó)收割進(jìn)度穩(wěn)定也打壓大豆價(jià)格，周末天氣大體利好，下周美國(guó)政府報(bào)告預(yù)計(jì)將顯示，美國(guó)中西部地區(qū)的大豆收割工作將達(dá)92%，大豆收成將創(chuàng)該國(guó)歷史新高。但出口需求強(qiáng)勁，支撐大豆價(jià)格。國(guó)內(nèi)豆粕，2950上端承壓震蕩，突破性持穩(wěn)2950至3000阻力區(qū)將是參與增持多頭的技術(shù)條件。油脂市場(chǎng)維系在高位震蕩模式，k線模式陰陽(yáng)相間，維持周線、月線級(jí)別牛市上漲的長(zhǎng)期判斷，多單倉(cāng)位宜輕持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：強(qiáng)勢(shì)震蕩，逢低參與多單】

28日，全國(guó)雞蛋價(jià)格基本維持穩(wěn)定局面，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)一般，局部因氣溫降低供應(yīng)量有所減少，各個(gè)地區(qū)走貨速度有快有慢，價(jià)格順勢(shì)小幅調(diào)整，銷(xiāo)區(qū)到貨量依舊偏多，仍有出貨壓力，短線行情或難有大調(diào)整。主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)3.23-3.57。相較于現(xiàn)貨的平穩(wěn)和波瀾不驚，期貨價(jià)格波動(dòng)劇烈，數(shù)日來(lái)陰陽(yáng)相間，但重心上移。追隨飼料品種強(qiáng)勢(shì)上漲，雞蛋價(jià)格有輪漲補(bǔ)漲性質(zhì)，3550-3650區(qū)間，突破跟多策略。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線偏空操作思路】

上周鄭糖沖高回落，主力合約SR1701前半周大幅反彈，最高上探至6931點(diǎn)，周三至周五連續(xù)三天調(diào)整，周五夜盤(pán)考驗(yàn)20日均線支撐。ICE原糖期貨周五大幅回調(diào)，期價(jià)跌破高位震蕩區(qū)間。國(guó)儲(chǔ)糖正式拍賣(mài)，市場(chǎng)供應(yīng)增加，近期鄭糖或延續(xù)調(diào)整，短線偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單謹(jǐn)慎持有，無(wú)單者維持逢高偏空思路】

上周鄭棉期貨小幅反彈，主力合約1701重新站上15000關(guān)口。ICE期棉周五連升第三日，因預(yù)期今年棉花產(chǎn)量將下降，美元下挫亦提供支撐。新棉收購(gòu)情況，新疆籽棉整體采摘進(jìn)度已達(dá)到55%-60%，其中機(jī)采棉站到70%以上。目前手摘棉、機(jī)采棉（40%衣分）收購(gòu)價(jià)跌至7.15-7.25元/公斤、6.3-6.4元/公斤。“統(tǒng)花”收購(gòu)價(jià)僅7.00-7.10元/公斤，較10月上旬高點(diǎn)下滑0.6-0.7元/公斤。目前新棉收購(gòu)陷入僵局，多空博弈較強(qiáng)，短線鄭棉仍將震蕩反復(fù)。但隨著機(jī)采棉大面積采摘，市場(chǎng)供應(yīng)壓力不斷增加，后市鄭棉重心仍將下移，高位空單謹(jǐn)慎持有，無(wú)單者維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：偏多思路為主】

上周五倫銅震蕩走高，至收盤(pán)上漲1.20%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存326400噸，減少5050噸；28日上期所銅倉(cāng)單19392噸，減少602噸。美國(guó)FBI稱(chēng)重新啟動(dòng)對(duì)希拉里擔(dān)任國(guó)務(wù)卿期間使用私人電郵處理公務(wù)事件的調(diào)查，消息距離美國(guó)總統(tǒng)大選投票不足兩周，美元下跌對(duì)銅價(jià)形成支撐。國(guó)內(nèi)前期公布的宏觀數(shù)據(jù)也較好，宏觀面有向好的趨勢(shì)，從中期看對(duì)銅價(jià)形成支撐。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，前9個(gè)月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.4%，增速與前8個(gè)月基本持平，數(shù)據(jù)平穩(wěn)。自從10月1日人民幣正式加入SDR后，人民幣貶值進(jìn)行快速貶值，人民幣貶值令通貨膨脹物價(jià)上漲，且市場(chǎng)對(duì)貶值的預(yù)期仍在，近期人民幣貶值使得銅價(jià)內(nèi)強(qiáng)外弱。上周五倫銅收出中陽(yáng)線，下方5日均線形成支撐。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前多可繼續(xù)持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：原油破50拖累工業(yè)品 TA依托10日線謹(jǐn)慎偏多 】

TA1701合約期價(jià)自突破震蕩三角形以來(lái)維持震蕩橫走，上周五個(gè)交易日?qǐng)?bào)收三陽(yáng)兩陰格局，最高觸及4954元/噸，最低回踩10日均線暫獲支撐，成交和持倉(cāng)逐步收縮。我們多次強(qiáng)調(diào)TA在4800-4950之間震蕩偏多，上行并不順暢，5日均線有下穿10日均線的跡象。TA產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工率并不利于TA進(jìn)一步走高，供需兩弱格局依舊，期價(jià)缺乏趨勢(shì)動(dòng)能。另一方面美原油指數(shù)上周維持于在50-53美元連續(xù)震蕩，短期均線拐頭向下，技術(shù)指標(biāo)MACD形成死叉，周五跌落50美元，預(yù)期短線調(diào)整將延續(xù)，令工業(yè)品承壓。PTA短線難以大幅走高，多單獲利機(jī)會(huì)不大，建議謹(jǐn)慎持有或觀望，跌落10日線則多單離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：多頭格局尚未輕易結(jié)束 震蕩加劇謹(jǐn)慎觀望】

黑色系上周繼續(xù)上攻，仍領(lǐng)漲商品市場(chǎng)。隨著期價(jià)連續(xù)拉升，做空熱情高漲，但是期價(jià)并未輕易結(jié)束上攻，高位震蕩波動(dòng)加劇令短線投資者難以操作。上周五個(gè)交易日，螺紋1701合約向上突破2600關(guān)口，短期均線族繼續(xù)走高，成交高漲但持倉(cāng)回落，期價(jià)逼近前高2620一線，有向上突破并走高的較大可能。鐵礦石則一舉突破前高，連收長(zhǎng)陽(yáng)線逼近500關(guān)口，多頭行情堅(jiān)挺。煤焦走勢(shì)更為突出，盡管焦炭上周四結(jié)束16連陽(yáng)，但周二和周四的漲停板式上攻將期價(jià)再度拉高一個(gè)臺(tái)階，焦煤則波動(dòng)加劇稍顯滯漲。技術(shù)面來(lái)看，黑色系波動(dòng)放大，多空爭(zhēng)奪激烈，確實(shí)可能存有調(diào)整的機(jī)會(huì)。但基本面并未改變，焦煤擴(kuò)產(chǎn)呼聲迫切，這是多頭行情最大的風(fēng)險(xiǎn)事件，但風(fēng)險(xiǎn)事件落地前的事實(shí)是，公路和鐵路運(yùn)力不濟(jì)成本上移。對(duì)于黑色系操作，我們建議多單逐步止盈，宜觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線有望維持強(qiáng)勢(shì)】

因?qū)?span lang="EN-US">OPEC減產(chǎn)疑慮增加，上周五美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分小漲，華北和華東個(gè)別線性略高50-100元/噸，部分石化繼續(xù)上調(diào)價(jià)格，商家貨源偏緊，部分隨行跟漲。上周五塑料1701合約大幅走高，收出中陽(yáng)線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線偏強(qiáng)走勢(shì)。OPEC和俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國(guó)官員周五開(kāi)始在維也納舉行為期兩天的會(huì)議，討論限產(chǎn)以遏制全球供應(yīng)過(guò)剩，截至周五晚些時(shí)候，官員們?nèi)晕淳蛯�產(chǎn)量限制在3,250-3,300萬(wàn)桶的計(jì)劃達(dá)成一致，美原油價(jià)格走低。蘭州石化低壓、全密度裝置開(kāi)車(chē)，當(dāng)前石化新增檢修裝置較少，新增產(chǎn)能上，神華新疆月初產(chǎn)出聚烯烴產(chǎn)品，中天合創(chuàng)聚烯烴產(chǎn)品計(jì)劃近幾日產(chǎn)出，供給短仍有一定壓力。不過(guò)市場(chǎng)庫(kù)存水平不高，貨源偏緊的局面并未有明顯改善，石化仍以挺價(jià)為主，給市場(chǎng)帶來(lái)支撐。上周五連塑站上5日均線，短線有望維持強(qiáng)勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:高位空單謹(jǐn)慎持有，若不破14500壓力，加持空單】

上周滬膠期貨反彈，主力合約RU1701再度考驗(yàn)前期高點(diǎn)14500一線壓力；日膠指數(shù)亦二次沖高。綜合而言，隨著船運(yùn)緊張局面的逐漸改善，后期市場(chǎng)供應(yīng)將呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；而下游需求轉(zhuǎn)淡，供需關(guān)系將重回寬松格局，但短線資金博弈，短線滬膠二次沖高，高位空單謹(jǐn)慎持有，若不破14500壓力，加持空單。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因市場(chǎng)避險(xiǎn)需求增加，上周五美黃金價(jià)格走高�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)942.59噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收280.15元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4075元/千克。周五美國(guó)FBI稱(chēng)重新啟動(dòng)對(duì)希拉里擔(dān)任國(guó)務(wù)卿期間使用私人電郵處理公務(wù)事件的調(diào)查，消息距離美國(guó)總統(tǒng)大選投票不足兩周，美股抹去漲幅，美元應(yīng)聲下跌，該消息令黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求上升，從而刺激金價(jià)大幅攀升。本月末的財(cái)神節(jié)Dhanteras和排燈節(jié)是印度最重要的兩個(gè)節(jié)日，黃金通常作為禮物饋贈(zèng)，實(shí)物黃金需求有望改善。技術(shù)面，美黃金上周五收出小陽(yáng)線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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