早盤簡報
2016年11月22日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進行1100億7天期、600億14天期和150億28天期逆回購操作，中標利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當日凈投放400億。
2. 美聯(lián)儲副主席Fischer發(fā)表講話稱，低利率使美國經(jīng)濟在面對沖擊時更為脆弱，更高的利率凸顯對未來的信心。
3. 周一美股收高，三大股指同時刷新歷史最高紀錄。截止收盤，道指漲0.47%，標普500指數(shù)漲0.75%。紐約黃金收漲0.10%，報1209.80美元/盎司；WTI原油收漲3.9%，報47.49美元/桶。
4. 周一，滬指在保險、有色金屬等權重板塊的帶動下，刷新年內(nèi)反彈新高，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)則相對較弱。截至收盤，滬指報3218.21點，漲0.79%；深成指報10899.92，漲0.10%；創(chuàng)業(yè)板報2152.60點，跌0.25%。
5. 今日關注：23:00美國10月成屋銷售總數(shù)年化；23:00歐元區(qū)11月 消費者信心指數(shù)初值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短期風險加大，逢高鎖定利潤】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.06%報6.8956元，創(chuàng)8年半新低；2.央行開展1850億逆回購操作，當日凈投放400億；3.滬股通凈流出1.13億。
市場分析。周一期指沖高回落，現(xiàn)貨市場方面，保險板塊全面爆發(fā)，帶動股指再創(chuàng)新高。11月份基本面總體向好，三季度企業(yè)盈利平穩(wěn)增長，國企改革加速、深港通開通時間臨近，有利于風險偏好回升。主力合約IF、IH、IC分別貼水26.11、13.08、88.34點，基差小幅擴大。IF加權收長上影小陽，60分鐘周期背離，短期若不能走強，需警惕日線背離條件的出現(xiàn)。上證指數(shù)依托10日線企穩(wěn)，盤中創(chuàng)下3229點年內(nèi)反彈新高，但成交量未能有效放大，稍顯不足。
操作建議。道瓊斯再創(chuàng)歷史新高，有助于股指短線再度沖高，但風險大于收益，逢沖高分批兌現(xiàn)利潤，切忌追漲，謹防短期高點出現(xiàn)。(新紀元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:短線逢低偏多操作,關注6900突破情況】

周一鄭糖震蕩反彈，主力合約SR1701重心上移，但整體依舊維持6700-6900區(qū)間震蕩。ICE原糖期貨周一錄得六日以來的第一日上漲，在上周五觸及的兩個月低位之上盤整。新糖開榨情況，截止11月21日，廣西已有8家糖廠開榨，同比多出三家；本周還有4家糖廠開榨，但本周有一股強冷空氣影響廣西，并可能帶來大范圍降雨，有可能影響廣西糖廠的開榨進度。綜合而言，減產(chǎn)周期疊加進口管控，鄭糖中期牛市基調不改。短期來看，不利天氣影響新糖開榨進度，市場供需偏緊格局難以得到有效改善，近期鄭糖或延續(xù)偏強走勢，關注6900突破情況，短線逢低偏多操作。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:短線偏多操作思路】

周一鄭棉期貨反彈，主力移倉五月，CF1705運行于5日均線上方。ICE期棉周一幾無變動，交易商保持謹慎，靜待本周稍后12月合約首個交割通知日到來。綜合而言，新棉采摘接近尾聲，市場供應壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢，后市鄭棉重心將下移。短期來看，惡劣天氣及運力緊張導致新疆棉出疆進度緩慢，造成市場短期供應偏緊，近期鄭棉仍將高位偏強運作，短線偏多操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈思路，短多操作為主】

周一倫銅震蕩收高，至收盤上漲2.28%。庫存上，LME銅庫存247075噸，減少6625噸；21日上期所銅倉單29398噸，持倉無變動。隔夜美元漲勢受阻，并回吐了上周以來的部分漲幅，使得銅價獲得支撐。上周中國國家主席習近平周六在秘魯利馬出席APEC工商領導人峰會講話稱，中國將鼓勵更多企業(yè)走出去，擴大對外投資；并支持多邊貿(mào)易體制，推進亞太自由貿(mào)易區(qū)建設，推動區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定盡早結束談判。講話激發(fā)了市場對中國的樂觀情緒。從中線看，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好，利好銅價。持倉上，截至11月5日當周，COMEX銅凈多頭頭寸增加11284手，至70546手。周一倫銅收出中陽線，下方5400一線支撐較強。預計國內(nèi)短線震蕩偏強走勢，反彈思路，短多操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油強勢拉漲 TA短線偏多】

TA1701合約周一低開高走，收中陽線重回短期均線之上，夜盤小幅高開高走站上4900點。短線期價在4800一線支撐下小幅反彈，對上周的暴跌進行修復。成交量和持倉量低迷，主力移倉遠月。上周PTA工廠開工率突現(xiàn)回升，而下游聚酯開工率下降，江浙織機開工率也快速下降，供需格局急轉直下。但美原油連續(xù)發(fā)力上攻，上一交易日收長陽線直指50美元大關，對TA形成顯著提振。TA中線趨勢性暫時缺失，短線受到原油和市場情緒的提振，出現(xiàn)反彈，有望回補上周的部分跌幅，4800點之上謹慎短多。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：鋼礦遇支撐探低回升 煤焦現(xiàn)貨強勢拉漲】

全國高爐開工率和河北高爐開工率水平的小幅下滑，逐步影響鋼材供給，同時河北重啟對空氣污染重點行業(yè)的生產(chǎn)管制。從需求端來看，房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)不佳，月度出口也出現(xiàn)回落，需求端不佳，中線格局不樂觀。螺紋1701合約已經(jīng)出現(xiàn)“短穿長”的經(jīng)典空頭信號。技術指標MACD出現(xiàn)死叉，顯現(xiàn)綠柱。事實上期價已經(jīng)形成頭部。但連續(xù)下挫逼近2600點時期價暫獲支撐，出現(xiàn)小幅回升，也基本符合預期。鐵礦石1701合約大幅探低回升，短線小幅反彈。煤、焦市場仍然呈現(xiàn)顯著的供不應求格局，一方面受制于煤炭限產(chǎn)，一方面受制于運力不足，這種局面在煉焦煤市場暫時沒有緩解，但由于發(fā)改委和煤炭協(xié)會連續(xù)發(fā)力對動力煤價格進行調控，稍稍拖累煉焦煤市場情緒。基本面尚未改變，煤焦現(xiàn)貨價格仍在持續(xù)拉漲，對期價形成顯著的支撐和提振。短線做空信號失敗，煤焦傾向于短多。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線關注能否有效站穩(wěn)5日均線】

因市場預期OPEC將達成減產(chǎn)協(xié)議，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格多數(shù)下跌，部分線性跌50-150元/噸，石化紛紛下調出廠價，市場失去支撐，商家多跟跌報盤。周一塑料1701合約震蕩走高收出中陽線，形成底部陽吞陰K線組合，收盤在5日均線附近，下方40日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短，短線企穩(wěn)反彈態(tài)勢。市場對減產(chǎn)希望增加，周一高盛也上調其對2017年上半年油價的預估，原油價格獲得支撐走高。當前檢修裝置較少，上周主要有神華新疆LDPE裝置、沈陽化工LLDPE裝置停車，檢修時間不長，損失產(chǎn)量低于前周。而神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，且近期部分國外檢修裝置也將陸續(xù)開車，供給端存在一定壓力。需求上，棚膜生產(chǎn)旺季接近尾聲，地膜需求旺季要等到12月份才開始啟動，市場看空心態(tài)加劇，貿(mào)易商出貨意愿增加。庫存上，石化庫存約為60萬噸，仍處偏低水平，不過近期庫存較前期有所積累。周一連塑收出中陽線，下方支撐增強，仍有望小幅走高，短線關注能否有效站穩(wěn)5日均線。（新紀元期貨 羅震）

【天膠:多單繼續(xù)持有】

周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約RU1705封于漲停，夜盤繼續(xù)拉伸，期價突破18000整數(shù)關口。日膠指數(shù)亦延續(xù)強勢。綜合而言，東南亞天膠供應未能如期增加，而國內(nèi)停割期臨近；與此同時，國內(nèi)乘用車及重卡銷量維持高速增長態(tài)勢，需求端支撐較強。供需偏緊格局難以有效改善，近期滬膠仍將延續(xù)偏強走勢，多單繼續(xù)持有。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金:加息預期支撐強勢美元，維持逢高偏空思路】

周一，國際黃金小幅反彈，但依舊在5日線以下運行。美聯(lián)儲副主席Fischer發(fā)表講話稱，低利率使美國經(jīng)濟在面對沖擊時更為脆弱，更高的利率凸顯對未來的信心。美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，12月美聯(lián)儲加息概率超過90%。最近公布的美國通脹、就業(yè)數(shù)據(jù)保持強勁，對美元繼續(xù)走強形成支撐。受美元加息預期的打壓，預計黃金仍將承壓走低，短線雖有超跌反彈，但仍需維持逢高的偏空思路。(新紀元期貨 程偉)

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