早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年8月9日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)7月出口同比-4.4%（前值-4.8%），進(jìn)口同比由-8.4%擴(kuò)大至-12.5%，表明全球需求放緩，而進(jìn)口大幅下滑引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況再次走弱的擔(dān)憂。
2. 周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1250億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放50億。
3. 周一美股小幅收跌，醫(yī)療保健板塊領(lǐng)跌，油價(jià)上漲推動(dòng)能源板塊走高。道指跌0.08%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.09%；紐約黃金下跌0.2%，報(bào)每盎司1341.30美元；WTI原油上漲2.9%，報(bào)每桶43.02美元。
4. 周一，兩市低開(kāi)后快速下探，之后地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、軍工等板塊的輪番發(fā)力，帶動(dòng)滬指一路走高站上3000點(diǎn)。截至收盤，滬指報(bào)3004.28點(diǎn)，漲0.94%；深指報(bào)10468.88點(diǎn)，漲1.22%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2130.59點(diǎn)，漲1.02%。
5. 今日關(guān)注：09:30中國(guó)7月CPI、PPI年率；14:00德國(guó)6月貿(mào)易帳；16:30英國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:關(guān)注IF加權(quán)3240、上證3018壓力能否有效突破】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.26%報(bào)6.6624元；2.央行進(jìn)行1250億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放50億；3.滬股通凈買入6.23億。
市場(chǎng)分析。周一，受發(fā)改委刊文煤炭產(chǎn)量明顯下降及山西七大煤企貸款重組消息的刺激，煤炭、鋼鐵、軍工等供給側(cè)改革板塊大漲，期指低開(kāi)高走。滬股通兩日凈流入10.98億。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水11.18、7.67、42.56點(diǎn)，基差繼續(xù)小幅收窄。IF加權(quán)四連陽(yáng)站上20日線，收復(fù)7月27日長(zhǎng)陰中軌。上證指數(shù)突破3000重要壓力位，成交量溫和放大，關(guān)注20日線及0.618的目標(biāo)反彈位上證3018能否放量突破，若能有效突破則意味著調(diào)整結(jié)束，否則將再度回檔。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)不明確。
操作建議：消息面刺激影響或?yàn)槎唐冢�關(guān)注IF加權(quán)3240、上證3018處壓力能否有效突破，穩(wěn)健者多單逢高減持不追漲。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：維持強(qiáng)勢(shì)上漲】

8日，美國(guó)大豆期貨周一觸及一周高點(diǎn)，并連續(xù)第四個(gè)交易日收漲，因美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)連續(xù)第九個(gè)交易日確認(rèn)民間出口商出口銷售大量美豆。但良好的美豆作物前景仍令市場(chǎng)承壓，天氣預(yù)報(bào)顯示，本周中西部大部分地區(qū)的天氣狀況對(duì)作物生長(zhǎng)總體上有利。美國(guó)半數(shù)以上的大豆作物處于關(guān)鍵的結(jié)莢期，截至8月7日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率持平于72%，符合預(yù)期。11月大豆合約收升10-1/2美分，至每蒲式耳9.85美元。9月豆粕合約收高1.5美元，報(bào)每短噸335.9美元。9月豆油合約收高0.39美分，報(bào)每磅31.01美分。國(guó)內(nèi)粕類下跌幅度500-600點(diǎn)，短期已觸底反彈，可重點(diǎn)參與多單，油脂價(jià)格恢復(fù)在反彈至年內(nèi)高位的進(jìn)程中，低位多單持有，下探可繼續(xù)增持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：關(guān)注期貨低價(jià)區(qū)域的方向突破和跟進(jìn)】

8日,雞蛋價(jià)格漲價(jià)之勢(shì)如日中天，產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖戶積極出貨，經(jīng)銷商看好后市，銷區(qū)到貨正常，走貨較快，連日上漲造成收貨困難，明日或穩(wěn)中有漲，局部回穩(wěn)。雞蛋期貨1月合約價(jià)格尚待進(jìn)一步計(jì)入中秋前現(xiàn)貨上漲的預(yù)期，該合約持倉(cāng)銳增，暗示資金爭(zhēng)奪異常激烈，市場(chǎng)波動(dòng)將放大，預(yù)計(jì)價(jià)格3400至3500的均衡區(qū)間，將做出上行突破，持穩(wěn)3500或再探3400均是進(jìn)一步增持多單的機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線維持震蕩走勢(shì)】

周一鄭糖期貨小幅反彈，主力合約SR1701重心上移，但夜盤承壓20日均線；ICE原糖期貨連續(xù)三個(gè)交易日上漲，并觸及一個(gè)月高位，受空頭回補(bǔ)帶動(dòng)。消息方面，巴西甘蔗主產(chǎn)區(qū)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)一定降雨，或令收割進(jìn)度放緩。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，七月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)符合預(yù)期，市場(chǎng)缺乏熱點(diǎn)炒作；但外盤大幅反彈，糖價(jià)下方支撐亦較強(qiáng)，短線維持震蕩走勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:國(guó)家確定儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間延長(zhǎng)至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，短線鄭棉或延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整】

周一鄭棉期貨大幅下挫，主力合約CF1701承壓20日均線，棉價(jià)再度跌破15000整數(shù)關(guān)口；ICE期棉周一下跌，終結(jié)了此前的三連漲走勢(shì)，因天氣狀況改善的預(yù)期打壓價(jià)格，且美國(guó)農(nóng)業(yè)部在收盤后發(fā)布作物生長(zhǎng)報(bào)告。消息方面，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布公告，2015/16年度國(guó)家儲(chǔ)備棉輪出銷售截止時(shí)間由2016年8月31日延長(zhǎng)至9月30日，年度輪出總量不限于200萬(wàn)噸，最終以實(shí)際成交數(shù)量為準(zhǔn)。8月8日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷售資源3噸，實(shí)際成交1.96萬(wàn)噸，成交率65.24%，成交均價(jià)13938元/噸（上一日成交均價(jià)13945元/噸）。發(fā)改委和財(cái)政部發(fā)布公告，確定儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間延長(zhǎng)至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，市場(chǎng)緊張供需格局得到緩解，短線棉價(jià)或延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整，高位空單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注下方支撐】

周一倫銅沖高回落，至收盤上漲0.27%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存205025噸，減少1625噸；8日上期所注冊(cè)倉(cāng)單64549噸，減少1695噸。海關(guān)總署昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月份進(jìn)口未鍛造的銅及銅材36萬(wàn)噸，1-7月份未鍛造的銅及銅材進(jìn)口總量為309噸，去年同期累計(jì)259噸，同比增加19.5%。供給方面，6月國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)量68.6萬(wàn)噸，同比僅增長(zhǎng)0.1%；1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.6%，低于去年同期9.39%的增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速有所放緩。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)7月通脹、社融規(guī)模、新增人民幣貸款等數(shù)據(jù)。周一倫銅收出帶上影小陽(yáng)線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩。國(guó)內(nèi)下方40日均線處有一定支撐，暫短線操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：原油震蕩回升抑制TA下行】

TA主力1609合約周一大幅下探后震蕩回升，承壓短期均線震蕩下行，延續(xù)偏空走勢(shì)有望再度下探4500點(diǎn)目標(biāo)位。從基本面來(lái)看，TA上下游開(kāi)工率出現(xiàn)分化，PTA工廠開(kāi)工率小幅回落但較7月下旬已有顯著回升，聚酯開(kāi)工率平穩(wěn)，下游織機(jī)開(kāi)工率大幅收縮，隨著時(shí)間的推移，下游需求不佳將會(huì)向上傳導(dǎo)令TA承壓。另一方面，美原油指數(shù)的持續(xù)下挫也是令工業(yè)品承壓的重要因素，但近期美原油指數(shù)連續(xù)震蕩回升收陽(yáng)線，收復(fù)44美元，抑制TA下行，周一夜盤期價(jià)維持于4600點(diǎn)附近震蕩。短線趨勢(shì)性不強(qiáng)，低位震蕩應(yīng)注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)移倉(cāng)1701合約。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：高爐復(fù)產(chǎn)推動(dòng)焦礦強(qiáng)于螺紋集體上行】

八月伊始，唐山限產(chǎn)結(jié)束，河北高爐開(kāi)工率在8月5日當(dāng)周立刻大幅回升五個(gè)百分點(diǎn)至85.08%，全國(guó)高爐開(kāi)工率小幅提高至79.70%。這使得鐵礦和焦炭帶領(lǐng)黑色繼續(xù)領(lǐng)漲商品，漲幅有所分化，符合高爐復(fù)產(chǎn)的邏輯。其中焦炭供需偏緊，期價(jià)持續(xù)上攻封于漲停并持續(xù)創(chuàng)新高。螺紋1610合約技術(shù)形態(tài)上維持良好的上行格局，期價(jià)穩(wěn)站短期均線族并向上發(fā)散，周一強(qiáng)勢(shì)收陽(yáng)突破2600元/噸，但上方2610元/噸存有較大壓力。同時(shí)由于螺紋1610合約臨近交割，呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，應(yīng)當(dāng)關(guān)注近月對(duì)現(xiàn)貨的升水情況不利于螺紋進(jìn)一步走高，另一方面應(yīng)當(dāng)注意1610合約持倉(cāng)應(yīng)注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)移倉(cāng)1701合約，多單適當(dāng)堅(jiān)持。鐵礦石和焦炭周一強(qiáng)勢(shì)拉升，鐵礦突破前期高點(diǎn)并且在夜盤繼續(xù)上攻觸及511元/噸階段新高，焦炭1609合約周一封于7%漲停板，夜盤進(jìn)一步高開(kāi)高走漲幅超5%，十分強(qiáng)勢(shì)。操作上建議黑色系列多單繼續(xù)持有，不盲目左側(cè)交易沽空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：前多適量持有】

因市場(chǎng)對(duì)OPEC成員國(guó)可能考慮凍產(chǎn)的預(yù)期重燃，周一美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩，個(gè)別價(jià)格上下浮動(dòng)50元/噸，周初多數(shù)石化價(jià)格變動(dòng)不大，市場(chǎng)交投清淡，商家謹(jǐn)慎報(bào)盤居多。周一塑料1701合約探低回升，收出帶長(zhǎng)下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。裝置上，蒲城清潔能源全密度近期重啟；上海石化1PE裝置檢修，延長(zhǎng)中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修在即。OPEC周一稱，將在9月份的能源會(huì)議期間進(jìn)行非正式會(huì)談，市場(chǎng)對(duì)OPEC成員國(guó)可能考慮凍產(chǎn)的預(yù)期重燃，原油價(jià)格走高。延長(zhǎng)中煤PE裝置停車，蘭州石化裝置計(jì)劃本周起檢修，涉及產(chǎn)能較大，且檢修時(shí)間較長(zhǎng)，供給壓力減輕。需求方面，包裝膜生產(chǎn)企業(yè)需求穩(wěn)定，農(nóng)膜廠家平均開(kāi)工率無(wú)明顯提升，不過(guò)隨著棚膜備貨需求增加，預(yù)計(jì)后期需求有所改善。昨日連塑探低回升，下方5日均線附近有一定支撐，預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:RU1701多單持有】

周一滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1701報(bào)收三連陽(yáng)，期價(jià)突破20日均線壓力；日膠指數(shù)亦低位反彈。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月進(jìn)口橡膠（天然橡膠和合成橡膠）43萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.9%，同比增加2.4%；1-7月累計(jì)進(jìn)口橡膠311萬(wàn)噸，同比大增31.8%。庫(kù)存方面，截止8月8日，上期所天膠期貨庫(kù)存為31.11萬(wàn)噸，較上一交易日增加960噸。全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，淡季不淡，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；在龐大的倉(cāng)單壓力下，滬膠遠(yuǎn)強(qiáng)近弱的走勢(shì)仍將延續(xù)，RU1701多單持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線暫觀望】

因空頭回補(bǔ)和逢低買盤力量增加，周一美黃金價(jià)格企穩(wěn)�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)973.81噸，減少6.53噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收287.75元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4362元/千克。上周五公布的美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.5萬(wàn)人，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，而昨日公布的美國(guó)7月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI)為1，高于預(yù)期值0，在連續(xù)六個(gè)月處于負(fù)值區(qū)間后終于錄得正值，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期上升，令金價(jià)承壓。不過(guò)，昨日原油價(jià)格走高，對(duì)金價(jià)有所帶動(dòng)，而且在低位空頭回補(bǔ)意愿較強(qiáng)，美黃金在探低后企穩(wěn)有所回升。技術(shù)面，美黃金周一收出十字星，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)零軸上死叉，短線走勢(shì)震蕩。暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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