早盤簡報(bào)
2016年3月24日星期四

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進(jìn)行800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放600億元。
2. 人大財(cái)經(jīng)委副主任吳曉靈：不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)對應(yīng)監(jiān)管的理財(cái)產(chǎn)品理論上都應(yīng)屬于投資基金，并劃歸為由證監(jiān)會(huì)監(jiān)管，并以區(qū)分公募、私募的方式進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。
3. 美國2月新屋銷售年化51.2萬戶，略高于預(yù)期的51萬戶。勞動(dòng)力市場有所改善，加上抵押貸款利率處于歷史低位，使得住房市場的基本面依然保持強(qiáng)勁。
4. 周三美股收跌，美原油庫存遠(yuǎn)超出預(yù)期令油價(jià)出現(xiàn)1個(gè)月來最大單日跌幅，復(fù)活節(jié)前股市成交清淡。道指下跌0.45%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.64%；紐約黃金下跌2%，收于每盎司1224美元；WTI原油下跌4%，報(bào)每桶39.79美元。
5. 周三，滬深兩市小幅低開，滬指全天維持窄幅震蕩的格局，臨近尾盤在券商股的帶領(lǐng)下持續(xù)拉升翻紅，收復(fù)3000點(diǎn)。截至收盤，滬指報(bào)3009.96點(diǎn)，漲幅0.35%；深成指報(bào)10442.38點(diǎn)，漲幅0.95%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2259.11點(diǎn)，漲幅1.68%。
6. 今日關(guān)注：15:00德國4月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；16:30德國3月制造業(yè)PMI初值；17:00歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值；17:30英國2月零售銷售月率；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、2月耐用品訂單月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關(guān)注能否上破周一高點(diǎn)結(jié)束震蕩走勢 】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.07%報(bào)6.4969元；2滬股通凈賣出1.30億元；3.央行進(jìn)行800億7天逆回購，當(dāng)日凈投放600億。
市場分析。周三，股指延續(xù)震蕩，尾市創(chuàng)指放量拉升，上證站上3000，成交再度縮量。在注冊制暫緩，戰(zhàn)新板刪除的政策利好支持下，市場人氣得以恢復(fù)，兩融余額連續(xù)4日增加，突破8700億元關(guān)口。美聯(lián)儲(chǔ)4月加息預(yù)期再起，將抑制風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升，需密切關(guān)注其進(jìn)展。三大期指IF、IH、IC加權(quán)突破前期震蕩箱體后維持窄幅震蕩，領(lǐng)先指標(biāo)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指昨日突破雙底頸線位，均已站上60日線。上證指數(shù)回踩5日線后迅速企穩(wěn)，站上3000關(guān)口，突破雙底后理論高度在3200，短期壓力上證3050一線。期限指數(shù)反彈形態(tài)依然完好，仍有上沖的動(dòng)能。能否結(jié)束震蕩形成向上突破，需觀察能否上破周一高點(diǎn)上證3028，以及券商創(chuàng)指持續(xù)走強(qiáng)、創(chuàng)指突破雙底頸線位。我們判斷向上突破概率較大。主力持倉相互矛盾，傳遞信號(hào)不明確：中信IF總凈空持倉增加90手，IH前五主力總凈空持倉減少171手。
操作建議。若回抽頸線位上證2940一線，輕倉者可適度回補(bǔ)多單；激進(jìn)者參照壓力位保留底倉滾動(dòng)操作。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：市場熱度急轉(zhuǎn)直下，油脂跌勢擴(kuò)大】

美元指數(shù)周線級(jí)別止跌上揚(yáng)，美豆挺進(jìn)900上端數(shù)月區(qū)間壓力區(qū)，此時(shí)巴西大豆完成收割61%。大宗商品經(jīng)歷一個(gè)季度以來的修復(fù)型趨勢反彈上漲的繁榮，在實(shí)現(xiàn)加速上揚(yáng)后價(jià)格越發(fā)不穩(wěn)定，夜盤的暴跌具有普遍性。前幾日以來，我們在這里強(qiáng)調(diào)，油脂連陽加速過程，趨勢多單減持鎖定利潤，豆油6100，棕櫚油5500上端技術(shù)上皆存嚴(yán)重超買，日內(nèi)開陰轉(zhuǎn)入下跌調(diào)整，波段參與沽空；粕類將有一定抗跌性，不排除啟動(dòng)再度上揚(yáng)，其反彈高度取決于油脂跌幅，豆粕2330-2400區(qū)間下段參與做多，菜粕2000關(guān)口未能持穩(wěn)，仍表現(xiàn)震蕩市特征，1930-2000區(qū)間下段參與做多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：趨勢參與反彈多單減持退出鎖定利潤】

搜牧3月23日訊，雞蛋價(jià)格逐步走穩(wěn)，局部小幅下滑調(diào)整，產(chǎn)區(qū)貨源相對穩(wěn)定，局部貨源不足，養(yǎng)殖戶順勢出貨為主，銷區(qū)走貨一般，下游消化力不佳，預(yù)計(jì)價(jià)格近日多穩(wěn)定，局部繼續(xù)調(diào)整。9月期貨價(jià)格前日大漲2.64%開大陽后，續(xù)攻動(dòng)能不足，尚不足以觸及或突破3780-3800區(qū)間，考慮到清明節(jié)日已然臨近，此前我們強(qiáng)調(diào)的買預(yù)期性的交易進(jìn)入尾聲，價(jià)格將有震蕩回落風(fēng)險(xiǎn)，趨勢多單避讓減持鎖利。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:糖價(jià)或重回5400-5600區(qū)間震蕩，多單逢高離場】

周三鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1609重新跌至5600下方，夜盤擴(kuò)大跌幅。ICE原糖期貨延續(xù)強(qiáng)勢，期價(jià)再度刷新17個(gè)月高位。消息方面，截止3月20日，云南2015/16榨季累計(jì)產(chǎn)糖115.39萬噸，累計(jì)銷糖3542萬噸，銷糖量30.70%，低于上榨季的35.42%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長期溫和反彈。短期來看，近期糖價(jià)走勢明顯的外盤強(qiáng)勁，內(nèi)盤被動(dòng)跟漲，國內(nèi)供需面階段性寬松是抑制鄭糖上漲的重要阻力，近期糖價(jià)或重回5400-5600區(qū)間震蕩，多單逢高離場。 （新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周三倫銅大幅走低，至收盤下跌2.00%。庫存上，LME銅庫存150675噸，減少1300噸。昨日美國圣路斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德及美國費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克講話鷹派，提振美元走勢，銅價(jià)承壓下行。消息面，周三江西銅業(yè)宣布將繼續(xù)進(jìn)一步縮減精煉銅產(chǎn)量，計(jì)劃2016年生產(chǎn)陰極銅117.5萬噸，減產(chǎn)8萬噸。技術(shù)面看，倫銅收出中陰線，收盤跌破5、10日均線支撐，上方5100一線壓力較大。預(yù)計(jì)短線震蕩向下尋求支撐，操作上，國內(nèi)多單離場后暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：跟隨商品齊跌 承壓前高展開調(diào)整】

PTA1609合約周三沖高逼近前高后大幅下挫，期價(jià)報(bào)收長上影小陰線，勉強(qiáng)維持于5日均線之上，技術(shù)指標(biāo)多頭信號(hào)減弱。夜盤美原油指數(shù)大幅下探，商品齊齊走弱，集體反彈第五浪并未進(jìn)一步拉升，反而有偃旗息鼓的意味，TA1609合約大幅低開低走收長陰線，跌幅達(dá)2%收于4740元/噸，跌落5日和10日均線，前高位置有形成雙頂?shù)嫩E象�；�本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率提升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，對于TA形成需求利好。TA中線震蕩偏多，但夜盤減倉下行，多頭獲利了結(jié)顯著，短線調(diào)整需求強(qiáng)烈，前期形成壓力位，期價(jià)下方目標(biāo)位4620元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：高位波動(dòng)加劇 從領(lǐng)漲轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)跌】

商品的集體五浪上攻近六個(gè)交易日，至周三多數(shù)領(lǐng)漲品種出現(xiàn)沖高回落走勢，顯示出多頭動(dòng)能逐步衰退。螺紋1610合約自周二夜盤沖高逼近漲停后，周三震蕩回落收長上影中陽線，持倉連續(xù)三個(gè)交易日大幅下挫，期價(jià)創(chuàng)階段新高2240元/噸后回吐漲幅，顯示出多頭格局不穩(wěn)固，主力開始獲利了結(jié)，夜盤期價(jià)高開低走收長陰線，跌幅超3%失守5日均線，持倉繼續(xù)收縮。螺紋1605合約同樣高開低走，但盤中與1610合約的價(jià)差一度超過100點(diǎn)，近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局十分顯著。鐵礦石1609合約在周二并未跟漲螺紋之后，周三夜盤期價(jià)大幅下挫，一度觸及跌停，期價(jià)從漲停到跌停的轉(zhuǎn)變就在三個(gè)交易日內(nèi)。黑色系列的角色在上一交易日發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，從前期領(lǐng)漲行列淪為領(lǐng)跌，注意把握節(jié)奏，多單及時(shí)獲利了結(jié)，適當(dāng)逢高短空，從套利的角度來看螺紋和鐵礦均呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油大幅下挫，短線或偏弱走勢】

因數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存繼續(xù)增加,周三美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，石化價(jià)格堅(jiān)挺，市場交投平平，商家多數(shù)延續(xù)高位，部分品種價(jià)格略有松動(dòng)。周三塑料1609合約走勢震蕩，收出小陽線，下方8500一線有一定支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。裝置上，福建聯(lián)合和獨(dú)山子石化在前期檢修后重啟，不過茂名石化1#乙烯裂解裝置3月16日至4月22日檢修，聚乙烯涉及檢修裝置為1#高壓和全密度裝置，檢修期較長。美國能源資料協(xié)會(huì)周三表示周美國原油庫存猛增940萬桶，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的310萬桶，原油承壓回落。近期石化挺價(jià)意愿仍較強(qiáng)，不過下游對高價(jià)抵觸情緒增加，而原油大幅下挫成本支撐減弱。預(yù)計(jì)連塑短線震蕩偏弱走勢，若后期有效跌破10日均線支撐，空單可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:技術(shù)面呈現(xiàn)明顯的回調(diào)走勢，短線或考驗(yàn)11300頸線支撐，低位多單暫時(shí)離場觀望】

周三滬膠期貨大幅回調(diào)，主力合約RU1609技術(shù)面有形成雙頂?shù)淖邉荩�關(guān)注頸線支撐。美國原油指數(shù)周三錄得一個(gè)月最大單日跌幅，因數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存繼續(xù)增加且產(chǎn)量維持強(qiáng)勁；日膠指數(shù)亦沖高回落，技術(shù)面回調(diào)。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，東南亞割膠淡季帶來，加之出口削減計(jì)劃開始執(zhí)行，供給端階段性偏緊；而下游需求緩慢回暖，供需基本面向好。但期貨倉單壓力龐大，加之整體商品市場氛圍轉(zhuǎn)空，滬膠技術(shù)面呈現(xiàn)明顯的回調(diào)走勢，短線或考驗(yàn)11300頸線支撐，低位多單暫時(shí)離場觀望。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線走勢趨弱】

因美元繼續(xù)走強(qiáng)，周三美黃金價(jià)格下滑�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉821.66噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收256.85元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3418元/千克。周三美國圣路斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德發(fā)表講話稱其不認(rèn)為負(fù)利率是可能選項(xiàng)，四月加息的可能性仍然存在。雖前期比利時(shí)恐襲一度推升避險(xiǎn)情緒，但近期黃金受美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派言論影響較大，走勢趨弱。技術(shù)面，美黃金收出中陰線，上方5、10日均線承壓，向下突破1230支撐后，短線走勢趨弱。操作上，逢反抽空單嘗試進(jìn)場。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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