新紀(jì)元期貨早盤簡報2014年1月15日星期三

最新國際財經(jīng)信息

【最新國際財經(jīng)信息】

1.美國達(dá)拉斯聯(lián)儲主席費舍爾1月14日表示，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)盡快縮減其量化寬松(QE)政策，哪怕這樣的行動會導(dǎo)致股市價格大幅下跌，因為相對更大的債券購買規(guī)模會招致通脹風(fēng)險，并最終退出超寬松貨幣政策變得更加艱難。
2.美國費城聯(lián)儲主席普羅索1月14日預(yù)計，美國經(jīng)濟(jì)增速可能會在2014年擴(kuò)大，失業(yè)率可能會進(jìn)一步回落至6.2%，而通脹率則可能會升向2.0%這一美聯(lián)儲通脹目標(biāo)。普羅索呼吁美聯(lián)儲提前結(jié)束量化寬松(QE)政策。
3.美國12月零售銷售月率上升0.2%至4318.8億美元，預(yù)期上升0.1%；12月核心零售銷售月率上升0.7%，創(chuàng)2013年2月以來最大升幅，升至3501.9億美元，預(yù)期上升0.4%。
4.歐元區(qū)11月工業(yè)產(chǎn)出月率上升1.8%，創(chuàng)2010年5月以來最大升幅；年率上升3.0%，升幅亦遠(yuǎn)超預(yù)期上升1.4%。數(shù)據(jù)表明，相比于2013年第三季度，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐在第四季度輕微加速。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在第三季度近乎停滯，因法國和意大利表現(xiàn)不佳。
5.英國12月CPI年率上升2.0%，年率增幅自2009年11月以來首入英國央行的目標(biāo)區(qū)間，月率上升0.4%；核心CPI年率上升1.7%，月率上升0.1%。另外，英國12月零售物價指數(shù)年率上升2.7%，月率上升0.5%；12月核心零售物價指數(shù)年率上升2.8%，月率上升0.5%。
6.今日關(guān)注：21:30美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)；21:30美國12月PPI月率。次日凌晨芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯講話。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 粕類油脂:反彈延續(xù)】

cbot大豆升至三周來新高，而美粕再度回升至年內(nèi)高位區(qū)域。主要受出口需求和技術(shù)性買盤提振，另外，阿根廷種植區(qū)天氣干燥也對市場帶來支撐；但南美豐產(chǎn)壓力限制了遠(yuǎn)月合約的回升。國內(nèi)市場，菜粕持穩(wěn)2600、豆粕重回箱體上沿，日內(nèi)仍趨于強(qiáng)勢；油脂仍處于偏弱的環(huán)節(jié)，震蕩橫走短線偏多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：下跌抵抗深化，短空止盈】

CFTC持倉報告顯示，投機(jī)客繼續(xù)增持ICE原糖空頭頭寸至4個月以來的高位，美糖在低位的賣壓不減，難以啟動有效持續(xù)的反彈。截至1月10日，云南省累計產(chǎn)糖19.99萬噸，出糖率10.45%。累計銷糖7.32萬噸，銷糖率36.61%，生產(chǎn)進(jìn)度有所加快。廣西、云南本次冷空氣過程來去匆匆，從氣象臺長期預(yù)報獲悉近幾日開始?xì)鉁貙⒅鹑栈厣�，霜凍炒作難以持續(xù)發(fā)酵。短線空頭動能的大部分釋放給多頭抵抗以時間和空間，昨日5月合約高開至5日線上強(qiáng)勢震蕩，但偏空持倉結(jié)構(gòu)限制反彈加速，短線或?qū)��?qiáng)勢震蕩，站穩(wěn)5日線則短空止盈，日內(nèi)試探短多。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：反彈量能衰減，短多逢高平倉】

1月13日，計劃收儲141190噸，實際成交59600噸，成交比例42.2%，較前一天減少19880噸。截至13日2013年度棉花臨時收儲累計成交5373190噸，新疆累計成交3757940噸，內(nèi)地累計成交1615250噸。昨日棉花指數(shù)3128B價格為19417元/噸，較前一日跌33元/噸。針對收儲政策變動和新作物年度種植面積預(yù)期減少的炒作已經(jīng)較為充分，市場無新的利多熱點，5月合約慣性上沖但成交量大幅削減，缺乏量能支撐的反彈已難持續(xù)，建議短多逢高平倉，不宜追高。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注冬麥長勢】

周二鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩上行，主力合約WH405站上5日均線，MACD指標(biāo)綠柱縮短，技術(shù)面企穩(wěn)。目前倉單壓力較大，國家繼續(xù)政策糧投放，市場缺乏反彈動能；但目前現(xiàn)貨價格堅挺，部分冬麥區(qū)出現(xiàn)一定程度旱情，期價下方支撐亦較強(qiáng)。預(yù)計近期強(qiáng)麥緩慢上升為主，多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注冬麥長勢。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【粳稻：3050-3130區(qū)間操作；早稻：空單止盈離場】

周二粳稻期貨震蕩收陰，主力合約JR405以0.06%的微跌報收于3108元/噸，市場成交維持低迷。目前稻米市場處于季節(jié)性需求旺季，但寬松的供需基本面限制期價反彈，預(yù)計粳稻仍將維持3050-3130元/噸區(qū)間整理。早稻方面，期價小幅拉伸，主力合約RI405報收四連陽，KDJ指標(biāo)低位金叉，技術(shù)面反彈。目前市場缺乏利多提振，但期價已跌至三年來的低位，下行空間亦較強(qiáng)，預(yù)計近期早稻低位整理為主，空單止盈離場。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：維持區(qū)間操作思路 適時移倉新主力CU1404】

滬銅周二密集區(qū)內(nèi)震蕩上漲報收三連陽，昨夜消息面相對平淡，市場深度挖掘美國12月零售銷售數(shù)據(jù)后歸因于促銷和最后一刻減價，良好數(shù)據(jù)并沒有為銅價帶來支撐，昨夜倫銅滬銅均自白日高位滑落，最終仍報收在區(qū)間之內(nèi)。期價繼續(xù)在51000-53000區(qū)間之內(nèi)震蕩，建議維持區(qū)間操作思路，空單51000附近部分止盈。另外，主力一月一次的換月過程接近尾聲，建議關(guān)注新主力CU1404合約上的投資機(jī)會，適時調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：創(chuàng)新低后反彈 繼續(xù)觀望或短線】

周二，進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場價格小幅下跌，國產(chǎn)鐵精粉市場弱勢盤整，部分市價再度下滑。期礦周二探底回升報收中陽，開盤后急速下探一度下跌至866點，創(chuàng)鐵礦石期貨上市以來的最低價，隨后展開反彈，最終仍報收在5日均線之下。技術(shù)上看，均線呈現(xiàn)空頭排列，成交量小幅萎縮，持倉量維持高位，后市或弱勢運行，建議繼續(xù)觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：資金持續(xù)偏緊 滬鋼弱勢震蕩】

消息面，據(jù)《金融時報》調(diào)查顯示，2014年全球鋼產(chǎn)量將同比增長3.6%，這與世界鋼鐵協(xié)會的預(yù)測趨勢基本一致。世界鋼鐵協(xié)會預(yù)計，今年世界鋼產(chǎn)量將同比增長3.5%，超過去年3.1%的增速；全球鋼鐵生產(chǎn)大國中國鋼產(chǎn)量將同比增長3%，落后于全球平均增速。
滬鋼周二震蕩反彈報收中陽，全天再次落入近期運行區(qū)間3450-3500之內(nèi)，技術(shù)面弱勢逐漸改善。年末資金持續(xù)偏緊，鋼市或弱勢震蕩，建議空單止盈離場，無單者觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：增倉放量 多頭占優(yōu)】

TA主力1405合約周二在原油大跌的拖累下，大幅低開于7026元/噸，日內(nèi)震蕩下行，探至6924元/噸后回升，跌68點收長下影小陰線于7004元/噸。期價勉強(qiáng)收于七千點之上，上方承壓5日均線。成交飆升至48.6萬手，持倉大增18522手至42.4萬手，其中主力多頭增持超萬手，空頭小幅減持，持倉以多頭占優(yōu)。技術(shù)指標(biāo)空勢漸弱。隔夜美原油止跌小幅回升，TA有望開啟反彈，建議空單離場，短多參與。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：有望突破10日均線】

玻璃主力1405合約周二低開后震蕩收陽，漲7點報于1257元/噸，穩(wěn)站5日均線并觸及10日均線，倉量平平，技術(shù)指標(biāo)有空頭漸止的信號。隔夜原油止跌回升，預(yù)計玻璃期價仍將維持震蕩偏多走勢，站上10日均線則多單可持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦:空勢漸弱 空單離場】

焦煤主力1405合約周二平開于983元/噸，日內(nèi)震蕩回升，小陽線微漲5點收于990元/噸，期價站上走平的5日均線，并且觸及10日均線，倉量平穩(wěn)，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱進(jìn)一步收縮，DIF和DEA低位金叉，KDJ三線低位向上拐頭。焦炭主力1405合約大幅低開于1365元/噸，日內(nèi)飆升至1394元/噸，中陽線站上5日均線收于1391元/噸，呈現(xiàn)出一個半月以來日內(nèi)最強(qiáng)走勢。成交維持高位，持倉縮減3654手至22萬手。技術(shù)指標(biāo)空勢漸弱。近期來看，煤焦均呈現(xiàn)出抗跌性，不宜新入場多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：多看少動為宜】

周二瀝青期貨大幅反彈，主力合約BU1402報收五連陽，期價站上60日均線。國際方面，美國12月零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，或?qū)⒗�于原油需求，加之市場預(yù)期美國原油庫存料連續(xù)第七周下降，美國原油期貨周二震蕩攀升。目前期現(xiàn)貨倒掛，國際原油價格低位反彈，支撐瀝青期價。但國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季，制約瀝青期貨反彈幅度。此外，BU1402合約臨近交割月，市場卻沒有移倉的跡象，合約流動性或受限，近期多看少動為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：中線等待做空時機(jī)】

周二美國公布的12月零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，美股走高打壓黃金買盤，至收盤COMEX 2月黃金期貨價格下跌0.46%/0.51%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收246.50元/克，預(yù)計早盤平開，上海期銀主力合約報收4157元/千克, 預(yù)計早盤開盤價4158元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉減少3.56噸，至789.56噸。技術(shù)上看，美黃金短期均線仍處多頭排列，但上方壓力逐步顯現(xiàn)，MACD紅柱縮短，顯示短線反彈動能有所減弱。雖上次非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但近期美國公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)在向好的方向發(fā)展，黃金中線仍趨向于走弱。消息面，今日可關(guān)注美國公布的12月生產(chǎn)者物價指數(shù)。操作上建議反彈多單離場，空頭等待做空時機(jī)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【股指期貨：短線可能震蕩等待方向】

期指在權(quán)重股護(hù)盤情況下一改早盤弱勢，然而下跌趨勢尚未改變。證監(jiān)會暫緩發(fā)行部分新股有利于市場穩(wěn)定，但權(quán)重股恐難有持續(xù)性。隔夜美股上漲，A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，有利于支撐A股。短線市場或震蕩等待方向。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）