2013年11月21日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.美國(guó)諮商會(huì)11月20日數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月領(lǐng)先指標(biāo)及同步指標(biāo)均取得較大增長(zhǎng)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好的最新佐證。中國(guó)10月領(lǐng)先指標(biāo)月率上升0.6%，至273.7；中國(guó)10月諮商會(huì)同步指標(biāo)月率上升0.8%，至250.7。

2.中國(guó)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站11月20日發(fā)布新聞稿引述產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司官員稱，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局調(diào)查，今年上半年全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為78%，是2009年第四季度以來的最低點(diǎn)；在各相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查的39個(gè)產(chǎn)品中，有21個(gè)產(chǎn)能利用率低于75%，其中光伏、電石等產(chǎn)品甚至不足60%。

3.英國(guó)央行11月20日公布11月6-7日會(huì)議紀(jì)要顯示，英國(guó)經(jīng)濟(jì)料將持續(xù)復(fù)蘇，且沒有重大通脹風(fēng)險(xiǎn)，央行不會(huì)急于升息。不過英國(guó)央行也表達(dá)了對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂。紀(jì)要并顯示，英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)(MPC)九位成員一致投票維持利率和量化寬松規(guī)模不變。

4.美國(guó)商務(wù)部11月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月零售銷售月率意外上升0.4%，因汽車采購穩(wěn)步上升，不過在節(jié)假日前，消費(fèi)者情緒較為謹(jǐn)慎。

5.美國(guó)勞工部11月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月季調(diào)后CPI月率下降0.1%，為今年4月以來首次下滑；未季調(diào)CPI年率增幅放緩至1.0%，為2009年10月以來最小升幅。

6.全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)于11月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月成屋銷售總數(shù)年化512萬戶，連續(xù)第二個(gè)月回落，并創(chuàng)2013年6月份以來最慢的銷售速度，預(yù)期會(huì)回落至513萬戶，進(jìn)一步表明市場(chǎng)利率上升沖擊到美國(guó)住房市場(chǎng)的復(fù)蘇。

7.美聯(lián)儲(chǔ)11月21日公布的會(huì)議紀(jì)要稱，可能會(huì)根據(jù)未來數(shù)月更好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)決定縮減量化寬松(QE)政策。會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們?cè)跈?quán)衡國(guó)債和MBS、是否調(diào)降失業(yè)率門檻和通脹率門檻上存在分歧，并認(rèn)為失業(yè)率在過去一年的下滑程度可能夸大了就業(yè)市場(chǎng)的改善幅度。

8.美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德11月20日表示，在12月份縮減量化寬松(QE)擺在臺(tái)面上，但不確定美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)這樣做；在縮減QE政策上，就業(yè)增速自2012年9月以來的累積增長(zhǎng)是最強(qiáng)有力的證據(jù)；美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該還有上升空間。

9.今日關(guān)注：09:45中國(guó)11月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；11:30日本央行公布利率決定；16:28德國(guó)11月制造業(yè)PMI初值；16:58歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:58美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI初值。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：油脂價(jià)格止跌反彈，粕價(jià)缺口壓力仍在】

11月20日周三，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨，呈現(xiàn)縮量交投的區(qū)間波動(dòng)狀態(tài)，多數(shù)報(bào)收持平或微幅收跌，豆油出現(xiàn)0.6%的上漲。市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，短期方向性不明。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，昨日出現(xiàn)普遍性的上漲，三中全會(huì)后對(duì)改革預(yù)期的修正，極大渲染商品市場(chǎng)的交易情緒。其中，粕類昨日扳回絕大部分跌幅，關(guān)注前日跳空缺口壓力，未能逾越不宜追漲，警惕淡季市場(chǎng)拋售壓力；在馬來西亞出口需求數(shù)據(jù)敲定后，油脂價(jià)格出現(xiàn)上漲，其價(jià)格近一個(gè)月來震蕩橫走，年末有望在節(jié)日效應(yīng)庇護(hù)下，實(shí)現(xiàn)突破性的多頭行情，繼續(xù)關(guān)注并參與多單吸籌的機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【雞蛋日評(píng)：現(xiàn)貨下跌限制期貨升幅】

    11月20日，河南鄭州、遼寧大連、河北石家莊等地，雞蛋價(jià)格分別穩(wěn)定在3.7元/500克、3.44元/500克，3.6元/500克；山東濟(jì)南雞蛋價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)第二日的下跌，跌幅0.05元/500克，為3.62元/500克，四地均價(jià)3.59元/500克，下跌0.0125元/500克。我們一方面維持年末雞蛋價(jià)格的樂觀預(yù)期，另一方面提醒投資者，短期多單警惕回調(diào)，宜適當(dāng)減持。昨日期貨盤面出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)震蕩，并仍收漲，因臨近上市以來的新高區(qū)域，且現(xiàn)貨缺乏配合，短線暫不宜追漲，維持短線震蕩交投思路。9月和5月價(jià)差回落至342點(diǎn)，為上市來低位區(qū)域，關(guān)注套利機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【白糖：5000關(guān)口有驚無險(xiǎn)，短線橫盤整固】

俄羅斯食糖工業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告稱俄羅斯國(guó)內(nèi)甜菜加工精糖產(chǎn)量達(dá)300萬噸，與去年截至11月12日的糖產(chǎn)量相當(dāng)，并預(yù)計(jì)12月22日前達(dá)到400萬噸。美國(guó)糖企因糖價(jià)持續(xù)低迷而掀起新一輪的貸款違約潮，業(yè)界普遍擔(dān)憂糖價(jià)有繼續(xù)下行空間；隔夜美糖指數(shù)在17.6附近窄幅橫盤，泰國(guó)調(diào)高升水應(yīng)對(duì)原糖基準(zhǔn)價(jià)下跌影響，但買方對(duì)此認(rèn)可度低，成交清淡。

    昨日云南首家糖廠開榨，較去年早22天，但短期內(nèi)廣西、云南產(chǎn)區(qū)沒有進(jìn)入全速生產(chǎn)時(shí)期，新糖報(bào)價(jià)不具代表性，短線走勢(shì)更大程度上受到外盤走勢(shì)影響。鄭糖昨日下探臨近5000拉起，整數(shù)關(guān)口階段支撐有驚無險(xiǎn)，主力合約增減倉幅度較小，表現(xiàn)出較為明顯的觀望情緒。日線長(zhǎng)下影陽線鋪墊橫盤整固，獲利短空可逢低減倉，短線于5000之上強(qiáng)勢(shì)震蕩操作。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【 強(qiáng)麥：若期價(jià)不能突破前期高點(diǎn)壓力，逢高偏空操作為宜】

周三鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩上行，主力合約WH405考驗(yàn)前期高點(diǎn)壓力，MACD指標(biāo)紅柱延長(zhǎng)，KDJ指標(biāo)向上運(yùn)行，技術(shù)面強(qiáng)勢(shì)。昨日江蘇地區(qū)計(jì)劃銷售2013年小麥53429噸，全部成交，其中白小麥成交均價(jià)2514元/噸，混合麥成交均價(jià)2464元/噸，基本符合市場(chǎng)預(yù)期�？紤]到目前主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，本周2013年托市小麥的成交價(jià)格平穩(wěn)，短期基本面缺乏利好提振，期價(jià)或難持續(xù)反彈。操作上，若期價(jià)不能突破前期高點(diǎn)壓力，逢高偏空操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【 粳稻：市場(chǎng)量能萎縮，震蕩格局難改；早稻：高位空單謹(jǐn)慎持有】

周三粳稻期貨震蕩回落，主力合約JR405最低跌至3046元/噸，午后期價(jià)略有反彈，盤終以0.10%的跌幅報(bào)收于3056元/噸。市場(chǎng)成交大幅萎縮，全天僅成交3126手，持倉量減少1448手。目前粳稻上有支撐，下有壓力，加之市場(chǎng)量能萎縮，短線震蕩格局難改。早稻期貨窄幅震蕩，基本面缺乏利好提振，期價(jià)或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)，高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：維持偏空思路】

投資者在美聯(lián)儲(chǔ)公布會(huì)議紀(jì)要之前態(tài)度謹(jǐn)慎，倫銅周三沖高回落小幅收漲，今晨美聯(lián)儲(chǔ)公布會(huì)議紀(jì)要稱，可能會(huì)根據(jù)未來數(shù)月更好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)決定縮減量化寬松(QE)政策，美元小幅上漲。滬銅周三高開高走報(bào)收中陽，盤中的上漲在50500附近承壓回落，技術(shù)面弱勢(shì)略有改善，今日或繼續(xù)試探50500壓力與50000支撐情況，建議維持偏空思路，前期空單謹(jǐn)慎持有，有效上破10日線離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：區(qū)間震蕩 觀望或短線操作】

現(xiàn)貨市場(chǎng)情況，周三國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)穩(wěn)中向好，進(jìn)口礦市場(chǎng)弱勢(shì)下行，成交一般；波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)結(jié)束九連跌上漲，周三上漲2.14%至1527點(diǎn)。期貨盤面情況，期礦周三高開震蕩小幅收漲，全天波動(dòng)僅限940-946之間，成交和持倉均現(xiàn)萎縮，后市或延續(xù)震蕩格局，建議觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：現(xiàn)貨繼續(xù)走弱期貨強(qiáng)勢(shì)反彈 上破3660空單離場(chǎng)觀望】

消息面，世界鋼鐵協(xié)會(huì)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，全球10月粗鋼產(chǎn)量同比升6.6至1.34億噸。周三螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)漲跌互現(xiàn)，全國(guó)28個(gè)主要城市均價(jià)小幅下跌。滬鋼周三延續(xù)反彈報(bào)收在短期均線之上，技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。持倉情況上看，昨日多空雙方均大幅增倉，但空頭增倉力度更強(qiáng)，致使空頭優(yōu)勢(shì)更加明顯。中線判斷依然偏空，空單部分離場(chǎng)后輕倉持有，有效上破3660全部離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：延續(xù)弱勢(shì)震蕩暫觀望】

    PTA主力1405合約周三高開于7476元/噸，日內(nèi)沖高回落報(bào)收小陰線，微漲16點(diǎn)，期價(jià)延續(xù)弱勢(shì)震蕩，漲跌兩難。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)，倉量下滑。短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：穩(wěn)站1300 短線反彈】

    玻璃主力1405合約周二拉升后，周三并未延續(xù)強(qiáng)勢(shì)上行，期價(jià)高開于1312元/噸后震蕩回落，微漲6點(diǎn)小陰線收于1309元/噸，期價(jià)站穩(wěn)10日均線，持倉大增但成交下滑。短線空頭回補(bǔ)，預(yù)計(jì)仍將小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：延續(xù)反彈 多單謹(jǐn)持】

    焦煤主力1405合約周三延續(xù)上一交易日的反彈，高開于1126元/噸后，日內(nèi)大漲20點(diǎn)收于1139元/噸，增倉放量強(qiáng)勢(shì)突破20日線，同時(shí)站穩(wěn)粘合的5日和10日均線。技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)紅柱，DIF和DEA地位金叉后向零軸方向發(fā)散。KDJ三線快速拉高，顯示多頭信號(hào)。持倉顯示主力多空分歧較大。焦炭主力1405合約大幅高開于1620元/噸，日內(nèi)波動(dòng)收窄至僅17點(diǎn)，期價(jià)報(bào)收標(biāo)準(zhǔn)十字星，未能突破11月4日高點(diǎn)。期價(jià)站穩(wěn)短期均線族，成交放量但持倉大減超三萬手，其中主力多頭大幅獲利了結(jié)，減持超萬手。技術(shù)指標(biāo)同樣顯示偏多信號(hào)。粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比上升，提振煤焦需求，預(yù)計(jì)煤焦短線有望止跌反彈，焦煤上方空間相對(duì)大于焦炭。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【 石油瀝青：若期價(jià)未能站穩(wěn)20日均線，維持逢高偏空思路】

周三瀝青期貨小幅反彈，主力合約BU1402收盤站上20日均線，KDJ指標(biāo)向上運(yùn)行，MACD指標(biāo)紅柱延長(zhǎng)，技術(shù)面向好。國(guó)際方面，10月FOMC會(huì)議紀(jì)要顯示未來數(shù)月美聯(lián)儲(chǔ)可能縮減QE，受此提振，美元指數(shù)大幅飆升；加之美國(guó)11月16日當(dāng)周原油庫存增幅不及市場(chǎng)預(yù)期，近期原油價(jià)格或?qū)⒊袎夯芈洹Ｖ衅趤砜�，瀝青消費(fèi)旺季結(jié)束，還冬儲(chǔ)行情尚未啟動(dòng)，近期瀝青期價(jià)弱勢(shì)難改。操作上，若期價(jià)未能有效站穩(wěn)20日均線，逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要再提縮減QE，空頭趨勢(shì)下順勢(shì)而為】

受美歐央行貨幣政策前景迥異影響，昨夜紐約時(shí)段美元大漲，金銀破位下跌。歐洲央行官員稱正考慮將準(zhǔn)備金存款利率降至負(fù)利率，導(dǎo)致歐元重挫；美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要對(duì)經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂觀，稱可能在未來數(shù)月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)后縮減量化寬松措施力度。最終美元漲0.43%，紐約期金大跌2.47%，創(chuàng)近5個(gè)月最低點(diǎn)。持倉數(shù)據(jù)繼續(xù)悲觀：黃金ETF-SPDR周三再次大幅減倉2.7噸，連續(xù)三日減持，持倉量創(chuàng)2009年2月來最低。COMEX金銀周線下跌趨勢(shì)未變，日線再次破位下跌，下行目標(biāo)指向期金1200、期銀1850一線。關(guān)注今日公布的美國(guó)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，若繼續(xù)向好將再次壓制金銀，若不及預(yù)期將給金銀提供喘息機(jī)會(huì)。建議激進(jìn)者保持空頭思路操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國(guó)債期貨：關(guān)注今日匯豐PMI初值數(shù)據(jù)】

周三期債現(xiàn)止跌企穩(wěn)初步信號(hào)，能否形成短期底部，仍有待觀察。目前10年期國(guó)債收益率高達(dá)4.6%，但易漲難跌特征明顯，目前看不到任何經(jīng)濟(jì)基本面、政策面轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)。今日將公布中國(guó)11月匯豐制造業(yè)PMI初值，若向好，將繼續(xù)施壓期債。建議繼續(xù)保持謹(jǐn)慎觀望，激進(jìn)者短線日內(nèi)操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線有繼續(xù)走高要求】

期指在外盤下跌背景下再現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。個(gè)股活躍度依然較高，金融權(quán)重股調(diào)整不代表行情結(jié)束，調(diào)整換手之后，有利于后市再次走強(qiáng)，雖外盤下挫，但總體A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，利好政策預(yù)期較強(qiáng)，短線市場(chǎng)仍有走高要求。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）