早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年11月4日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 習(xí)近平就十三五規(guī)劃建議作說(shuō)明：確保到2020年實(shí)現(xiàn)GDP和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的目標(biāo)，2016年至2020年經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)底線是6.5%以上。2. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零凈投放。
3. 澳洲聯(lián)儲(chǔ)決定維持利率于2.0%不變，表示澳元匯率是因應(yīng)大宗商品價(jià)格下跌進(jìn)行調(diào)整，而維持利率不變是適當(dāng)?shù)�，同時(shí)貨幣政策需保持寬松。
4. 美國(guó)9月工廠訂單環(huán)比跌1%，不及預(yù)期，美元強(qiáng)勢(shì)、能源企業(yè)削減支出、企業(yè)減少庫(kù)存，是近來(lái)美國(guó)工廠訂單數(shù)據(jù)不佳的原因。
5. 周二美股收高，原油期貨價(jià)格上漲推動(dòng)能源普遍上揚(yáng)，延續(xù)了11月開(kāi)局上漲的勢(shì)頭。道指上漲0.50%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.27%；紐約黃金下跌1.9%，收于每盎司1114.10美元；WTI原油上漲3.8%，報(bào)每桶47.90美元。
6. 周二，滬指呈現(xiàn)全天窄幅震蕩的走勢(shì)，盤面上題材股分化，農(nóng)業(yè)股、次新股漲幅居前，充電樁、二胎概念跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.25%，報(bào)3316.70點(diǎn)；深成指跌0.15%，報(bào)11288.14點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板跌0.11%，報(bào)2429.27點(diǎn)。
7. 今日關(guān)注：09:45中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI；16:55德國(guó)10月服務(wù)業(yè)PMI終值；17:00歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；18:00歐元區(qū)9月PPI年率；21:15美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)；21:30美國(guó)9月貿(mào)易帳；23:00美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：趨勢(shì)看跌，短線或反彈】

政策消息：1.周二滬股通凈流出8.51億，已連續(xù)11日凈流出。2.兩市融資余額減少24.83億元，迎來(lái)兩連降。3.上周新增投資者數(shù)33.74萬(wàn)，連續(xù)3周回升。4.習(xí)近平：“十三五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)至少要達(dá)6.5%。
市場(chǎng)分析。周二股指沖高再度回落，調(diào)整態(tài)勢(shì)明顯。期指、現(xiàn)指均形成圓弧頂雛形，IF加權(quán)收盤跌破20日均線。趨勢(shì)方面，由持續(xù)兩周的高位震蕩周期轉(zhuǎn)折為短期下跌周期。滬股通連續(xù)11日凈流出，只在7月出現(xiàn)過(guò)，需引起警惕。金融反腐能否再掀巨浪值得關(guān)注。習(xí)主席關(guān)于經(jīng)濟(jì)增速的表態(tài)暗示增長(zhǎng)目標(biāo)中樞將下移，對(duì)市場(chǎng)偏空。但短線而言，股指連續(xù)縮量收小線，顯示下跌動(dòng)能不足，有短線反彈要求。
操作建議。周三支撐壓力：上證3250/3350。趨勢(shì)看跌，短線看反彈。觀察8.26,9.29低點(diǎn)連線支撐。趨勢(shì)者觀望等待，短線者日內(nèi)交易。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：受低吸買盤支持，震蕩反彈】

CBOT大豆期貨周二上揚(yáng)，受助于低吸買盤和強(qiáng)勁的出口需求，以及大宗普遍反彈的市況提振，但漲勢(shì)因供應(yīng)充裕而受限。民間預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)Informa Economics將美國(guó)大豆收成預(yù)估上調(diào)至創(chuàng)紀(jì)錄的39.52億蒲式耳。1月大豆期貨合約收升1/4美分，報(bào)每蒲式耳8.79美元。1月豆粕期貨合約收跌1.3美元，報(bào)每短噸300.3美元。1月豆油期貨合約漲0.30美分，報(bào)每磅28.45美分。美豆縮量震蕩，多空暫處均衡狀態(tài)，原油價(jià)格因巴西罷工和利比亞出口暫停影響而出現(xiàn)大漲4%，對(duì)油脂價(jià)格有提振，市場(chǎng)延續(xù)多油空粕套作格局。國(guó)內(nèi)豆油5500至5530為強(qiáng)力支持區(qū)域，近日多頭抵抗力度較強(qiáng)，維持強(qiáng)勢(shì)震蕩反彈；棕櫚油支持區(qū)域4300至4350，市場(chǎng)彈性較大，并承受多豆油空棕櫚油套作壓力；粕類多菜粕空豆粕套利交易盛行，豆粕2500，菜粕1900為關(guān)鍵支撐，單邊空頭在未能有效形成下破之前，宜適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位急促上漲后或有震蕩，有效持穩(wěn)3700持多】

當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格持續(xù)震蕩波幅較小，僅有山東地區(qū)出現(xiàn)顯著上揚(yáng)，昨日上漲幅度為6分錢；近期養(yǎng)殖戶惜售心理增強(qiáng)，蛋商走貨稍快，但產(chǎn)蛋量明顯增多，供大于求局面難以改變�，F(xiàn)貨低位持續(xù)震蕩，或有下滑風(fēng)險(xiǎn)，但前低可能已成為本季谷底，這引發(fā)投機(jī)資金對(duì)雞蛋期貨市場(chǎng)的炒作熱情。昨日期價(jià)震蕩顯強(qiáng)，期貨1月合約午后增倉(cāng)放量突破低位整理平臺(tái)，收盤在3732，短線3730至3750為強(qiáng)阻力區(qū)域，唯突破可增持多單，否則短線面臨震蕩。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：日內(nèi)逢低短多】

周二鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1601報(bào)收十字星，夜盤窄幅震蕩；ICE原糖主力跳漲至九個(gè)月高位，受助于基金買盤和空頭回補(bǔ)。消息方面，日前鄭州商品交易所發(fā)布公告，擬以集中競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出售存儲(chǔ)于廣西扶綏縣有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的5174噸白糖現(xiàn)貨。據(jù)了解，由于有關(guān)銀行不當(dāng)申請(qǐng)司法保全查封，造成相關(guān)交割白糖不能正常實(shí)物交割，鄭商所前期向市場(chǎng)公開(kāi)競(jìng)買了600張白糖標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，順利完成期貨交割。近日，被不當(dāng)申請(qǐng)司法保全查封的部分白糖已依法解除，鄭商所擬對(duì)上述白糖現(xiàn)貨出售變賣�，F(xiàn)貨方面，廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)出現(xiàn)30元/噸的下調(diào)，市場(chǎng)成交清淡�；�本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈；糖會(huì)同時(shí)明確將更為嚴(yán)格管制進(jìn)口，打擊走食糖，密切關(guān)注新年度配額外進(jìn)口數(shù)量。目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求淡季，短線鄭糖不跟漲國(guó)際原糖，但整體下行空間亦有限。操作上，維持慢牛操作思路，中線多單持有，日內(nèi)逢低短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.83%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存266225噸，減少1625噸。3日上期所注冊(cè)倉(cāng)單47657噸，流入2477噸。宏觀面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍較疲軟，宏觀面風(fēng)險(xiǎn)仍存。需求上，金九銀十過(guò)后，需求或有下降，銅價(jià)下行壓力增大。不過(guò)近期供給面壓力有所緩解，前期部分礦商減產(chǎn)，而最新報(bào)道顯示，因資方與工會(huì)未能達(dá)成協(xié)議，土耳其Cayeli銅鋅礦工人舉行罷工，短期對(duì)銅價(jià)有所提振。技術(shù)面看，倫銅在5100位置獲得短線支撐，但總體走勢(shì)偏弱，若后期跌破5100有可能進(jìn)一步走低。操作上，短線暫觀望，后市反彈后偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：短線多單輕倉(cāng)持有】

TA1601合約周二高開(kāi)低走收小陰線于4688元/噸，暫獲短期均線支撐，夜盤平開(kāi)震蕩，短期圍繞4700點(diǎn)展開(kāi)震蕩，持倉(cāng)維持高位，成交相對(duì)清淡。隔夜美原油再度長(zhǎng)陽(yáng)拉漲，站上49美元，將提振工業(yè)品短期繼續(xù)跟漲，但原油飆升至50美元關(guān)口，能否順利向上突破仍有待觀察，反彈在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳的背景下趨于謹(jǐn)慎。TA日內(nèi)或站穩(wěn)4700點(diǎn)并跟漲原油突破4800點(diǎn)，操作上建議短多輕倉(cāng)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：延續(xù)低位震蕩偏空】

螺紋鋼1601合約依舊持續(xù)陰跌，期價(jià)破位1800點(diǎn)關(guān)口，緊密承壓空頭排列的短期均線族，成交和持倉(cāng)大幅縮減，動(dòng)能衰減，波幅日漸趨窄但屢屢創(chuàng)新低。鐵礦石1601合約周二低開(kāi)低走，暴跌2.8%收于349元/噸，最低觸及345元/噸逼近跌停，短期均線向下發(fā)散，期價(jià)破位350元/噸，則向下打開(kāi)至少30點(diǎn)的下跌空間。焦煤和焦炭同樣十分悲觀，尤其焦炭1601合約和螺紋相近，日漸下挫毫無(wú)止跌跡象。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重，部分焦化、鋼廠出現(xiàn)資金問(wèn)題，四季度或有兩成產(chǎn)能破滅，在此之前，黑色系列仍未見(jiàn)底，尤其螺紋鋼、鐵礦石、焦炭等或仍將弱勢(shì)尋底，操作上建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油大漲，短線或小幅反彈】

因巴西罷工和利比亞原油出口暫停，周二美原油價(jià)格走高。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格窄幅松動(dòng)，各大區(qū)個(gè)別價(jià)格松動(dòng)50元/噸左右，部分石化價(jià)格漲跌互現(xiàn)，市場(chǎng)交易熱情一般，商家隨行報(bào)盤居多。裝置上，上海賽科、寧夏寶豐等石化裝置短期檢修，不過(guò)時(shí)間較短，而中煤蒙大30萬(wàn)噸裝置有試車計(jì)劃，后期供給壓力仍存。周二塑料1601合約震蕩走低，收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩。利比亞周二無(wú)限期關(guān)閉其東部港口Zueitina的出口終端，而巴西國(guó)營(yíng)石油公司Petrobras的石油工人罷工活動(dòng)導(dǎo)致了每天的石油產(chǎn)量削減了25%，受消息刺激，原油昨日大漲，短線或提振塑料走勢(shì)。不過(guò)后期供給壓力有所加大，而農(nóng)膜備貨旺季過(guò)后需求或有所下降，預(yù)計(jì)上行幅度有限。操作上，反彈思路，短線參與為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短線多看少動(dòng)為宜，耐心等待更合適的點(diǎn)位沽空】

周二滬膠大幅走低，主力合約RU1601最低下探至10600元/噸，夜盤窄幅震蕩；日膠指數(shù)小幅回調(diào)。消息方面，泰國(guó)政府一知情人士表示，泰國(guó)內(nèi)閣周二批準(zhǔn)了價(jià)值130億泰銖（3.65億美元）的補(bǔ)助計(jì)劃，來(lái)幫助膠農(nóng)并支撐不斷下滑的價(jià)格。數(shù)據(jù)顯示，今年9月，日本輪胎產(chǎn)量同比下降8.3%。雖然較上月增長(zhǎng)16%，但掩飾不了今年前9個(gè)月，每個(gè)月都同比下滑的尷尬局面；受輪胎產(chǎn)銷制約，日本天膠消費(fèi)也低迷不振，9月同比下滑5.5%，創(chuàng)目前年內(nèi)跌幅最低值�；�本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但下游需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，港口庫(kù)存持續(xù)增加，基本面頹勢(shì)不改。目前影響行情的主導(dǎo)因素是宏觀預(yù)期及市場(chǎng)情緒，泰國(guó)政府批準(zhǔn)補(bǔ)助計(jì)劃，隔夜原油大幅反彈，短線滬膠繼續(xù)做空風(fēng)險(xiǎn)較大，短線多看少動(dòng)為宜，耐心等待更合適的點(diǎn)位沽空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：走勢(shì)趨勢(shì)，空單適量持有】

因美元走強(qiáng)，周二美黃金價(jià)格走低。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)686.300噸，減少2.98噸，連續(xù)三日減少，顯示機(jī)構(gòu)有減持動(dòng)作。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收228.2元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3358元/千克。前期美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后，市場(chǎng)年內(nèi)加息預(yù)期增加是主導(dǎo)近期黃金弱勢(shì)下行因素，而本周即將公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)等或鞏固美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的預(yù)期，黃金昨日下行，但昨日公布的美國(guó)9月耐用品訂單數(shù)據(jù)整體不佳，但扣除飛機(jī)的非國(guó)防訂單降幅較上月縮小，數(shù)據(jù)公布后，黃金擴(kuò)大跌幅。技術(shù)面看，美黃金收出大陰線，上方5、10日均線承壓，近期接連破位下跌，走勢(shì)偏弱。操作上，短線走勢(shì)趨弱，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

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南京營(yíng)業(yè)部

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廣州營(yíng)業(yè)部

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