早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年6月1日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1200億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放550億元。
2. 歐元區(qū)5月CPI年率下降0.1%，表明歐洲央行超寬松的貨幣政策并未立刻提振歐元區(qū)通脹，該區(qū)在對(duì)抗通縮的道路上仍任重而道遠(yuǎn)。
3. 德國(guó)5月失業(yè)率降至6.1%的歷史低點(diǎn)，表明隨著德國(guó)經(jīng)濟(jì)和通脹的復(fù)蘇，其勞動(dòng)力市場(chǎng)也在持續(xù)好轉(zhuǎn)。
4. 周二美股漲跌不一，5月三大股指均收獲月度漲幅。投資者正在權(quán)衡經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其對(duì)貨幣政策的影響。道指下跌0.48%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.10%；紐約黃金上漲0.1%，報(bào)每盎司1214.80美元；WTI原油收跌0.5%，報(bào)每桶49.10美元。
5. 周二早盤，滬指基本平開(kāi)，金融股、稀土永磁等各大板塊集體爆發(fā)，帶動(dòng)滬指持續(xù)走高，站上2900點(diǎn)。截至收盤，滬指報(bào)2916.62點(diǎn)，漲幅3.34%；深成指報(bào)10159.93點(diǎn)，漲幅4%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2159.8點(diǎn)，漲幅4.92%。
6. 今日關(guān)注：09:00中國(guó)5月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45中國(guó)5月財(cái)新制造業(yè)PMI；15:55德國(guó)5月制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值；16:30英國(guó)5月制造業(yè)PMI；21:45美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國(guó)5月ISM制造業(yè)PMI；22:00美國(guó)4月?tīng)I(yíng)建支出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：?jiǎn)稳辗崔D(zhuǎn)，樹(shù)立多頭思路】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.03%報(bào)6.5846元，刷新四個(gè)半月新低；2.央行進(jìn)行1200億7天逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放550億；3.滬股通凈買入34.37億。
市場(chǎng)分析：經(jīng)過(guò)連續(xù)15個(gè)交易日的窄幅震蕩，周二期指選擇向上突破。養(yǎng)老金入市進(jìn)入沖刺階段，或?qū)?span lang="EN-US">8月入市，初期規(guī)模約3000億。滬股通領(lǐng)先意義明顯，連續(xù)5個(gè)交易日累計(jì)凈買入80.52億。IF加權(quán)站上20、40日線，突破2982-3060震蕩箱體，IF1606已收復(fù)5月6日以來(lái)的跌幅。上證指數(shù)一舉站上10、20日線，向上突破2781-2850震蕩區(qū)間，回補(bǔ)了2896-2913缺口，日線MACD金叉。昨日放量長(zhǎng)陽(yáng)確立單日反轉(zhuǎn)，進(jìn)入3浪上升概率大。底部提前確立，有望迎來(lái)今年最大的多頭機(jī)會(huì)，投資者應(yīng)轉(zhuǎn)向多頭思路。短期關(guān)注IF加權(quán)前期高點(diǎn)3178，上證60日線2930的壓力能否突破。主力持倉(cāng)沒(méi)有明確的方向性。
操作建議：今日或高位震蕩，支撐/壓力：IF加權(quán)3060/3178，上證2850/2930。穩(wěn)健者多單謹(jǐn)慎持有，激進(jìn)者參照支撐壓力滾動(dòng)操作。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：日內(nèi)多油空粕套作】

31日，CBOT大豆期貨周二下跌，隨著阿根廷延誤多時(shí)的大豆收割提速，預(yù)期供應(yīng)將會(huì)增加，從而可能引發(fā)一輪技術(shù)性賣盤和月底獲利了結(jié)。收盤后，美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布最新作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至5月29日當(dāng)周，美國(guó)大豆種植率為73%，之前一周為56%，上年同期為68%，五年均值為66%。美國(guó)播種進(jìn)展順利，這削減豆系市場(chǎng)上攻動(dòng)能。此前的5月份，CBOT大豆期貨已累計(jì)升4.73%，為連續(xù)三個(gè)月上漲。豆粕期貨月線勁升18.46%，豆油期貨則錄得3.98%的月度跌幅。31日，7月大豆期貨收低8美分，或0.7%，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳10.78-1/2美分。7月豆粕期貨收低6美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸396.6美元。7月豆油期貨收高0.34美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅31.82美分。
5月末我們提示，當(dāng)前市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)在于，芝加哥美豆系資金博弈進(jìn)入白熱化階段，非商業(yè)凈多規(guī)模22萬(wàn)手臨近歷史極大值26萬(wàn)手，買盤交易過(guò)于擁擠，勢(shì)必急劇放大市場(chǎng)波動(dòng)，6月供需報(bào)告前后，價(jià)格面臨動(dòng)蕩趨于調(diào)整下跌。豆粕2900、菜粕2400將為多頭重要防守，一經(jīng)跌穿易于引發(fā)拋售，趨勢(shì)多單據(jù)此停損；技術(shù)因素驅(qū)使，油脂價(jià)格短期轉(zhuǎn)入強(qiáng)勢(shì)，多油空粕套作組合具備短期參與價(jià)值。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：轉(zhuǎn)入空頭市場(chǎng)，擇機(jī)嘗試沽空】

31日，全國(guó)雞蛋價(jià)格開(kāi)啟下降模式，產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)貨源不多，養(yǎng)殖戶順勢(shì)出貨，經(jīng)銷商按需采購(gòu)，走貨速度一般，銷區(qū)到貨正常，走貨較為遲緩，搜牧預(yù)計(jì)近日雞蛋價(jià)格或繼續(xù)走低。因臨近端午僅一周的時(shí)間，現(xiàn)貨跌勢(shì)應(yīng)有一定持續(xù)性。期貨市場(chǎng)，此前幾日我們強(qiáng)調(diào)，3950至4050是本輪反彈的強(qiáng)勢(shì)阻力區(qū)域，突破性持穩(wěn)的幾率較低。短期結(jié)構(gòu)性供需失衡，致玉米仍趨于強(qiáng)勢(shì)，但已難成為雞蛋期價(jià)攀升的新增動(dòng)能。期價(jià)波動(dòng)重心有望下移至3950-3850，逢反彈沽空思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:中線多單繼續(xù)持有】

周二鄭糖小幅反彈，但夜盤弱勢(shì)下跌，主力合約SR1609未能有效突破60日均線壓力；ICE原糖期貨周二升至23個(gè)月高位后因獲利回吐下跌，主要種植園巴西預(yù)告有降雨可能阻礙收割，及第二大種植國(guó)印度干旱天氣的擔(dān)憂推動(dòng)了漲勢(shì)。消息方面，泰國(guó)一官員周二稱，極端天氣預(yù)計(jì)令泰國(guó)糖產(chǎn)量較上一年度下滑14%，對(duì)全球已經(jīng)居高不下的價(jià)格造成威脅。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，受不利天氣影響，巴西、印度、泰國(guó)等國(guó)家的食糖生產(chǎn)均受到不同程度影響，國(guó)際糖價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行；加之國(guó)內(nèi)食糖需求旺季即將到來(lái)，后市鄭糖重心仍將繼續(xù)上移，中線多單繼續(xù)持有；短線糖價(jià)或有震蕩反復(fù)，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：高位短空謹(jǐn)持】

周二鄭棉大幅回調(diào)，主力合約CF1609未能有效突破前期高點(diǎn)壓力，午后期價(jià)大幅跳水，夜盤低開(kāi)震蕩。ICE二下跌，承壓于美國(guó)近期升息預(yù)期引發(fā)的美元上漲。國(guó)內(nèi)輪儲(chǔ)情況，5月31日儲(chǔ)備棉輪出出庫(kù)銷售資源30080.11噸，成交率97.89%，成交均價(jià)12526元/噸；其中，進(jìn)口棉15681噸，國(guó)產(chǎn)棉上市14398噸。國(guó)家再度提高儲(chǔ)備棉單日輪出量至三萬(wàn)噸，但是若不能有效解決出庫(kù)緩慢及公檢資源有限的問(wèn)題，市場(chǎng)供應(yīng)壓力依舊難以緩解，鄭棉仍將高位震蕩反復(fù)，高位短空謹(jǐn)持。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注宏觀數(shù)據(jù)指引】

周二倫銅沖高回落，至收盤下跌0.7%。庫(kù)存上，31日上期所注冊(cè)倉(cāng)單97017噸，減少1727噸。國(guó)內(nèi)近期公布的4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，今日將公布國(guó)內(nèi)PMI數(shù)據(jù)，關(guān)注宏觀面數(shù)據(jù)對(duì)盤面的影響。中國(guó)精煉銅和銅精礦進(jìn)口均同比繼續(xù)增長(zhǎng)，下游需求方面，1-4月空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量下降3.5%，降幅較上月擴(kuò)大，冰箱產(chǎn)量增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，汽車產(chǎn)量增速下滑，需求不佳。不過(guò)電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增44.18%，后期隨著國(guó)網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實(shí)施，后期電力需求對(duì)銅將有一定拉動(dòng)。消息面，中國(guó)鋁業(yè)旗下秘魯Toromocho礦工人周二開(kāi)始為期四日的罷工；墨西哥3月銅產(chǎn)量較去年同期下降3.7%至39,760噸。操作上，關(guān)注國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)指引，國(guó)內(nèi)若跌破下方10日均線支撐，則有望繼續(xù)下探。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：技術(shù)走勢(shì)偏多但原油回落有風(fēng)險(xiǎn)】

TA1609合約周二高開(kāi)站上5日均線，日內(nèi)沖高小幅回落收中陽(yáng)線，突破10日均線收于4600點(diǎn)，夜盤期價(jià)震蕩偏多，持倉(cāng)小幅增加，技術(shù)指標(biāo)MACD有金叉跡象。但美原油指數(shù)跌落50美元，預(yù)計(jì)對(duì)工業(yè)品形成一定壓力。從基本面來(lái)看，TA上下游開(kāi)工率出現(xiàn)小幅下滑，尤其下游江浙織機(jī)負(fù)荷連續(xù)回落，令TA需求受阻。TA中線并不樂(lè)觀，短線技術(shù)面期價(jià)或增倉(cāng)出現(xiàn)小幅反彈，但有原油擾動(dòng)，暫不看高。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：未擺脫下行趨勢(shì) 仍不建議抄底追漲】

螺紋1610合約在周一大幅探低回升之后，期價(jià)承壓2000點(diǎn)一線震蕩偏空，周二收長(zhǎng)上影小陰線，完全無(wú)視5日均線與10日均線的拐頭，盤面是對(duì)上周限產(chǎn)提振的修正，期價(jià)周一的長(zhǎng)下影并不是反轉(zhuǎn)信號(hào)。鐵礦石同樣創(chuàng)新低后拉升，并未有上行基礎(chǔ) ，同時(shí)不排除再創(chuàng)新低的可能。螺紋1610合約走勢(shì)偏空，鐵礦石受庫(kù)存逼近億噸的打壓，空勢(shì)更為顯著，有創(chuàng)新低的可能。焦炭、焦煤表現(xiàn)強(qiáng)于鋼礦，但受拖累難有大反彈。黑色系列仍未脫離下行走勢(shì)，操作上建議短線，不輕易抄底追漲。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線小幅反彈，暫觀望為主】

因多頭獲利回吐，周二美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)窄幅整理，部分漲跌互現(xiàn)，華北和華南個(gè)別線性略高30-50元/噸，各大區(qū)部分低壓松動(dòng)50元/噸左右，高壓價(jià)格平穩(wěn)。周二塑料1609合約震蕩走高，收出小陽(yáng)線，收盤站上20日均線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線有企穩(wěn)反彈跡象。裝置上，中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；中煤蒙大新增產(chǎn)能投產(chǎn)；神華新疆5月20日已投產(chǎn)，6月出貨。需求上，塑料下游農(nóng)膜處于淡季，開(kāi)機(jī)率較低，不過(guò)端午節(jié)臨近，下游有一定備貨需求。近期裝置重啟較多，需求尚未啟動(dòng)，塑料下行壓力仍存，不過(guò)現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)，庫(kù)存水平偏低帶來(lái)一定支撐。連塑連續(xù)兩日走高，短線小幅反彈態(tài)勢(shì)，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:高位空單繼續(xù)持有】

周二滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RU1609未能站穩(wěn)10日均線，低位弱勢(shì)震蕩格局不改。日膠指數(shù)結(jié)束四連陽(yáng)，期價(jià)再度尋底。庫(kù)存方面，截止5月31日，天膠期貨庫(kù)存為30.20萬(wàn)噸，較上一交易日減少290噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開(kāi)割，階段性供應(yīng)短缺緩解；受政策調(diào)控影響，地產(chǎn)投資熱度有所衰減，而二季度中后期重卡市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售淡季，需求端支撐減弱，供需基本面重回寬松格局，加之倉(cāng)單壓力龐大，滬膠整體弱勢(shì)格局難改，高位空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：小幅走高，但上方壓力仍大】

因空頭回補(bǔ)，周二美黃金價(jià)格走高，結(jié)束此前連續(xù)下跌走勢(shì)�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)868.66噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收259.5元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3582元/千克。周二公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)5月消費(fèi)者信心指數(shù)為92.6，為去年11月來(lái)最低，預(yù)估為96.0，4月經(jīng)修正后為94.7，前值為94.2。消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期，同時(shí)美股下跌，提升市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒，黃金價(jià)格走高。技術(shù)面看，周二美黃金收陽(yáng)，結(jié)束此前九連陰，收盤在5日均線附近，上方壓力仍大。操作上，國(guó)內(nèi)前空可暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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