早盤簡報
2015年9月10日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 李克強在達沃斯論壇表示，中國經(jīng)濟的確受到下行壓力，但經(jīng)濟形勢仍然向好。采取措施穩(wěn)定市場，是為了防止風(fēng)險的蔓延。人民幣匯率已基本保持穩(wěn)定，不希望通過人民幣貶值來刺激出口。
2. 受汽車生產(chǎn)線較以往夏季提早停工及近期歐洲和全球其他國家需求走軟影響，英國7月制造業(yè)產(chǎn)出月率下降0.8%，預(yù)期值和前值均為上升0.2%。
3. 英國7月商品貿(mào)易赤字激增至110.82億英鎊，創(chuàng)一年最高水平，預(yù)期值95億英鎊，前值從91.80億英鎊修正為85.07億英鎊。
4. 加拿大央行宣布維持指標(biāo)利率在0.5%不變，并稱目前環(huán)境下央行貨幣政策“適宜”，之前降息仍對加拿大經(jīng)濟有刺激作用。
5. 周三，經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明美國7月職位空缺數(shù)量增幅創(chuàng)歷史新高，美股高開低走最終收跌。道指下跌1.45%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.39%；紐約黃金下跌1.7%，收于每盎司1102美元；WTI原油下跌3.9%，報每桶44.15美元。
6. 周三早盤，滬指高開高走，漲幅不斷擴大。截止收盤，滬指報3243.09點，漲幅2.29%；深成指報10620.13點，漲幅2.91%；創(chuàng)業(yè)板指報2071.72點，漲幅3.53%。盤面上，題材股活躍，早盤上海板塊強勢，午后福建板塊崛起。
7. 今日關(guān)注：09:30中國8月CPI、PPI年率；10:00中國8月M2貨幣供應(yīng)年率；19:00英國央行基準(zhǔn)利率、公布會議紀(jì)要；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：中級反彈行情，但短線有回落可能】

政策信息。1. 李克強：救市為防系統(tǒng)性風(fēng)險，人民幣匯率基本企穩(wěn)。2. 山東千億養(yǎng)老金委托社�；�金，已劃轉(zhuǎn)到位500億。3. 證券保證金上周凈流出1052億元，結(jié)束連續(xù)兩周凈流入。4. 滬股通凈買入未延續(xù)，昨日凈賣出27.67億元。
市場分析。周三股指延續(xù)反彈，一輪日線級別的中級反彈行情已經(jīng)展開。IF加權(quán)日線底背離，MACD放出紅柱；上證也跟隨形成日線底背離，基本確認(rèn)中期底部。上證3500之上為籌碼密集峰，構(gòu)成重要阻力。短期走勢方面，IF本輪反彈400點，已有回撤要求，上證3290附近為短期阻力位，預(yù)計今日盤中震蕩加劇，有回調(diào)可能，但不影響中期反彈的趨勢。
操作建議。短線多單考慮止盈，待震蕩企穩(wěn)后回補多單。趨勢交易者考慮于震蕩低點布局中線多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報告前短線交易】

美國農(nóng)業(yè)部在8月份產(chǎn)量報告里預(yù)計美國大豆單產(chǎn)為每英畝46.9蒲式耳,產(chǎn)量預(yù)計為39.16億蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部將在9月11日更新產(chǎn)量預(yù)測值，此前已連續(xù)三個月上調(diào)了產(chǎn)量預(yù)估,市場目前的預(yù)估為，大豆單產(chǎn)46蒲每英畝，8月預(yù)估46.9蒲；產(chǎn)量38.38億蒲，8月預(yù)估39.16億蒲；15/16年大豆年末庫存3.96億蒲，低于8月預(yù)估的4.7億蒲。Cbot市場出現(xiàn)沖高回落，追隨商品大勢盤中調(diào)整，并維持在數(shù)日來的震蕩區(qū)間之內(nèi)。國內(nèi)市場，豆粕2700、豆油5400等上風(fēng)并不穩(wěn)固，表現(xiàn)出較重壓力，仍是空頭市場，日內(nèi)有下探動作，短線偏空交易，馬來西亞棕櫚油供需數(shù)據(jù)今日發(fā)布，將對油脂有較大影響。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：空頭市場，拋壓沉重】

9月10日，產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.29平，山東濟南4.30平，河南鄭州4.20平，遼寧大連4.02平；消區(qū)北京大洋路4.50平，上海浦東4.66平，廣東廣州4.78平。短期現(xiàn)貨變動不大，維持在高位，而雞蛋期貨倉單注冊大增至21張，對期價造成較大沖擊，空頭市場氛圍濃重，反彈市多頭難有太大作為，盤中短空思路。（新紀(jì)元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：前多適量持有】

周三倫銅沖高回落，至收盤上漲0.07%。庫存上，倫銅庫存346850噸，增加650噸。9日上期所注冊倉單35896噸，流出47噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。前期，嘉能可暫停剛果以及贊比亞部分生產(chǎn)的消息對近期銅價帶來一定支撐。不過，昨日美股回落，原油下行拖累銅價自高位回落。消息面，今日重點關(guān)注中國CPI、PPI年率。技術(shù)面看，倫銅帶長上影十字星，下方5日均線有一定支撐，預(yù)計短線走勢震蕩。操作上，國內(nèi)前期多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油大幅波動，4600為多空分水】

TA1601合約周三受到美原油的提振，高開于4578元/噸，日內(nèi)一度沖高至4650元/噸，但并未能守住4600點關(guān)口，震蕩回落收長上影小陰線于4562元/噸，幾乎是全天最低點。4600點短多的策略目前失效。PTA基本面的市場情緒發(fā)生好轉(zhuǎn)，但TA期價近期失去自身節(jié)奏，走勢基本被原油掌控，而美原油指數(shù)在40-50美元一線波動率放大，周二夜盤沖高至47美元之上，周三晚間則跌落至46美元之下，令TA等工業(yè)品展開震蕩，操作上以4600點暫為多空分水嶺，突破則短多，跌落則短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：礦強鋼弱 關(guān)注資金流向】

黑色系列強弱分化，RB1601合約沖高至1979元/噸后震蕩回落，收長上影小陰線，成交激增單持倉大幅流出，與5日、10日均線粘合。I1601合約獲得粘合的短期均線支撐，震蕩回升站上5日均線，周三觸及漲停板，高位震蕩為主，有突破400點的較大可能。黑色系列的反彈得益于股指的大幅反彈，其他商品也有共振式反彈跡象。由于“閱兵藍”確實在前期津冀地區(qū)鋼廠減產(chǎn)之后實現(xiàn)，鋼廠開工率較低，假期后的復(fù)產(chǎn)預(yù)期，螺紋期價近期走勢仍然傾向于弱勢，而鋼廠開工回升將利多于鐵礦石。若股指及商品繼續(xù)共振反彈，黑色系列跟漲反彈，其中鐵礦走勢相對強于螺紋，倉位布局可傾向于鐵礦。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油回落，短線或向下尋求支撐】

受供應(yīng)過剩及需求憂慮打壓,周三美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中走軟，部分小幅松動50元/噸，部分石化價格下調(diào)，商家心態(tài)平穩(wěn)，多數(shù)隨行就市出貨，部分小幅讓利報盤。裝置上，蒲城新能、大慶石化等短期檢修裝置將重啟，不過后期撫順石化、中原乙烯或有檢修計劃。周三塑料1601合約高開沖高后回落，收出長上影，MACD指標(biāo)紅色柱擴大,短線走勢震蕩。隔夜原油回落，成本支撐減弱，蒲城裝置將重啟，短期供給壓力增大，不過包裝膜、農(nóng)膜需求有所好轉(zhuǎn)或帶來一定支撐。預(yù)計短線震蕩偏弱走勢，關(guān)注下方8400支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線不抄底，維持逢高偏空思路】

周三滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1601重回20日均線下方，夜盤延續(xù)走弱；日膠指數(shù)弱勢回調(diào)。庫存方面，截止9月9日，上期所天膠期貨庫存為15.71萬噸，較上一交易日增加16噸。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，主產(chǎn)國天膠供應(yīng)壓力增大，國內(nèi)輪胎企業(yè)開工率低迷，加之期現(xiàn)貨庫存高企，基本面弱勢依舊；隔夜市場擔(dān)心美聯(lián)儲加息臨近，美股由漲轉(zhuǎn)跌，國際油價亦大幅回調(diào)，9月美聯(lián)儲議息會議決議公布之前，市場或有大幅波動。操作上，短線不抄底，維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線走勢偏弱】

周三美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉678.18噸，流出4.17噸。昨日中國、日本有望推出刺激措施的預(yù)期支撐亞股和歐股走高，但紐約盤中美股走低，市場的風(fēng)險情緒由喜轉(zhuǎn)悲。數(shù)據(jù)方面，數(shù)據(jù)顯示，美國7月JOLTS職位空缺575.3萬，預(yù)期530.0萬，前值由524.9萬修正為532.3萬，數(shù)據(jù)高于預(yù)期。市場依然存在美聯(lián)儲升息的憂慮，黃金承壓。技術(shù)面看，美黃金上方5、10日均線承壓，跌破1120一線支撐，短線走勢偏弱。操作上，短多離場，短線偏空思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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