早盤簡(jiǎn)報(bào) |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周一,央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行700億7天期和450億14天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.4%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放650億。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:美股大漲收復(fù)失地,短線反彈逢高減多】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率與上日收平報(bào)6.6799元;2.央行進(jìn)行450億14天期、700億7天期逆回購(gòu),當(dāng)日凈投放650億;3.滬股通凈賣出25.79億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:供需報(bào)告顯示利空,價(jià)格震蕩盤跌】 |
12日,美國(guó)大豆期貨周一下挫,回吐早盤漲幅,因美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)上調(diào)美國(guó)2016年大豆單產(chǎn)預(yù)估,且預(yù)估值超出市場(chǎng)預(yù)期。8月份的天氣條件對(duì)作物有利,促使USDA將美豆單產(chǎn)預(yù)估上調(diào)至每英畝50.6蒲式耳的紀(jì)錄高位,高于分析師預(yù)估區(qū)間高端。將2016/17年度美國(guó)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估從8月的3.30億蒲式耳上調(diào)至3.65億蒲式耳,但2015/16年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估從2.55億蒲式耳被下調(diào)至1.95億蒲式耳,低于預(yù)估區(qū)間。整體而言,美國(guó)繼續(xù)調(diào)高單產(chǎn),抵消陳季出口調(diào)高帶來(lái)的陳季庫(kù)存降低,新季庫(kù)存增幅超預(yù)期,報(bào)告走向利空。 |
【雞蛋:現(xiàn)貨轉(zhuǎn)入下跌,期價(jià)弱勢(shì)尋底】 |
搜牧資訊12日稱,雞蛋價(jià)格整體弱勢(shì)為主,目前市場(chǎng)整體處于季節(jié)性回調(diào)走勢(shì)中,局部蛋價(jià)每況愈下,各地經(jīng)銷商謹(jǐn)慎觀望,近日蛋價(jià)或繼續(xù)調(diào)整。1月合約3340-3440區(qū)間波動(dòng),面臨方向性選擇,周五挺進(jìn)3430-3460強(qiáng)阻力區(qū)后,連跌重回區(qū)間下端,基于節(jié)后現(xiàn)貨跌價(jià)的傳統(tǒng)預(yù)期,期價(jià)反抽短線對(duì)待,注意后市價(jià)格續(xù)跌風(fēng)險(xiǎn),破位跟空交易。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:區(qū)間下沿附近多單謹(jǐn)慎持有】 |
周一鄭糖期貨小幅反彈,主力合約SR1701整體維持6200-6300區(qū)間整理;ICE原糖期貨周一上漲。消息方面,美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一下調(diào)2016/17年度美國(guó)糖市供應(yīng)量預(yù)估,因墨西哥的進(jìn)口減少,月度報(bào)告大致符合市場(chǎng)預(yù)期; 2016/17年度美國(guó)糖庫(kù)存/使用比預(yù)估為13.5%,低于上月預(yù)估的15.4%,亦低于上年度的16.3%。綜合而言,2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看,國(guó)家拋儲(chǔ)之前,國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)仍將維持偏緊格局,鄭糖下方支撐較強(qiáng),美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告利多市場(chǎng),ICE原糖期貨上漲,鄭糖夜盤亦小幅走強(qiáng),但整體仍未擺脫震蕩區(qū)間,區(qū)間下沿附近多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:空單繼續(xù)持有】 |
周一鄭棉期貨弱勢(shì)回調(diào),主力合約CF1701繼續(xù)承壓20日均線,夜盤低開后小幅反彈;ICE期棉周一錄得一個(gè)月來(lái)的最大單日跌幅,因美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布利空的供需報(bào)告。消息方面,美國(guó)農(nóng)業(yè)部9月供需報(bào)告,將美國(guó)2016/17年度棉花產(chǎn)量從8月時(shí)的1588萬(wàn)包上調(diào)至1614萬(wàn)包,導(dǎo)致2016/17年度期末庫(kù)存將達(dá)到490萬(wàn)包,高于8月預(yù)估的470萬(wàn)包;與此同時(shí),美國(guó)農(nóng)業(yè)部將全球2016/17年度棉花產(chǎn)量預(yù)估提高至1.0247億包,期末庫(kù)存預(yù)估為8981.1萬(wàn)包,高于8月預(yù)估的8961.4萬(wàn)包。9月12日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷售資源3噸,實(shí)際成交2.93萬(wàn)噸,成交率97.51%,成交均價(jià)13398元/噸(上一輪出日成交均價(jià)13450元/噸),紡織企業(yè)競(jìng)拍成交1.7萬(wàn)噸。綜合而言,國(guó)家確定儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間延長(zhǎng)至9月30日;9月中下旬新疆手摘棉將大規(guī)模采摘,較2014、2015年度提前一周左右,市場(chǎng)緊張供需面轉(zhuǎn)向?qū)捤。短期?lái)看,新棉開秤價(jià)格堅(jiān)挺,儲(chǔ)備棉輪出持續(xù)90%以上成交,棉價(jià)下方支撐較強(qiáng);但隨著新棉的大面積上市,市場(chǎng)供應(yīng)壓力亦不斷增加,加之美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告利空,短線鄭棉或重回弱勢(shì)震蕩,空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:關(guān)注上方20日均線壓力】 |
周一倫銅探低回升,至收盤上漲0.62%。庫(kù)存上,倫銅庫(kù)存354200噸,增加3600噸;12日上期所銅倉(cāng)單36689噸,增加1374噸。美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德稱,國(guó)外需求疲軟使得美國(guó)前景承壓,在解除寬松政策的舉措上要持續(xù)保持謹(jǐn)慎,日本面臨很大挑戰(zhàn),歐洲增長(zhǎng)緩慢。布雷納德講話雖略偏鴿派,美元走低,銅價(jià)獲得支撐。不過倫銅庫(kù)存繼續(xù)增加,近期倫銅庫(kù)存呈現(xiàn)持續(xù)大幅增加狀態(tài),關(guān)注后期庫(kù)存變動(dòng)。消息面,前7個(gè)月國(guó)企利潤(rùn)同比下降6.5%。周一倫銅收出帶長(zhǎng)下影小陽(yáng)線,收盤站上5日均線,MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩。操作上,國(guó)內(nèi)關(guān)注上方20日均線壓力,短線觀望為主。 (新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:跌落4800點(diǎn)后短線下挫】 |
TA主力1701合約周一跟隨商品普跌,低開低走長(zhǎng)陰下挫,跌落短期均線族,失守4800點(diǎn)。從基本面來(lái)看,PTA工廠開工率本周報(bào)于58.50%,較上周的67.75%大幅下挫9.25%,而下游聚酯工廠開工率小幅回升至64.8%,江浙織機(jī)本周開工率小幅下滑1%至59%。PTA產(chǎn)業(yè)鏈上中下游開工率較為分化,但本周的變化令TA供需格局有所好轉(zhuǎn)。另一方面,美原油指數(shù)承壓50美元關(guān)口下挫,周一探低回升震蕩重心下移,對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)品走勢(shì)形成一定擾動(dòng),但聯(lián)動(dòng)性削弱。期價(jià)跌落4800點(diǎn)多單應(yīng)離場(chǎng),轉(zhuǎn)變思路,短線傾向下挫操作偏空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:大跌形成破位 跌勢(shì)仍在深化】 |
周一開盤黑色系一改上周五夜盤的小幅反彈,意外呈現(xiàn)開盤集體下挫的局面。螺紋1701合約承壓向下發(fā)散的5日均線,高開低走收中陰線,順利擊穿2300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口的重要支撐,也向下進(jìn)一步打開下行空間,短期目標(biāo)下移至2200點(diǎn)。鐵礦石沖高回落收陰線,承壓短期均線族,并且破位400點(diǎn)前期目標(biāo)位。而煤焦下挫幅度驚人,尤其在現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)拉漲的背景下,期現(xiàn)貨走勢(shì)分歧加大,焦炭有形成雙頂?shù)嫩E象,一旦跌落1137頸線位,則下行目標(biāo)劍指1000點(diǎn),而焦煤重回前期震蕩密集區(qū)附近,或形成階段調(diào)整。黑色系列跌勢(shì)仍在深化,但后期市場(chǎng)利好的擾動(dòng)因素增多,或?qū)ζ趦r(jià)形成遠(yuǎn)期支撐。操作上建議,輕倉(cāng)逢高短空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:預(yù)計(jì)連塑短線走勢(shì)震蕩】 |
因因美元走弱且消息稱庫(kù)欣庫(kù)存銳減,周一美原油價(jià)格走高,F(xiàn)貨面,市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),華北和華東部分線性走軟50-100元/噸,華南個(gè)別線性貨少價(jià)格略高50元/噸,部分石化價(jià)格漲跌互現(xiàn),商家心態(tài)謹(jǐn)慎,隨行就市報(bào)盤。周一塑料1701合約大幅走低收出中陰線,跌破5、10日均線支撐,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線震蕩偏弱走勢(shì)。消息人士稱,Genscape公司的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)紐約商品交易所原油期貨交割地俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存大降逾120萬(wàn)桶,原油昨大幅走高。蘭州石化、中沙天津石化等裝置繼續(xù)檢修,不過延長(zhǎng)中煤榆林等停車裝置陸續(xù)開車,后期檢修裝置重啟將增加,供應(yīng)面利好支撐將逐漸減弱。截至9月9日注冊(cè)倉(cāng)單增至8060手,由于期貨1609合約交割在即,料將有部分貨源進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)增加供給。需求上,下游工廠剛需改善有限,貿(mào)易商對(duì)后市信心不足,支撐有限。周一連塑震蕩走低,預(yù)計(jì)連塑短線走勢(shì)震蕩,高位空單可適量持有。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【天膠:基本面利多利空相抵,短線或維持區(qū)間震蕩走勢(shì)】 |
周一滬膠期貨大幅回落,主力合約RU1701未能有效突破60日均線,期價(jià)再度下探區(qū)間下沿;日膠指數(shù)大幅回落。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月汽車生產(chǎn)199.05萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)1.58%,同比大增26.60%;銷售207.10萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.83%,同比增長(zhǎng)24.22%。隨著RU1609合約臨近交割,上期所天膠倉(cāng)單不斷流出。截止9月12日,天膠期貨庫(kù)存為30.17萬(wàn)噸,較前一交易日減少150噸。中長(zhǎng)期來(lái)看,全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看,需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng),但主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入割膠旺季,利多利空相抵,供需基本面對(duì)市場(chǎng)的影響減弱,短線市場(chǎng)情緒占據(jù)主導(dǎo)作用,近期滬膠或維持12200-12800區(qū)間震蕩走勢(shì)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:短線操作為主】 |
因美聯(lián)儲(chǔ)理事講話鴿派,周一美黃金價(jià)格探低回升。基金持倉(cāng)上,SPDR黃金ETF持倉(cāng)939.94噸,持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收287.35元/克,上海期銀主力合約報(bào)收4291元/千克。美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德稱,國(guó)外需求疲軟使得美國(guó)前景承壓,在解除寬松政策的舉措上要持續(xù)保持謹(jǐn)慎,日本面臨很大挑戰(zhàn),歐洲增長(zhǎng)緩慢。布雷納德講話雖略偏鴿派,使得黃金獲得支撐。技術(shù)面,美黃金周一收出帶長(zhǎng)下影小陰線,顯示下方支撐增加,不過上方5日均線承壓,預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩。操作上,國(guó)內(nèi)下方10日支撐較強(qiáng),短線操作為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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