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早盤簡報
2014年5月5日星期一 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國4月官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)微升至50.4，為連續(xù)第三個月略加快擴張；但弱于預(yù)期，此前預(yù)期50.5，前值50.3。
2.中國國家總理李克強最新表示，今后一個時期中國經(jīng)濟保持中高速增長是有潛力、有基礎(chǔ)的，要堅定不移推進改革，其中包括完善金融市場體系，深化財稅體制改革、加快轉(zhuǎn)變政府職能和構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制等。 3.4月美國非農(nóng)新增就業(yè)遠超預(yù)期，較前值大幅上升。失業(yè)率跌至6.5%以下。這將給與美聯(lián)儲更多空間按照當前節(jié)奏縮減QE，不過投資者對美聯(lián)儲提前加息的預(yù)期可能升溫。 4.昨晚，證監(jiān)會發(fā)布第十批IPO預(yù)披露名單，新增25家公司，其中12家在上交所上市，5家在中小板上市，8家在創(chuàng)業(yè)板上市。加上此前已發(fā)布的預(yù)披露186家，IPO預(yù)披露企業(yè)總數(shù)至此達到211家。 5.上周五，烏東部沖突致幾十人死亡，抵消了遠超預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。標普500突破4月2日歷史收盤新高后大幅回落，收跌0.1%。資金涌入避險資產(chǎn)，10年期美債收益率創(chuàng)三個月新低，黃金大漲1.5%。 6.今日關(guān)注：09:45中國4月匯豐制造業(yè)PMI終值；22:00美國4月ISM非制造業(yè)PMI。（新紀元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：美盤假日遭遇獲利拋盤，國內(nèi)補跌幅度加大】
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南美大豆船貨運往美國港口，將緩解美豆供應(yīng)壓力，CBOT豆類價格高位出現(xiàn)獲利拋壓，五一假日期間，出現(xiàn)半年來最大單日跌幅，目前累計跌幅超2%。國內(nèi)現(xiàn)貨市場較節(jié)前相比，豆粕跌50元或70元/噸不等；豆油跌幅在100元/噸上下；國產(chǎn)大豆價格較為穩(wěn)定。
因CBOT長陰跌落今年的上升通道，多頭趨勢已經(jīng)被破壞，技術(shù)惡化背景下，國內(nèi)補跌勢在必行。國內(nèi)豆粕跌破3600，上升通道亦將遭受破壞，多單退出觀望后短線沽空；豆油價格在7000附近徘徊已久，遲遲未能形成多頭突破，今日料將考驗6900支撐，如若有效跌穿可留空，反之仍是震蕩市宜觀望，另外，菜油、豆油間多頭價差結(jié)構(gòu)，是套利交易的重點，該價差若持穩(wěn)400，筆者積極看高至700到800區(qū)間。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：今日期價將大漲，戰(zhàn)略多頭繼續(xù)持有】
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安徽、河南、遼寧、湖北等地雞蛋價格，每斤分別較節(jié)前上漲0.12、0.17、0.21、0.21。目前，雞蛋期貨價格，周線收出9連陽，其牛市波動的勁頭已不言而喻。清明節(jié)至今，期貨價格累積漲幅超過8%，節(jié)后幾無調(diào)整意愿，五一假期蛋價現(xiàn)貨上漲較快，走貨速度正常且趨快，將再一次提振節(jié)后期貨價格飆漲。雞蛋價格牛市根基穩(wěn)定，長期上漲空間仍是巨大的，期貨戰(zhàn)略多單可繼續(xù)持有并加碼。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：震蕩上行斜率放緩，謹防短線回撤】
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因市場擔憂供應(yīng)過剩會壓制糖價的上漲，本周五紐約原糖期貨價格大幅下跌，不但終結(jié)了三連陽也回吐了前幾日的上漲成果。巴西Unica發(fā)布14/15榨季首份正式預(yù)估報告稱國內(nèi)旱情嚴重，中南部地區(qū)甘蔗作物面臨著七十年來最為嚴峻的干旱和炎熱夏季。預(yù)估中南部主要甘蔗種植帶的糖產(chǎn)量預(yù)計為3250萬噸，較2013/14年度低5%，且在預(yù)估區(qū)間的低端。國內(nèi)方面，糖會后國內(nèi)產(chǎn)量基本明確，行業(yè)消息真空器多空主力短炒熱情下降，于5至20日均線粘合區(qū)域橫盤整理，日線排列上行斜率放緩，短線有回撤跡象，建議短線空單設(shè)定10日線為減倉止盈警示價位，中線多單中倉位謹慎持有。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：震蕩緩跌，空單中倉位持有】
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美國公布4月就業(yè)崗位增速為逾兩年來最快，顯示嚴寒冬季過后，經(jīng)濟成長加速。出口數(shù)據(jù)顯示，美國上周凈銷售2013/2014年美國陸地棉3.14萬噸，較之前一周下降了75%，較之前四周均值低48%。美棉震蕩上漲，指數(shù)周五報收91.19。假日國內(nèi)棉價維持下行，需求不振持續(xù)抑制現(xiàn)貨成交價。鄭棉短期橫盤，運行于波峰持續(xù)降低的緩和下跌趨勢中，短線地量交投，波幅受限，建議中線空單于4月中旬高點之下中倉位持有，短炒不宜追多。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：依托2700一線，WH409輕倉試空；早稻：若2420一線之前有效，可以輕倉試多】
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截止4月30日，強筋小麥倉單數(shù)量7502張，有效預(yù)報數(shù)量6254張。目前倉單數(shù)量仍低于五月盤面持倉，近期WH405走勢仍將震蕩偏強。遠月合約WH409弱勢回調(diào)，技術(shù)指標向下拐頭。目前面粉市場進入季節(jié)性消費淡季，若冬麥生產(chǎn)不出大問題，WH409期價缺乏持續(xù)反彈動能。操作上，依托2700一線，可以輕倉試空。早稻方面，主力合約RI409探底回升，下方20日均線支撐較強。操作上，若2420一線支撐有效，可以輕倉短多。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：偏空考驗前低】
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TA主力1409合約上周沖高回落，重回5日均線之下，創(chuàng)階段新低6170元/噸，倉量均大幅收縮。原油持續(xù)走低，亞洲PX價格逐步小幅下跌，TA現(xiàn)貨交投重心較前期下移100點至6100點左右。期價缺少成本支撐并且依然供給壓力較大，后期有創(chuàng)新低的可能。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：有望重回反彈】
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玻璃1409合約震蕩加劇，仍徘徊在1230元/噸一線，倉量回落，技術(shù)指標和盤面超跌顯著，短期生產(chǎn)企業(yè)降價銷售去庫存小有成效，下游需求較前期略微好轉(zhuǎn)。“微刺激”政策出爐或提振煤焦鋼板塊，對玻璃形成共振利好，整體看期價下跌空間不大，有望筑底反彈。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：政策微利好】
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煤焦鋼前期創(chuàng)新低后均出現(xiàn)小幅反彈，但在重要關(guān)口時未能有發(fā)力突破，加之鐵礦石市場受到“融資政策轉(zhuǎn)向”的傳聞影響，拖累煤焦鋼整體向下跳空，并呈現(xiàn)出倉增量減的震蕩整理之勢。在原材料價格走低后，鋼廠生產(chǎn)利潤小幅回升，仍維持較高開工率水平，對煤焦需求微弱好轉(zhuǎn)，但另一方面，鋼材庫存逐步攀升，對鋼價來說也是巨大壓力。整體上看，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均缺乏實質(zhì)需求提振。“微刺激”似乎正在加碼，但房地產(chǎn)行業(yè)前景并不樂觀。煤焦鋼短線或受“微刺激”政策提振有所回升。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：逢低位空單離場觀望】
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受美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)走強提振，上周五NYMEX6月原油期貨走高，至收盤上漲0.34美元。CFR日本石腦油中間價下跌14.5美元，F(xiàn)OB新加坡石腦油中間價下跌0.57美元。CFR東北亞乙烯上漲5美元。裝置上，大慶石化、蘭州石化、獨山子石化一線等裝置停車。中沙天津線性和低壓各30萬噸計劃5月6-18日檢修，獨山子全密度二線30萬噸及低壓5月4日至16日檢修。五一節(jié)前連塑小幅震蕩收出十字星，上方5、10日均線壓制期價，MACD指標綠色柱擴大，顯示上方壓力較重，短期仍有下探空間。節(jié)日期間石化裝置正常運行，而下游工廠多放假，庫存或有小幅增加，但五一后中沙天津等裝置檢修影響供給，預(yù)計連塑短期震蕩偏弱走勢，但下方空間有限。操作上，建議前期空單10750附近離場。（新紀元期貨 羅震）
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【膠合板：逢低偏多操作思路；纖維板：觀望】
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截止4月30日，膠合板倉單數(shù)量為14手，纖維板倉單數(shù)量160手。遲遲沒有新注冊倉單，近期膠合板五月期價仍將維持偏強走勢。節(jié)前膠合板主力合約BB1409再創(chuàng)新高，市場增倉放量，近期期價仍將維持強勢，逢低偏多操作思路。纖維板方面，主力合約FB1409弱勢回調(diào)，期價未能有效突破63一線壓力。短線或維持低位弱勢整理，暫時觀望為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：維持逢高偏空操作思路】
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上周滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409周三考驗10日均線支撐，節(jié)前市場減倉縮量。庫存方面，截至到4月29日，青島保稅區(qū)橡膠總庫存增加0.08萬噸至36.1萬噸。消息方面，泰國農(nóng)業(yè)部長近日在一份報告中稱，政府有必要在本月稍晚收割季展開前盡可能快地釋放國家20余萬噸庫存橡膠�？偟膩碚f，國內(nèi)外新膠逐步上市，市場供應(yīng)壓力明顯，加之青島保稅區(qū)天膠庫存維持高位，天膠中長期熊市基調(diào)難改。短期來看，傳言泰國將出售國家?guī)齑嫦鹉z，這將繼續(xù)打壓膠價，滬膠維持逢高偏空操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：俄烏沖突升級蓋過非農(nóng)數(shù)據(jù)利空，金銀大幅上行】
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上周五非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加28.8萬人，大幅高于預(yù)期的21.8萬人，然而俄烏沖突升級對金價的利好蓋過強勁非農(nóng)數(shù)據(jù)帶來的利空影響，黃金自低位走高，至收盤COMEX金銀上漲1.52%/2.64%。預(yù)計上海期金早盤開盤價261.9元/克，上海期銀早盤開盤價4103元/千克。美黃金收出帶長下影的中陽線，MACD指標零軸之下金叉，顯示短線仍有反彈空間�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉782.85噸,流出2.7噸。本周消息面重點關(guān)注周一關(guān)注美國ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)向好有望打壓金價；周四歐洲央行利率決議，若歐央行維持現(xiàn)行政策，則支撐歐元并提振金價；另外本周需提防俄烏沖突進一步惡化，消息稱基輔當局擔憂分裂勢力在5月9日會發(fā)動更大勢力的襲擊，親俄分裂勢力計劃在5月11日舉行獨立公投。由于俄烏沖突持續(xù)發(fā)酵，操作上，黃金站穩(wěn)262一線，反彈多單嘗試進場。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線依然受壓】
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股指在IPO預(yù)期下，壓力難除。地產(chǎn)、金融負面消息再現(xiàn)。IPO利空不斷導(dǎo)致資金面預(yù)期緊張，短期壓力尚未有消除跡象，然而技術(shù)指標較低，連續(xù)的下跌隨時會引來反彈。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線可能依然受壓，但反彈也會隨時出現(xiàn)。 （新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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