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新紀(jì)元早盤簡報05月29日(周四)
發(fā)布時間:2014-05-29 08:36:35

早盤簡報
2014年5月29日星期四
最新國際財經(jīng)信息
1.周三,中國1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤17628.7億元,年率增長10%,增速比1-3月份回落0.1個百分點(diǎn);中國4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率增速放緩至9.6%,前值(3月)增長10.7%。受利潤數(shù)據(jù)影響,周三國內(nèi)商品期貨多數(shù)下挫。
 2.周三,德國聯(lián)邦勞工局公布,德國5月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增加2.4萬,失業(yè)率持平于6.7%。歐元區(qū)5月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)升至102.7,創(chuàng)2011年7月以來最高,預(yù)期102.2,前值102。
 3.周三,中國國債期貨主力合約TF1409收報94.268元,創(chuàng)歷史新高,周二收盤報93.694元,上漲0.43%;截止收盤,持倉6320手,較周二增倉1074手。資金利率維持在低位震蕩,市場對貨幣政策趨松的預(yù)期再起。
 4.周三,美股小跌,標(biāo)普500盤中創(chuàng)新高,盤尾現(xiàn)拋售,小跌2.13點(diǎn),報收1909.78點(diǎn)。市場對歐央行行動預(yù)期強(qiáng)烈,美德國債收益率暴跌,美債收益率收跌8個基點(diǎn),收報2.438%,10年期德國國債收益率大跌6個基點(diǎn),達(dá)1.34%。因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走強(qiáng),黃金創(chuàng)近4個月新低,歐元兌美元跌破1.36,英鎊兌美元跌0.6%。
 5.今日關(guān)注:20:30 美國一季度GDP修正值年化季率;20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù);22:00美國4月成屋簽約銷售指數(shù)。(新紀(jì)元期貨魏剛)
期市早評
農(nóng)產(chǎn)品
【 油粕:油脂反彈恐曇花一現(xiàn),粕價高位強(qiáng)勢整理】
28日,芝加哥期貨交易所(CBOT)主要農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲,其中,大豆期貨收高,交易商說,因美國舊作大豆供應(yīng)緊張,以及在近月7月大豆和豆粕合約跌至一個月低位后有低吸買盤。美國天氣狀況良好,且美國農(nóng)業(yè)部稱大豆種植率為59%,高于56%的五年均值,也限制新作大豆合約漲幅。7月大豆期貨合約收漲9美分或0.60%,報每蒲式耳14.9775美元。美豆和美粕的高位反彈過程中,成交量萎縮,上攻力度不足;另外,美豆油持續(xù)收陰后,年內(nèi)的大規(guī)模頭部得以確認(rèn)后,走勢堪憂,面臨尋底甚至新低的威脅。
國內(nèi)期貨盤面,近兩個交易日油脂有轉(zhuǎn)強(qiáng)苗頭,而粕價高位動蕩幅度加大,持倉出現(xiàn)大幅縮減,價格缺少穩(wěn)固性,因cbot粕強(qiáng)油弱格局持續(xù),過內(nèi)市場多油空粕的組合缺乏持續(xù)性,F(xiàn)貨和期貨蛋白粕近幾個月持續(xù)強(qiáng)勁,促使飼料廠和經(jīng)銷商走貨積極,因養(yǎng)殖業(yè)整體回升,飼料生產(chǎn)和貿(mào)易尚可消化,期貨粕價未能跌穿10日平均價格,則面臨震蕩反彈;而油脂受抑于20日平均價格,未能升破則不追漲。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng))
【雞蛋:5000關(guān)口爭奪反復(fù)】
5月28日,主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地,每500克雞蛋價格分別為4.22(持平),4.44(-0.11),4.50(-0.15),4.33(持平),四地均價4.31(-0.06),端午節(jié)前還余兩個期貨交易日,現(xiàn)貨端成交遲滯,采購量不大。氣溫的明顯上升,影響產(chǎn)蛋
率、蛋重和蛋殼質(zhì)量,養(yǎng)殖戶隨行就市,不留庫存。期貨市場主力合約一度大幅增倉上攻,處于商品領(lǐng)漲之列,盤尾增量資金流出限制市場升幅,5065上端壓力較大,宜關(guān)注5000關(guān)口附近的支撐。十余日的時間里,現(xiàn)貨市場累計跌幅超10%后,調(diào)整具有一定深度,若以調(diào)整空間換取時間,則本季見底的時間可能會提前,關(guān)注現(xiàn)貨走穩(wěn)后期貨市場多頭契機(jī)。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng))
【白糖:回撤動能釋放,短線抗跌震蕩】
巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟(Unica)周二稱,5月份巴西中南部糖生產(chǎn)加速,但因糖廠仍不愿開榨,生產(chǎn)進(jìn)度仍落后于去年同期。5月前半月達(dá)到191萬噸,5月上半月糖產(chǎn)量仍較去年同期低8%;同期甘蔗壓榨量同比減少4%,至3880萬噸。南非糖業(yè)工人談判未果,將舉行罷工。國際糖價穩(wěn)中有升,有初步止住短線跌勢的跡象。鄭糖主力合約低開高走報收抵抗性中陽線,60日均線及5月14日跳空缺口對短期價格的牽制作用顯現(xiàn),回撤動能大部分釋放,短線抗跌震蕩,建議獲利短空及時鎖定盈利,中線多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 高巖)
【棉花:續(xù)跌創(chuàng)新低,繼續(xù)空頭思路】
最近一周美國最大棉花種植州德州普降喜雨,緩解供應(yīng)憂慮,且美國農(nóng)戶加快播種進(jìn)度,鞏固了下一季供應(yīng)增加的預(yù)期。本周二市場收盤后公布的數(shù)據(jù)鞏固了8月1日開始的下一季棉花供應(yīng)將會增加的預(yù)期。美棉07跌1.47報5.26美分,至四個月低位。現(xiàn)貨市場,5月28日中國棉花價格指數(shù)CC Index 3128B報17395(-2)元/噸,下游棉紗C32S、JC40S、TC45S、OE10S報價分別為24780、29780、20245、16225元/噸。替代品滌短、粘短報價為8840(+20)、12140元/噸。當(dāng)前庫存高企、消費(fèi)疲弱仍是制約現(xiàn)貨走強(qiáng)的重點(diǎn)因素,鄭棉1月合約繼續(xù)下行,觸及3月下旬低點(diǎn)15700,此價位支撐已經(jīng)失效,盤面有進(jìn)一步下探預(yù)期,中短線空單可繼續(xù)持有,浮盈少量加碼。(新紀(jì)元期貨 高巖)
【強(qiáng)麥:短空謹(jǐn)慎持有;早稻:依托10日均線,可以輕倉試多】
周三強(qiáng)麥期貨低位窄幅整理,主力合約WH409報收小陽線,市場量能萎縮。冬麥生產(chǎn)情況,預(yù)計未來三天,華北、黃淮一帶高溫天氣都將持續(xù),其中黃淮及河北、山西大部地區(qū)將出現(xiàn)干熱風(fēng)天氣。目前正處冬小麥灌漿乳熟期,需防范干熱風(fēng)天氣將對冬小麥產(chǎn)生的不利影響。面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季,市場缺乏利多提振,近期強(qiáng)麥弱勢難改,短空謹(jǐn)慎持有,密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面,期價大幅反彈,主力合約RI409中陽突破10日均線壓力,技術(shù)指標(biāo)向上拐頭。短線期價或延續(xù)技術(shù)反彈,依托10日均線,可以輕倉試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)
工業(yè)品
【銅:關(guān)注上方壓力 鋁:逢低建多思路】
周三倫銅小幅走高,至收盤上漲0.02%,K線收出小陽線,MACD指標(biāo)紅色柱縮短。庫存上,LME減少6725噸,至169825噸;28日上期所注冊倉單減少25噸,為5325噸。國內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下,預(yù)計未來一段時間中國經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局,金屬中線承壓,但近期經(jīng)濟(jì)面呈現(xiàn)改善跡象或在短期支撐銅價。昨日財政部公布的數(shù)據(jù)顯示,今年頭四個月財政支出同比增長9.6%,去年同期為13.6%,同時財政部網(wǎng)站的通知稱預(yù)算執(zhí)行中存在較多問題,要求本級代編預(yù)算要盡量在6月30日前分配下達(dá)地方政府。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注今日重點(diǎn)關(guān)注美國第一季度年化實(shí)際GDP,美國4月成屋簽約銷售指數(shù)。預(yù)計短期在經(jīng)濟(jì)改善,庫存降低的背景下,銅有望保持震蕩偏強(qiáng)走勢,關(guān)注上方49200一線壓力。鋁方面,昨日倫鋁走勢較強(qiáng),收盤上漲1.17%,由于國內(nèi)進(jìn)口鋁土礦多通過印尼,近期鋁價在印尼限制鋁土礦出口后,目前國內(nèi)處于消耗前期鋁土礦庫存階段,關(guān)注后期進(jìn)口渠道是否能擴(kuò)展。操作上,建議逢回調(diào)可少量建多。(新紀(jì)元期貨 羅震)
【PTA:多單逢高止盈】
TA主力1409合約周三低開高走報收小陽線,微漲6點(diǎn)收于6518元/噸,倉量大幅回落,從技術(shù)面看期價有短期見頂跡象,后市或?qū)⒒卣{(diào),F(xiàn)貨交投重心繼續(xù)上移,期現(xiàn)貨價差逐漸消失。在前期檢修裝置重新生產(chǎn)后,TA將回歸下行通道。短線關(guān)注短期均線的支撐,多單止盈離場,有效跌破5日線則短空。(新紀(jì)元期貨 石磊)
【玻璃:空單持有】
玻璃1409合約周三震蕩橫走,小陽線微跌1點(diǎn),日內(nèi)波幅僅13點(diǎn),承壓5日均線。倉量下滑,短期均線族呈空頭排列,F(xiàn)貨市場持續(xù)小幅降價,但出貨情況并不順暢,市場缺乏信心。建議空單1160之下持有。(新紀(jì)元期貨 石磊)
【黑色:反彈結(jié)束】
煤焦鋼周三承壓回落。螺紋1410合約遇阻20日線震蕩回落,跌23點(diǎn)收于3115元/噸,但仍穩(wěn)站粘合的5日和10日均線,持倉回升5萬手;焦煤焦炭均大幅回落,中陰線重回短期均線族之下,回吐半數(shù)前日漲幅,持倉下滑。短線反彈已經(jīng)結(jié)束,煤焦鋼未能擺脫下降通道,承壓60日線將再度尋低,800-850區(qū)間操作。(新紀(jì)元期貨 石磊)
【LLDPE:關(guān)注下方支撐】
因預(yù)期美國上周原油庫存增加,周三NYMEX6月原油期貨價格走低,至收盤下跌1美元。CFR日本石腦油中間價上漲2.75美元。現(xiàn)貨面,PE市場窄幅整理為主,價格波動幅度在50元/噸左右,石化出廠價格多穩(wěn),市場上主流貿(mào)易商基本完成計劃量,隨行就市操作。裝置上,鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周三連塑震蕩上行,收盤站上10、20日均線,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線還未完全企穩(wěn)。5月屬傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,近期多套檢修裝置開車,供給有所增加,昨日原油下調(diào)較大成本支撐減弱,但現(xiàn)貨價格基本穩(wěn)定,預(yù)計短線下行空間有限。操作上,前期多單謹(jǐn)慎持有,無倉觀望為宜。(新紀(jì)元期貨 羅震)
【兩板:短空謹(jǐn)慎持有】
周三膠合板期貨窄幅整理,主力合約BB1409報收小陽線,前期低點(diǎn)135一線暫有支撐。纖維板方面,主力合約FB1409在10日均線的壓制下震蕩回調(diào),收盤重新跌至10日均線下方;径,房地產(chǎn)市場不景氣,難以支撐期價持續(xù)反彈;五月合約順利完成交割,此前推動期價上漲的交割憂慮消失。目前市場缺乏實(shí)質(zhì)利好提振,期價或?qū)⒕S持弱勢,短空謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)
【橡膠:14300-14800區(qū)間操作】
周三滬膠期貨弱勢回調(diào),主力合約RU1409重心小幅下移,尾盤小幅拉伸,盤終以0.65%的跌幅報收于14480元/噸。日膠期貨延續(xù)回調(diào),周四早盤低開低走,再度考驗200整數(shù)支撐。泰國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示,該國4月橡膠出口量同比增長2.6%,至243,126噸;1-4月橡膠出口量同比增長9.6%至122萬噸。在中國經(jīng)濟(jì)下滑、全球天膠供應(yīng)充足及國內(nèi)外天膠庫存高企的影響下,天膠市場中期熊市基調(diào)難改。短線期價或維持14300-14800元/噸震蕩整理,若20日均線處支撐有效,空單止盈離場。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)
【黃金白銀:空單持有,逢反抽適量加倉】
因烏克蘭憂慮緩解打壓避險需求,周四黃金價格下行,至收盤COMEX金銀下跌0.49%/0.04%。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收254.35元/克,預(yù)計早盤開盤價254.1元/克,上海期銀主力合約報收4066元/千克,預(yù)計早盤開盤價4058元/千克。美黃金收出小陰線,上方5、10、20日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,顯示仍有下行空間;鸪謧}上,SPDR黃金持倉785.28噸,持倉無變化。烏克蘭方面,波羅申科贏得大選,其希望6月與俄羅斯會晤,烏克蘭局勢暫時穩(wěn)定打壓風(fēng)險偏好。印度方面,莫迪政府仍然對是否放松黃金進(jìn)口管制舉棋不定,讓市場失望,打壓了黃金實(shí)物需求。消息面,今日重點(diǎn)關(guān)注美國第一季度年化實(shí)際GDP,美國4月成屋簽約銷售指數(shù)。操作上,美黃金如期突破震蕩區(qū)間后,繼續(xù)下行的概率較大,前期空單繼續(xù)持有,逢反抽可適量加倉。(新紀(jì)元期貨 羅震)
金融期貨
【股指期貨:短線可能慣性上行】
期指早盤遭遇空頭短暫打壓,午后,權(quán)重股與小盤股一起上攻,形成共振走勢,市場利好政策預(yù)期變強(qiáng)。鑒于上漲勢頭較猛,存在慣性上沖可能。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重,對市場有支撐。期指短線可能慣性上行。(新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東)