早盤簡報
2015年3月3日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國2月匯豐制造業(yè)PMI終值升至50.7，創(chuàng)七個月新高，這也是PMI指數(shù)三個月來首次重返榮枯線之上。
2. 英國2月制造業(yè)PMI升至54.1，增速觸及7個月高位，增添了英國經(jīng)濟(jì)在2015年以強勁姿態(tài)展開增長的跡象，但該國經(jīng)濟(jì)增長主要依靠于內(nèi)需。
3. 英國2月Nationwide房價指數(shù)月率意外下跌0.1%，為五個月以來首次下降，英鎊兌美元短線再度走低跌破1.54關(guān)口，歐元兌英鎊則接近亞市高位。
4. 歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI終值略微降至51.0，不及市場預(yù)期，而德國2月制造業(yè)PMI終值好于預(yù)期，升至51.1。
5. 歐元區(qū)2月CPI年率初值縮窄至0.3%，連續(xù)第三個月錄得下降，國際油價的下滑是主要拖累因素，但1月失業(yè)率降至2012年初以來最低水平。
6. 美國1月PCE物價指數(shù)月率下降0.5%，降幅符合預(yù)期，顯示出在油價下跌、就業(yè)回暖的背景下，美國家庭支出依然非常謹(jǐn)慎。
7. 周一，盡管美國數(shù)據(jù)大多不佳，美股延續(xù)2月強勁勢頭，道指創(chuàng)新高。標(biāo)普500指數(shù)漲0.61%，道指漲0.86%；紐約黃金下跌0.4%，收于1207.7美元/盎司；WTI原油下跌0.3%，報49.59美元/桶。有“恐慌指數(shù)”之稱的CBOE波動性指數(shù)（VIX）下跌2.25%。
8. 今日關(guān)注：11:30澳大利亞聯(lián)儲基準(zhǔn)利率；18:00歐元區(qū)1月PPI年率；21:30加拿大第四季度GDP季率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：未見新高前中線看多，但短期風(fēng)險將至】

昨日證監(jiān)會核準(zhǔn)了24家企業(yè)的首發(fā)申請，3月新股速度未見下降，與2月份持平，消息偏空。美股再創(chuàng)歷史新高，對A股提振有限。滬港通沽空A股首日零成交，顯示做空力量有限。戰(zhàn)略上，未見新高前股指中線行情仍可看好。短期技術(shù)面形成多頭排列，形態(tài)尚可。但上證3300—3400堆積10萬億成交量，解套盤融資盤巨大。必須提醒當(dāng)前存在短期風(fēng)險，建議在上攻至上證3350/IF加權(quán)3680一線時，短線多單獲利離場，波段操作。（新紀(jì)元期貨研究所）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：急漲后遇拋售壓力，震蕩整固】

2日，美國大豆期貨周一下挫1.7%，因出口需求疲弱、現(xiàn)貨市場走低。美國農(nóng)業(yè)部表示，最新一周出口檢驗美國大豆降至63.5164萬噸，低于市場預(yù)期的75-95萬噸。豆粕期貨也收低，因現(xiàn)貨市場下跌帶來壓力。豆油下滑，因連續(xù)四日的漲勢遇到獲利了結(jié)。巴西卡車工人罷工可能延遲巴西大豆的付運，關(guān)注10日談判。
2-3月我國大豆到港較少，油廠開機(jī)率偏低，油粕供應(yīng)量不大，粕類持續(xù)上漲至去年四季度的壓力區(qū)域，配合美盤將出現(xiàn)松動和回落，高位震蕩反復(fù)過程中多單減持；國內(nèi)油脂市場，夜盤劇烈沖高回落，趨勢反彈技術(shù)條件仍在，多單低位考慮增持。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：日內(nèi)蛋價仍趨于反彈】

伴隨春節(jié)期間存貨的逐步消耗，現(xiàn)貨市場上蛋價繼續(xù)進(jìn)行整理，高蛋價區(qū)回調(diào)，而偏低蛋價區(qū)小幅回升。短期內(nèi)由于雞蛋集中需求仍未恢復(fù)，因而蛋價上漲幅度有限，后市隨需求恢復(fù)，預(yù)計蛋價將有回升。期價在合約低位止跌反彈，盤中回撤過程波段多單適當(dāng)增持。（新紀(jì)元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：前期多單可適量減持】

周一倫銅震蕩收高，至收盤上漲0.36%，K線收出十字星，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩偏強。庫存上，LME增加825噸，至297200噸；2日上期所庫存注冊倉單增加1173噸，為56862噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價帶來壓力,最新消息顯示智利1月銅產(chǎn)量同比增加13.2%。短期看，春節(jié)后銅消費需求或有改善，對銅價形成支撐。昨日國內(nèi)2月份官方PMI為49.9，較1月份的49.8上升0.1個百分點，有利銅價，但由于美元強勢，若美元繼續(xù)上行，恐限制銅價漲幅。操作上，前期多單可適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：多單繼續(xù)持有】

TA1505合約在降息之后表現(xiàn)一般，周一平開后沖高回落收小陽線，并未能有效突破5000點。成交增倉放量。主要受制于原油的低迷。期價夜盤發(fā)力上攻，高開高走收光頭陽線于5074元/噸，漲幅達(dá)2.34%。期價站上5000點，短期均線族呈現(xiàn)多頭排列并不斷抬升期價，隔夜美原油指數(shù)在走平的短期均線族附近窄幅震蕩，醞釀方向中。建議TA多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：劇烈波動 謹(jǐn)慎偏多】

玻璃主力1506周一高開于968元/噸，日內(nèi)一度探低至930元/噸后拉升，勉強收于短期均線之上于949元/噸，日內(nèi)波動幅度超4%。持倉銳減，從形態(tài)上看，期價上行趨勢不算被有效破壞。玻璃市場去產(chǎn)能加快，在基本面未有重要利空的背景下，宏觀政策出現(xiàn)較大利好，預(yù)計玻璃將延續(xù)偏多走勢，有望挑戰(zhàn)前高980一線。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：宏觀利好 逢低入多】

黑色系列周一整體現(xiàn)大幅探低回升。由于鋼坯現(xiàn)貨價格在周末普跌50元/噸左右，周一螺紋1505合約低開后快速下探2425元/噸的前低趨于，隨后拉升收于2472元/噸，過程驚心動魄，然夜盤表現(xiàn)平平。鐵礦1505合約小幅下跌，在短期均線附近震蕩尋求方向。煤焦表現(xiàn)相對平淡，基本以橫盤整理為主。央行步入降息軸系，預(yù)計期價整體將開啟止跌反彈走勢，或稱為上半年的較好買點，建議黑色系列逢低入多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：前期多單持有】

因擔(dān)憂供應(yīng)過剩，周一美原油價格下跌�，F(xiàn)貨面，市場報價繼續(xù)高報，多數(shù)石化價格繼續(xù)上調(diào)，市場炒作熱情高漲，商家看漲心態(tài)較濃，多數(shù)大幅高報出貨。裝置上，延長、大慶石化等部分裝置停車檢修，茂名石化100逾萬噸產(chǎn)能計劃3月9日停車。周一連塑1505合約高開高走，日K線收出陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢較強。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，3月份進(jìn)口資源預(yù)期增多、蒲城全面銷售，而昨日原油有所回落，塑料或有小幅回調(diào)，但茂名裝置檢修期臨近，涉及產(chǎn)能較大，而石化持續(xù)上調(diào)出廠價，現(xiàn)貨支撐強勁。預(yù)計回調(diào)幅度有限，后市有望保持偏強走勢，前期低位多單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【滬膠在14000附近震蕩反復(fù)，無倉暫觀望】

周一，滬膠整體呈現(xiàn)低開走弱的態(tài)勢。主力合約RU1505低開低走，收盤報13925點，較上一交易日收跌1.21%。外盤方面，日膠指數(shù)微漲0.09%。青島保稅區(qū)庫存數(shù)據(jù)顯示，截止2月28日，各橡膠品種庫存普遍回升，總庫存猛增17%至21.08萬噸，主要原因是春節(jié)前橡膠到港較多以及銷售不暢，這或許是造成膠價承壓的主要原因。從基本面來看，橡膠下游庫存壓力依然較大，短期內(nèi)需求疲弱難以改善，2015年天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，滬膠難以發(fā)生V型反轉(zhuǎn)走勢。短期來看，泰國橡膠采購計劃以及三大產(chǎn)膠國協(xié)商解決膠價下跌問題，加上兩會期間基建、一帶一路等概念的推動，將對膠價形成較強支撐。技術(shù)層面，主力合約RU1505在14000一線高位受阻回調(diào)，并跌破5日均線，但下方有支撐。綜上所述，我們認(rèn)為天膠近期將在14000附近維持上下震蕩的走勢，能否繼續(xù)上攻，還要看國際原油能否持續(xù)企穩(wěn)反彈，以及節(jié)后下游庫存能否得以充分消化，操作上以觀望為宜。
（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：上方壓力大，關(guān)注后市做空機(jī)會】

因印度決定維持對進(jìn)口黃金收取關(guān)稅，且美元走強，周一美黃金價格走低。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收247.15元/克，上海期銀主力合約報收3597元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉763.49噸，流出7.76噸。在全球央行實施寬松措施，而美聯(lián)儲卻逐漸收緊政策的背景下，美元指數(shù)維持強勁上漲勢頭，昨日再度刷新十一年高位，令金銀承壓。技術(shù)面看，美黃金昨日收出帶長上影陰線，上方20日均線承壓，若后期跌破1200一線則趨勢轉(zhuǎn)弱。消息面，今日重點關(guān)注歐元區(qū)1月PPI年率。操作上，若美黃金后期能否有效跌破1200一線，國內(nèi)空單可適當(dāng)跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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