早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年11月02日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)10月官方制造業(yè)PMI錄得51.2（前值50.4），財(cái)新PMI為51.2（前值50.1），制造業(yè)PMI雙雙超出市場(chǎng)預(yù)期，顯示生產(chǎn)和市場(chǎng)需求回暖，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張有所加快。
2. 周二，央行開(kāi)展1000億7天期、600億14天期和300億28天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放350億。
3. 受?chē)?guó)內(nèi)銷(xiāo)售和出口增長(zhǎng)的提振，美國(guó)10月ISM制造業(yè)指數(shù)51.9，好于預(yù)期。表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健走好，為四季度開(kāi)了好頭。
4. 周二美股收跌，美國(guó)總統(tǒng)大選不確定性增加，市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。道指跌0.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.68%；紐約黃金收漲1.2%，報(bào)1288.00美元/盎司；
WTI原油收跌0.41%，報(bào)46.67美元/桶。
5. 周二，滬深兩市震蕩走高，場(chǎng)內(nèi)賺錢(qián)效應(yīng)大幅回暖，熱點(diǎn)板塊擴(kuò)散，市場(chǎng)人氣迅速恢復(fù)。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3122.44點(diǎn)，漲幅0.71%；深成指報(bào)10796.14點(diǎn)，漲幅0.86%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2176.45點(diǎn)，漲幅0.77%。
6. 今日關(guān)注：16:55德國(guó)10月制造業(yè)PMI、失業(yè)率；17:00歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI；20:15美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)；次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短期將試探前高上證3140】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.16%報(bào)6.7630元；2.央行開(kāi)展1900億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放350億；3.滬股通凈買(mǎi)入4.09億。
市場(chǎng)分析。周二公布的中國(guó)官方、財(cái)新制造業(yè)PMI遠(yuǎn)超預(yù)期，期指溫和反彈�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，債轉(zhuǎn)股、次新股等前期領(lǐng)漲板塊再次活躍起來(lái)，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)增強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水17.85、9.68、42.95點(diǎn)，基差略有收窄。IF加權(quán)收復(fù)5、10日線(xiàn)，60分鐘周期金叉，短期企穩(wěn)跡象明顯，有望沖擊前期高點(diǎn)3407。上證指數(shù)在年線(xiàn)的有效支撐下企穩(wěn)，成交溫和放量，將向上試探前期高點(diǎn)3140。美聯(lián)儲(chǔ)11月利率決議將于本周四凌晨02:00公布，需重點(diǎn)關(guān)注。
操作建議。上證指數(shù)經(jīng)過(guò)連續(xù)5日調(diào)整，在年線(xiàn)的支撐下企穩(wěn)。外圍風(fēng)險(xiǎn)因素短期擾動(dòng)市場(chǎng)情緒，但基本面有利因素在增多，股指有望向上試探前高上證3140。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：11月供需報(bào)告前，交投趨向謹(jǐn)慎調(diào)整】

1日，CBOT大豆期貨周二連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，因月初出現(xiàn)的技術(shù)性賣(mài)盤(pán)，且擔(dān)心美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）在下周發(fā)布的月底報(bào)告中上調(diào)產(chǎn)量預(yù)估。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周二公布，美國(guó)加工商9月大豆壓榨量為415萬(wàn)短噸，或1.38億蒲式耳，低于8月的422萬(wàn)短噸或1.41億蒲式耳，但高于市場(chǎng)此前預(yù)期的410.5萬(wàn)短噸或1.368億蒲式耳。福四通（INTL FCStone）預(yù)計(jì)，上調(diào)2016年美國(guó)大豆單產(chǎn)預(yù)估至每英畝52.8蒲式耳，上一月度報(bào)告中預(yù)估為52.5蒲式耳。該公司上調(diào)大豆產(chǎn)量預(yù)估至43.86億蒲式耳，上個(gè)月預(yù)估為43.57億蒲式耳。12月豆粕合約收跌6.6美元，報(bào)每短噸309.5美元。12月豆油合約收跌0.32美分，報(bào)每磅34.85美分。11月美聯(lián)儲(chǔ)利率決議發(fā)布在即，影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，下周USDA可能調(diào)整谷物產(chǎn)量預(yù)期，對(duì)價(jià)格帶來(lái)打壓，美豆系低價(jià)圈兒波動(dòng)具有反復(fù)性。國(guó)內(nèi)豆粕，2960-2890區(qū)間窄幅震蕩，區(qū)間下破多單減持。豆油價(jià)格，6650-6750區(qū)間震蕩過(guò)程中，漸次跌穿區(qū)間下端，多單減持，待風(fēng)險(xiǎn)釋放后的更有利點(diǎn)位介入多單，日內(nèi)國(guó)儲(chǔ)菜油拋售，料對(duì)短期期價(jià)提振力度減弱。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：高位震蕩，調(diào)整看空幅度有限】

1日，全國(guó)雞蛋價(jià)格基本走穩(wěn)，局部小幅震蕩調(diào)整，產(chǎn)區(qū)貨源正常，整體存貨不多，養(yǎng)殖戶(hù)低價(jià)惜售，但是市場(chǎng)走貨不快，經(jīng)銷(xiāo)商謹(jǐn)慎收貨心理較強(qiáng)，銷(xiāo)區(qū)目前到貨和走貨大致穩(wěn)定，短線(xiàn)行情或穩(wěn)中偏弱。主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)維持在3.23-3.57。雞蛋期貨，高位震蕩模式已持續(xù)10個(gè)交易日，3500-3640區(qū)間面臨方向性選擇，悲觀預(yù)期下，追隨粕類(lèi)調(diào)整跌穿區(qū)間下沉100-150余點(diǎn)，適當(dāng)調(diào)整持倉(cāng)，且實(shí)現(xiàn)空頭目標(biāo)后，不過(guò)分看空價(jià)格。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:空單暫時(shí)離場(chǎng)，日內(nèi)可嘗試短多】

周二鄭糖探底回升，主力合約SR1701報(bào)收十字星，夜盤(pán)窄幅震蕩。ICE原糖期貨周二連續(xù)第六日下跌，觸及六周低位，因基金結(jié)清頭寸。消息人士透露，首批國(guó)儲(chǔ)糖競(jìng)買(mǎi)成交均價(jià)約為每噸6900元，高于市場(chǎng)預(yù)期。2016/17制糖期全國(guó)食糖產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議在桂林召開(kāi)，會(huì)上透露的信息為， 16/17榨季廣西產(chǎn)量增幅不大，預(yù)計(jì)產(chǎn)量在570萬(wàn)噸；云南甘蔗種植面積下降8.5%，預(yù)計(jì)產(chǎn)量小幅下滑；廣東食糖產(chǎn)量或增產(chǎn)20萬(wàn)噸。儲(chǔ)備糖投放市場(chǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)壓力有所增加；但糖會(huì)透露新榨季食糖產(chǎn)量或難明顯回升，鄭糖下方6700一線(xiàn)暫有支撐，短線(xiàn)或震蕩走勢(shì)，空單暫時(shí)離場(chǎng)，日內(nèi)可嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單謹(jǐn)慎持有】

周二鄭棉期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約1701考驗(yàn)20日均線(xiàn)支撐。ICE期棉周二下跌，觸及一周最低，因美國(guó)收割條件良好，促使投機(jī)客出脫頭寸。新棉收購(gòu)情況，河北唐山地區(qū)新棉采摘接近尾聲，目前皮棉售價(jià)在15000-15200元/噸。綜合而言，隨著機(jī)采棉大面積采摘，市場(chǎng)供應(yīng)壓力不斷增加，四季度鄭棉重心將下移；但短期來(lái)看，隨著前期囤積的儲(chǔ)備棉消化殆盡，近期紡織企業(yè)有補(bǔ)庫(kù)過(guò)程，鄭棉下方支撐較強(qiáng)，短線(xiàn)仍將震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：逢低偏多思路為主】

周二倫銅震蕩走高，至收盤(pán)上漲1.07%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存319475噸，減少1350噸；1日上期所銅倉(cāng)單22871噸，增加4721噸。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好。昨日公布的10月份制造業(yè)PMI為51.2%，比9月上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。這是該指數(shù)自2014年10月份以來(lái)首次回升到51%以上。供給方面，今年由于銅礦產(chǎn)能的釋放，銅礦供給充裕，但是隨著預(yù)期的較大型新增產(chǎn)能投產(chǎn)，后期增長(zhǎng)的動(dòng)力僅僅來(lái)自于達(dá)產(chǎn)速度，銅精礦供應(yīng)的壓力已經(jīng)開(kāi)始舒緩。國(guó)內(nèi)下游需求方面，銅材產(chǎn)量、電網(wǎng)基本建設(shè)投資較去年增長(zhǎng)，9月空調(diào)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.7%，冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.4%，汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)31.5%，增速皆較8月份有所增加。宏觀面向好趨勢(shì)也有望拉動(dòng)下游需求。近期人民幣不斷貶值，人民幣貶值有利于出口，不利于進(jìn)口，將增加進(jìn)口的成本。周二倫銅收出小陽(yáng)線(xiàn)，下方5日均線(xiàn)形成支撐。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前多可繼續(xù)持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：原油下挫拖累 短線(xiàn)或現(xiàn)調(diào)整】

TA1701合約在周一沖高至5000關(guān)口回落后，上一交易日平開(kāi)低走收光腳中陰線(xiàn)，期價(jià)跌落5日和10日均線(xiàn)，成交和持倉(cāng)動(dòng)能不佳，5日均線(xiàn)有下穿10日線(xiàn)的跡象，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱收縮，顯示出短線(xiàn)存調(diào)整可能。我們多次強(qiáng)調(diào)TA在向上突破后，陷于4800-4950之間震蕩偏多，上行并不順暢。TA產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工率也不利于TA進(jìn)一步走高，供需兩弱格局依舊，期價(jià)缺乏趨勢(shì)動(dòng)能。美原油指數(shù)跌落50美元并大幅下探，預(yù)期短線(xiàn)調(diào)整將延續(xù)。前期建議多單在期價(jià)跌落10日線(xiàn)時(shí)離場(chǎng)，延續(xù)此前判斷和操作建議。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：多頭格局尚未輕易結(jié)束 震蕩加劇謹(jǐn)慎觀望】

黑色系本周開(kāi)盤(pán)繼續(xù)領(lǐng)漲商品市場(chǎng)。隨著期價(jià)連續(xù)拉升，做空熱情高漲，但是期價(jià)并未輕易結(jié)束上攻，高位震蕩波動(dòng)加劇令短線(xiàn)投資者難以操作。周二螺紋1701合約再度回踩5日線(xiàn)獲得支撐，收小陽(yáng)線(xiàn)突破前高，夜盤(pán)再度高開(kāi)高走并且呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。鐵礦石在突破前高后穩(wěn)站5日均線(xiàn)堅(jiān)挺走高，沖破500關(guān)口，多頭格局顯著。煤焦走勢(shì)更為突出，焦炭在突破1800點(diǎn)后維持高位震蕩，與現(xiàn)貨縮小貼水，仍有再創(chuàng)新高的較大預(yù)期，焦煤1701合約周二巨幅震蕩，增倉(cāng)放量將期價(jià)拉升突破1300點(diǎn)一線(xiàn)，均線(xiàn)和MACD指標(biāo)都有拐頭跡象，但實(shí)際上現(xiàn)貨市場(chǎng)仍在調(diào)升價(jià)格。技術(shù)面來(lái)看，黑色系波動(dòng)放大，多空爭(zhēng)奪激烈，期價(jià)仍在上攻過(guò)程中。但基本面并未改變，對(duì)于黑色系操作，我們建議多單逐步止盈，宜觀望，不抄頂。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線(xiàn)有望維持強(qiáng)勢(shì)】

因質(zhì)疑OPEC減產(chǎn)計(jì)劃能否落實(shí)，周二美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，部分線(xiàn)性?xún)r(jià)格漲10-300元/噸。多數(shù)石化繼續(xù)調(diào)漲價(jià)格，且市場(chǎng)貨源緊缺，商家多跟漲出貨。然下游對(duì)高價(jià)原料存有抵觸情緒，接貨較為謹(jǐn)慎。周二塑料1701合約繼續(xù)走高，收出中陽(yáng)線(xiàn)，下方5日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)偏強(qiáng)走勢(shì)。越來(lái)越多的OPEC產(chǎn)油國(guó)尋求減產(chǎn)協(xié)議豁免權(quán)，伊拉克反復(fù)重申，其不應(yīng)被要求減少，因其需要原油收入來(lái)資助與伊斯蘭國(guó)家的戰(zhàn)爭(zhēng)。質(zhì)疑OPEC減產(chǎn)計(jì)劃能否落實(shí)，美原油價(jià)格走低。蘭州石化低壓、全密度裝置開(kāi)車(chē)，當(dāng)前石化新增檢修裝置較少，新增產(chǎn)能上，神華新疆及中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)出，供給短仍有一定壓力。不過(guò)市場(chǎng)庫(kù)存水平不高，貨源偏緊的局面并未有明顯改善，石化仍以挺價(jià)為主，給市場(chǎng)帶來(lái)支撐。周二連塑繼續(xù)走高，短線(xiàn)有望維持強(qiáng)勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:高位空單謹(jǐn)慎持有】

周二滬膠期貨小幅回調(diào)，主力合約RU1701整體維持14000-14400區(qū)間震蕩；日膠指數(shù)高位小幅回調(diào)。庫(kù)存方面，截止11月1日，上期所天膠期貨庫(kù)存為29.62萬(wàn)噸，較上一交易日減少620噸。消息方面，多部委緊急磋商，汽車(chē)購(gòu)置稅減半政策或再延一年。綜合而言，隨著船運(yùn)緊張局面的逐漸改善，后期市場(chǎng)供應(yīng)將呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；而下游需求轉(zhuǎn)淡，供需關(guān)系將重回寬松格局，但短線(xiàn)資金博弈，滬膠仍將高位震蕩，高位空單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：逢低短多思路為主】

因美大選引發(fā)避險(xiǎn)潮，周二美黃金價(jià)格走高�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)942.59噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收282.0元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4170元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月Markit制造業(yè)PMI終值升至53.4 為去年10月來(lái)最高，不過(guò)美國(guó)9月?tīng)I(yíng)建支出連續(xù)二月下降。周二，FBI對(duì)希拉里在擔(dān)任國(guó)務(wù)卿期間使用私人郵件的調(diào)查聲明，助力了衡量市場(chǎng)波動(dòng)以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度“恐懼指數(shù)”VIX升至一月高位，使得避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金獲得支撐走高。技術(shù)面，美黃金周二收出中陽(yáng)線(xiàn)，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，逢低短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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