早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年11月19日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)10月70個(gè)大中城市新建住宅環(huán)比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中一、二線城市房?jī)r(jià)環(huán)比漲幅回落，三線城市新建商品住宅價(jià)格環(huán)比由持平轉(zhuǎn)降。
2. 李克強(qiáng)指出要完善金融服務(wù)，健全融資擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)燃��?lì)機(jī)制，鼓勵(lì)銀行開展貸款重組，加大技改升級(jí)信貸投放，支持企業(yè)擴(kuò)大直接融資。
3. 周三，美聯(lián)儲(chǔ)10月FOMC會(huì)議紀(jì)要顯示，絕大多數(shù)委員認(rèn)為12月會(huì)議時(shí)，加息的先決條件或滿足，屆時(shí)加息可能是合適的，來(lái)自海外的風(fēng)險(xiǎn)因素在降低。
4. 美國(guó)10月新屋開工環(huán)比萎縮11%，但連續(xù)7個(gè)月突破100萬(wàn)戶大關(guān)，且營(yíng)建許可環(huán)比增4.1%，好于預(yù)期，顯示出美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)依然穩(wěn)健。
5. 周三美股收高，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要表明，幾乎所有重要央行成員都認(rèn)為12月適合加息。道指上漲1.42%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.62%；WTI 原油收漲0.44%，報(bào)每桶40.85美元；紐約黃金收漲0.05%，報(bào)每盎司1069.10美元。
6. 周三早盤，滬深兩市雙雙小幅高開，之后滬指維持弱勢(shì)震蕩的態(tài)勢(shì)，臨近盤尾滬指跌幅加深；截止收盤，滬指報(bào)3568.47點(diǎn)，跌幅1.01%；深成指報(bào)12283.76點(diǎn)，跌1.82%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2661.17點(diǎn)，跌幅2.06%。
7. 今日關(guān)注：周四，11:30 日本央行公布利率決定；17:30英國(guó)10月零售銷售月率；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；23:00美國(guó)10月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：參考IF加權(quán)3500逢低分批回補(bǔ)多單】

政策消息。1.習(xí)近平APEC峰會(huì)：使供給體系更適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)的變化。2.人民幣跌至近兩個(gè)半月新低，月底前維穩(wěn)為主。3.滬股通凈流入0.6億，21日來(lái)首次出現(xiàn)凈買入。4.美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要強(qiáng)調(diào)12月份可能首次加息。
市場(chǎng)分析：周三期指全天震蕩尾市走低，仍運(yùn)行于短期調(diào)整周期。主力持倉(cāng)變動(dòng)不大，多空均減倉(cāng)，方向信號(hào)不明確：IF前五主力多空雙減，總凈空持倉(cāng)減少149手，IH前五主力多空雙減，總凈多持倉(cāng)減少254手。IF/IH加權(quán)收盤跌破5、10日線，欲尋20日線支撐跡象明顯。趨勢(shì)上看，期現(xiàn)指數(shù)仍在上升通道內(nèi)運(yùn)行，中期慢牛格局沒有改變，調(diào)整至通道下軌應(yīng)是多頭回補(bǔ)機(jī)會(huì)。若跌破IF加權(quán)周一低點(diǎn)3609，則有100點(diǎn)下跌空間。今日多頭必須亮劍，否則短期調(diào)整幅度將加大。
操作建議。支撐壓力：IF加權(quán)3480/3770,上證3510/3660。今日可能探底企穩(wěn)反抽，穩(wěn)健者參考IF加權(quán)3500/上證3510逢低分批回補(bǔ)多單。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：弱勢(shì)震蕩整理，缺乏方向突破】

CBOT大豆期貨周三下滑，受累于技術(shù)性賣盤和有跡象顯示對(duì)美國(guó)供應(yīng)的出口需求正在減少。1月大豆期貨合約收低6-1/4美分，報(bào)每蒲式耳8.57-3/4美元。12月豆粕合約收挫2.9美元，報(bào)每短噸285.6美元。12月豆油合約小跌0.03美分，報(bào)27.44美分。美聯(lián)儲(chǔ)10月會(huì)議紀(jì)要，暗示12月是合適的升息時(shí)間，大宗商品市場(chǎng)加速下跌過(guò)程，振幅加大，當(dāng)前國(guó)際大豆供給充盈以及美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)機(jī)臨近，豆類價(jià)格維持空頭市場(chǎng)局面。大連豆粕2430上端存在阻力，盤跌宜空，而菜粕空頭目標(biāo)指向1650至1700區(qū)間，持續(xù)8日收陰；油脂市場(chǎng)低位弱勢(shì)震蕩，豆油和棕櫚油牛市價(jià)差近尾聲，注意把握反向套利時(shí)機(jī)的出現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨維穩(wěn)，或限制期價(jià)下探動(dòng)能】

搜牧資訊稱，18日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格穩(wěn)漲共存，產(chǎn)區(qū)貨源不多，局部地區(qū)貨源偏緊，養(yǎng)殖戶低價(jià)惜售；銷區(qū)已出現(xiàn)上漲跡象，到貨偏少，消化較前期略有好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)明日價(jià)格繼續(xù)回暖，高價(jià)區(qū)或觸頂回穩(wěn)。雞蛋期貨，1605合約逼近下跌目標(biāo)區(qū)域3270至3300下端，不追空，并擇機(jī)減持空單；1月合約跌穿3700在探3650，日內(nèi)料有上攻表現(xiàn)，持穩(wěn)3700是留多單的條件。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng)，鄭糖弱勢(shì)調(diào)整】

周三鄭糖期貨破位下跌，遠(yuǎn)月合約1605跌幅更大，最低下探至5250元/噸，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列；ICE原糖期貨延續(xù)下跌，因全球第二大糖生產(chǎn)國(guó)印度采取措施，可能為該國(guó)糖出口鋪平道路。消息方面，駐圣保羅咨詢機(jī)構(gòu)Datagro的總裁表示，巴西中南部的甘蔗壓榨工作或?qū)⒀永m(xù)至明年2月，因深陷資金困境的糖廠可能會(huì)充分利用該國(guó)國(guó)內(nèi)糖價(jià)較高與生物乙醇燃料需求強(qiáng)勁的契機(jī)。印度一政府部長(zhǎng)周二在內(nèi)閣會(huì)議后稱，印度將向蔗農(nóng)每噸補(bǔ)貼45盧布�；�本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈；但短期來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求淡季，加之美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期增強(qiáng)，整體商品市場(chǎng)氛圍偏空，近期鄭糖或延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。操作上，中長(zhǎng)線多單謹(jǐn)慎持有，短線觀望或輕倉(cāng)短空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：走勢(shì)趨弱，前空持有】

周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.49%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存255275噸，減少3225噸。18日上期所注冊(cè)倉(cāng)單61261噸，流出126噸。世界金屬統(tǒng)計(jì)局（WBMS）昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-9月全球銅市供應(yīng)過(guò)剩37.7萬(wàn)噸，2014年全年供應(yīng)過(guò)剩29.8萬(wàn)噸，數(shù)據(jù)顯示供應(yīng)壓力仍在。另外，昨日有消息稱-智利國(guó)家銅業(yè)公司將不會(huì)減產(chǎn)，對(duì)市場(chǎng)形成打壓。另外，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）前期公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日當(dāng)周，對(duì)沖基金和貨幣經(jīng)理人增持期銅凈空頭倉(cāng)位創(chuàng)下8月中旬以來(lái)最高凈空倉(cāng)紀(jì)錄，對(duì)銅價(jià)形成壓制。技術(shù)面看，倫銅收出中陰線，上方5日均線承壓，總體走勢(shì)趨弱。操作上，前空適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：4600之下持有空單】

TA前期基本面利好基本消散，期價(jià)承壓短期均線族震蕩偏空運(yùn)行。1601合約周三平開于4548元/噸，報(bào)收微弱小陽(yáng)線維持于4550元/噸一線震蕩。主要擾動(dòng)因素來(lái)自美原油指數(shù)的表現(xiàn)，在美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期升溫和地緣政治問(wèn)題升級(jí)后，美原油指數(shù)中期格局暫維持震蕩。裝置重啟后TA失去現(xiàn)貨支撐，隔夜美原油指數(shù)震蕩回落令工業(yè)品承壓下行，TA跌落短期均線族后持續(xù)下跌，4600點(diǎn)之下延續(xù)空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋、鐵礦同步尋低】

螺紋主力1605合約承壓短期均線族報(bào)收七連陰，成交熱情高漲，持倉(cāng)顯著增加，顯示出做空動(dòng)能仍在發(fā)力，周三期價(jià)再下一程，夜盤繼續(xù)發(fā)力逼近1700點(diǎn)關(guān)口，同時(shí)近月合約也震蕩下挫同步回落至1700點(diǎn)附近。鐵礦石1605合約震蕩回落，增倉(cāng)放量顯示出空頭的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)。隨著鋼材需求步入季節(jié)性淡季，產(chǎn)業(yè)鏈的寒冬也日漸冷峻，鋼廠開工率呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢(shì)，去庫(kù)存仍在深化，對(duì)鐵礦石、焦炭等原材料的需求也將進(jìn)一步減弱，使得鐵礦石港口、鋼廠庫(kù)存雙雙回升，拋壓沉重。螺紋領(lǐng)銜，鐵礦石、焦炭等黑色系列商品價(jià)格在月度周期仍將維持低位。螺紋遠(yuǎn)月貼水近月，夜盤兩者持續(xù)下殺，逼近1700點(diǎn)。鐵礦石氛圍同樣偏空，建議黑色系列空單繼續(xù)持有�？諉沃箵p位RB1605：1770元/噸；I1605:330元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不站上10日均線前期空單適量持有】

因美國(guó)原油庫(kù)存增加低于預(yù)期及空頭回補(bǔ)助，周三美原油價(jià)格小幅走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)陰跌，多數(shù)石化仍以降價(jià)為主，諸多利空因素，導(dǎo)致市場(chǎng)交投氣氛低迷，商家繼續(xù)跟跌報(bào)盤。供給端，大慶石化裝置重啟，短期檢修裝置減少，后期陜西神木新增產(chǎn)能月底或投產(chǎn)。周三塑料1601合約震蕩走低，收出中陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,總體走勢(shì)仍偏弱。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油庫(kù)存上周增加25.2萬(wàn)桶，低于路透調(diào)查分析師預(yù)估的增加200萬(wàn)桶。庫(kù)存增幅低于預(yù)期促使部分交易商和投資者在尾盤回補(bǔ)空頭頭寸，扶助油價(jià)反彈。塑料隨著農(nóng)膜備貨旺季結(jié)束，需求短期或有所回落，且近期檢修裝置較少，后期陜西神木新增產(chǎn)能月底或投產(chǎn)，供給壓力加大，LLDPE后期下行壓力仍大。塑料昨日跌破7800一線，短期有望下試7700附近支撐，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩偏弱，操作上，不站上10日均線前期空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要鞏固12月加息的預(yù)期，空單繼續(xù)持有，關(guān)注萬(wàn)點(diǎn)支撐】

周三滬膠延續(xù)弱勢(shì)，主力合約1601夜盤再次探底，1605合約最低下探至10070元/噸，技術(shù)面跌跌不休；日膠指數(shù)小幅反彈，期價(jià)考驗(yàn)20日均線壓力。期貨庫(kù)存，截止11月18日，上期所天膠期貨庫(kù)存為16.32萬(wàn)噸，較前一交易日減少1610噸。越南海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，越南2015年10月橡膠出口量為126,466噸，較9月增加11.7%，同比降14.1%；1-10月越南橡膠出口量為874,382噸，同比增4%，出口額降15.4%。11月17日，環(huán)保部通報(bào)1-10月黃標(biāo)車淘汰進(jìn)展，截至10月底，全國(guó)累計(jì)淘汰2005年底前注冊(cè)營(yíng)運(yùn)的黃標(biāo)車99.52萬(wàn)輛，占淘汰任務(wù)的85.46%；在剩下兩個(gè)月內(nèi)，仍有17萬(wàn)輛的黃標(biāo)車淘汰任務(wù)待完成。基本面而言，雖然十月新車銷售超預(yù)期增長(zhǎng)，但天膠需求占據(jù)主導(dǎo)作用的重卡銷售同比萎縮依然保持在兩位數(shù)以上，輪胎企業(yè)開工率亦維持低迷，而期現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加，基本面頹勢(shì)不改，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要鞏固12月加息的預(yù)期，利空商品市場(chǎng)，悲觀市場(chǎng)環(huán)境疊加疲弱供需基本面，近期滬膠弱勢(shì)難改，空單繼續(xù)持有，關(guān)注萬(wàn)點(diǎn)支撐。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注上方壓力】

因美聯(lián)儲(chǔ)10月FOMC會(huì)議紀(jì)要公布，周三美黃金盤中波動(dòng)加大。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)661.94噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收222.9元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3228元/千克。昨日美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們普遍認(rèn)為加息決定將取決于數(shù)據(jù)。部分委員認(rèn)為經(jīng)濟(jì)前景仍然存在下行風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有委員都認(rèn)為需要對(duì)勞動(dòng)市場(chǎng)的強(qiáng)勁程度作出評(píng)估。多數(shù)委員同意漸進(jìn)式取消寬松政策。多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員于10月會(huì)議上預(yù)期加息條件將于12月會(huì)議時(shí)獲得滿足。美聯(lián)儲(chǔ)10月會(huì)議紀(jì)要公布后，金價(jià)盤中波動(dòng)放大。技術(shù)面看，美黃金收出帶下影小陰線，上方5日均線承壓，總體走勢(shì)偏弱。操作上，關(guān)注美黃金上方10日均線壓力，盤中短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號(hào)新紀(jì)元期貨大廈   

電話: 0516-83831111 83835555

北京東四十條營(yíng)業(yè)部

地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號(hào)平安發(fā)展大廈407室

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常州營(yíng)業(yè)部

地址：常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中路16號(hào)B2008、B2009

電話：0519-88059977 88059972

南京營(yíng)業(yè)部

地址：南京市玄武區(qū)珠江路63-1號(hào)

電話：025-84787999

杭州營(yíng)業(yè)部

地址：杭州市紹興路168號(hào) 1406-1408室

電話：0571-85817186

廣州營(yíng)業(yè)部

地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路703號(hào)大院29號(hào)8層803

電話：020-87750882    87750827    87750826

上海營(yíng)業(yè)部

地址：上海市浦東新區(qū)東方路69號(hào)裕景國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)A樓2112室     

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蘇州營(yíng)業(yè)部

地址：蘇州市干將西路399號(hào)601室

電話：0512-69560998 69560988

重慶營(yíng)業(yè)部

地址：重慶市江北區(qū)西環(huán)路8號(hào)1幢8-2

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無(wú)錫營(yíng)業(yè)部

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南通營(yíng)業(yè)部

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