早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年7月1日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行1300億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放700億。
2. 英國(guó)第一季度GDP年率終值上升2.0%，符合預(yù)期，但英國(guó)脫歐后，消費(fèi)者信心在公投脫歐后急劇下滑，暗示脫歐或?qū)��?duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊。
3. 歐元區(qū)6月CPI年率增長(zhǎng)0.1%，好于預(yù)期值，終結(jié)了此前連續(xù)四個(gè)月下降的趨勢(shì)，主要得益于能源價(jià)格下跌放緩。
4. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升1萬至26.8萬，連續(xù)69周低于30萬人，前三周指標(biāo)表現(xiàn)均較為亮眼，這暗示美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)或一掃5月陰霾。
5. 周四，滬指平開后小幅沖高回落，盤中券商股發(fā)力護(hù)盤，帶動(dòng)滬指再度上攻，無奈次新股、稀土永磁表現(xiàn)低迷拖累大盤。截至收盤，滬指報(bào)2929.61點(diǎn)，跌幅0.07%；深成指報(bào)10489.99點(diǎn)，漲幅0.28%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2227.79點(diǎn)，漲幅0.81%。
6. 今日關(guān)注：07:30日本5月全國(guó)核心CPI年率；09:00 中國(guó)6月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45 中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI；15:55德國(guó)6月制造業(yè)PMI；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI；16:30英國(guó)6月制造業(yè)PMI；17:00歐元區(qū)5月失業(yè)率；21:45美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI；22:00美國(guó)6月ISM制造業(yè)PMI；22:00美國(guó)5月營(yíng)建支出月率。 （新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：中級(jí)反彈確立，短線有震蕩調(diào)整壓力不追多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.05%報(bào)6.6433元；2.央行進(jìn)行1300億7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放700億。
市場(chǎng)分析。周四期指維持高位窄幅震蕩，短期消息面相對(duì)平淡，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水42.72、21.83及71.89點(diǎn)，基差略有擴(kuò)大。IF加權(quán)三連陽后報(bào)收十字星，繼續(xù)關(guān)注前期缺口3110一線的壓力。上證指數(shù)受到前期高點(diǎn)2945一線的壓制，短期震蕩在所難免，短線關(guān)注能否有效突破。期指經(jīng)過連續(xù)上漲，臨近重要壓力位，短期仍需反復(fù)震蕩消化前期解套和獲利盤，不宜盲目追高。美股連續(xù)三日大幅上漲，脫歐短期影響釋放完畢，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好正在修復(fù)。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)不明確。
操作建議：連續(xù)上漲后有回撤壓力，不宜追多，適度滾動(dòng)。支撐/壓力：IF加權(quán)3060/3110，上證2905/2945。穩(wěn)健者多單謹(jǐn)慎持有或逢高減持，不追漲；激進(jìn)者參照支撐壓力，高拋低吸滾動(dòng)操作。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：市場(chǎng)對(duì)季末數(shù)據(jù)反映積極，多單輕倉(cāng)持有】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部種植面積和季度庫(kù)存數(shù)據(jù)夜間凌晨發(fā)布。美國(guó)農(nóng)戶今年春季播種的大豆面積高于他們最初計(jì)劃播種的面積，期貨市場(chǎng)上漲且天氣狀況良好，推動(dòng)農(nóng)戶盡力播種。
種植報(bào)告顯示，大豆種植面積創(chuàng)下8,368.8萬英畝紀(jì)錄高位，高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月時(shí)預(yù)估的8,223.6萬英畝，但略低于此前市場(chǎng)平均預(yù)估值8,383.4萬英畝。美國(guó)農(nóng)業(yè)部季度谷物庫(kù)存報(bào)告顯示，截至6月1日，大豆庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄第三高水準(zhǔn)。美國(guó)大豆庫(kù)存為8.70億蒲式耳。市場(chǎng)此前預(yù)估為8.29億蒲式耳，去年同期美國(guó)大豆庫(kù)存為6.27億蒲式耳。大豆庫(kù)存數(shù)據(jù)均高于分析師預(yù)估值中最高值。
11月大豆合約收高40-3/4美分，報(bào)每蒲式耳11.53-1/4美元。7月豆粕合約收高8.2美元，報(bào)每短噸405.3美元。7月豆油合約收高0.56美分，報(bào)31.38美分。低于預(yù)期的種植面積數(shù)據(jù)形成的利多效應(yīng)，蓋過了高于預(yù)期的庫(kù)存數(shù)據(jù)利空影響，進(jìn)入七月份，美豆市場(chǎng)敏感于天氣，維持高升水狀態(tài),因南美減產(chǎn)，美豆陳季庫(kù)存前景吃緊，市場(chǎng)對(duì)6月季度庫(kù)存數(shù)據(jù)反饋淡漠。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日內(nèi)將補(bǔ)漲，菜粕3000，豆粕3600附近，追漲風(fēng)險(xiǎn)增加，未能持穩(wěn)多單仍需減持。油脂價(jià)格，因油粕比價(jià)墮入歷史低值區(qū)域，這給油脂單邊多頭，帶來更多安全邊際，趨勢(shì)多單可輕持，豆棕價(jià)差趨勢(shì)出現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大，套利頭寸可持 。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：將再度沖擊阻力區(qū)，勢(shì)在改寫年內(nèi)新高】

30日，雞蛋價(jià)格繼續(xù)積極上漲，部分地區(qū)恢復(fù)穩(wěn)定，內(nèi)銷較好，外銷一般，養(yǎng)殖戶多順勢(shì)出貨，由于近幾天漲幅較大，搜牧預(yù)計(jì)近日局部地區(qū)將觸頂回穩(wěn)，低價(jià)區(qū)或繼續(xù)上漲。近五日以來，現(xiàn)貨價(jià)格走出恐慌性下跌，上漲速率堪比此前急跌速率，主產(chǎn)區(qū)漲勢(shì)不斷擴(kuò)大，這是鮮明的季節(jié)性特征，因飼料特別是粕類價(jià)格短期延續(xù)暴漲，對(duì)雞蛋期貨價(jià)格形成提振。9月合約近五個(gè)交易日趨勢(shì)反彈350余點(diǎn)，上檔阻力上移至4100-4150區(qū)域，突破性持穩(wěn)可增持，下檔支持位上移至4000-4050，日內(nèi)料持穩(wěn)開扎實(shí)陽線，則將挑戰(zhàn)年內(nèi)新高，維持牛市波動(dòng)邏輯，趨勢(shì)多單可持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線回調(diào)不改中期漲勢(shì)，中線多單繼續(xù)持有，耐心等待回調(diào)后的加倉(cāng)機(jī)會(huì)】

周四鄭糖強(qiáng)勢(shì)反彈，主力合約SR1609報(bào)收漲停，夜盤高位回調(diào)；ICE原糖期貨周四創(chuàng)下八周來最大單日跌幅，扭轉(zhuǎn)之前的升勢(shì)，因基金拋售。消息方面，云南全面結(jié)束2015/16榨季制糖工作，預(yù)計(jì)本年度全省產(chǎn)糖量約為191萬噸，較上一榨季減產(chǎn)39萬噸。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來看，原糖高位回落，一定程度拖累鄭糖走弱；但不利天氣影響甘蔗生產(chǎn),且下游需求進(jìn)入消費(fèi)旺季，鄭糖下方支撐較強(qiáng)，短暫調(diào)整后仍有反彈空間，SR1701中線多單繼續(xù)持有，耐心等待回調(diào)后的加倉(cāng)機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：儲(chǔ)備棉單日輪出數(shù)量難以增加，市場(chǎng)做多熱情依舊高漲，鄭棉仍將高位強(qiáng)勢(shì)震蕩】

周四鄭棉高位震蕩，主力合約CF1701重心繼續(xù)上移；ICE期棉周四下挫逾2%，錄得九個(gè)月來最大單日跌幅，此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部上調(diào)全年棉花種植面積數(shù)據(jù)。消息方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布，美國(guó)2016年棉花種植面積 達(dá)到1002.3萬英畝，此前市場(chǎng)預(yù)估54.1萬英畝。輪出情況，6月30日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷售資源18463.95噸，成交率100%，成交均價(jià)飆升至13366元/噸（上一日成交均價(jià)13202元/噸）。目前影響鄭棉的最大因素是國(guó)內(nèi)拋儲(chǔ)，儲(chǔ)備棉輪出數(shù)量有限，成交率居高不下，成交均價(jià)亦直線拉伸，市場(chǎng)做多熱情依舊高漲，近期鄭棉仍將高位強(qiáng)勢(shì)震蕩，但追多風(fēng)險(xiǎn)加大，已有多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注國(guó)內(nèi)PMI數(shù)據(jù)，短多適量持有】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.21%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存191525噸，減少2675噸；30日上期所注冊(cè)倉(cāng)單66817噸，增加3215噸。投資者繼續(xù)評(píng)估英國(guó)上周投票退出歐盟的影響，昨日倫銅延續(xù)前幾日反彈節(jié)奏，小幅走高。人民幣近期走貶，也提振國(guó)內(nèi)金屬價(jià)格。今日將公布中國(guó)6月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，可為投資者判斷宏觀經(jīng)濟(jì)走向提高一些線索，從而對(duì)銅價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生一定影響。消息面，因礦石品位下滑，智利5月銅產(chǎn)量為473,825噸，較上年同期下降6.8%。周四倫銅震蕩走高收出小陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線技術(shù)形態(tài)良好，后期仍有望小幅走高。操作上，不跌破5日均線國(guó)內(nèi)多單適量持有，關(guān)注國(guó)內(nèi)PMI數(shù)據(jù)對(duì)盤面的影響。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：多次試探4860一線 增倉(cāng)放量選擇方向】

TA主力1609合約周四平開高走收小陽線，期價(jià)隨著短期均線族的抬升而偏多震蕩，第二次上探4860元/噸一線，成交和持倉(cāng)放大，量能對(duì)期價(jià)有支撐。從基本面來看，PTA工廠開工率較上周有所回落而下游聚酯工廠開工較為平穩(wěn)，江浙織機(jī)開工顯著回升，TA需求有所回升。美原油指數(shù)周四高開低走，近期圍繞50美元波動(dòng)，并且顯現(xiàn)出滯漲的跡象。人民幣貶值的因素也使得TA跟隨商品普遍上漲。TA期價(jià)維持偏多格局，4860元/噸一線是4月27-5月25跌幅一半的位置，存在較強(qiáng)的壓力，期價(jià)夜盤進(jìn)一步試探，短線方向選擇即將明朗。若突破則多單持有，跌落10日線則多翻空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：日內(nèi)若穩(wěn)站壓力位之上則目標(biāo)看高一線】

螺紋1610合約周四平開高走收長(zhǎng)陽線，上探至2340元/噸一線的階段壓力位，期價(jià)穩(wěn)站于短期均線之上呈現(xiàn)良好的上行格局，成交相對(duì)平穩(wěn)而持倉(cāng)連續(xù)回落，減倉(cāng)令多頭輕而易舉推高期價(jià)。螺紋震蕩偏多的格局之下有望上探2337后出現(xiàn)一定調(diào)整。盡管我們對(duì)于黑色系列基本面并不看好，近期的一些題材給了多頭拉升的理由。市場(chǎng)認(rèn)為寶鋼與武鋼合并顯示處國(guó)家去產(chǎn)能的決心，而螺紋鋼庫(kù)存低迷顯示處淡季并不十分清淡。螺紋站在壓力位附近，若日內(nèi)有效站穩(wěn)2340元/噸，顯示出期價(jià)向上仍有空間，否則有階段調(diào)整的需求。鐵礦石港口庫(kù)存飆升至億噸之上，但由于人民幣貶值因素，鐵礦石港口價(jià)格出現(xiàn)回升，對(duì)期價(jià)形成支撐，400點(diǎn)之上繼續(xù)偏多，期價(jià)周四向上突破420一線觸及階段高點(diǎn)431元/噸，然而夜盤急速減倉(cāng)期價(jià)小幅回落，量能的收縮令期價(jià)的上行能否延續(xù)打上問號(hào)。短線螺紋和鐵礦的走勢(shì)都在前期壓力位附近，突破和調(diào)整的可能相當(dāng)，多單應(yīng)注意密切關(guān)注行情變化。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線暫觀望】

受尼日利亞及加拿大恢復(fù)原油供應(yīng)拖累，周四美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)走高，各大區(qū)部分線性上漲50-100元/噸，部分石化調(diào)漲月初新價(jià)，加之市場(chǎng)貨源緊張，商家積極跟漲為主。周四塑料1609合約沖高回落，收出帶長(zhǎng)上影的小陰線線，顯示上方壓力較大，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；上海石化1PE裝置檢修，蒲城清潔能源全密度計(jì)劃7月初停車。石化近期挺價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺。截至上周五石化庫(kù)存下降至63萬噸，庫(kù)存水平不高，帶來支撐。不過需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高。前幾日期貨與現(xiàn)貨在平水位置，目前貼水幅度仍不大，支撐有限。連塑昨日收出沖高回落，上面壓力較大，短線走勢(shì)震蕩，或向下尋求支撐。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:依托60日均線，逢高短空RU1609】

周四滬膠期貨震蕩反彈，主力合約RU1609一度上攻至11520點(diǎn)，但期價(jià)未能有效突破60日均線壓力，夜盤窄幅震蕩；日膠指數(shù)低位反彈。庫(kù)存方面，截止6月30日，天膠期貨庫(kù)存為30.04萬噸，較上一交易日減少190噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，寬松供需格局及龐大倉(cāng)單壓力下，滬膠缺乏持續(xù)反彈動(dòng)能，依托60日均線，逢高短空RU1609。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

周四美黃金價(jià)格走勢(shì)震蕩，至收盤小幅上漲�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)950.05噸，持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收284.10元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4130元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日當(dāng)周，首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增長(zhǎng)1萬人，至26.8萬人。彭博調(diào)查的預(yù)估中值為26.7萬人。持續(xù)申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降，為過去四周里第三周出現(xiàn)下降。今日將公布中國(guó)6月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，美國(guó)6月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，對(duì)此保持關(guān)注。技術(shù)面看，周四美黃金收出小陽線，下方5日均線形成支撐。預(yù)計(jì)黃金短線走勢(shì)震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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