早盤簡報
2017年09月29日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行700億逆回購操作，中標利率持平于2.6%和2.75%，當日實現(xiàn)凈投放為零。
2. 美國二季度GDP終值為3.1%，超出前值和預測值3%，創(chuàng)2015年一季度以來的最快增速；但核心PCE物價指數(shù)環(huán)比持平于0.9%，表明通脹依然疲軟。
3. 周四美股收高，投資者仍在權(quán)衡特朗普的稅改計劃與美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，并等待聯(lián)儲官員的講話。道指漲40.49點，標普500指數(shù)漲0.12%；紐約黃金收漲0.90美元，報1288.70美元/盎司；WTI原油收跌1.11%，報51.56美元/桶。
4. 周四，滬深兩市呈現(xiàn)窄幅震蕩的走勢，盤面上，鋼鐵、房地產(chǎn)、煤炭板塊跌幅居前。截止收盤，兩市成交量依舊與前日持平，滬指報3339.64，跌0.17%；深成指報11031.42，跌0.05%；創(chuàng)指報1854.73，跌0.01%。
5. 今日關(guān)注：07:01英國9月Gfk消費者信心指數(shù)；07:30日本9月全國CPI年率；09:45中國9月財新制造業(yè)PMI；15:55德國9月失業(yè)率；16:30英國第二季度GDP年率、8月央行抵押貸款許可；17:00歐元區(qū)9月CPI年率；20:30美國8月PCE物價指數(shù)年率；20:30加拿大7月GDP月率；21:45美國9月芝加哥PMI；22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:基本面總體向好，逢低布局節(jié)后多頭行情】

政策消息。1.人民幣收跌0.22%報6.6549元；2.央行開展700億逆回購操作，當日凈投放為零；3.深股通昨日凈流出1.81億。
市場分析。周四，期指呈現(xiàn)弱勢震蕩的走勢。現(xiàn)貨市場方面，鋼鐵、房地產(chǎn)、煤炭板塊集體走弱。主力合約IF、IH、IC分別貼水-8.46、-10.72、15.79點，基差繼續(xù)收窄。IF加權(quán)反彈站上20日線，連續(xù)五周維持在3800上方橫盤震蕩。IH加權(quán)在40日線附近受到支撐后小幅回升，收長下影十字星，短線有企穩(wěn)的跡象。IC加權(quán)反抽20日線承壓回落，短期或仍有震蕩。上證指數(shù)整體維持在3330-3400區(qū)間震蕩，成交量連續(xù)萎縮，表明下跌動能日益衰減。
操作建議。節(jié)前一周市場交投清淡，主力資金入場意愿低迷。但十九大召開前政治維穩(wěn)的基調(diào)不變，維持逢低偏多的思路，博弈節(jié)后多頭行情。(新紀元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:輕倉空單或無倉過節(jié)為宜】

周四鄭糖期貨弱勢回調(diào)，主力合約SR1801延續(xù)6100附近震蕩反復，市場量能持續(xù)萎縮。ICE原糖期貨周四收漲，受助于空頭回補。消息方面，國儲第二批競拍總量20.5萬噸，成交17.4萬噸，成交價在6500-6570元/噸之間；9月30日，廣西還將競拍13.4萬噸地儲。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預期愈演愈烈，國內(nèi)外糖價中長期進入熊市周期。短期來看，國家與地方儲備持續(xù)投放儲備糖，市場供應壓力增加，短線鄭糖延續(xù)弱勢震蕩格局，但國慶長假市場風險加大，糖價6000點附近或有較強支撐，輕倉空單或無倉過節(jié)為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:15500上方空單逢低止盈觀望；價差7850附近，多CY1801空CF1801套利考慮止盈】

周四鄭棉期貨延續(xù)跌勢，主力合約CF1801最低下探至15060點，夜盤低開后小幅反彈；棉紗期貨亦跟隨鄭棉，CY1801與CF1801價差探低回升。ICE期棉周四上揚，受助于投資者擔憂全球最大棉花種植州德州的收割可能因降雨而延遲。消息方面，截止9月21日當周，美國2017/18年度陸地棉出口凈銷售19.42萬包，較之前一周減少12%。儲備棉競拍情況，9月28日國儲棉輪出銷售3.05萬噸，成交率100%，成交均價14740元/噸（-70）；9月29日儲備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.98萬噸，其中新疆棉1.99萬噸。倉單方面，截止9月28日，鄭商所棉花倉單數(shù)量817（-14）張，有效預報21（0）張，折貨3.352萬噸。綜合而言，國內(nèi)新棉報價堅挺，但軋花廠態(tài)度謹慎，收購陷入僵局；儲備棉輪出保障市場供應，短線鄭棉延續(xù)弱勢震蕩，15500上方空單逢低止盈觀望；價差7850附近，多CY1801空CF1801套利考慮止盈。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：假期將至，輕倉操作為主】

周四上期所銅1711合約探低回升，至收盤上漲0.50%，K線收出十字星。庫存上，LME銅庫存298425噸，減少3525噸；28日上期所銅倉單23329噸，持倉減少3588噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國二季度GDP終值為3.1%，增速創(chuàng)下自2015年一季度以來的最快增速，不過美國至9月23日當周初請失業(yè)金人數(shù)為27.2萬人，高于前值和預期。今日將公布美國8月個人收入，美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值等數(shù)據(jù)，對此保持關(guān)注。國內(nèi)宏觀面，8月份社會消費品零售總額同比增長10.1%，增速比上月回落0.3個百分點；8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6%，增速比上月回落0.4個百分點；1至8月份全國固定資產(chǎn)投資同比增長7.8%，增速比1至7月份回落0.5個百分點；1-8月份，商品房銷售面積同比增長12.7%，增速比1-7月份回落1.3個百分點；1-8月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長21.6%，增速比1-7月加快0.4個百分點。周四上期所銅探低回升，預計國內(nèi)短線震蕩偏強走勢，假期時間較長，建議輕倉過節(jié)。（新紀元期貨 羅震）

【LLDPE：短線觀望為主】

原油方面，28日，WTI原油主力合約開盤52.05美元/桶，至北京時間17:00報收52.20美元/桶。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日當周美國原油庫存減少184.6萬桶至4.70986億桶，市場預估為增加342.2萬桶�，F(xiàn)貨面，市場報價上漲50-100元/噸，節(jié)前部分下游工廠備貨，石化庫存有所下降，中石油部分大區(qū)上調(diào)出廠價，不過貿(mào)易商投機積極性一般，抑制市場漲幅。裝置上，上海石化1PE1#裝置8月13日停車，計劃檢修至9月30日；神華包頭全密度裝置12日開始停車檢修，預計停車15天左右；神華寧煤LLDPE裝置9月15日停車，計劃10月份正式開車。9月28日企業(yè)裝置開工率為96.0%左右，較上一交易日持平，裝置開工率較高。

宏觀面，8月社會消費品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，不過1-8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長21.6%，增速比1-7月加快0.4個百分點。需求上，9月以來，塑料消費旺季來臨，農(nóng)用塑料需求大漲帶來下游農(nóng)膜等開工率持續(xù)提升。庫存方面，9月28日石化庫存為74萬噸左右，較上一交易日下降5萬噸，連續(xù)兩個交易日大幅下降。連塑1801合約周四低開探低回升，持倉量減少，至收盤收出帶長下影的低開陰線。預計連塑短線走勢震蕩，觀望為主。（新紀元期貨 羅震）

【天膠:空單逢低止盈，輕倉或無倉過節(jié)】

周四滬膠期貨暴跌，主力合約RU1801封于跌停板，夜盤最低一度下探至12905點，隨后小幅回升；日膠指數(shù)亦跟隨下跌，考驗200整數(shù)支撐。期貨庫存方面，截止9月28日，上期所天膠期貨庫存為37.51萬噸，較前一交易日增加20噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國并未限制出口，而國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)走弱抑制需求，供需基本面偏空，滬膠技術(shù)面破位，近期或維持弱勢格局，但國慶長假來臨，市場風險加大，空單逢低止盈，輕倉或無倉過節(jié)。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金:短期不宜過分看空】

昨晚公布的美國二季度GDP終值為3.1%，超出預期和前值3%，創(chuàng)2015年一季度以來的最快增速。但核心PCE環(huán)比持平于0.9%，表明通脹依然疲軟。美元指數(shù)小幅回落，國際黃金探底回升，收復1280美元/盎司關(guān)口。近期美聯(lián)儲美聯(lián)儲主席耶倫發(fā)表鷹派講話，警告貨幣政策收緊太過漸進將會導致經(jīng)濟過熱，提升了12月加息的預期，此外特朗普稅改框架公布，二者共同支撐美元上漲，令金價承壓。但我們認為美聯(lián)儲加息和縮表預期仍在不斷消化，特朗普稅改進展雖然超出市場預期，但內(nèi)容并無新意，稅改力度略低于預期。待以上利空充分消化，金價將會企穩(wěn)，不宜過分看空，激進者維持逢低建多的思路。(新紀元期貨 程偉)

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