早盤簡報(bào)
2016年3月16日星期三

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行200億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠100億元。
2. 央行已經(jīng)起草外匯交易托賓稅相關(guān)規(guī)則，以限制人民幣外匯投機(jī)性交易。托賓稅不應(yīng)影響正常貿(mào)易和投資外匯交易需求。
3. 日本央行維持現(xiàn)有負(fù)利率及QQE政策不變，稱通脹預(yù)期在近期已經(jīng)走弱，若有必要，將加大寬松。去掉了“若有必要，將進(jìn)一步降低負(fù)利率”的表述。
4. 美國2月零售銷售月率下降0.1%，主要是因汽車購買放緩，且加油站的油價走低；2月PPI月率下降0.2%，主要因?yàn)槭称泛湍茉闯杀镜南陆怠?span lang="EN-US">
5. 周二美股收盤漲跌不一，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，油價下挫令能源板塊走低。投資者等待美聯(lián)儲利率決定。道指上漲0.13%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.18%；紐約黃金下跌1.1%，收于每盎司1231美元；WTI原油下跌2.3%，報(bào)每桶36.34美元。
6. 今日關(guān)注：17:30英國2月失業(yè)率、1月三個月ILO失業(yè)率；20:30美國2月核心CPI、新屋開工年華、營建許可；21:15美國2月工業(yè)產(chǎn)出月率；次日02:00美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明；02:30美聯(lián)儲主席耶倫召開新聞發(fā)布會。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：刪除戰(zhàn)新版將提振市場信心，利好IC】

政策消息。1.人民幣兌美元即期收跌0.24%報(bào)6.5106元；2.滬股通凈流入1.03億元；3.央行進(jìn)行200億7天逆回購，當(dāng)日凈回籠100億。
市場分析。昨日收盤后突發(fā)重磅消息：“十三五”草案擬刪除“設(shè)立戰(zhàn)略新興板”。截止目前管理層未對該問題做出正面回應(yīng)，我們預(yù)計(jì)戰(zhàn)新版可能不再設(shè)立，或推遲。若如此，將有效提振市場人氣，特別利好創(chuàng)業(yè)板，IC�；�本面看，兩會后壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好的因素在增加，將抑制股指估值水平：供給側(cè)改革開始落實(shí)推進(jìn)，信用風(fēng)險(xiǎn)事件將增多；美聯(lián)儲4月、6月加息預(yù)期將再起；大宗商品的反彈的邏輯將接受1季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)證實(shí)或證偽。今日重大事件集中，兩會結(jié)束，美聯(lián)儲將于周四凌晨03:00公布利率決定，不加息是大概率。維穩(wěn)需求減弱后市場波動將放大，股指將面臨方向性選擇，關(guān)注前期高點(diǎn)上證2933能否有效突破，若不能則有望再度回落探底，繼續(xù)震蕩筑底的過程。
操作建議。穩(wěn)健者等待股指確認(rèn)選擇方向；激進(jìn)者跟隨市場方向選擇波段操作。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風(fēng)險(xiǎn)事件臨近，多單盤中減持】

14日當(dāng)周，巴西大豆收割率52%，完成收割過半略高于去年同期，收割加速推進(jìn)對市場帶來壓力，CBOT大豆區(qū)間高位陷入震蕩。15至16日(周二、周三)，美聯(lián)儲將召開今年度第二次議息會議，為第一季度的加息決議定調(diào)，北京時間周四凌晨兩點(diǎn)，最新的加息結(jié)果將出爐。在重要的金融事件面前，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)交投謹(jǐn)慎，對此前的趨勢反彈作出獲利了結(jié)和兌現(xiàn)。國內(nèi)油脂期貨價格，回踩5日平均價格獲得支撐，維持多頭市場上攻趨勢，考慮到短期風(fēng)險(xiǎn)事件臨近，多單宜逢盤中反彈減持，日內(nèi)國儲菜油拋售及菜油擠占消費(fèi)，對油脂后市反攻將帶來壓力；粕類低位弱勢震蕩整理，價格走勢疲弱，國內(nèi)生豬存欄仍在持續(xù)下降，粕類庫存壓力可能會令低位價格反復(fù)摸底，空單僅宜短，且趨勢空單宜逐步退出。  （新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：期貨市場近日最強(qiáng)音，逢下探延續(xù)參與多單】

搜牧3月15日訊，雞蛋價格主流行情穩(wěn)定，但經(jīng)過幾天偏弱調(diào)整后，養(yǎng)殖戶低價惜售心理加重，貨源供應(yīng)開始低于正常收貨水平，整體而言經(jīng)銷商低價收貨難，但在外銷需求平平出貨壓力較大，漲跌兩難的境況下，后市局部地區(qū)或存在試探性上漲的可能。相較于現(xiàn)貨的平靜表現(xiàn)，期價趨勢反彈較為搶眼，體現(xiàn)出期貨市場買預(yù)期交易的市場特征。當(dāng)前蔬菜價格居高不下，國內(nèi)生豬存欄仍持續(xù)下降，豬肉價格逼近歷史新高，且不足一個月后即將迎來清明節(jié)，我們持續(xù)一周以來反復(fù)強(qiáng)調(diào)，雞蛋現(xiàn)貨價格季節(jié)性下跌動能衰竭，即意味著上半年低點(diǎn)或已探明，將啟動震蕩筑底和季節(jié)回升行情。短線多空有陷入均衡狀態(tài)的動作，價格回踩5日均價仍將是較佳的多單介入點(diǎn)，9月合約3600至3700區(qū)間低位繼續(xù)參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:上有壓力，下有支撐，維持5400-5500區(qū)間震蕩】

周二鄭糖寬幅震蕩，主力合約SR1609繼續(xù)承壓5500，期價維持5400-5500區(qū)間震蕩；ICE原糖期貨周二從今年高位回落，受技術(shù)阻力和主要出產(chǎn)國巴西貨幣貶值打壓。消息方面，從近日舉行的2016年中國（廣西）糖業(yè)發(fā)展國際論壇暨中國糖業(yè)協(xié)會商業(yè)流通會員座談會上獲悉，15／16榨季全國食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)約900萬噸，比全國糖會所報(bào)數(shù)據(jù)減少100萬噸。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，節(jié)后市場供應(yīng)充足，下游需求清淡，糖價反彈乏力；但國家加大走私糖打擊力度，加之國際糖價高位震蕩，鄭糖下方支撐亦較強(qiáng)，近期仍將維持5400-5500區(qū)間震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：少量多單可謹(jǐn)慎持有】

周二倫銅探低回升，至收盤下跌0.23%。庫存上，14日上期所注冊倉單174864噸，流入873噸。周四凌晨將公布美聯(lián)儲利率決議，市場對此次會議美聯(lián)儲加息預(yù)期不高，預(yù)計(jì)美元波動加大，或?qū)︺~價產(chǎn)生一定影響。昨日倫銅一度下跌較多，不過金屬在經(jīng)歷新一輪的殺跌行情后，最終企穩(wěn)回升。3、4月銅消費(fèi)旺季，需求料有一定改善。技術(shù)面看，倫銅收出長下影，顯示下方有一定支撐。預(yù)計(jì)短線震蕩走勢，國內(nèi)不跌破37000，少量多單可謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：美原油小幅回落，TA承壓震蕩偏空】

近期商品齊齊沖高回落，走勢共振。TA表現(xiàn)趨弱，在上行過程中漲幅不高，在現(xiàn)階段調(diào)整過程中則較為順暢，1605合約期價在周二夜盤回踩4526元／噸，逼近4510支撐位，隨后震蕩再度回升至4600點(diǎn)附近。盡管PTA需求好轉(zhuǎn)，但前期支撐期價的部分TA裝置停車因素逐漸消失。美原油指數(shù)在上攻40美元時承壓，預(yù)期或展開調(diào)整，工業(yè)品首當(dāng)其沖，TA或震蕩偏空，建議逢高短空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：延續(xù)將調(diào)整，整體近強(qiáng)遠(yuǎn)弱】

黑色系列在以領(lǐng)漲商品并高位巨幅震蕩洗盤后，如期展開調(diào)整。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的利好早已被市場提前消化，螺紋鋼1605合約周二低開低走收小陰線，逼近2000關(guān)口，然而夜盤期價小幅回升。鐵礦石1605合約周二同樣延續(xù)調(diào)整。整體上看，螺紋和鐵礦石至少還有5%的調(diào)整空間，并且呈現(xiàn)出近月強(qiáng)于遠(yuǎn)月的格局，因此操作上以逢高短空為主，也可多近月空遠(yuǎn)月進(jìn)行套利操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或向下尋求支撐】

受供應(yīng)過剩憂慮打壓,周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)漲跌，各大區(qū)部分線性走軟50-100元/噸，部分石化漲跌互現(xiàn)，市場交投清淡，商家隨行謹(jǐn)慎報(bào)盤。周二塑料1605合約窄幅震蕩，收出小陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線偏弱走勢。原油近兩個交易日下滑，成本支撐減弱。當(dāng)前檢修裝置較少，供給壓力大，不過三月中旬或下旬茂名石化14萬噸老高壓、22萬噸全密度裝置將停車檢修至4月22日，檢修期較長，或緩解供給壓力。下游方面，3月農(nóng)膜需求旺季，需求有所回暖，但下游對高價抵觸情緒較重。預(yù)計(jì)短線震蕩向下尋求支撐，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線弱勢震蕩，暫不追空】

周二滬膠期貨弱勢回調(diào)，期價重心下移，近期或考驗(yàn)11000整數(shù)支撐；日膠指數(shù)亦下探頸線尋求支撐。消息方面，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）初裁中國卡客車輪胎對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或威脅。ITC將于當(dāng)?shù)貢r間4月11日發(fā)布來自中國的卡客車輪胎報(bào)告。最終初裁結(jié)果：反補(bǔ)貼初裁將于當(dāng)?shù)貢r間4月25日前后做出，反傾銷將于當(dāng)?shù)貢r間7月7日前后做出。綜合來看，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠中長線底部震蕩格局難改。短期來看，供需關(guān)系雖有階段性好轉(zhuǎn)，但亦難支撐膠價持續(xù)反彈；近期商品市場輪番上漲，多頭情緒基本釋放，短線滬膠或延續(xù)弱勢震蕩，暫不追空，多看少動為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：市場交投謹(jǐn)慎，關(guān)注美聯(lián)儲利率決議】

美聯(lián)儲利率決議前市場交投謹(jǐn)慎，周二美黃金價格小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉792.23噸，流入2.09噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收257.90元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3393元/千克。公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2月份零售銷售下滑0.1%，2月零售銷售降幅小于預(yù)期，但1月數(shù)據(jù)被大幅下修。周四凌晨將公布美聯(lián)儲利率決議，市場對此次會議美聯(lián)儲加息預(yù)期不高。技術(shù)面，美黃金收出小陰線，上方5、10日均線承壓，短線或小幅向下尋求支撐。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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