早盤簡報
2016年6月30日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進行2100億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放600億。
2. 德國6月CPI年率初值為0.3%，高于前值0.1%，暗示德國的通脹壓力正緩慢升高。但在英國脫歐的大環(huán)境下，并不能讓歐洲央行減壓多少。
3. 美國核心PCE物價指數(shù)同比上漲1.6%，連續(xù)五個月保持在較高水平。消費連續(xù)兩個月增長意味著美國經(jīng)濟第二季度的加速增長。
4. 周三美股大幅收高，對英國脫歐的擔(dān)憂情緒逐漸消散，原油價格大漲，美股連續(xù)第二天攀升。道指漲1.64%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.70%；紐約黃金上漲0.7%，報每盎司1326.90美元；WTI原油上漲4.2%，報每桶49.88美元。
5. 周三，滬深兩市雙雙高開，滬指持續(xù)橫盤震蕩，權(quán)重股活躍，題材股萎靡，二八分化現(xiàn)象再現(xiàn)。截至收盤，滬指報2931.59點，漲幅0.65%；深成指報10460.97點，跌幅0.02%；創(chuàng)業(yè)板報2209.79點，跌幅0.31%。
6. 今日關(guān)注：07:05英國6月Gfk消費者信心指數(shù)；15:55德國6月失業(yè)率；16:30英國第一季度GDP年率；17:00歐元區(qū)6月CPI年率；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；21:45美國6月芝加哥PMI。 （新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：中級反彈確立，短線有震蕩壓力不追漲】

0630股指：中級反彈確立，短線有震蕩壓力不追漲
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率漲0.03%報6.6464元，結(jié)束三連跌；2.央行進行2100億7天期逆回購，當(dāng)日凈投放600億；3.滬股通凈買入8.95億。
市場分析。周三期指實現(xiàn)三連陽，二八分化現(xiàn)象明顯，IH偏強，IF、IC偏弱。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水40.39、23.17及69.80點，基差繼續(xù)小幅改善。IF加權(quán)站上60日線，突破前期高點3084，關(guān)注前期缺口3110一線的壓力。上證指數(shù)放量突破60及120日線壓力位，今日有望沖擊前期高點2945，關(guān)注能否有效突破。股指中期反彈已經(jīng)展開，震蕩上揚而非單邊的概率大，IC機會更大。但經(jīng)過連續(xù)三日上漲，臨近重要壓力位，短期將面臨解套與獲利壓力，不宜盲目追高。脫歐短期影響釋放完畢，全球風(fēng)險偏好正在修復(fù)，美股連續(xù)兩日大幅反彈。主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：連續(xù)上漲后有回撤壓力，不宜追多，適度滾動。支撐/壓力：IF加權(quán)3080/3110，上證2913/2945。穩(wěn)健者多單謹(jǐn)慎持有或逢高減持，不追漲；激進者參照支撐壓力，高拋低吸滾動操作。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：重要報告前震蕩交投】

29日，CBOT大豆期貨周三收跌，因在農(nóng)業(yè)部關(guān)鍵種植報告公布前交易商結(jié)清頭寸。市場預(yù)計，報告將顯示今春大豆種植面積高于最初的預(yù)估，預(yù)計為8,383.4萬英畝，高于3月預(yù)估的8,223.6萬英畝。USDA將于北京時間周五00:00公布作物種植意向報告。7月大豆期貨合約收跌6美分，報每蒲式耳11.44-1/2美元。7月豆粕合約收高4.7美元，報每短噸397.1美元。7月豆油合約收挫0.29美分，報30.82美分。
芝加哥農(nóng)產(chǎn)品，因作物生長期天氣狀況良好，價格連日下跌，豆系歷史較高規(guī)模的投機基金凈持倉變動，很大程度上決定了短期市場變化。牛市通道嚴(yán)密的粕類，在報告發(fā)布前，主動調(diào)低倉位。油脂市場因馬來西亞棕櫚油尋底動作大于預(yù)期，市場交易氛圍謹(jǐn)慎，內(nèi)強外弱特征凸顯，預(yù)計價格低位存在反復(fù)，豆棕，菜豆等價差擴大交易，可能更具優(yōu)勢。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：連日拉陽上漲，關(guān)注上檔阻力】

29日，全國雞蛋價格繼續(xù)恢復(fù)性上漲，且漲幅較大，產(chǎn)區(qū)各地經(jīng)銷商積極收貨，但由于價格仍處于偏低水平，部分地區(qū)養(yǎng)殖戶存有惜售心理，銷區(qū)市場終端消化順暢，預(yù)計在產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的共同拉漲下，近日蛋價繼續(xù)走高。雞蛋期貨四日連陽上漲，上檔阻力上移至4100-4150區(qū)域，突破性持穩(wěn)可增持，否則價格波動區(qū)間局限于3950-4100區(qū)間，長期牛市波動思路，逢低參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖:中線多單持有】

周三鄭糖延續(xù)強勢，主力合約SR1609夜盤大幅拉伸；ICE原糖期貨周三急升逾6%，至三年半最高，因臨近第二季度末有大量基金和技術(shù)性買盤，及巴西貨幣反彈至11個月高位。消息方面，顧問公司NTL FC Stone周二預(yù)估，巴西中南部6月上半月甘蔗壓榨量料降至3080萬噸，較去年同期下滑22.4%，因降雨中斷運作。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，不利天氣影響甘蔗生產(chǎn),外盤糖價大幅飆升，且國內(nèi)需求進入消費旺季，短線鄭糖或延續(xù)偏強走勢，SR1701中線多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：短線追高風(fēng)險加大，已有多單可繼續(xù)持有】

周三鄭棉延續(xù)強勢，主力合約CF1701封于漲停，夜盤重心繼續(xù)上移；ICE期棉周三收盤基本持平，因交易商等待美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報告和6月棉花種植面積報告。輪出情況，6月29日儲備棉出庫銷售資源18026.7噸，成交率100%，成交均價飆升至13202元/噸（上一日成交均價12868元/噸）。目前新棉銷售率超過98%，市場可用棉源有限，儲備棉輪出數(shù)量有限，成交率居高不下，成交均價亦直線拉伸，市場做多熱情高漲，近期鄭棉仍將維持偏強走勢，但短線追高風(fēng)險亦加大，已有多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短多適量持有】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.35%。庫存上，倫銅庫存194200噸，增加1250噸；29日上期所注冊倉單63602噸，減少150噸。短線來看，英國脫歐事件對市場的影響繼續(xù)消散，全球股市昨日上漲，市場風(fēng)險情緒有所回歸，對金屬形成支撐。英國退歐公投結(jié)束后，全球央行普遍存在貨幣寬松的預(yù)期。市場預(yù)計美聯(lián)儲將會放緩加息步伐，昨日美元走低支撐銅價。人民幣近期走貶，也提振國內(nèi)金屬價格。中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)將在周五公布，可為未來銅需求提供線索。周三倫銅震蕩走高收出小陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，短線技術(shù)形態(tài)良好，后期仍有望小幅走高。操作上，不跌破5日均線國內(nèi)多單適量持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：承壓小幅回落 仍保持偏多格局】

TA主力1609合約周三高開后沖高至4862元/噸，隨后承壓震蕩回落收小陰線，如期承壓4860一線但期價穩(wěn)站與短期均線族之上，夜盤窄幅震蕩橫走，持倉持續(xù)流入，顯示出上行格局良好。從基本面來看，PTA工廠開工率較上周有所回落而下游聚酯工廠開工較為平穩(wěn)，江浙織機開工顯著回升，TA需求有所回升。美原油指數(shù)周三高開高走收中陽線，站上50美元，對工業(yè)品有一定提振作用。人民幣貶值的因素也使得TA跟隨商品普遍上漲。TA期價維持偏多格局，建議多單依托短期均線族繼續(xù)持有，有望突破4860一線壓力位。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：快速拉升后期價陷于窄幅整理】

螺紋1610合約周三高開低走收小陰線，期價日內(nèi)陷于窄幅震蕩維持震蕩整理，從形態(tài)上看，期價穩(wěn)站于短期均線之上呈現(xiàn)良好的上行格局，卻承壓于2337元/噸一線。成交相對平穩(wěn)而持倉連續(xù)回落，資金的流出令期價顯示缺乏進一步拉升的動能。期價震蕩偏多的格局之下有望上探2337后出現(xiàn)一定調(diào)整。盡管我們對于黑色系列基本面并不看好，近期的一些題材給了多頭拉升的理由。市場認(rèn)為寶鋼與武鋼合并顯示處國家去產(chǎn)能的決心，而螺紋鋼庫存低迷顯示處淡季并不十分清淡。螺紋期價向上突破2200關(guān)口，上行目標(biāo)短線看向2337一線。鐵礦石港口庫存飆升至億噸之上，但由于人民幣貶值因素，鐵礦石港口價格出現(xiàn)回升，對期價形成支撐，400點之上繼續(xù)偏多，近期維持于420元/噸的階段壓力位附近震蕩，持倉大幅下挫。短線螺紋和鐵礦的走勢都在前期壓力位附近，突破和調(diào)整的可能相當(dāng)，多單應(yīng)注意密切關(guān)注行情變化。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：前多離場后暫觀望為主】

因美國原油庫存驟降，周三美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格部分上漲，華東和華南部分線性走高50-100元/噸，部分石化繼續(xù)拉漲，且臨近月底，市場貨源偏緊，商家隨行高報出貨。周三塑料1609合約大幅走低，收出中陰線，收盤跌破5日均線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；上海石化1PE裝置檢修，蒲城清潔能源全密度計劃7月初停車。石化近期挺價意愿較強，現(xiàn)貨價格堅挺。供給端，近期檢修裝置仍多，短線供給壓力不大。截至上周五石化庫存下降至63萬噸，庫存水平不高，帶來支撐。不過需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高。前幾日期貨與現(xiàn)貨在平水位置，昨日下跌后貼水幅度有所增多，但貼水幅度仍不大，支撐有限。連塑昨日收出大陰線，跌破5日均線，短線或小幅調(diào)整。操作上，前期多單離場后暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線或維持震蕩走勢，多看少動為宜】

周三滬膠期貨震蕩整理，主力合約RU1609在5日均線上方窄幅震蕩；日膠指數(shù)延續(xù)低位震蕩。庫存方面，截止6月29日，天膠期貨庫存為30.06萬噸，較上一交易日減少220噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，英國脫歐導(dǎo)致美元大漲從而使得人民幣大幅貶值，商品市場借此普漲，但寬松供需格局及龐大倉單壓力制約膠價反彈空間，短線或維持震蕩走勢，多看少動為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：不跌破5日均線前多適量持有】

因美元走低，周三美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉950.05噸，增加2.67噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收284.85元/克，上海期銀主力合約報收4052元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國5月核心PCE物價指數(shù)年率升幅持穩(wěn)于1.6%，月率升幅持穩(wěn)于0.2%。5月核心PCE物價指數(shù)符合預(yù)期。市場預(yù)計美聯(lián)儲將會放緩加息步伐，而低利率將支撐金價。英國退歐事件對市場的影響繼續(xù)消散，昨日美元走低，對金價形成支撐。技術(shù)面看，周三美黃金收出小陽線，下方5日均線形成支撐。預(yù)計黃金短線走勢震蕩，國內(nèi)不跌破5日均線前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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