早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年2月10日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將公布1月份CPI，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，1月份CPI同比漲幅將跌破1%，或創(chuàng)出五年多新低，通縮壓力將推升貨幣政策放松預(yù)期。
2. 周一，上證50ETF期權(quán)在上交所上市交易，顯示了超強(qiáng)的杠桿性和波動(dòng)性，隨著上證50ETF的走高，3月行權(quán)價(jià)為2.2、2.25、2.3元的認(rèn)沽期權(quán)下跌超20%。3. 因上周末公布的外貿(mào)進(jìn)出口負(fù)增長(zhǎng)，周一人民幣跳空低開(kāi)后窄幅震蕩，但創(chuàng)紀(jì)錄的貿(mào)易順差令整體跌幅較小，中間價(jià)成為即期匯率走向的主要牽引力。
4. 德國(guó)12月季調(diào)后貿(mào)易帳218億歐元，超預(yù)期的183億歐元，其中出口環(huán)比大漲，進(jìn)口超預(yù)期下降。全年貿(mào)易帳順差達(dá)到2170億歐元，創(chuàng)紀(jì)錄最高水準(zhǔn)。
5. 美國(guó)1月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)上漲4.9個(gè)點(diǎn)，創(chuàng)四個(gè)月最小升幅，但指數(shù)本身則創(chuàng)八個(gè)月新高， 雖然漲幅收窄，但仍然與美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能相一致。
6. 周一，希臘總理重申拒絕接受進(jìn)一步國(guó)際援助項(xiàng)目，歐美股市下跌。 標(biāo)普500指數(shù)跌0.42%，道指跌0.53%；紐約黃金上漲0.6%，收于1240.8美元/盎司； WTI油價(jià)上漲2.3%，報(bào)52.86美元/桶；有“恐慌指數(shù)”之稱(chēng)的CBOE波動(dòng)性指數(shù)（VIX）上漲7.29%。
7. 今日關(guān)注：9:30中國(guó)1月CPI/PPI年率；10:00中國(guó)1月貨幣供應(yīng)、信貸數(shù)據(jù)；17:30英國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出月率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：逢低布局多單，迎接節(jié)后紅包行情】

利空打壓下昨日股指低開(kāi)高走，暗示市場(chǎng)內(nèi)在轉(zhuǎn)強(qiáng)信號(hào)。 跨春節(jié)反彈行情正在醞釀，投資者可逢低布局多單，迎接節(jié)后紅包行情，上證3000/IF加權(quán)3280是較理想建倉(cāng)位。今日有17只股票發(fā)行，若市場(chǎng)承壓企穩(wěn)可積極參與。

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：預(yù)期利多供需報(bào)告發(fā)布在即，期價(jià)震蕩偏強(qiáng)】

2月9日，CBOT大豆期貨周一收高，因交易商在美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布月度供需報(bào)告前空頭回補(bǔ)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在今晚，預(yù)計(jì)將下調(diào)對(duì)美國(guó)和全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估，其中，美國(guó)14/15年度大豆期末庫(kù)存或?yàn)?span lang="EN-US">4.02億蒲式耳，調(diào)高阿根廷2014/15年度大豆產(chǎn)量預(yù)估，但調(diào)降巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估值，巴西2014/15年度大豆產(chǎn)量或?yàn)?span lang="EN-US">9450萬(wàn)噸。3月大豆期貨合約收升5美分，報(bào)每蒲式耳978.50美分。
國(guó)內(nèi)夜盤(pán)粕價(jià)走高，油脂低開(kāi)高走，技術(shù)強(qiáng)勢(shì)特征和預(yù)期報(bào)告利多，推動(dòng)盤(pán)面反彈延續(xù)。日內(nèi)偏多交投，考慮到今日夜間的報(bào)告沖擊，留倉(cāng)慎重。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位反復(fù)，節(jié)前忌追漲殺跌】

9日，國(guó)內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格繼續(xù)上漲。全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)為4.50元；銷(xiāo)區(qū)蛋價(jià)在4.16-5.0元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在4.02-4.33元/斤。目前距離春節(jié)僅剩9天，終端零售部門(mén)開(kāi)啟節(jié)前備貨，提升雞蛋需求，導(dǎo)致現(xiàn)貨蛋價(jià)繼續(xù)上漲，不過(guò)，目前終端需求較為有限，同時(shí)受在產(chǎn)蛋雞存欄持續(xù)上漲影響，雞蛋供應(yīng)逐步回升，限制蛋價(jià)上漲幅度。綜合來(lái)看，隨著備貨結(jié)束，需求再度轉(zhuǎn)淡，預(yù)計(jì)后市蛋價(jià)將在小幅上漲后再次回落。期貨市場(chǎng)充分考慮到現(xiàn)貨“漲后回落”的規(guī)律，表現(xiàn)極為謹(jǐn)慎，高開(kāi)后收陰，春節(jié)前后的低點(diǎn)仍面臨反復(fù)測(cè)試，趨勢(shì)交易者交易觀(guān)望，不追漲殺跌，短線(xiàn)震蕩思路交易。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：走勢(shì)震蕩，短線(xiàn)觀(guān)望為宜】

周一倫銅震蕩收高，至收盤(pán)上漲0.17%，K線(xiàn)收出小陽(yáng)線(xiàn)，下方10日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。庫(kù)存上，LME增加2025噸，至286475噸；9日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單增加601噸，為41340噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來(lái)壓力。近期上期所及倫敦庫(kù)存持續(xù)上升，現(xiàn)貨供給的壓力較大。中國(guó)1月外貿(mào)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，當(dāng)月進(jìn)出口總值同比萎縮10.9%，顯示經(jīng)濟(jì)下行壓力重，不利銅價(jià)。不過(guò)，近期市場(chǎng)傳言國(guó)家收儲(chǔ)，給多頭帶來(lái)炒作題材。預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩，無(wú)倉(cāng)暫觀(guān)望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：4700-4800震蕩 謹(jǐn)慎偏多】

TA1505合約周一平開(kāi)低走收小陰線(xiàn)，穩(wěn)站短期均線(xiàn)但承壓4800點(diǎn)，量能低迷持倉(cāng)回落，盡管技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號(hào)，期價(jià)連續(xù)四個(gè)交易日呈現(xiàn)震蕩整理。在美原油收復(fù)50美元后震蕩偏多，承壓57美元，對(duì)化工品利好的同時(shí)也帶來(lái)潛在威脅。應(yīng)關(guān)注TA基本面的弱勢(shì)，對(duì)反彈目標(biāo)持謹(jǐn)慎態(tài)度，若突破4800一線(xiàn)后則將上探4950元/噸，下方支撐4700點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：900-930謹(jǐn)慎偏多】

玻璃主力1506周一維持于短期均線(xiàn)之上震蕩偏多，期價(jià)整體運(yùn)行在900-930元/噸區(qū)間，長(zhǎng)短期均線(xiàn)粘合并抬升期價(jià)，但倉(cāng)量持續(xù)收縮，技術(shù)指標(biāo)空頭信號(hào)減弱。玻璃和黑色構(gòu)成的建材板塊處于季節(jié)性淡季，但低位區(qū)域運(yùn)行已久，下方空間收縮，建議中線(xiàn)空單離場(chǎng)，謹(jǐn)慎短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：反彈受阻 低位震蕩】

黑色系列仍在低位寬幅震蕩。螺紋1505合約周一震蕩加劇，上行承壓60日均線(xiàn)，相仿暫獲2450一線(xiàn)支撐，震蕩區(qū)間暫維持于2450-2600元/噸。倉(cāng)量低迷，移倉(cāng)換月進(jìn)行中。焦煤1505合約承壓前期壓力位740元/噸一線(xiàn)、60日均線(xiàn)以及布林通道上軌，周一大幅下挫回踩20日線(xiàn)。在近七周期價(jià)有五周下探710元/噸一線(xiàn)并獲得支撐，周線(xiàn)周期基本已經(jīng)見(jiàn)底。短期或?qū)⒃?span lang="EN-US">715-745之間震蕩為主。鐵礦和焦炭表現(xiàn)平平�；�本面來(lái)看，黑色產(chǎn)業(yè)鏈仍然低迷，原材料端至鋼材端市場(chǎng)報(bào)價(jià)漲漲跌跌反復(fù)無(wú)常，無(wú)法支撐黑色系列開(kāi)啟大幅反彈行情。建議空單逢低止盈，中線(xiàn)企穩(wěn)仍需要時(shí)間。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線(xiàn)或震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)】

因有跡象表明需求上升、供給下降，周一美原油價(jià)格上漲�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)窄幅整理，石化價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，市場(chǎng)交投氣氛平淡，商家心態(tài)穩(wěn)定，隨行就市穩(wěn)價(jià)出貨為主。裝置上，延長(zhǎng)、蘭州石化等部分裝置停車(chē)檢修。周一連塑1505合約震蕩走高，日K線(xiàn)收出帶長(zhǎng)下影的十字星，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松，下游需求平淡，中線(xiàn)壓力大。短期看，原油短期強(qiáng)勢(shì)，帶來(lái)成本支撐，激發(fā)多頭信心，不過(guò)下游企業(yè)陸續(xù)放假，需求支撐有限，一般春節(jié)期間為庫(kù)存積累階段，制約反彈高度。預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前期低位多單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【滬膠考驗(yàn)13800關(guān)口，無(wú)倉(cāng)暫觀(guān)望】

周一，滬膠整體呈現(xiàn)上下震蕩的走勢(shì)。主力合約RU1505開(kāi)盤(pán)急速拉升后震蕩回落，收盤(pán)報(bào)13680點(diǎn)，較上一交易日微跌0.47%。外盤(pán)方面，日膠指數(shù)收漲2.37%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2015年1月天然及合成橡膠進(jìn)口量35萬(wàn)噸，較12月的41萬(wàn)噸減少14.6%；此外，由于泰國(guó)政府推出縮減橡膠種植園規(guī)模的計(jì)劃，泰國(guó)南部膠農(nóng)威脅稱(chēng)本周將在曼谷集會(huì)抗議，動(dòng)機(jī)是想繼續(xù)提升長(zhǎng)期低迷的膠價(jià)。從基本面來(lái)看，橡膠下游庫(kù)存壓力依然較大，短期內(nèi)需求疲弱難以改善，2015年天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，滬膠難以發(fā)生V型反轉(zhuǎn)走勢(shì)。短期來(lái)看，泰國(guó)自2月份開(kāi)始進(jìn)入停割期，加之該國(guó)橡膠公會(huì)力挺膠價(jià)，或?qū)ο鹉z價(jià)格形成一定支撐。但是隨著春節(jié)臨近，下游輪胎制造企業(yè)陸續(xù)停工，加之龐大的倉(cāng)單壓力，天膠上行壓力依然不減。技術(shù)層面，主力合約RU1505多次觸及13800關(guān)口，能否形成有效突破，關(guān)鍵還要看原油是否能夠持續(xù)反彈。綜上所述，我們認(rèn)為天膠目前處于技術(shù)性反彈階段，若有效突破13800一線(xiàn)壓力位，則下一個(gè)目標(biāo)位15000點(diǎn)，未突破的情況下則重回震蕩區(qū)間。
（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：空單適量持有】

因擔(dān)憂(yōu)希臘退歐，周一美黃金價(jià)格走高。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收251.85元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3621元/千克�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)773.31噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。昨日美國(guó)公布的就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)LMCI不及預(yù)期，和上周五美國(guó)公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)大相徑庭。昨日市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向希臘，希臘新政府放棄撙節(jié)計(jì)劃的可能性增加了市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒。技術(shù)面看，美黃金小幅反抽，但上方5、10日均線(xiàn)承壓，短線(xiàn)走勢(shì)偏弱。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)1月CPI、PPI年率。操作上，前期空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

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