2013年11月21日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1.美國諮商會11月20日數(shù)據(jù)顯示，中國10月領(lǐng)先指標(biāo)及同步指標(biāo)均取得較大增長，是中國經(jīng)濟表現(xiàn)良好的最新佐證。中國10月領(lǐng)先指標(biāo)月率上升0.6%，至273.7；中國10月諮商會同步指標(biāo)月率上升0.8%，至250.7。

2.中國國家發(fā)改委網(wǎng)站11月20日發(fā)布新聞稿引述產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司官員稱，根據(jù)統(tǒng)計局調(diào)查，今年上半年全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為78%，是2009年第四季度以來的最低點；在各相關(guān)行業(yè)協(xié)會調(diào)查的39個產(chǎn)品中，有21個產(chǎn)能利用率低于75%，其中光伏、電石等產(chǎn)品甚至不足60%。

3.英國央行11月20日公布11月6-7日會議紀(jì)要顯示，英國經(jīng)濟料將持續(xù)復(fù)蘇，且沒有重大通脹風(fēng)險，央行不會急于升息。不過英國央行也表達了對經(jīng)濟復(fù)蘇的擔(dān)憂。紀(jì)要并顯示，英國央行貨幣政策委員會(MPC)九位成員一致投票維持利率和量化寬松規(guī)模不變。

4.美國商務(wù)部11月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月零售銷售月率意外上升0.4%，因汽車采購穩(wěn)步上升，不過在節(jié)假日前，消費者情緒較為謹慎。

5.美國勞工部11月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月季調(diào)后CPI月率下降0.1%，為今年4月以來首次下滑；未季調(diào)CPI年率增幅放緩至1.0%，為2009年10月以來最小升幅。

6.全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(NAR)于11月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月成屋銷售總數(shù)年化512萬戶，連續(xù)第二個月回落，并創(chuàng)2013年6月份以來最慢的銷售速度，預(yù)期會回落至513萬戶，進一步表明市場利率上升沖擊到美國住房市場的復(fù)蘇。

7.美聯(lián)儲11月21日公布的會議紀(jì)要稱，可能會根據(jù)未來數(shù)月更好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)決定縮減量化寬松(QE)政策。會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲官員們在權(quán)衡國債和MBS、是否調(diào)降失業(yè)率門檻和通脹率門檻上存在分歧，并認為失業(yè)率在過去一年的下滑程度可能夸大了就業(yè)市場的改善幅度。

8.美國圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德11月20日表示，在12月份縮減量化寬松(QE)擺在臺面上，但不確定美聯(lián)儲是否會這樣做；在縮減QE政策上，就業(yè)增速自2012年9月以來的累積增長是最強有力的證據(jù)；美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表應(yīng)該還有上升空間。

9.今日關(guān)注：09:45中國11月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；11:30日本央行公布利率決定；16:28德國11月制造業(yè)PMI初值；16:58歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值；21:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；21:58美國11月Markit制造業(yè)PMI初值。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：油脂價格止跌反彈，粕價缺口壓力仍在】

11月20日周三，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨，呈現(xiàn)縮量交投的區(qū)間波動狀態(tài)，多數(shù)報收持平或微幅收跌，豆油出現(xiàn)0.6%的上漲。市場觀望氛圍濃厚，短期方向性不明。

國內(nèi)市場，昨日出現(xiàn)普遍性的上漲，三中全會后對改革預(yù)期的修正，極大渲染商品市場的交易情緒。其中，粕類昨日扳回絕大部分跌幅，關(guān)注前日跳空缺口壓力，未能逾越不宜追漲，警惕淡季市場拋售壓力；在馬來西亞出口需求數(shù)據(jù)敲定后，油脂價格出現(xiàn)上漲，其價格近一個月來震蕩橫走，年末有望在節(jié)日效應(yīng)庇護下，實現(xiàn)突破性的多頭行情，繼續(xù)關(guān)注并參與多單吸籌的機會。（新紀(jì)元期貨 王成強 )

【雞蛋日評：現(xiàn)貨下跌限制期貨升幅】

    11月20日，河南鄭州、遼寧大連、河北石家莊等地，雞蛋價格分別穩(wěn)定在3.7元/500克、3.44元/500克，3.6元/500克；山東濟南雞蛋價格出現(xiàn)連續(xù)第二日的下跌，跌幅0.05元/500克，為3.62元/500克，四地均價3.59元/500克，下跌0.0125元/500克。我們一方面維持年末雞蛋價格的樂觀預(yù)期，另一方面提醒投資者，短期多單警惕回調(diào)，宜適當(dāng)減持。昨日期貨盤面出現(xiàn)強勢震蕩，并仍收漲，因臨近上市以來的新高區(qū)域，且現(xiàn)貨缺乏配合，短線暫不宜追漲，維持短線震蕩交投思路。9月和5月價差回落至342點，為上市來低位區(qū)域，關(guān)注套利機會。（新紀(jì)元期貨 王成強 )

【白糖：5000關(guān)口有驚無險，短線橫盤整固】

俄羅斯食糖工業(yè)協(xié)會報告稱俄羅斯國內(nèi)甜菜加工精糖產(chǎn)量達300萬噸，與去年截至11月12日的糖產(chǎn)量相當(dāng)，并預(yù)計12月22日前達到400萬噸。美國糖企因糖價持續(xù)低迷而掀起新一輪的貸款違約潮，業(yè)界普遍擔(dān)憂糖價有繼續(xù)下行空間；隔夜美糖指數(shù)在17.6附近窄幅橫盤，泰國調(diào)高升水應(yīng)對原糖基準(zhǔn)價下跌影響，但買方對此認可度低，成交清淡。

    昨日云南首家糖廠開榨，較去年早22天，但短期內(nèi)廣西、云南產(chǎn)區(qū)沒有進入全速生產(chǎn)時期，新糖報價不具代表性，短線走勢更大程度上受到外盤走勢影響。鄭糖昨日下探臨近5000拉起，整數(shù)關(guān)口階段支撐有驚無險，主力合約增減倉幅度較小，表現(xiàn)出較為明顯的觀望情緒。日線長下影陽線鋪墊橫盤整固，獲利短空可逢低減倉，短線于5000之上強勢震蕩操作。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【 強麥：若期價不能突破前期高點壓力，逢高偏空操作為宜】

周三鄭州強麥期貨震蕩上行，主力合約WH405考驗前期高點壓力，MACD指標(biāo)紅柱延長，KDJ指標(biāo)向上運行，技術(shù)面強勢。昨日江蘇地區(qū)計劃銷售2013年小麥53429噸，全部成交，其中白小麥成交均價2514元/噸，混合麥成交均價2464元/噸，基本符合市場預(yù)期�？紤]到目前主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，本周2013年托市小麥的成交價格平穩(wěn)，短期基本面缺乏利好提振，期價或難持續(xù)反彈。操作上，若期價不能突破前期高點壓力，逢高偏空操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【 粳稻：市場量能萎縮，震蕩格局難改；早稻：高位空單謹慎持有】

周三粳稻期貨震蕩回落，主力合約JR405最低跌至3046元/噸，午后期價略有反彈，盤終以0.10%的跌幅報收于3056元/噸。市場成交大幅萎縮，全天僅成交3126手，持倉量減少1448手。目前粳稻上有支撐，下有壓力，加之市場量能萎縮，短線震蕩格局難改。早稻期貨窄幅震蕩，基本面缺乏利好提振，期價或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)，高位空單謹慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：維持偏空思路】

投資者在美聯(lián)儲公布會議紀(jì)要之前態(tài)度謹慎，倫銅周三沖高回落小幅收漲，今晨美聯(lián)儲公布會議紀(jì)要稱，可能會根據(jù)未來數(shù)月更好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)決定縮減量化寬松(QE)政策，美元小幅上漲。滬銅周三高開高走報收中陽，盤中的上漲在50500附近承壓回落，技術(shù)面弱勢略有改善，今日或繼續(xù)試探50500壓力與50000支撐情況，建議維持偏空思路，前期空單謹慎持有，有效上破10日線離場觀望。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：區(qū)間震蕩 觀望或短線操作】

現(xiàn)貨市場情況，周三國產(chǎn)礦市場穩(wěn)中向好，進口礦市場弱勢下行，成交一般；波羅的海干散貨運價指數(shù)結(jié)束九連跌上漲，周三上漲2.14%至1527點。期貨盤面情況，期礦周三高開震蕩小幅收漲，全天波動僅限940-946之間，成交和持倉均現(xiàn)萎縮，后市或延續(xù)震蕩格局，建議觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：現(xiàn)貨繼續(xù)走弱期貨強勢反彈 上破3660空單離場觀望】

消息面，世界鋼鐵協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)顯示，全球10月粗鋼產(chǎn)量同比升6.6至1.34億噸。周三螺紋鋼現(xiàn)貨價漲跌互現(xiàn)，全國28個主要城市均價小幅下跌。滬鋼周三延續(xù)反彈報收在短期均線之上，技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。持倉情況上看，昨日多空雙方均大幅增倉，但空頭增倉力度更強，致使空頭優(yōu)勢更加明顯。中線判斷依然偏空，空單部分離場后輕倉持有，有效上破3660全部離場。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：延續(xù)弱勢震蕩暫觀望】

    PTA主力1405合約周三高開于7476元/噸，日內(nèi)沖高回落報收小陰線，微漲16點，期價延續(xù)弱勢震蕩，漲跌兩難。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，倉量下滑。短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：穩(wěn)站1300 短線反彈】

    玻璃主力1405合約周二拉升后，周三并未延續(xù)強勢上行，期價高開于1312元/噸后震蕩回落，微漲6點小陰線收于1309元/噸，期價站穩(wěn)10日均線，持倉大增但成交下滑。短線空頭回補，預(yù)計仍將小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：延續(xù)反彈 多單謹持】

    焦煤主力1405合約周三延續(xù)上一交易日的反彈，高開于1126元/噸后，日內(nèi)大漲20點收于1139元/噸，增倉放量強勢突破20日線，同時站穩(wěn)粘合的5日和10日均線。技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)紅柱，DIF和DEA地位金叉后向零軸方向發(fā)散。KDJ三線快速拉高，顯示多頭信號。持倉顯示主力多空分歧較大。焦炭主力1405合約大幅高開于1620元/噸，日內(nèi)波動收窄至僅17點，期價報收標(biāo)準(zhǔn)十字星，未能突破11月4日高點。期價站穩(wěn)短期均線族，成交放量但持倉大減超三萬手，其中主力多頭大幅獲利了結(jié)，減持超萬手。技術(shù)指標(biāo)同樣顯示偏多信號。粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比上升，提振煤焦需求，預(yù)計煤焦短線有望止跌反彈，焦煤上方空間相對大于焦炭。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【 石油瀝青：若期價未能站穩(wěn)20日均線，維持逢高偏空思路】

周三瀝青期貨小幅反彈，主力合約BU1402收盤站上20日均線，KDJ指標(biāo)向上運行，MACD指標(biāo)紅柱延長，技術(shù)面向好。國際方面，10月FOMC會議紀(jì)要顯示未來數(shù)月美聯(lián)儲可能縮減QE，受此提振，美元指數(shù)大幅飆升；加之美國11月16日當(dāng)周原油庫存增幅不及市場預(yù)期，近期原油價格或?qū)⒊袎夯芈�。中期來看，瀝青消費旺季結(jié)束，還冬儲行情尚未啟動，近期瀝青期價弱勢難改。操作上，若期價未能有效站穩(wěn)20日均線，逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：美聯(lián)儲紀(jì)要再提縮減QE，空頭趨勢下順勢而為】

受美歐央行貨幣政策前景迥異影響，昨夜紐約時段美元大漲，金銀破位下跌。歐洲央行官員稱正考慮將準(zhǔn)備金存款利率降至負利率，導(dǎo)致歐元重挫；美聯(lián)儲會議紀(jì)要對經(jīng)濟前景謹慎樂觀，稱可能在未來數(shù)月經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步好轉(zhuǎn)后縮減量化寬松措施力度。最終美元漲0.43%，紐約期金大跌2.47%，創(chuàng)近5個月最低點。持倉數(shù)據(jù)繼續(xù)悲觀：黃金ETF-SPDR周三再次大幅減倉2.7噸，連續(xù)三日減持，持倉量創(chuàng)2009年2月來最低。COMEX金銀周線下跌趨勢未變，日線再次破位下跌，下行目標(biāo)指向期金1200、期銀1850一線。關(guān)注今日公布的美國制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，若繼續(xù)向好將再次壓制金銀，若不及預(yù)期將給金銀提供喘息機會。建議激進者保持空頭思路操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：關(guān)注今日匯豐PMI初值數(shù)據(jù)】

周三期債現(xiàn)止跌企穩(wěn)初步信號，能否形成短期底部，仍有待觀察。目前10年期國債收益率高達4.6%，但易漲難跌特征明顯，目前看不到任何經(jīng)濟基本面、政策面轉(zhuǎn)勢信號。今日將公布中國11月匯豐制造業(yè)PMI初值，若向好，將繼續(xù)施壓期債。建議繼續(xù)保持謹慎觀望，激進者短線日內(nèi)操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線有繼續(xù)走高要求】

期指在外盤下跌背景下再現(xiàn)強勢。個股活躍度依然較高，金融權(quán)重股調(diào)整不代表行情結(jié)束，調(diào)整換手之后，有利于后市再次走強，雖外盤下挫，但總體A股與外圍市場背離嚴重，利好政策預(yù)期較強，短線市場仍有走高要求。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）