早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年9月9日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)8月進(jìn)出口總值2.04萬(wàn)億元，其中，出口1.2萬(wàn)億元，下降6.1%；進(jìn)口8361億元，下降14.3%；貿(mào)易順差3680.3億元，擴(kuò)大20.1%。
2. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1500億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.35%，考慮到有1500億逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零凈投放。
3. 日本二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值下降1.2%，好于預(yù)期下降1.8%，盡管數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但仍然不能掩蓋日本經(jīng)濟(jì)當(dāng)下面臨的窘境。
4. 德國(guó)7月經(jīng)季節(jié)調(diào)整出口較前月增長(zhǎng)2.4%至1034億歐元，進(jìn)口較前月增長(zhǎng)2.2%至806億歐元，均為1991年有記錄以來(lái)的最高水準(zhǔn)。
5. 受出口和消費(fèi)者支出的提振，歐元區(qū)第二季度GDP年率修正值由增長(zhǎng)1.2%上修為增長(zhǎng)1.5%，數(shù)據(jù)表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)正處于穩(wěn)步復(fù)蘇的過(guò)程中。
6. 周二，中國(guó)公布的疲軟數(shù)據(jù)令市場(chǎng)猜測(cè)中國(guó)或再推刺激措施，美股收高�！　〉乐干蠞q2.42%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2.51%；紐約黃金下跌40美分，報(bào)每盎司1121美元；WTI原油下跌0.2%，報(bào)每桶45.94美元。
7. 周一早盤(pán)，滬指低開(kāi)后一路震蕩走低，午后在銀行、上海板塊的帶領(lǐng)下上演V型反轉(zhuǎn)。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3170.45點(diǎn)，漲幅2.92%；深成指報(bào)10320.23點(diǎn)，漲幅3.29%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2001.16點(diǎn)，漲幅5.68%。盤(pán)面上，次新股表現(xiàn)活躍。
8. 今日關(guān)注：16:30英國(guó)7月商品貿(mào)易帳、工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00加拿大央行基準(zhǔn)利率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：底部形態(tài)明顯，超跌反彈呼之欲出】

政策信息。1.央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1500億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.35%。2.人民幣兌美元即期匯率收盤(pán)下跌0.02%，報(bào)6.3672元，離在岸價(jià)差縮至1000點(diǎn)左右。3.周二滬股通資金凈流入逾45億元。4.場(chǎng)外配資清理涉及47券商，待清配資料超2000億。
市場(chǎng)分析。在市場(chǎng)自發(fā)力量推動(dòng)下，周二股指盤(pán)中深v反轉(zhuǎn)。趨勢(shì)方面，政策底明確，市場(chǎng)底正在探尋中，若在上證2850一線構(gòu)筑市場(chǎng)底，結(jié)構(gòu)基本完整，是合理可行的。技術(shù)面，IF加權(quán)領(lǐng)先上證構(gòu)成日線底背離，MACD金叉向上，底部形態(tài)明顯；滬市成交量2600億元，縮至峰值25%，是顯著見(jiàn)底信號(hào)。股指有望展開(kāi)一輪超跌反彈行情，上證3500之上為籌碼密集區(qū)，是反彈重要阻力區(qū)。鑒于市場(chǎng)情緒受挫低迷，反彈過(guò)程可能較為復(fù)雜。
操作建議。本次反彈具有交易價(jià)值，可以控制倉(cāng)位積極參與，盤(pán)中震蕩低點(diǎn)可回補(bǔ)多單。反彈過(guò)程或有反復(fù)與震蕩，切忌追漲。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：股市短期出現(xiàn)重要止跌上漲動(dòng)作，對(duì)商品溢出性支持顯著】

CBOT大豆期貨周二收盤(pán)上漲，受美國(guó)長(zhǎng)周末后的空頭回補(bǔ)以及美國(guó)大豆作物產(chǎn)量不確定影響,以及中國(guó)股市短期超跌反彈所帶來(lái)的利多提振。上周美國(guó)大豆生長(zhǎng)評(píng)級(jí)可能下跌，因炎熱的天氣對(duì)一些作物造成影響，在秋季收割到來(lái)前部分農(nóng)田里的作物就開(kāi)始自然死亡。收市后美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)公布報(bào)告顯示，截至9月6日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為63%，與此前一周持平，但低于去年同期的72%。11月大豆期貨合約收高12-3/4美分，報(bào)每蒲式耳8.79-1/4美元。12月豆粕合約收高1.8美元，報(bào)每短噸308.6美元。12月豆油合約收盤(pán)上漲0.44美分，報(bào)27.17美分。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在8月份產(chǎn)量報(bào)告里預(yù)計(jì)美國(guó)大豆單產(chǎn)為每英畝46.9蒲式耳,產(chǎn)量預(yù)計(jì)為39.16億蒲式耳。美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在9月11日更新產(chǎn)量預(yù)測(cè)值，此前已連續(xù)三個(gè)月上調(diào)了產(chǎn)量預(yù)估。國(guó)內(nèi)股市低位反彈延續(xù)，則對(duì)大宗商品正面溢出支撐仍將顯現(xiàn)，短線多單參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：短線多單參與】

9月9日，產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.29平，山東濟(jì)南4.30平，河南鄭州4.20平，遼寧大連4.02平；消區(qū)北京大洋路4.50平，上海浦東4.66平，廣東廣州4.78漲�，F(xiàn)貨仍表現(xiàn)高位維穩(wěn)，且大宗交投氛圍因國(guó)內(nèi)股市止跌暴漲影響，雞蛋期貨追隨大勢(shì)出現(xiàn)反彈。3900至3950區(qū)域持穩(wěn)，短線多單參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：前多適量持有】

周二倫銅大幅走高，至收盤(pán)上漲4.23%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存346200噸，減少6125噸。8日上期所注冊(cè)倉(cāng)單35943噸，流出98噸。國(guó)內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。不過(guò)，消息面，嘉能可目前正暫停剛果Katanga Mining以及贊比亞Mopani Copper Mines的部分生產(chǎn)，為期18個(gè)月，這一或?qū)⒂绊?span lang="EN-US">40萬(wàn)噸的銅供應(yīng)量，對(duì)銅價(jià)帶來(lái)一定支撐。而且，昨日中國(guó)股市企穩(wěn)鼓舞了全球投資者的信心，也提振銅價(jià)。技術(shù)面看，倫銅收出大陽(yáng)線，站上5日均線，短線有所轉(zhuǎn)強(qiáng)。操作上，國(guó)內(nèi)前期多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油拉漲，4600之上偏多】

TA1601合約周二低開(kāi)低走失守5日均線，小陰線最低探至4492元/噸，盡管期價(jià)失守4600點(diǎn)，預(yù)期將回踩4400關(guān)口，期價(jià)卻在美原油指數(shù)反彈和股指暴漲的提振下，暫獲10日均線支撐，拉升收于4540元/噸，日內(nèi)短空的策略也是有50點(diǎn)盈利空間。實(shí)際上PTA現(xiàn)貨及上游PX、下游聚酯產(chǎn)品價(jià)格全線反彈，市場(chǎng)情緒已經(jīng)發(fā)生好轉(zhuǎn)。但TA期價(jià)近期失去自身節(jié)奏，走勢(shì)基本被原油掌控，而美原油指數(shù)在40-50美元一線波動(dòng)率放大，夜盤(pán)美原油指數(shù)重回47美元之上，帶動(dòng)TA高開(kāi)高走收復(fù)4600點(diǎn)關(guān)口。操作上建議4600點(diǎn)之上偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：股指提振反彈 鐵礦表現(xiàn)更強(qiáng)】

黑色系列周二低開(kāi)高走收小陽(yáng)線，RB1601合約收于1949元/噸，與5日、10日均線粘合，但資金和持倉(cāng)大幅流出合約。I1601合約一度探低至378.5元/噸，獲得粘合的短期均線支撐，震蕩回升站上5日均線。黑色系列的反彈得益于股指的大幅反彈，其他商品也有共振式反彈跡象。由于“閱兵藍(lán)”確實(shí)在前期津冀地區(qū)鋼廠減產(chǎn)之后實(shí)現(xiàn)，鋼廠開(kāi)工率較低，假期后的復(fù)產(chǎn)預(yù)期，螺紋期價(jià)近期走勢(shì)仍然傾向于弱勢(shì)，而鋼廠開(kāi)工回升將利多于鐵礦石。股指及商品繼續(xù)共振反彈，黑色系列跟漲反彈，其中鐵礦走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)于螺紋，倉(cāng)位布局可傾向于鐵礦。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或企穩(wěn)走高】

周二美原油價(jià)格走低，但好于預(yù)期的歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振布蘭特原油期貨�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分走軟，部分石化價(jià)格下調(diào)，商家心態(tài)低迷，部分小幅讓利出貨，尋求成交。裝置上，蒲城新能、大慶石化等短期檢修裝置將重啟，不過(guò)后期撫順石化、中原乙烯或有檢修計(jì)劃，短期供給變動(dòng)不大。周二塑料1601合約震蕩走低，收出小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢(shì)震蕩。隔夜布倫特原油走強(qiáng)，給塑料帶來(lái)支撐，包裝膜、農(nóng)膜需求有所好轉(zhuǎn)，而昨日股市走好，若今日能繼續(xù)上行也會(huì)對(duì)塑料炒作帶來(lái)一定提振。預(yù)計(jì)短線有望企穩(wěn)，前多減倉(cāng)后可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線暫不抄底，關(guān)注12000壓力情況，不破壓力，維持偏空思路】

周二滬膠期貨延續(xù)走強(qiáng)，主力合約RU1601報(bào)收兩連陽(yáng)，夜盤(pán)高開(kāi)考驗(yàn)20日均線壓力。日膠指數(shù)站上10日均線，短期均線向上拐頭。庫(kù)存方面，截止9月8日，上期所天膠期貨庫(kù)存為15.69萬(wàn)噸，較上一交易日增加4950噸。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2015年8月天然及合成橡膠（包括膠乳）進(jìn)口量為40萬(wàn)噸，較7月的42萬(wàn)噸下降4.8%。2015年年初迄今橡膠進(jìn)口量共計(jì)277萬(wàn)噸，同比增加1.5%。近日，菲律賓農(nóng)業(yè)部及和平進(jìn)程計(jì)劃總統(tǒng)顧問(wèn)辦公室聯(lián)合發(fā)起橡膠園支持計(jì)劃，擬花費(fèi)230萬(wàn)菲律賓畢卡索（約4萬(wàn)美元），向菲律賓東達(dá)沃省附近地區(qū)的膠農(nóng)免費(fèi)發(fā)放橡膠樹(shù)苗用以改善生計(jì)。中長(zhǎng)期來(lái)看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價(jià)難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來(lái)看，主產(chǎn)國(guó)天膠供應(yīng)壓力增大，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)開(kāi)工率低迷，加之期現(xiàn)貨庫(kù)存高企，基本面弱勢(shì)依舊；國(guó)內(nèi)外股市大漲，宏觀環(huán)境回暖，滬膠連續(xù)三個(gè)交易日資金流入，短期或表現(xiàn)偏強(qiáng)，但下游需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象，短線暫不抄底，關(guān)注12000壓力情況，不破壓力，維持偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：反彈思路，短多為主】

因美元走軟，周二美黃金價(jià)格企穩(wěn)�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)682.35噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。昨日中國(guó)股市的企穩(wěn)鼓舞了全球投資者的信心，風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒升溫，全球股市收高。另外，昨日歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗，歐元區(qū)二季度GDP季月率修正值0.4%，預(yù)期0.3%，初值0.3%；年率修正值1.5%，預(yù)期1.2%，初值1.2%，數(shù)據(jù)較好，而由于市場(chǎng)對(duì)下周美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期降溫，美元走軟，歐元走高，對(duì)黃金帶來(lái)一定提振。技術(shù)面看，美黃金上方10日均線承壓，不過(guò)昨日在1120附近獲得支撐，預(yù)計(jì)短線或能企穩(wěn)小幅走高。操作上，反彈思路，短多為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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