早盤簡報
2015年10月19日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國9月央行口徑外匯占款余額5.82萬億元，環(huán)比減少2641.42億元，為連續(xù)八個月下滑，但減少額較8月有所下降；9月末金融機構(gòu)口徑外匯占款較上月下降7613億元，至27.4萬億元，再創(chuàng)歷史最大單月跌幅。
2. 證監(jiān)會擬對四宗內(nèi)幕交易案和一宗編造傳播信息案做出處罰，上述五案擬罰沒金額1億元，其中擬對2名責(zé)任人員采取終身禁入市場的行政措施。
3. 因能源價格大幅走低，歐元區(qū)9月CPI年率終值下降0.1%，歐元區(qū)9月通脹率跌至負(fù)值領(lǐng)域，為歐洲央行增加資產(chǎn)購買來提振物價帶來壓力。
4. 歐元區(qū)8月未季調(diào)貿(mào)易帳順差由314億歐元下降為112億歐元；8月季調(diào)后貿(mào)易帳198億歐元，略不及預(yù)期的215億歐元。
5. 美國9月工業(yè)產(chǎn)出月率下降0.2%，連續(xù)第二個月錄得下降，因全球經(jīng)濟疲軟繼續(xù)抑制對美國制造產(chǎn)品的需求。
6. 在投資者繼續(xù)消化企業(yè)財務(wù)業(yè)績，思考美國利率前景將何去何從之際，美股上周平安收官。上周五，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.45%，道指收漲0.44%；紐約黃金收跌0.47%，報每盎司1181.80美元；WTI原油收漲1.94%，報每桶47.28美元。
7. 上周五，滬深兩市雙雙高開，盤中滬指震蕩整理，午后強勢上揚，多次上攻3400點，但終究未果。截止收盤，滬指報3391.35點，漲幅1.6%；深成指報11374.83點，漲幅1.3%；創(chuàng)業(yè)板報2449.03點，漲幅1.85%。
8. 今日關(guān)注：10:00中國第三季度GDP年率、1-9月固定資產(chǎn)投資年率、社會消費品零售總額年率、工業(yè)增加值年率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：看高不追高，逐漸了結(jié)獲利多單思路】

政策消息。1.上交所融資余額一個月來首破6000億。2.中國9月金融機構(gòu)口徑外匯占款環(huán)比下降7613億元人民幣，創(chuàng)歷史最大跌幅。3.上周滬股通凈賣出12億，港股通凈買入9億。4.人民幣兌美元即期匯率報6.3529元，跌至一周低點，區(qū)間雙向波動走勢料延續(xù)。
市場分析。財政寬松加碼，匯率走穩(wěn)，去杠桿去泡沫進入尾聲，基本面支持發(fā)動一輪針對兩輪股災(zāi)的中級反彈行情。期指、現(xiàn)指均站上10周線，確認(rèn)周線級別的反彈已經(jīng)啟動。反彈分兩步，第一步目標(biāo)上證3500/3550，之后技術(shù)性回撤，第二步目標(biāo)上證4000/4300。今日公布糟糕的三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)，周初習(xí)主席訪美，下周五中全會，基本面影響因素較多。第一目標(biāo)區(qū)域逐漸臨近， 3430-3500壓力逐級增大，本周可能進入反彈第一波的尾聲。
操作建議。10:00發(fā)布GDP數(shù)據(jù)，或?qū)�股指造成擾動，早盤忌追漲�？锤卟蛔犯�，以了結(jié)獲利多單為主，逢拉高逐級降低多頭倉位。短線資金關(guān)注有補漲潛力的IH/IF滾動操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：受經(jīng)濟數(shù)據(jù)沖擊，波動或?qū)⒎糯蟆?span lang="EN-US">

CBOT大豆期貨周五連續(xù)第三個交易日下跌，受累于美國正在進行收割以及巴西播種速度加快。CBOT 11月大豆期貨合約收跌7美分，報每蒲式耳8.98-1/4美元。12月豆粕合約收跌2美元，報每短噸312美元。12月豆油合約漲0.02美分，報每磅28.60美分。巴西馬托格羅索地區(qū)的大豆播種工作已經(jīng)完成14.3%，比去年同期高出5個百分點，該地區(qū)的大豆產(chǎn)量占巴西總產(chǎn)量的近30%。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周五還公布周度出口銷售報告顯示，10月8日止當(dāng)周，美國2015/16年度大豆出口凈銷售147.7萬噸，接近100-150萬噸預(yù)期區(qū)間的高端。私營分析機構(gòu)Informa Economics周五上調(diào)其對美國2016年玉米種植面積的預(yù)估，但下修大豆種植面積預(yù)測。Informa將美國2016年大豆種植面積預(yù)估從之前的8,424.2萬英畝下修至8,390萬英畝。
今晨10點鐘國內(nèi)三季度gdp數(shù)據(jù)即將發(fā)布，國民經(jīng)濟運行情況的新聞發(fā)布會料對市場交投帶來極大干擾，此前經(jīng)濟成長憂慮對商品帶來持續(xù)打壓，呈現(xiàn)股強期弱的局面。大連油粕市場連續(xù)三日回落下跌，油脂8月中旬高位區(qū)域存阻力，震蕩整理，待拋壓釋放后方可回增多單；粕類持續(xù)低迷，空頭趨勢延續(xù)，尚未出現(xiàn)較佳的止跌信號。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：技術(shù)超賣，低位反復(fù)】

搜牧資訊稱，18日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格穩(wěn)定為主，漲幅有限，銷區(qū)走貨平平，市場消化一般，上漲動力不足，預(yù)計短線繼續(xù)走穩(wěn)，局部或小幅調(diào)整。期貨市場呈現(xiàn)近弱遠強局面，現(xiàn)仍在趨勢下跌之中，現(xiàn)貨市場季節(jié)性尋底或摸底進入后半場，預(yù)期期價下跌空間受限，日內(nèi)低位震蕩，技術(shù)超賣易于出現(xiàn)低吸買盤，僅宜短線思路，或參與多遠空近套作。（新紀(jì)元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線震蕩思路為主】

上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.00%。庫存上，倫銅庫存292950噸，減少700噸。16日上期所注冊倉單42376噸，流出1577噸。近期市場對美國年內(nèi)加息預(yù)期降低，對銅價形成一定提振。上周五美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)好于預(yù)期，提振美元上漲，對銅價形成壓制。不過，前期嘉能可減產(chǎn)，而近期有消息稱智利Antofagasta將降低公司銅開采活動。減產(chǎn)增多或?qū)�減輕供給壓力。另外，國內(nèi)需求上仍較疲軟，但較前期有所改善，關(guān)注后期需求能否繼續(xù)改善。技術(shù)面看，倫銅帶下影陰線，下方10日均線形成支撐，短線或5200-5400區(qū)間震蕩。操作上，前多適量減持，短線震蕩思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：承壓回落 逢高偏空】

國慶長假期價美原油指數(shù)大幅拉漲提振國內(nèi)工業(yè)品市場，TA上周復(fù)盤后跳空高開站上4600點，并且突破粘合的短期均線族，技術(shù)指標(biāo)扭轉(zhuǎn)為偏多信號，期價震蕩回升最高觸及4820元/噸。但本周美原油指數(shù)和美元指數(shù)雙降，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)悲觀，令工業(yè)品承壓回落，TA1601合約自4800一線回落至4700點之下，日內(nèi)波動收窄。TA下游滌絲市場回歸清淡，而上游成本小幅回升，產(chǎn)業(yè)鏈格局進一步走弱。TA暫獲20日和60日支撐，但若跌落支撐位則有望進一步回落至4500元/噸一線，周一日內(nèi)將公布第三季度GDP數(shù)據(jù)，預(yù)期偏空，建議維持空頭思路，操作上逢高短空為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：庫存回升 短空持有】

螺紋鋼近期表現(xiàn)仍然低迷，1601合約跌落1900元/噸爆發(fā)殺跌動能，將歷史低點刷新至1815元/噸。前期提振螺紋的鐵礦石，期價也因為需求不振港口庫存回升而出現(xiàn)較大回落，鐵礦1601合約回落至370元/噸一線，技術(shù)形態(tài)不佳。近一周宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)密集出爐，基本以差于預(yù)期為主對市場形成打壓。螺紋1601合約暫維持于1800-1850元/噸一線窄幅震蕩，螺紋庫存和鐵礦石庫存均有反彈跡象，但部分鋼廠出現(xiàn)小幅減產(chǎn)或檢修，螺紋、鐵礦后市均較為悲觀。第三季度GDP數(shù)據(jù)即將出爐，目前空頭格局未改變，操作上仍以空頭思路為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅震蕩】

因美國石油鉆井平臺數(shù)量下降,上周五美原油價格小幅走高。現(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)走軟，價格普遍下跌50元/噸左右，部分石化下調(diào)出廠價，市場失去支撐，商家隨行跟跌報盤。裝置上，中原石化檢修，中海殼牌計劃從10月18日起至12月中旬檢修，預(yù)計后期供給壓力減輕。上周五塑料1601合約高開低走，收出小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩偏弱。后期裝置檢修有望增多，供給壓力減輕，近期石化去庫存，石化庫存下降。不過農(nóng)膜備貨旺季逐步結(jié)束，后期關(guān)注包裝膜需求能否回升。LLDPE近期走勢偏弱，短線或圍繞8400一線震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短線不宜過分看空膠價，關(guān)注11500爭奪情況】

上周滬膠沖高回落，主力合約RU1601周四一度上探12000整數(shù)壓力，但隨后期價大幅回調(diào)，周五延續(xù)調(diào)整，夜盤考驗11500整數(shù)支撐。日膠指數(shù)拐頭下行，短期或再探震蕩區(qū)間下沿。截至10月中旬，青島保稅區(qū)橡膠庫存延續(xù)上升勢頭，較9月底增長9.4%至19.86萬噸。具體品種來看，包括復(fù)合膠在內(nèi)的各橡膠品種庫存均有抬升，天然膠庫存增量繼續(xù)充當(dāng)領(lǐng)頭羊，合成膠新增庫存有所擴量，復(fù)合膠庫存小幅增加。此外，煙片膠庫存增長近4%，丁苯膠庫存增幅達到兩位數(shù)。上周企業(yè)輪胎開工率小幅抬升，但依舊大幅低于去年。截止10月16日，全國全鋼胎企業(yè)開工率為65.92%，較國慶前回升3.6個百分點；半鋼胎企業(yè)開工率為68.43%，較國慶前回升6.33個百分點�；�本面而言，重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值，“金九”旺季不在，四季度汽車市場需求不容樂觀，基本面未能好轉(zhuǎn)跡象。目前宏觀預(yù)期及市場情緒主導(dǎo)行情，短線不宜過分看空膠價，關(guān)注11500爭奪情況，穩(wěn)健投資者觀望為宜，靜待期價反彈后的拋空機會。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：跌破5日均線前多適量減持】

因美元走強促使部分投資者鎖定獲利，上周五美黃金價格小幅回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉693.75噸，減少6.25噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收241.80元/克，上海期銀主力合約報收3466元/千克。上周美聯(lián)儲理兩位理事發(fā)表言論稱不贊成今年加息，而美國9月零售銷售、工業(yè)產(chǎn)出月率連續(xù)第二個月錄得下滑，對美國年內(nèi)加息預(yù)期的下降對黃金形成支撐。不過上周稍晚公布的美國核心CPI上升令黃金回吐了部分升勢。技術(shù)面看，美黃金上方1200一線壓力較大，短線在5均線獲得支撐，連續(xù)上漲后短線有震蕩整理的需求。操作上，國內(nèi)跌破5日均線適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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