早盤簡報
2014年9月29日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1.中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降0.6%，增速比 7月份的 13.5%大幅度回落；1-8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長10%，增速比1-7月份回落1.7%。繼投資增速和工業(yè)增加值增速驟降之后，8月中國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)集體疲軟。
2.人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）將落戶中國上海，這將推動人民幣國際化，完善人民幣支付清算體系，助推上海自貿(mào)區(qū)和上海國際金融中心的建設(shè)發(fā)展。
3.國務(wù)院總理李克強表示：中國將大力推動金融改革，通過放寬市場準(zhǔn)入，允許各類資本平等參與金融市場競爭；通過建立存款保險制度，更好保護(hù)存款人利益；有序擴大資本和貨幣市場對外開放。
4.美國二季度GDP終值年化季度增長4.6%，符合預(yù)期，創(chuàng)下十個季度新高。繼一季度經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)五年新低后，二季度美國經(jīng)濟(jì)強勁反彈。
5.美國9月密歇根大學(xué)消費者信心終值84.6，略不及預(yù)期的84.8，好于8月的82.5，創(chuàng)14個月新高，也是2007年8月以來第二高。
6.德國10月Gfk消費者信心指數(shù)連續(xù)第二個月下滑，降至8.3，創(chuàng)今年2月以來最低水平。數(shù)據(jù)反映了在地緣沖突的影響下，消費者對經(jīng)濟(jì)前景的疑慮和購買意愿的下降。
7.今日關(guān)注：14:00德國8月實際零售銷售月率；17:00歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:00德國9月CPI初值年率；20:30美國8月核心PCE物價指數(shù)年率；22:00美國8月成屋簽約銷售指數(shù)月率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖：反彈開啟調(diào)整浪，短空平倉】

巴西9月上半月生產(chǎn)同比放緩等利多消息助推美原糖持續(xù)反彈，據(jù)上周巴西港口數(shù)據(jù)，出口食糖量環(huán)比基本持平。國內(nèi)方面，臨近十一假期，截至9月底產(chǎn)銷數(shù)據(jù)即將陸續(xù)公布，海南截至9月底銷量同比減少8.92萬噸；產(chǎn)銷率74.91%，同比減少5.77%；庫存增加0.84萬噸；本期白砂糖售價在4077-4597元/噸之間。預(yù)計廣西、云南9月單月銷糖量平淡，庫存消化進(jìn)度一般。鄭糖當(dāng)前技術(shù)超跌，周五漲停站上月度均價，反彈第一目標(biāo)位為4600階段壓力位，建議短空平倉，短多滾動操作為主，4540之上追多需謹(jǐn)慎。（（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：超跌期價向收購價上修，短線強勢】

據(jù)9月26日中棉協(xié)二屆九次常務(wù)理事會消息，議及中棉集團(tuán)按14000元/噸價格敞開收購，市場解讀為拖市政策啟動，CF501封上漲停板。近期棉花市場政策密集出臺，直補方案落實，取消滑準(zhǔn)稅配額，2015年3月之前不拋儲，前期棉價低迷，紡企庫存普遍偏低，14000元/噸的價格被大部分棉企認(rèn)可，短期棉花現(xiàn)貨價格下跌空間受限。美棉收上周出口簽約略有提升影響，短期保持震蕩偏強，但未擺脫中線下行通道。鄭棉對中棉協(xié)政策的反饋有過激之嫌，因理事會僅提及收購建議，并未落實相關(guān)實施政策，預(yù)計盤面或保持短線強勢，中線空單規(guī)避風(fēng)險減持倉位，短多宜日內(nèi)為主，節(jié)前僅余兩個交易日，關(guān)注反彈量能跟進(jìn)情況。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強麥：維持2700-2750區(qū)間震蕩】

上周強麥期貨小幅回調(diào)，主力合約WH501期價重心下移，市場量能持續(xù)萎縮。據(jù)統(tǒng)計，截至9月25日，河南、山東等11個小麥主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)小麥7278萬噸，比上年同期增加1929萬噸。今年小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。但短期來看，面粉加工企業(yè)階段性補庫結(jié)束，國內(nèi)小麥現(xiàn)貨價格企穩(wěn)，加之市場量能萎縮，近期強麥期價或維持2700-2750區(qū)間震蕩震蕩，區(qū)間操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計短線走勢震蕩偏弱】

上周五倫銅沖高回落，至收盤上周0.04%，K線收出帶長影的十字星，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，總體震蕩偏弱。庫存上，LME庫存減少1100噸，至154500噸。26日上期所注冊倉單增加802噸，為15294噸。上周外管局查實虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，對基本金屬市場整體產(chǎn)生負(fù)面沖擊，而上周五美元繼續(xù)大幅走強也令銅價承壓。國內(nèi)全面寬松預(yù)期落空、虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易查實等因素預(yù)計將繼續(xù)打壓銅價，預(yù)計近期走勢震蕩偏弱，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：空單止盈 短線偏多】

TA主力1501合約上周五個交易日報收四陰一陽格局，期價前三個交易日快速下跌拉動5日均線堅挺向下，期價周三一度觸及6054元/噸后拉升，隨后兩個交易日維持于6150元/噸上下震蕩，周五期價小幅收陽，持倉大幅下滑，或有短期見底跡象，基本符合前期預(yù)期。短期或有超跌反彈，“十一黃金周”期間經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能小幅利好，建議空單止盈，偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：震蕩橫走可能性大】

玻璃1501合約上周波動加劇，周一期價受黑色版塊拖累大幅探低后回升，增倉放量波動劇烈，周二受到華東區(qū)玻璃會議的刺激，市場反應(yīng)激烈推升期價長陽上攻，但由于會議并未有實質(zhì)利好政策出現(xiàn)，期價未能突破1080大關(guān)，長陰回吐張圖。旺季預(yù)期恐落空，市場對地產(chǎn)的金九表示擔(dān)憂�，F(xiàn)貨庫存增加，價格持穩(wěn)。預(yù)計本周期價以橫走的可能性較大，建議空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：區(qū)間操作 短線偏多】

黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體仍在下行區(qū)間中，螺紋鋼和鐵礦石價格進(jìn)一步深跌，螺紋鋼1501合約上周一度跌破2600大關(guān)，相比較之下，煤焦走勢分化，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號，從日線周期看，近兩個月，焦煤四次下探770一線支撐，有短暫破位但整體看該支撐較為強勁，而周線連續(xù)兩周未收陰線，顯示出下跌乏力的信號。中期宏觀面暫難有改觀，煤焦供給平穩(wěn)、庫存低迷，鋼廠在消費端不佳的情況不會大規(guī)模補庫，煤焦九月行情不容樂觀。短線焦煤仍將在770-800之間震蕩整理，漲跌兩難。建議期價站穩(wěn)5周之后則入場中線多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線反彈，但總體偏空】

因美國二季度GDP增長較快，上周五NYMEX11月原油期貨價格走強，至收盤上漲1.01美元�，F(xiàn)貨面，線性價格部分走高50-100元/噸，石化價格有漲有跌，市場交投平淡，商家隨行就市出貨為主。裝置上，蘭州石化、神華包頭裝置停車。上周五連塑震蕩走高，上方10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有反彈跡象。近日原油走勢震蕩，塑料連續(xù)下降后下游接貨意愿增加，期價存在反彈要求，但后期煤化工沖擊仍存，預(yù)計反彈高度有限。操作上，節(jié)前空單可適量減持，無倉暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【膠合板：低位多單謹(jǐn)慎持有；纖維板：60日均線支撐較強，短空離場觀望為宜】

上周膠合板震蕩反彈，主力合約BB1501周五期價突破20日均線，最高上探至134.85元/張，技術(shù)指標(biāo)向上運行；纖維板小幅回調(diào)，主力合約FB1501周K線報收帶下影線的小陰線，期價下方60日均線暫有支撐。倉單方面，截止到9月26日，纖維板倉單數(shù)量462張，膠合板倉單數(shù)量460張，繼續(xù)保持不變。金九銀十是板材消費旺季，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。加之成本支撐，膠合板下方支撐較強，低位多單謹(jǐn)慎持有；纖維板方面，60日均線支撐較強，短空離場觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【橡膠：獲利空單逢低部分止盈】

上周滬膠期貨探底回升，主力合約RU1501周一至周四延續(xù)跌勢，周四一度下探至11710元/噸新低后震蕩企穩(wěn)，周五期價延續(xù)反彈，盤終以3.27%的周跌幅報收于12415元/噸。節(jié)前市場減倉力度較強，主力空頭減倉力較強。日膠指數(shù)亦探底回升，技術(shù)面有止跌企穩(wěn)跡象。上周鋼胎企業(yè)開工率小幅回落，據(jù)中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)統(tǒng)計，截止9月26日，全國汽車全鋼胎開工率為71.38%，較上周下降0.08個百分點；半鋼胎開工率為83.97%，較上周下降0.16個百分點。總的來說，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。但短期來看，節(jié)前市場減倉力度較強，加之缺乏新利空打壓，目前滬膠下跌動能衰減，期價在12000一線或有支撐，獲利空單逢低暫時止盈為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：總體走勢趨弱】

因美國二季度GDP增長較快，上周五美黃金價格走低，國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收242.20元/克，預(yù)計早盤開盤價242.6元/克，上海期銀主力合約報收3813元/千克，預(yù)計早盤開盤價3816元/千克。美黃金震蕩走低，上方10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有反彈跡象�；�金持倉上，SPDR黃金持倉773.45噸，持倉無變動。美國第二季度實際GDP終值年化季率增長4.6%。數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭強勁，美元上漲帶動黃金走軟，中線來看，美國加息預(yù)期下，黃金走勢仍趨弱。消息面，今日重點關(guān)注美國 8月PCE物價指數(shù)年率。操作上，前期空單可少量持有，無倉暫觀望，待后市跌破241空單可順勢跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線仍然偏多】

股指已經(jīng)形成明顯上升趨勢，受所有均線支撐，技術(shù)指標(biāo)處得以修正，短期偏多。個股活躍，包括權(quán)重股在內(nèi)板塊輪動，短期有利多方。市場人氣依然較旺。政策面、對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線偏多。 （新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

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