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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年5月29日星期四 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.周三，中國(guó)1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)17628.7億元，年率增長(zhǎng)10%，增速比1-3月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率增速放緩至9.6%，前值(3月)增長(zhǎng)10.7%。受利潤(rùn)數(shù)據(jù)影響，周三國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)下挫。
2.周三，德國(guó)聯(lián)邦勞工局公布，德國(guó)5月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增加2.4萬(wàn)，失業(yè)率持平于6.7%。歐元區(qū)5月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)升至102.7，創(chuàng)2011年7月以來(lái)最高，預(yù)期102.2，前值102。 3.周三，中國(guó)國(guó)債期貨主力合約TF1409收?qǐng)?bào)94.268元，創(chuàng)歷史新高，周二收盤報(bào)93.694元，上漲0.43%；截止收盤，持倉(cāng)6320手，較周二增倉(cāng)1074手。資金利率維持在低位震蕩，市場(chǎng)對(duì)貨幣政策趨松的預(yù)期再起。 4.周三，美股小跌，標(biāo)普500盤中創(chuàng)新高，盤尾現(xiàn)拋售，小跌2.13點(diǎn)，報(bào)收1909.78點(diǎn)。市場(chǎng)對(duì)歐央行行動(dòng)預(yù)期強(qiáng)烈，美德國(guó)債收益率暴跌，美債收益率收跌8個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.438%，10年期德國(guó)國(guó)債收益率大跌6個(gè)基點(diǎn)，達(dá)1.34%。因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走強(qiáng)，黃金創(chuàng)近4個(gè)月新低，歐元兌美元跌破1.36，英鎊兌美元跌0.6%。 5.今日關(guān)注：20:30 美國(guó)一季度GDP修正值年化季率；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國(guó)4月成屋簽約銷售指數(shù)。（新紀(jì)元期貨魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂反彈恐曇花一現(xiàn)，粕價(jià)高位強(qiáng)勢(shì)整理】
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28日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲，其中，大豆期貨收高，交易商說(shuō)，因美國(guó)舊作大豆供應(yīng)緊張，以及在近月7月大豆和豆粕合約跌至一個(gè)月低位后有低吸買盤。美國(guó)天氣狀況良好，且美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱大豆種植率為59%，高于56%的五年均值，也限制新作大豆合約漲幅。7月大豆期貨合約收漲9美分或0.60%，報(bào)每蒲式耳14.9775美元。美豆和美粕的高位反彈過(guò)程中，成交量萎縮，上攻力度不足；另外，美豆油持續(xù)收陰后，年內(nèi)的大規(guī)模頭部得以確認(rèn)后，走勢(shì)堪憂，面臨尋底甚至新低的威脅。
國(guó)內(nèi)期貨盤面，近兩個(gè)交易日油脂有轉(zhuǎn)強(qiáng)苗頭，而粕價(jià)高位動(dòng)蕩幅度加大，持倉(cāng)出現(xiàn)大幅縮減，價(jià)格缺少穩(wěn)固性，因cbot粕強(qiáng)油弱格局持續(xù)，過(guò)內(nèi)市場(chǎng)多油空粕的組合缺乏持續(xù)性�，F(xiàn)貨和期貨蛋白粕近幾個(gè)月持續(xù)強(qiáng)勁，促使飼料廠和經(jīng)銷商走貨積極，因養(yǎng)殖業(yè)整體回升，飼料生產(chǎn)和貿(mào)易尚可消化，期貨粕價(jià)未能跌穿10日平均價(jià)格，則面臨震蕩反彈；而油脂受抑于20日平均價(jià)格，未能升破則不追漲。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：5000關(guān)口爭(zhēng)奪反復(fù)】
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5月28日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價(jià)格分別為4.22（持平），4.44（-0.11），4.50（-0.15），4.33（持平），四地均價(jià)4.31（-0.06），端午節(jié)前還余兩個(gè)期貨交易日，現(xiàn)貨端成交遲滯，采購(gòu)量不大。氣溫的明顯上升，影響產(chǎn)蛋
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率、蛋重和蛋殼質(zhì)量，養(yǎng)殖戶隨行就市，不留庫(kù)存。期貨市場(chǎng)主力合約一度大幅增倉(cāng)上攻，處于商品領(lǐng)漲之列，盤尾增量資金流出限制市場(chǎng)升幅，5065上端壓力較大，宜關(guān)注5000關(guān)口附近的支撐。十余日的時(shí)間里，現(xiàn)貨市場(chǎng)累計(jì)跌幅超10%后，調(diào)整具有一定深度，若以調(diào)整空間換取時(shí)間，則本季見(jiàn)底的時(shí)間可能會(huì)提前，關(guān)注現(xiàn)貨走穩(wěn)后期貨市場(chǎng)多頭契機(jī)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：回撤動(dòng)能釋放，短線抗跌震蕩】
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巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟（Unica）周二稱，5月份巴西中南部糖生產(chǎn)加速，但因糖廠仍不愿開(kāi)榨，生產(chǎn)進(jìn)度仍落后于去年同期。5月前半月達(dá)到191萬(wàn)噸，5月上半月糖產(chǎn)量仍較去年同期低8%；同期甘蔗壓榨量同比減少4%，至3880萬(wàn)噸。南非糖業(yè)工人談判未果，將舉行罷工。國(guó)際糖價(jià)穩(wěn)中有升，有初步止住短線跌勢(shì)的跡象。鄭糖主力合約低開(kāi)高走報(bào)收抵抗性中陽(yáng)線，60日均線及5月14日跳空缺口對(duì)短期價(jià)格的牽制作用顯現(xiàn)，回撤動(dòng)能大部分釋放，短線抗跌震蕩，建議獲利短空及時(shí)鎖定盈利，中線多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：續(xù)跌創(chuàng)新低，繼續(xù)空頭思路】
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最近一周美國(guó)最大棉花種植州德州普降喜雨，緩解供應(yīng)憂慮，且美國(guó)農(nóng)戶加快播種進(jìn)度，鞏固了下一季供應(yīng)增加的預(yù)期。本周二市場(chǎng)收盤后公布的數(shù)據(jù)鞏固了8月1日開(kāi)始的下一季棉花供應(yīng)將會(huì)增加的預(yù)期。美棉07跌1.47報(bào)5.26美分，至四個(gè)月低位�，F(xiàn)貨市場(chǎng)，5月28日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CC Index 3128B報(bào)17395（-2）元/噸，下游棉紗C32S、JC40S、TC45S、OE10S報(bào)價(jià)分別為24780、29780、20245、16225元/噸。替代品滌短、粘短報(bào)價(jià)為8840（+20）、12140元/噸。當(dāng)前庫(kù)存高企、消費(fèi)疲弱仍是制約現(xiàn)貨走強(qiáng)的重點(diǎn)因素，鄭棉1月合約繼續(xù)下行，觸及3月下旬低點(diǎn)15700，此價(jià)位支撐已經(jīng)失效，盤面有進(jìn)一步下探預(yù)期，中短線空單可繼續(xù)持有，浮盈少量加碼。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短空謹(jǐn)慎持有；早稻：依托10日均線，可以輕倉(cāng)試多】
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周三強(qiáng)麥期貨低位窄幅整理，主力合約WH409報(bào)收小陽(yáng)線，市場(chǎng)量能萎縮。冬麥生產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)未來(lái)三天，華北、黃淮一帶高溫天氣都將持續(xù)，其中黃淮及河北、山西大部地區(qū)將出現(xiàn)干熱風(fēng)天氣。目前正處冬小麥灌漿乳熟期，需防范干熱風(fēng)天氣將對(duì)冬小麥產(chǎn)生的不利影響。面粉市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，市場(chǎng)缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥弱勢(shì)難改，短空謹(jǐn)慎持有，密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，期價(jià)大幅反彈，主力合約RI409中陽(yáng)突破10日均線壓力，技術(shù)指標(biāo)向上拐頭。短線期價(jià)或延續(xù)技術(shù)反彈，依托10日均線，可以輕倉(cāng)試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：關(guān)注上方壓力 鋁：逢低建多思路】
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周三倫銅小幅走高，至收盤上漲0.02%，K線收出小陽(yáng)線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短。庫(kù)存上，LME減少6725噸，至169825噸；28日上期所注冊(cè)倉(cāng)單減少25噸，為5325噸。國(guó)內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，金屬中線承壓，但近期經(jīng)濟(jì)面呈現(xiàn)改善跡象或在短期支撐銅價(jià)。昨日財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年頭四個(gè)月財(cái)政支出同比增長(zhǎng)9.6%，去年同期為13.6%，同時(shí)財(cái)政部網(wǎng)站的通知稱預(yù)算執(zhí)行中存在較多問(wèn)題，要求本級(jí)代編預(yù)算要盡量在6月30日前分配下達(dá)地方政府。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)第一季度年化實(shí)際GDP，美國(guó)4月成屋簽約銷售指數(shù)。預(yù)計(jì)短期在經(jīng)濟(jì)改善，庫(kù)存降低的背景下，銅有望保持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，關(guān)注上方49200一線壓力。鋁方面，昨日倫鋁走勢(shì)較強(qiáng)，收盤上漲1.17%，由于國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁土礦多通過(guò)印尼，近期鋁價(jià)在印尼限制鋁土礦出口后，目前國(guó)內(nèi)處于消耗前期鋁土礦庫(kù)存階段，關(guān)注后期進(jìn)口渠道是否能擴(kuò)展。操作上，建議逢回調(diào)可少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：多單逢高止盈】
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TA主力1409合約周三低開(kāi)高走報(bào)收小陽(yáng)線，微漲6點(diǎn)收于6518元/噸，倉(cāng)量大幅回落，從技術(shù)面看期價(jià)有短期見(jiàn)頂跡象，后市或?qū)⒒卣{(diào)�，F(xiàn)貨交投重心繼續(xù)上移，期現(xiàn)貨價(jià)差逐漸消失。在前期檢修裝置重新生產(chǎn)后，TA將回歸下行通道。短線關(guān)注短期均線的支撐，多單止盈離場(chǎng)，有效跌破5日線則短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約周三震蕩橫走，小陽(yáng)線微跌1點(diǎn)，日內(nèi)波幅僅13點(diǎn)，承壓5日均線。倉(cāng)量下滑，短期均線族呈空頭排列�，F(xiàn)貨市場(chǎng)持續(xù)小幅降價(jià)，但出貨情況并不順暢，市場(chǎng)缺乏信心。建議空單1160之下持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：反彈結(jié)束】
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煤焦鋼周三承壓回落。螺紋1410合約遇阻20日線震蕩回落，跌23點(diǎn)收于3115元/噸，但仍穩(wěn)站粘合的5日和10日均線，持倉(cāng)回升5萬(wàn)手；焦煤焦炭均大幅回落，中陰線重回短期均線族之下，回吐半數(shù)前日漲幅，持倉(cāng)下滑。短線反彈已經(jīng)結(jié)束，煤焦鋼未能擺脫下降通道，承壓60日線將再度尋低，800-850區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：關(guān)注下方支撐】
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因預(yù)期美國(guó)上周原油庫(kù)存增加，周三NYMEX6月原油期貨價(jià)格走低，至收盤下跌1美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲2.75美元�，F(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)窄幅整理為主，價(jià)格波動(dòng)幅度在50元/噸左右，石化出廠價(jià)格多穩(wěn)，市場(chǎng)上主流貿(mào)易商基本完成計(jì)劃量，隨行就市操作。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周三連塑震蕩上行，收盤站上10、20日均線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線還未完全企穩(wěn)。5月屬傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，近期多套檢修裝置開(kāi)車，供給有所增加，昨日原油下調(diào)較大成本支撐減弱，但現(xiàn)貨價(jià)格基本穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短線下行空間有限。操作上，前期多單謹(jǐn)慎持有，無(wú)倉(cāng)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：短空謹(jǐn)慎持有】
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周三膠合板期貨窄幅整理，主力合約BB1409報(bào)收小陽(yáng)線，前期低點(diǎn)135一線暫有支撐。纖維板方面，主力合約FB1409在10日均線的壓制下震蕩回調(diào)，收盤重新跌至10日均線下方。基本而言，房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，難以支撐期價(jià)持續(xù)反彈；五月合約順利完成交割，此前推動(dòng)期價(jià)上漲的交割憂慮消失。目前市場(chǎng)缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，期價(jià)或?qū)⒕S持弱勢(shì)，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：14300-14800區(qū)間操作】
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周三滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RU1409重心小幅下移，尾盤小幅拉伸，盤終以0.65%的跌幅報(bào)收于14480元/噸。日膠期貨延續(xù)回調(diào)，周四早盤低開(kāi)低走，再度考驗(yàn)200整數(shù)支撐。泰國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)4月橡膠出口量同比增長(zhǎng)2.6%，至243,126噸；1-4月橡膠出口量同比增長(zhǎng)9.6%至122萬(wàn)噸。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑、全球天膠供應(yīng)充足及國(guó)內(nèi)外天膠庫(kù)存高企的影響下，天膠市場(chǎng)中期熊市基調(diào)難改。短線期價(jià)或維持14300-14800元/噸震蕩整理，若20日均線處支撐有效，空單止盈離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：空單持有，逢反抽適量加倉(cāng)】
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因?yàn)蹩颂m憂慮緩解打壓避險(xiǎn)需求，周四黃金價(jià)格下行，至收盤COMEX金銀下跌0.49%/0.04%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收254.35元/克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)254.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4066元/千克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)4058元/千克。美黃金收出小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，顯示仍有下行空間�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)785.28噸,持倉(cāng)無(wú)變化。烏克蘭方面，波羅申科贏得大選，其希望6月與俄羅斯會(huì)晤，烏克蘭局勢(shì)暫時(shí)穩(wěn)定打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好。印度方面，莫迪政府仍然對(duì)是否放松黃金進(jìn)口管制舉棋不定，讓市場(chǎng)失望，打壓了黃金實(shí)物需求。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)第一季度年化實(shí)際GDP，美國(guó)4月成屋簽約銷售指數(shù)。操作上，美黃金如期突破震蕩區(qū)間后，繼續(xù)下行的概率較大，前期空單繼續(xù)持有，逢反抽可適量加倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能慣性上行】
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期指早盤遭遇空頭短暫打壓，午后，權(quán)重股與小盤股一起上攻，形成共振走勢(shì)，市場(chǎng)利好政策預(yù)期變強(qiáng)。鑒于上漲勢(shì)頭較猛，存在慣性上沖可能。A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場(chǎng)有支撐。期指短線可能慣性上行。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號(hào)