早盤簡報
2016年11月02日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國10月官方制造業(yè)PMI錄得51.2（前值50.4），財新PMI為51.2（前值50.1），制造業(yè)PMI雙雙超出市場預期，顯示生產(chǎn)和市場需求回暖，經(jīng)濟擴張有所加快。
2. 周二，央行開展1000億7天期、600億14天期和300億28天期逆回購操作，中標利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當日實現(xiàn)凈投放350億。
3. 受國內(nèi)銷售和出口增長的提振，美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)51.9，好于預期。表明美國經(jīng)濟穩(wěn)健走好，為四季度開了好頭。
4. 周二美股收跌，美國總統(tǒng)大選不確定性增加，市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲會議。道指跌0.58%，標普500指數(shù)跌0.68%；紐約黃金收漲1.2%，報1288.00美元/盎司；
WTI原油收跌0.41%，報46.67美元/桶。
5. 周二，滬深兩市震蕩走高，場內(nèi)賺錢效應大幅回暖，熱點板塊擴散，市場人氣迅速恢復。截止收盤，滬指報3122.44點，漲幅0.71%；深成指報10796.14點，漲幅0.86%；創(chuàng)業(yè)板報2176.45點，漲幅0.77%。
6. 今日關(guān)注：16:55德國10月制造業(yè)PMI、失業(yè)率；17:00歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI；20:15美國10月ADP就業(yè)人數(shù)；次日02:00美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短期將試探前高上證3140】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.16%報6.7630元；2.央行開展1900億逆回購操作，當日凈投放350億；3.滬股通凈買入4.09億。
市場分析。周二公布的中國官方、財新制造業(yè)PMI遠超預期，期指溫和反彈。現(xiàn)貨市場方面，債轉(zhuǎn)股、次新股等前期領(lǐng)漲板塊再次活躍起來，市場賺錢效應增強。主力合約IF、IH、IC分別貼水17.85、9.68、42.95點，基差略有收窄。IF加權(quán)收復5、10日線，60分鐘周期金叉，短期企穩(wěn)跡象明顯，有望沖擊前期高點3407。上證指數(shù)在年線的有效支撐下企穩(wěn)，成交溫和放量，將向上試探前期高點3140。美聯(lián)儲11月利率決議將于本周四凌晨02:00公布，需重點關(guān)注。
操作建議。上證指數(shù)經(jīng)過連續(xù)5日調(diào)整，在年線的支撐下企穩(wěn)。外圍風險因素短期擾動市場情緒，但基本面有利因素在增多，股指有望向上試探前高上證3140。(新紀元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：11月供需報告前，交投趨向謹慎調(diào)整】

1日，CBOT大豆期貨周二連續(xù)第三個交易日下跌，因月初出現(xiàn)的技術(shù)性賣盤，且擔心美國農(nóng)業(yè)部（USDA）在下周發(fā)布的月底報告中上調(diào)產(chǎn)量預估。美國農(nóng)業(yè)部周二公布，美國加工商9月大豆壓榨量為415萬短噸，或1.38億蒲式耳，低于8月的422萬短噸或1.41億蒲式耳，但高于市場此前預期的410.5萬短噸或1.368億蒲式耳。福四通（INTL FCStone）預計，上調(diào)2016年美國大豆單產(chǎn)預估至每英畝52.8蒲式耳，上一月度報告中預估為52.5蒲式耳。該公司上調(diào)大豆產(chǎn)量預估至43.86億蒲式耳，上個月預估為43.57億蒲式耳。12月豆粕合約收跌6.6美元，報每短噸309.5美元。12月豆油合約收跌0.32美分，報每磅34.85美分。11月美聯(lián)儲利率決議發(fā)布在即，影響市場風險偏好，下周USDA可能調(diào)整谷物產(chǎn)量預期，對價格帶來打壓，美豆系低價圈兒波動具有反復性。國內(nèi)豆粕，2960-2890區(qū)間窄幅震蕩，區(qū)間下破多單減持。豆油價格，6650-6750區(qū)間震蕩過程中，漸次跌穿區(qū)間下端，多單減持，待風險釋放后的更有利點位介入多單，日內(nèi)國儲菜油拋售，料對短期期價提振力度減弱。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：高位震蕩，調(diào)整看空幅度有限】

1日，全國雞蛋價格基本走穩(wěn)，局部小幅震蕩調(diào)整，產(chǎn)區(qū)貨源正常，整體存貨不多，養(yǎng)殖戶低價惜售，但是市場走貨不快，經(jīng)銷商謹慎收貨心理較強，銷區(qū)目前到貨和走貨大致穩(wěn)定，短線行情或穩(wěn)中偏弱。主產(chǎn)區(qū)蛋價維持在3.23-3.57。雞蛋期貨，高位震蕩模式已持續(xù)10個交易日，3500-3640區(qū)間面臨方向性選擇，悲觀預期下，追隨粕類調(diào)整跌穿區(qū)間下沉100-150余點，適當調(diào)整持倉，且實現(xiàn)空頭目標后，不過分看空價格。（新紀元期貨王成強）

【白糖:空單暫時離場，日內(nèi)可嘗試短多】

周二鄭糖探底回升，主力合約SR1701報收十字星，夜盤窄幅震蕩。ICE原糖期貨周二連續(xù)第六日下跌，觸及六周低位，因基金結(jié)清頭寸。消息人士透露，首批國儲糖競買成交均價約為每噸6900元，高于市場預期。2016/17制糖期全國食糖產(chǎn)銷會議在桂林召開，會上透露的信息為， 16/17榨季廣西產(chǎn)量增幅不大，預計產(chǎn)量在570萬噸；云南甘蔗種植面積下降8.5%，預計產(chǎn)量小幅下滑；廣東食糖產(chǎn)量或增產(chǎn)20萬噸。儲備糖投放市場，市場供應壓力有所增加；但糖會透露新榨季食糖產(chǎn)量或難明顯回升，鄭糖下方6700一線暫有支撐，短線或震蕩走勢，空單暫時離場，日內(nèi)可嘗試短多。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單謹慎持有】

周二鄭棉期貨弱勢回調(diào)，主力合約1701考驗20日均線支撐。ICE期棉周二下跌，觸及一周最低，因美國收割條件良好，促使投機客出脫頭寸。新棉收購情況，河北唐山地區(qū)新棉采摘接近尾聲，目前皮棉售價在15000-15200元/噸。綜合而言，隨著機采棉大面積采摘，市場供應壓力不斷增加，四季度鄭棉重心將下移；但短期來看，隨著前期囤積的儲備棉消化殆盡，近期紡織企業(yè)有補庫過程，鄭棉下方支撐較強，短線仍將震蕩反復，高位空單謹慎持有。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：逢低偏多思路為主】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.07%。庫存上，倫銅庫存319475噸，減少1350噸；1日上期所銅倉單22871噸，增加4721噸。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好。昨日公布的10月份制造業(yè)PMI為51.2%，比9月上升0.8個百分點。這是該指數(shù)自2014年10月份以來首次回升到51%以上。供給方面，今年由于銅礦產(chǎn)能的釋放，銅礦供給充裕，但是隨著預期的較大型新增產(chǎn)能投產(chǎn)，后期增長的動力僅僅來自于達產(chǎn)速度，銅精礦供應的壓力已經(jīng)開始舒緩。國內(nèi)下游需求方面，銅材產(chǎn)量、電網(wǎng)基本建設(shè)投資較去年增長，9月空調(diào)產(chǎn)量同比增長18.7%，冰箱產(chǎn)量同比增長16.4%，汽車產(chǎn)量增長31.5%，增速皆較8月份有所增加。宏觀面向好趨勢也有望拉動下游需求。近期人民幣不斷貶值，人民幣貶值有利于出口，不利于進口，將增加進口的成本。周二倫銅收出小陽線，下方5日均線形成支撐。預計國內(nèi)短線震蕩偏強走勢，前多可繼續(xù)持有。 （新紀元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：原油下挫拖累 短線或現(xiàn)調(diào)整】

TA1701合約在周一沖高至5000關(guān)口回落后，上一交易日平開低走收光腳中陰線，期價跌落5日和10日均線，成交和持倉動能不佳，5日均線有下穿10日線的跡象，技術(shù)指標MACD紅柱收縮，顯示出短線存調(diào)整可能。我們多次強調(diào)TA在向上突破后，陷于4800-4950之間震蕩偏多，上行并不順暢。TA產(chǎn)業(yè)鏈開工率也不利于TA進一步走高，供需兩弱格局依舊，期價缺乏趨勢動能。美原油指數(shù)跌落50美元并大幅下探，預期短線調(diào)整將延續(xù)。前期建議多單在期價跌落10日線時離場，延續(xù)此前判斷和操作建議。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：多頭格局尚未輕易結(jié)束 震蕩加劇謹慎觀望】

黑色系本周開盤繼續(xù)領(lǐng)漲商品市場。隨著期價連續(xù)拉升，做空熱情高漲，但是期價并未輕易結(jié)束上攻，高位震蕩波動加劇令短線投資者難以操作。周二螺紋1701合約再度回踩5日線獲得支撐，收小陽線突破前高，夜盤再度高開高走并且呈現(xiàn)加速態(tài)勢。鐵礦石在突破前高后穩(wěn)站5日均線堅挺走高，沖破500關(guān)口，多頭格局顯著。煤焦走勢更為突出，焦炭在突破1800點后維持高位震蕩，與現(xiàn)貨縮小貼水，仍有再創(chuàng)新高的較大預期，焦煤1701合約周二巨幅震蕩，增倉放量將期價拉升突破1300點一線，均線和MACD指標都有拐頭跡象，但實際上現(xiàn)貨市場仍在調(diào)升價格。技術(shù)面來看，黑色系波動放大，多空爭奪激烈，期價仍在上攻過程中。但基本面并未改變，對于黑色系操作，我們建議多單逐步止盈，宜觀望，不抄頂。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線有望維持強勢】

因質(zhì)疑OPEC減產(chǎn)計劃能否落實，周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格繼續(xù)走高，部分線性價格漲10-300元/噸。多數(shù)石化繼續(xù)調(diào)漲價格，且市場貨源緊缺，商家多跟漲出貨。然下游對高價原料存有抵觸情緒，接貨較為謹慎。周二塑料1701合約繼續(xù)走高，收出中陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線偏強走勢。越來越多的OPEC產(chǎn)油國尋求減產(chǎn)協(xié)議豁免權(quán)，伊拉克反復重申，其不應被要求減少，因其需要原油收入來資助與伊斯蘭國家的戰(zhàn)爭。質(zhì)疑OPEC減產(chǎn)計劃能否落實，美原油價格走低。蘭州石化低壓、全密度裝置開車，當前石化新增檢修裝置較少，新增產(chǎn)能上，神華新疆及中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)出，供給短仍有一定壓力。不過市場庫存水平不高，貨源偏緊的局面并未有明顯改善，石化仍以挺價為主，給市場帶來支撐。周二連塑繼續(xù)走高，短線有望維持強勢。（新紀元期貨 羅震）

【天膠:高位空單謹慎持有】

周二滬膠期貨小幅回調(diào)，主力合約RU1701整體維持14000-14400區(qū)間震蕩；日膠指數(shù)高位小幅回調(diào)。庫存方面，截止11月1日，上期所天膠期貨庫存為29.62萬噸，較上一交易日減少620噸。消息方面，多部委緊急磋商，汽車購置稅減半政策或再延一年。綜合而言，隨著船運緊張局面的逐漸改善，后期市場供應將呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢；而下游需求轉(zhuǎn)淡，供需關(guān)系將重回寬松格局，但短線資金博弈，滬膠仍將高位震蕩，高位空單謹慎持有。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：逢低短多思路為主】

因美大選引發(fā)避險潮，周二美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉942.59噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收282.0元/克，上海期銀主力合約報收4170元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月Markit制造業(yè)PMI終值升至53.4 為去年10月來最高，不過美國9月營建支出連續(xù)二月下降。周二，FBI對希拉里在擔任國務卿期間使用私人郵件的調(diào)查聲明，助力了衡量市場波動以及對風險的厭惡程度“恐懼指數(shù)”VIX升至一月高位，使得避險資產(chǎn)黃金獲得支撐走高。技術(shù)面，美黃金周二收出中陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線偏強走勢。操作上，逢低短多思路為主。（新紀元期貨 羅震）

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