早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年7月9日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.中金所調(diào)高做空頭寸保證金：自2015年7月8日（星期三）結(jié)算時(shí)起，中證500股指期貨各合約的賣出持倉(cāng)交易保證金，由目前合約價(jià)值的10%提高到20%（套期保值持倉(cāng)除外）；自2015年7月9日（星期四）結(jié)算時(shí)起，中證500股指期貨各合約的賣出持倉(cāng)交易保證金進(jìn)一步提高到合約價(jià)值的30%（套期保值持倉(cāng)除外）。
2.證監(jiān)會(huì)昨日密集聲明：6個(gè)月內(nèi)高管不得通過二級(jí)市場(chǎng)減持；證金公司將加大對(duì)中小市值股票的購(gòu)買力度。中國(guó)央行聲明“支持股票市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，協(xié)助提供充足流動(dòng)性”。人民日?qǐng)?bào)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面良好，利好政策釋放需要過程，“救市”不為促股市暴漲，只為防止系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)政部：采取措施維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定，承諾不減持持股。
3.響應(yīng)國(guó)資委號(hào)召，多家央企已展開增持行動(dòng)：證金公司2000億元申購(gòu)五家公募基金主動(dòng)型基金份額；證金公司向21家券商提供2600億元信用額度，用于券商自營(yíng)增持；海通擬不超216億元回購(gòu)AH股自救，A股回購(gòu)價(jià)不超過18.8元。
4.美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要：加息時(shí)間不定，加息前提為經(jīng)濟(jì)持續(xù)走強(qiáng)向好，通脹朝2%前進(jìn)；警惕全球風(fēng)險(xiǎn)，包括希臘局勢(shì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)、美國(guó)消費(fèi)者支出；日本包括“信金”銀行在內(nèi)的四大類銀行放款總額為487.774兆(萬(wàn)億)日元(3.98兆美元),6月銀行放款余額同比增長(zhǎng)2.5%；5月經(jīng)常帳盈余為1.88萬(wàn)億(兆)日元(153.6億美元)，連續(xù)第11個(gè)月錄得盈余；英國(guó)6月房?jī)r(jià)較5月跳升1.7%，漲幅大于預(yù)期，5月為上漲0.3%，較上年同期的漲幅則是創(chuàng)逾一年半來(lái)最大。
5.標(biāo)普500指數(shù)收?qǐng)?bào)2047.07點(diǎn)，跌幅1.65%，為2014年10月20日以來(lái)首次收盤跌破200日均線；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收?qǐng)?bào)17519.29點(diǎn)，跌幅1.45%；納斯達(dá)克指數(shù)收?qǐng)?bào)4910.78點(diǎn)，跌幅1.73%；美國(guó)WTI 8月原油期貨價(jià)格收?qǐng)?bào)每桶51.65美元，跌幅1.3%，連續(xù)第五個(gè)交易日下跌，并創(chuàng)4月6日以來(lái)最低收盤位；ICE布倫特8月原油期貨收?qǐng)?bào)每桶57.05美元，漲幅0.35%；美國(guó)COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收?qǐng)?bào)每盎司1163.50美元，漲幅1.0%；10年期美債收益率下跌3.5個(gè)基點(diǎn)，至2.196%。
6.滬綜指再度慘跌5.9%，密集救市仍難重振市場(chǎng)信心。滬綜指收?qǐng)?bào)3,507.192點(diǎn)，跌5.9%。上證A股昨日成交6,990億元人民幣，上日為7,738億元；滬深300指數(shù)收?qǐng)?bào)3,663.04點(diǎn)，跌6.75%；創(chuàng)業(yè)板收漲0.51%至2,364.05點(diǎn)；期指史上首次全線跌停，滬深300指數(shù)期貨主力7月合約收?qǐng)?bào)跌停，成交414,264手，中證500、上證50主力7月合約亦收?qǐng)?bào)跌停。130億元額度的滬股通凈賣出65.87億元。
7.今日關(guān)注：09:30中國(guó)6月CPI、PPI年率；14:00德國(guó)5月未季調(diào)貿(mào)易帳；19:00英國(guó)央行基準(zhǔn)利率；20:30 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：陽(yáng)光總在風(fēng)雨后】

政策消息面。財(cái)政部：積極采取措施維護(hù)中國(guó)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。證監(jiān)會(huì)：半年內(nèi)上市公司大股東及董監(jiān)高不得減持，鼓勵(lì)大股東及董監(jiān)高增持。國(guó)資委、財(cái)政部：不減持控股公司股票。
央行：向證金公司提供無(wú)限流動(dòng)性支持，為增持提供便利。證金公司2000億元申購(gòu)五家公募基金主動(dòng)型基金份額。海通擬不超216億元回購(gòu)AH股，A股回購(gòu)價(jià)不超18.8元。
市場(chǎng)分析。周三期指合約全部跌停，非理性和絕望情緒繼續(xù)宣泄已達(dá)極致，似有情緒逆轉(zhuǎn)征兆，已有資金開始大筆增持優(yōu)質(zhì)股票。多部門繼續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)穩(wěn)定市場(chǎng)的措施，隨著利好的發(fā)酵 ,以及救市資金不斷買入，多頭將逐漸占據(jù)主動(dòng)，形成真正的市場(chǎng)底。期指持倉(cāng)出現(xiàn)異常，中信在三個(gè)股指合約上全部變凈多，并且在IF上異常增倉(cāng)3萬(wàn)多手，需高度重視。
操作建議。股指有望在上證3400/3200區(qū)域形成市場(chǎng)底，近兩日有大幅反彈的可能。場(chǎng)外觀望者可適度逢低建試探性多單，多單被套者需考慮風(fēng)險(xiǎn)底線，在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下等待反彈。
（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：連日跌停后出現(xiàn)劇烈反抽】

在市場(chǎng)跌至一周低點(diǎn)后有逢低承接買盤。8日，近日的大跌，CBOT8月大豆期貨報(bào)每蒲式耳9.9675美元，幾乎收回季度報(bào)告時(shí)的漲幅。12月豆粕合約收高1.1美元，報(bào)每短噸336.8美元。12月豆油合約升0.25美分，報(bào)每磅32.05美分。
。夜盤三大油脂繼封死跌停后，盤中皆再觸及跌停，但轉(zhuǎn)入收漲，因高位形成的頭部，在連日跌停后實(shí)現(xiàn)空頭的技術(shù)目標(biāo)；粕類亦有同樣表現(xiàn)。當(dāng)海外風(fēng)險(xiǎn)緩和后，市場(chǎng)修復(fù)性上漲乃大勢(shì)所趨，近期市場(chǎng)巨震，宜短線交投，及時(shí)鎖定利潤(rùn)。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：短線暴跌后反彈】

8日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.00平，山東濟(jì)南3.13跌，河南鄭州3.00平，遼寧大連2.89平；整體穩(wěn)中有跌；主銷區(qū)北京大洋路3.15平，上海浦東3.20平，廣東廣州3.30漲，整體穩(wěn)中有漲。海外風(fēng)險(xiǎn)因素沖擊下，昨日雞蛋期貨主要合約跌停，1月合約實(shí)現(xiàn)再次探底，9月合約逼近3800，空單的風(fēng)險(xiǎn)在于，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)緩和后，產(chǎn)業(yè)因素開始發(fā)揮作用，季節(jié)性上漲將隨時(shí)啟動(dòng)，注意調(diào)整交易思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【PTA：或超跌反彈 空單逢低止盈】

TA1509合約周三再度封于停板，三連板式的下挫行情創(chuàng)造歷史，也將低點(diǎn)刷新紀(jì)錄。短期均線向下發(fā)散，技術(shù)指標(biāo)偏空，期價(jià)跌穿下降通道并繼續(xù)尋低。TA價(jià)格相對(duì)于美原油的相關(guān)性較高，盡管現(xiàn)貨出現(xiàn)停車檢修的消息，期價(jià)在短暫的提振后仍回歸于跟跌美原油的走勢(shì)，隔夜美原油仍承壓短期均線弱勢(shì)震蕩，或令TA繼續(xù)低位運(yùn)行。然而隔夜TA大幅下探新低4352元/噸后呈現(xiàn)超跌反彈，長(zhǎng)陽(yáng)線收漲2.37%于4570元/噸。我們觀察到美原油在一季度兩度觸及47美元時(shí)，TA價(jià)格在4500一線，現(xiàn)階段價(jià)位有超跌嫌疑，同時(shí)隨著期價(jià)的快速下挫，持倉(cāng)巨幅流出。建議空單逢低止盈離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：超跌反彈 空單部分止盈】

玻璃1509合約繼續(xù)下挫再度封于停板，然而夜盤期價(jià)快速下殺至803元/噸新低后大幅拉升，長(zhǎng)下影陽(yáng)線收于850元/噸，顯示出十分強(qiáng)勁的超跌反彈動(dòng)能，持倉(cāng)銳減，期價(jià)或階段性見底。短期均線呈現(xiàn)空頭排列，對(duì)期價(jià)的壓制作用顯著。需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，中期空頭格局不會(huì)輕易改變，但繼續(xù)創(chuàng)新低的可能性漸弱，期價(jià)或在830-870之間波動(dòng)。建議空單部分止盈或輕倉(cāng)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：或?qū)⒅沟?空單止盈】

黑色系列“四大皆空”，螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭主力合約周三再度封于跌停，停板不斷擴(kuò)大，夜盤期價(jià)出現(xiàn)低開高走普遍收陽(yáng)，螺紋1510合約自跌停板價(jià)1891元/噸歷史新低，長(zhǎng)陽(yáng)線反彈1.55%收于1969元/噸，鐵礦石再創(chuàng)新低333元/噸后大幅飆漲站上360一線。在期價(jià)暴跌和鋼廠限價(jià)之后，黑色系列呈現(xiàn)出止跌跡象，但仍需進(jìn)一步驗(yàn)證。操作上以空單止盈離場(chǎng)為主，日內(nèi)可短多、短空，快進(jìn)快出。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【橡膠:空單止盈為宜】

周三日盤國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)主流品種封于跌停，滬膠維持跌勢(shì)，市場(chǎng)流動(dòng)性大幅下降。從技術(shù)形態(tài)上看，期價(jià)跌至目標(biāo)價(jià)位，考驗(yàn)底部支撐。日膠指數(shù)亦大幅下挫，考驗(yàn)200整數(shù)關(guān)口支撐。數(shù)據(jù)顯示，截止7月8日，上期所天膠庫(kù)存123200噸，較上一個(gè)交易日增加1460噸�？偟膩�(lái)說(shuō)，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，供需基本面利空市場(chǎng)；希臘危機(jī)加之中國(guó)股災(zāi)導(dǎo)致整個(gè)商品市場(chǎng)氛圍極度悲觀，短期滬膠仍將維持弱勢(shì)。但RU1509合約12000下方，RU1601合約13000下方面臨成本支撐，短線繼續(xù)追空風(fēng)險(xiǎn)加大，建議空單止盈觀望為宜。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場(chǎng)炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

總 部

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