早盤簡報
2015年6月30日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 周一證監(jiān)會就兩融問題緊急發(fā)布：融資業(yè)務(wù)規(guī)模仍有增長空間。中國證券金融公司表示，目前證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險總體可控，強(qiáng)制平倉的規(guī)模很小。
2. 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)在6月出現(xiàn)意外下滑，從上月的103.8降至103.5，這可能是希臘違約風(fēng)險開始抑制歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景的初步跡象。
3. 德國6月CPI年率初值上升0.3%，升幅不及預(yù)期的0.5%，遠(yuǎn)低于歐洲央行略低于2%的中期目標(biāo)。
4. 美國5月成屋簽約銷售指數(shù)月率上漲0.9%至112.6，創(chuàng)9年來最高水平，進(jìn)一步提振了美國房地產(chǎn)市場以及更為廣泛的經(jīng)濟(jì)前景。
5. 周一美股大幅收跌，希臘違約前景令驅(qū)使投資者拋售股票等風(fēng)險資產(chǎn)。道指下跌1.95%，遭受3個多月以來的最大跌幅，標(biāo)普500指數(shù)下跌2.09%；紐約黃金收盤上漲5.80美元，報每盎司1179.00美元；紐約原油下跌1.30美元，收于每桶58.33美元；VIX恐慌指數(shù)上漲34.5%至18.86，創(chuàng)逾兩年最大單日波幅。
6. 周一兩市高開低走，午后滬指探底回升跌幅收窄，盤中巨震10.07%。截止收盤滬指報4053.03點(diǎn)，跌139.84點(diǎn)，跌幅3.34%；深成指報13566.27點(diǎn)，跌832.51點(diǎn)，跌幅5.78%；創(chuàng)業(yè)板報2689.76點(diǎn)，跌23.94點(diǎn)，跌幅7.91%。
7. 今日關(guān)注：15:55德國6月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；16:30英國第一季度GDP年率終值；17:00歐元區(qū)6月CPI年率初值、5月失業(yè)率；21:00美國4月大城市房價指數(shù)；21:45美國6月芝加哥PMI；22:00美國6月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：反彈一觸即發(fā)，多頭不能在黎明前投降】

政策消息面。證監(jiān)會29日官方微博表示，近期股市的下跌是過快上漲的調(diào)整，是市場自身運(yùn)行規(guī)律的結(jié)果，但回調(diào)過快也不利于股市的平穩(wěn)健康發(fā)展。評：表態(tài)過晚，官僚嚴(yán)重，但維穩(wěn)之意明顯�！痘�本養(yǎng)老保險基金投資管理辦法》征求意見稿提出，投資股票、股票基金、混合基金、股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例，合計(jì)不得高于基金資產(chǎn)凈值的30%。據(jù)測算，理論上將有超過萬億的資金被允許入市。評：長期利好，但遠(yuǎn)水不解近渴。
周一市場繼續(xù)非理性下跌，顯示市場信心已被嚴(yán)重破壞。由下午盤中反彈走勢估計(jì)，匯金等國家隊(duì)已經(jīng)在銀行權(quán)重板塊出手救市。綜合各方消息，政策底已經(jīng)出現(xiàn)，周一上證3875成為短期市場底還需確認(rèn)，但概率較大，可能成為A浪下跌的終點(diǎn)。B浪反彈一觸即發(fā)，目標(biāo)參考上證4500。反彈結(jié)束仍有C浪下跌在前方等待。
操作方面，仍在場內(nèi)的多頭要堅(jiān)信當(dāng)前是黎明前的最后黑暗，不能在此投降，可考慮開展自救行動。建議分批逢低布局多單，搏擊短期反彈行情。短線多單參考上證4030為止損線。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：事件性沖擊加大，關(guān)注USDA夜間報告指引】

彭博調(diào)查稱，2015年美國大豆播種面積將達(dá)到8533萬英畝，此前美國農(nóng)業(yè)部3月預(yù)估8460萬英畝；6月1日美國大豆庫存估計(jì)增至6.79億蒲式耳，為08年以來最高水平。今晚USDA報告出爐可能對盤面造成較大沖擊，cbot大豆期貨收盤漲跌互見，近月合約受空頭回補(bǔ)帶動小漲，遠(yuǎn)月合約下滑，因交易商在美國農(nóng)業(yè)部公布關(guān)鍵報告前建立和調(diào)整倉位。近月合約連升第三個交易日，從優(yōu)于預(yù)期的出口數(shù)據(jù)中獲得進(jìn)一步支撐。美國農(nóng)業(yè)部周一早公布，周度出口檢驗(yàn)大豆29.686萬噸，高于分析師預(yù)估的7.5-22萬噸。7月大豆期貨合約收漲1/2美分，報每蒲式耳10.02-1/2美元。7月豆粕合約收升0.6美元，報每短噸341.9美元。7月豆油合約跌0.17美分，收報33.05美分。美國大豆生長優(yōu)良率繼續(xù)調(diào)降2個百分點(diǎn)，美豆在面積報告前仍表現(xiàn)強(qiáng)勢。
希臘政府宣布實(shí)施資本管制，全球金融市場都受到普遍打擊，風(fēng)險厭惡情緒濃厚。國內(nèi)股指期貨連日暴跌，大宗商品亦受拖累，商品波動的宏觀市況特征明顯。豆粕和菜粕分別于60日和40日平均價格處遇到搶阻力，價格震蕩偏弱；油脂市場60日均線附近震蕩掙扎，若有效跌穿多單宜減持避險。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：阻力區(qū)域附近震蕩整理，面臨方向性選擇】

29日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.11降，山東濟(jì)南3.16降，河南鄭州3降，遼寧大連2.98平；整體趨降。主銷區(qū)北京大洋路3.26降，上海浦東3.20漲，廣東廣州3.50漲，整體微漲。期價持續(xù)五周陰跌后，出現(xiàn)周線級別止跌上漲，資金持續(xù)流出，或漸次遷倉1601合約,該合約于4180至4200阻力區(qū)下端震蕩，突破后可參與多單，否則謹(jǐn)慎觀望。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線或小幅反彈】

周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.09%。庫存上，LME減少2650噸，至307650噸；29日上期所庫存注冊倉單減少1335噸，為12595噸。國內(nèi)放寬了財政和貨幣政策，刺激經(jīng)濟(jì)活動，有研究認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)下半年企穩(wěn)走好，但當(dāng)前需求仍較疲軟。交易所倉單持續(xù)減少，倫銅庫存下降對銅價形成支撐。另外，部分銅冶煉企業(yè)檢修，供給壓力減弱，也短線支撐行情。預(yù)計(jì)銅價短線小幅反彈，操作上，反彈思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：以逢高短空為主】

TA1509合約周一對“雙降”表現(xiàn)相對平淡，期價平開后震蕩，收小陽線于5094元/噸。交投重心圍繞在粘合的短期均線附近，成交一般持倉流向遠(yuǎn)月合約。技術(shù)指標(biāo)低位鈍化。技術(shù)形態(tài)上看期價難有大動作，低位區(qū)間波動為主。美原油震蕩回落，或拖累工業(yè)品。建議TA短線波段操作，以逢高短空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：逢高短空 940止損】

玻璃1509合約周一窄幅震蕩收微弱陽線，主力合約移倉換月，交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，宏觀方面的利好難以逆轉(zhuǎn)商品期價的空頭格局。隔夜期價高開低走收長陽線，跌落短期均線族并創(chuàng)近一個月新低914元/噸，玻璃空頭格局顯著，建議仍以逢高短空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：繼續(xù)下探難言底】

螺紋1510合約表現(xiàn)疲弱不堪，不僅對宏觀利好毫無反應(yīng)，期價周一低開低走大跌1.45%收于2181元/噸，承壓顯著空頭排列的短期均線延續(xù)震蕩下挫，跌破2200點(diǎn)重要關(guān)口。夜盤再度大幅下探，將歷史低點(diǎn)刷新至2125元/噸，跌幅超3.5%。技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)顯著綠柱，空頭格局十分明確。夜盤期價窄幅震蕩收小十字，仍承壓短期均線，技術(shù)層面毫無止跌跡象。鐵礦石在螺紋的拖累之下震蕩回落。期價繼續(xù)下探難言底，但隨著鋼廠虧損面的擴(kuò)大，激進(jìn)者可嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：回調(diào)空間或有限】

受累于希臘債務(wù)違約影響，美原油期貨周一走低�，F(xiàn)貨面，市場價格大穩(wěn)小動，變動不大，部分石化價格調(diào)整，市場交投氣氛欠佳，商家心態(tài)暫穩(wěn)，多數(shù)隨行就市積極出貨。裝置上，大慶石化、延長中煤、遼通化工等裝置檢修，供給壓力減輕。塑料1509合約周一探低回升，日K線收出帶長下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，下方5、10日均線形成支撐，短線走勢震蕩偏強(qiáng)。供給方面，由于延長中煤仍處停車狀態(tài)，而遼通化工裝置開始檢修，后期新增產(chǎn)能計(jì)劃多后移，供給壓力減輕。需求上，7月前后農(nóng)膜需求料出現(xiàn)積極性回升。不過成本端，原油近期走勢偏弱恐短期對行情形成拖累。預(yù)計(jì)短線震蕩走勢，不破9500多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：多重利空，空單持有】

周一夜盤滬膠期貨大幅下跌，主力合約RU1509跌破13000整數(shù)關(guān)口，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)報收四連陰，期價跌破60日均線支撐。因現(xiàn)貨需求有限，日本生膠庫存升至十個月高位，截止6月20日，日本生膠庫存為15248噸，較6月10日增加2.5%。東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場；希臘債務(wù)違約拖累國際原油價格，國內(nèi)股市斷崖式下跌，整體市場氛圍亦偏空；加之復(fù)合膠新規(guī)仍存不確定性，多重利空打壓，近期滬膠跌勢不改，空單持有。值得注意的是，厄爾尼諾不利天氣將影響市場情緒，密切留意主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：關(guān)注下方支撐力度】

因希臘實(shí)施資本管制，該國債務(wù)違約的風(fēng)險驟升，周一美黃金價格小幅上行�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉711.44噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收238.85元/克，上海期銀主力合約報收3454元/千克。昨日美國5月成屋簽約銷售指數(shù)月率0.9%，預(yù)期1.2%，前值2.7%，數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期。另外，希臘要在7月5日就緊縮政策舉行全民公投。希臘與債權(quán)人之間的協(xié)議將于周二到期，屆時希臘需要向債權(quán)人償還一筆貸款。市場避險情緒有所升溫，關(guān)注后期希臘事件進(jìn)展。技術(shù)面看，美黃金下方1170附近有一定支撐，關(guān)注后期支撐力度。預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，操作上，逢低偏多思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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