早盤簡報(bào)
2016年11月22日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進(jìn)行1100億7天期、600億14天期和150億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日凈投放400億。
2. 美聯(lián)儲(chǔ)副主席Fischer發(fā)表講話稱，低利率使美國經(jīng)濟(jì)在面對沖擊時(shí)更為脆弱，更高的利率凸顯對未來的信心。
3. 周一美股收高，三大股指同時(shí)刷新歷史最高紀(jì)錄。截止收盤，道指漲0.47%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.75%。紐約黃金收漲0.10%，報(bào)1209.80美元/盎司；WTI原油收漲3.9%，報(bào)47.49美元/桶。
4. 周一，滬指在保險(xiǎn)、有色金屬等權(quán)重板塊的帶動(dòng)下，刷新年內(nèi)反彈新高，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)則相對較弱。截至收盤，滬指報(bào)3218.21點(diǎn)，漲0.79%；深成指報(bào)10899.92，漲0.10%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2152.60點(diǎn)，跌0.25%。
5. 今日關(guān)注：23:00美國10月成屋銷售總數(shù)年化；23:00歐元區(qū)11月 消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短期風(fēng)險(xiǎn)加大，逢高鎖定利潤】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.06%報(bào)6.8956元，創(chuàng)8年半新低；2.央行開展1850億逆回購操作，當(dāng)日凈投放400億；3.滬股通凈流出1.13億。
市場分析。周一期指沖高回落，現(xiàn)貨市場方面，保險(xiǎn)板塊全面爆發(fā)，帶動(dòng)股指再創(chuàng)新高。11月份基本面總體向好，三季度企業(yè)盈利平穩(wěn)增長，國企改革加速、深港通開通時(shí)間臨近，有利于風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。主力合約IF、IH、IC分別貼水26.11、13.08、88.34點(diǎn)，基差小幅擴(kuò)大。IF加權(quán)收長上影小陽，60分鐘周期背離，短期若不能走強(qiáng)，需警惕日線背離條件的出現(xiàn)。上證指數(shù)依托10日線企穩(wěn)，盤中創(chuàng)下3229點(diǎn)年內(nèi)反彈新高，但成交量未能有效放大，稍顯不足。
操作建議。道瓊斯再創(chuàng)歷史新高，有助于股指短線再度沖高，但風(fēng)險(xiǎn)大于收益，逢沖高分批兌現(xiàn)利潤，切忌追漲，謹(jǐn)防短期高點(diǎn)出現(xiàn)。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:短線逢低偏多操作,關(guān)注6900突破情況】

周一鄭糖震蕩反彈，主力合約SR1701重心上移，但整體依舊維持6700-6900區(qū)間震蕩。ICE原糖期貨周一錄得六日以來的第一日上漲，在上周五觸及的兩個(gè)月低位之上盤整。新糖開榨情況，截止11月21日，廣西已有8家糖廠開榨，同比多出三家；本周還有4家糖廠開榨，但本周有一股強(qiáng)冷空氣影響廣西，并可能帶來大范圍降雨，有可能影響廣西糖廠的開榨進(jìn)度。綜合而言，減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控，鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看，不利天氣影響新糖開榨進(jìn)度，市場供需偏緊格局難以得到有效改善，近期鄭糖或延續(xù)偏強(qiáng)走勢，關(guān)注6900突破情況，短線逢低偏多操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:短線偏多操作思路】

周一鄭棉期貨反彈，主力移倉五月，CF1705運(yùn)行于5日均線上方。ICE期棉周一幾無變動(dòng)，交易商保持謹(jǐn)慎，靜待本周稍后12月合約首個(gè)交割通知日到來。綜合而言，新棉采摘接近尾聲，市場供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢，后市鄭棉重心將下移。短期來看，惡劣天氣及運(yùn)力緊張導(dǎo)致新疆棉出疆進(jìn)度緩慢，造成市場短期供應(yīng)偏緊，近期鄭棉仍將高位偏強(qiáng)運(yùn)作，短線偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈思路，短多操作為主】

周一倫銅震蕩收高，至收盤上漲2.28%。庫存上，LME銅庫存247075噸，減少6625噸；21日上期所銅倉單29398噸，持倉無變動(dòng)。隔夜美元漲勢受阻，并回吐了上周以來的部分漲幅，使得銅價(jià)獲得支撐。上周中國國家主席習(xí)近平周六在秘魯利馬出席APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)講話稱，中國將鼓勵(lì)更多企業(yè)走出去，擴(kuò)大對外投資；并支持多邊貿(mào)易體制，推進(jìn)亞太自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，推動(dòng)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定盡早結(jié)束談判。講話激發(fā)了市場對中國的樂觀情緒。從中線看，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好，利好銅價(jià)。持倉上，截至11月5日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加11284手，至70546手。周一倫銅收出中陽線，下方5400一線支撐較強(qiáng)。預(yù)計(jì)國內(nèi)短線震蕩偏強(qiáng)走勢，反彈思路，短多操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油強(qiáng)勢拉漲 TA短線偏多】

TA1701合約周一低開高走，收中陽線重回短期均線之上，夜盤小幅高開高走站上4900點(diǎn)。短線期價(jià)在4800一線支撐下小幅反彈，對上周的暴跌進(jìn)行修復(fù)。成交量和持倉量低迷，主力移倉遠(yuǎn)月。上周PTA工廠開工率突現(xiàn)回升，而下游聚酯開工率下降，江浙織機(jī)開工率也快速下降，供需格局急轉(zhuǎn)直下。但美原油連續(xù)發(fā)力上攻，上一交易日收長陽線直指50美元大關(guān)，對TA形成顯著提振。TA中線趨勢性暫時(shí)缺失，短線受到原油和市場情緒的提振，出現(xiàn)反彈，有望回補(bǔ)上周的部分跌幅，4800點(diǎn)之上謹(jǐn)慎短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：鋼礦遇支撐探低回升 煤焦現(xiàn)貨強(qiáng)勢拉漲】

全國高爐開工率和河北高爐開工率水平的小幅下滑，逐步影響鋼材供給，同時(shí)河北重啟對空氣污染重點(diǎn)行業(yè)的生產(chǎn)管制。從需求端來看，房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)不佳，月度出口也出現(xiàn)回落，需求端不佳，中線格局不樂觀。螺紋1701合約已經(jīng)出現(xiàn)“短穿長”的經(jīng)典空頭信號(hào)。技術(shù)指標(biāo)MACD出現(xiàn)死叉，顯現(xiàn)綠柱。事實(shí)上期價(jià)已經(jīng)形成頭部。但連續(xù)下挫逼近2600點(diǎn)時(shí)期價(jià)暫獲支撐，出現(xiàn)小幅回升，也基本符合預(yù)期。鐵礦石1701合約大幅探低回升，短線小幅反彈。煤、焦市場仍然呈現(xiàn)顯著的供不應(yīng)求格局，一方面受制于煤炭限產(chǎn)，一方面受制于運(yùn)力不足，這種局面在煉焦煤市場暫時(shí)沒有緩解，但由于發(fā)改委和煤炭協(xié)會(huì)連續(xù)發(fā)力對動(dòng)力煤價(jià)格進(jìn)行調(diào)控，稍稍拖累煉焦煤市場情緒�；�本面尚未改變，煤焦現(xiàn)貨價(jià)格仍在持續(xù)拉漲，對期價(jià)形成顯著的支撐和提振。短線做空信號(hào)失敗，煤焦傾向于短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線關(guān)注能否有效站穩(wěn)5日均線】

因市場預(yù)期OPEC將達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，周一美原油價(jià)格走高。現(xiàn)貨面，市場價(jià)格多數(shù)下跌，部分線性跌50-150元/噸，石化紛紛下調(diào)出廠價(jià)，市場失去支撐，商家多跟跌報(bào)盤。周一塑料1701合約震蕩走高收出中陽線，形成底部陽吞陰K線組合，收盤在5日均線附近，下方40日均線形成支撐，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線企穩(wěn)反彈態(tài)勢。市場對減產(chǎn)希望增加，周一高盛也上調(diào)其對2017年上半年油價(jià)的預(yù)估，原油價(jià)格獲得支撐走高。當(dāng)前檢修裝置較少，上周主要有神華新疆LDPE裝置、沈陽化工LLDPE裝置停車，檢修時(shí)間不長，損失產(chǎn)量低于前周。而神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，且近期部分國外檢修裝置也將陸續(xù)開車，供給端存在一定壓力。需求上，棚膜生產(chǎn)旺季接近尾聲，地膜需求旺季要等到12月份才開始啟動(dòng)，市場看空心態(tài)加劇，貿(mào)易商出貨意愿增加。庫存上，石化庫存約為60萬噸，仍處偏低水平，不過近期庫存較前期有所積累。周一連塑收出中陽線，下方支撐增強(qiáng)，仍有望小幅走高，短線關(guān)注能否有效站穩(wěn)5日均線。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:多單繼續(xù)持有】

周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約RU1705封于漲停，夜盤繼續(xù)拉伸，期價(jià)突破18000整數(shù)關(guān)口。日膠指數(shù)亦延續(xù)強(qiáng)勢。綜合而言，東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加，而國內(nèi)停割期臨近；與此同時(shí)，國內(nèi)乘用車及重卡銷量維持高速增長態(tài)勢，需求端支撐較強(qiáng)。供需偏緊格局難以有效改善，近期滬膠仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢，多單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:加息預(yù)期支撐強(qiáng)勢美元，維持逢高偏空思路】

周一，國際黃金小幅反彈，但依舊在5日線以下運(yùn)行。美聯(lián)儲(chǔ)副主席Fischer發(fā)表講話稱，低利率使美國經(jīng)濟(jì)在面對沖擊時(shí)更為脆弱，更高的利率凸顯對未來的信心。美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，12月美聯(lián)儲(chǔ)加息概率超過90%。最近公布的美國通脹、就業(yè)數(shù)據(jù)保持強(qiáng)勁，對美元繼續(xù)走強(qiáng)形成支撐。受美元加息預(yù)期的打壓，預(yù)計(jì)黃金仍將承壓走低，短線雖有超跌反彈，但仍需維持逢高的偏空思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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