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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年5月8日星期五 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.地方社�；饘⑻崆叭胧�，或?yàn)楣墒袔?lái)6000億元增量資金。中國(guó)央行主管報(bào)紙：目前市場(chǎng)中資金量?jī)r(jià)總體合理；部分股份制銀行收到監(jiān)管部門通知，開始檢查是否存在資金違規(guī)入市的情況，這預(yù)示著規(guī)模高達(dá)數(shù)千億元的傘型信托的資金源頭可能逐漸枯竭。
2.美國(guó)首申失業(yè)金人數(shù)為26.5萬(wàn)人，維持在15年低位，低于預(yù)期。 3.德國(guó)3月季調(diào)后工廠訂單環(huán)比增0.9%，不及預(yù)期的增1.5%，2月為降0.9%。 4.標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.38%，收于2088點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲0.53%，收于4945.54點(diǎn)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.46%，收于17924.06點(diǎn)；美國(guó)COMEX 6月黃金期貨價(jià)格收盤下跌0.7%，報(bào)1182.20美元/盎司，美國(guó)NYMEX 6月原油期貨價(jià)格收盤下跌3.37%，至58.94美元/桶，ICE布倫特6月原油期貨價(jià)格收盤下跌3.30%，報(bào)65.54美元/桶，10年期美債收益率下跌6.2個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.178%。 5.滬綜指收?qǐng)?bào)4,112.21點(diǎn)，跌2.8%至三周新低，中字頭藍(lán)籌股領(lǐng)跌；深成指報(bào)14,114.73點(diǎn)，跌0.15%。 6.今日關(guān)注：07:50 日本央行公布會(huì)議紀(jì)要；09:00 中國(guó)4 月貿(mào)易帳；14:00 德國(guó)3 月工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳；16:30 英國(guó)3 月商品貿(mào)易帳；20:30 美國(guó)4 月失業(yè)率、非農(nóng)就業(yè)人口。 周六，09:30 中國(guó)4 月CPI、PPI 年率。（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：階段性調(diào)整模式開啟，短期反彈行情一觸即發(fā)】
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政策面，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》。國(guó)務(wù)院為一個(gè)細(xì)分行業(yè)專門制定鼓勵(lì)發(fā)展政策，支持力度是空前的，利好相關(guān)板塊概念。李克強(qiáng)到中國(guó)科學(xué)院和北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)大街考察，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，利好創(chuàng)業(yè)板。但上述兩板塊已經(jīng)連續(xù)炒作泡沫化嚴(yán)重，謹(jǐn)防沖高回落。
周四股指繼續(xù)大幅下跌，期指強(qiáng)于現(xiàn)貨指數(shù)，主力資金集中于滬深300合約博弈，IF前20主力總凈空持倉(cāng)增加7000手，中信凈空持倉(cāng)增加1100手，海通凈空持倉(cāng)增加3400手，顯示偏空思路。IF1505升水提高到33點(diǎn)，顯示期指被動(dòng)跟跌，現(xiàn)貨市場(chǎng)融資盤殺跌導(dǎo)致的非理性成分增多。 上證三根大陰線宣告開啟階段性調(diào)整，指數(shù)連續(xù)跌破多個(gè)重要支撐位，顯示空頭動(dòng)能強(qiáng)大，本輪回調(diào)的空間和時(shí)間都將加大，有望形成周線級(jí)別調(diào)整。政策引導(dǎo)的牛市最終由政策變化導(dǎo)致階段性休整，監(jiān)管層和券商主動(dòng)收縮兩融、融資盤殺出導(dǎo)致的踩踏效應(yīng)使得調(diào)整以連續(xù)急跌的方式展開。但股指連續(xù)暴跌且量能萎縮的情況下，短期內(nèi)繼續(xù)大幅下跌的空間有限，反彈正在醞釀。一是上證自本輪高點(diǎn)已連續(xù)下跌10%，乖離率很高；二是今日 |
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起新股申購(gòu)凍結(jié)資金將陸續(xù)回流；三是周末有降息預(yù)期；四是政策面暫時(shí)再出利空的可能性幾乎為零。
操作上，今日觸底反彈概率大，上證4050一線為重要支撐位，若再度殺跌可逢低回補(bǔ)多單博弈反彈行情。但反彈結(jié)束后仍有再次探底可能，反彈高點(diǎn)宜減多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：短期市場(chǎng)環(huán)境偏差，期價(jià)高位回落修整】
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7日，CBOT大豆期貨周四下跌，因預(yù)報(bào)美國(guó)中西部天氣溫暖潮濕，將有利近期種植的大豆生長(zhǎng)，令大豆市場(chǎng)承壓。原油價(jià)格下跌，美元上漲，也向大豆市場(chǎng)施壓。7月大豆期貨合約收跌7-1/2美分，報(bào)每蒲式耳9.75美元。 7月豆粕合約收高0.2美元，報(bào)每短噸314.4美元。7月豆油合約跌0.43美分，報(bào)32.49美分。
美國(guó)禽流感仍在擴(kuò)散，美國(guó)豆粕需求下降，影響其油廠開機(jī)率，及中國(guó)積極進(jìn)口豆油和棕油，均利多美盤油脂，國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存仍緊張，目前國(guó)內(nèi)豆油商業(yè)庫(kù)存總量61萬(wàn)噸左右，港口棕櫚油庫(kù)存總量37萬(wàn)噸，均屬較低水平。短期內(nèi)油脂追隨商品出現(xiàn)普遍回落，消化年內(nèi)高位區(qū)域獲利浮籌，預(yù)計(jì)油脂調(diào)整持續(xù)的時(shí)間和空間不會(huì)很大，可待加倉(cāng)時(shí)機(jī)，粕類震蕩局面尚未被打破，宜關(guān)注突破方向跟進(jìn)。 （新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：持續(xù)震蕩整理，待方向突破跟進(jìn) 】
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7日，國(guó)內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多滯漲企穩(wěn)，局部繼續(xù)下跌。全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)為3.30元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.4-3.8元/斤，個(gè)別跌0.05元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.2-3.4元/斤，個(gè)別跌0.07元/斤。雞蛋需求暫歸于平淡，蛋價(jià)上漲乏力，局部地區(qū)蛋價(jià)回落。目前雞蛋供應(yīng)十分充足，且市場(chǎng)無(wú)利好因素提振，近期現(xiàn)貨蛋價(jià)將以震蕩偏弱運(yùn)行。9月合約數(shù)日來(lái)運(yùn)行在4450至4500區(qū)間波動(dòng)，因現(xiàn)貨疲軟，價(jià)格仍面臨反復(fù)，基于預(yù)期性交易，維持多單增持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：短線暫觀望】
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.47%，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。庫(kù)存上，LME減少1275噸，至339725噸；7日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少25噸，為42740噸。在國(guó)內(nèi)、歐洲、日本寬松的背景下，銅價(jià)傾向于走高。近期，國(guó)內(nèi)股市接連下跌，降低市場(chǎng)信心，令銅價(jià)承壓�，F(xiàn)貨面，有銅貿(mào)易商稱，今年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響了銅纜、銅板生產(chǎn)商的訂單，二季度的季節(jié)性需求與去年同期相比預(yù)計(jì)溫和，這使得買家不愿意支付較高的價(jià)格。銅價(jià)近期小幅回落，上方仍面臨一定壓力，前期多單暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：高位震蕩整固 反彈不會(huì)一蹴而就】
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TA1509合約周四在隔夜美原油沖高回落的影響下，創(chuàng)階段新高5634元/噸后大幅下挫，收中陰線回吐前日大半漲幅，持倉(cāng)大幅縮減。目前TA裝置已經(jīng)部分重啟，開工率回升至67%，但下游聚酯行業(yè)開工率維持在84%，盡管聚酯對(duì)TA的采購(gòu)熱情并非高漲，也能使得TA進(jìn)一步去庫(kù)存化。夜盤來(lái)看TA再度回落，短期顯著受制于美原油，盡管我們認(rèn)為美原油將開啟10美元左右的反彈，路途并不順暢。TA將在5100-5500點(diǎn)區(qū)間高位震蕩整固。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：短線震蕩回調(diào)】
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玻璃主力1509合約短期反彈目標(biāo)位950一線已經(jīng)達(dá)成，倉(cāng)量回落，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號(hào)。黑色系列近期反彈對(duì)玻璃價(jià)格帶來(lái)一定提振，但玻璃自身產(chǎn)銷基本面變化不大，仍處于去產(chǎn)能的過(guò)程，開工、產(chǎn)量均小幅回落。反彈空間結(jié)束，短線依托短期均線族偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：多單暫時(shí)離場(chǎng)觀望】
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周三、周四黑色系列表現(xiàn)不佳。鐵礦和螺紋鋼的階段性反彈出現(xiàn)拐頭跡象。前期我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，反彈能否進(jìn)一步延續(xù)則要看市場(chǎng)對(duì)于政策的利好預(yù)期是否能實(shí)現(xiàn)。貨幣政策方面是否降準(zhǔn)、降息，財(cái)政政策方面是否擴(kuò)大基建投資，產(chǎn)業(yè)政策方面是否進(jìn)一步放松對(duì)樓市的打壓，一旦有具體利好措施出爐，鐵礦、螺紋將有進(jìn)一步20%的漲幅。目前而言出現(xiàn)重大利好的可能性不大，中線已經(jīng)見底但上漲仍需時(shí)間機(jī)遇。建議多單暫時(shí)離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線或偏弱走勢(shì)】
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因美元急升和供應(yīng)過(guò)多憂慮重現(xiàn)，周四美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，受石化松動(dòng)降價(jià)拖累，國(guó)內(nèi)PE市場(chǎng)弱勢(shì)走低，跌幅50-150元/噸，交投氣氛平淡，看空情緒較為明顯。裝置上，大慶石化、獨(dú)山子石化、吉林石化、揚(yáng)巴等部分裝置停車檢修,5月中下旬沒(méi)有新的裝置檢修計(jì)劃，大慶石化50萬(wàn)噸產(chǎn)能及華錦乙烯30萬(wàn)噸產(chǎn)能6月上旬有檢修計(jì)劃。周四連塑1509合約震蕩走低，日K線收出低開陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)零軸上死叉，短線走勢(shì)震蕩偏弱。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，國(guó)內(nèi)近期檢修產(chǎn)能仍較多，但5月中下旬沒(méi)有新的裝置檢修計(jì)劃，連塑1505合約交割因素也對(duì)市場(chǎng)供給產(chǎn)生一定壓力。走勢(shì)上看，連塑1509合約近期走勢(shì)較弱，而原油昨日回落也帶來(lái)回調(diào)壓力，預(yù)計(jì)近期震蕩回落走勢(shì)，但回調(diào)空間或有限，操作上，多單減持后暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：關(guān)注美非農(nóng)數(shù)據(jù)的影響】
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因美國(guó)勞工市場(chǎng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，周四美黃金價(jià)格下跌�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)739.07噸，流出2.68噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收237.60元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3560元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月2日止當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)雖小幅增加，但仍接近15年低點(diǎn)，同時(shí)也是連續(xù)第九周低于30萬(wàn)關(guān)口，暗示在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下勞動(dòng)力市場(chǎng)仍持續(xù)強(qiáng)勁，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)良好令市場(chǎng)對(duì)周五將公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)保持樂(lè)觀態(tài)度。另外，近期歐洲國(guó)家公債和美國(guó)公債收益率不斷上升也令金價(jià)走軟。技術(shù)面看，美黃金近期震蕩偏弱走勢(shì)，上方均線壓力較大，若今日美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)向好，則可能令金價(jià)承壓，操作上，偏空思路為主，需設(shè)好止損，關(guān)注數(shù)據(jù)的影響。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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