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新紀(jì)元早盤簡報(bào)11月29日(周二)
發(fā)布時(shí)間:2016-11-29 08:48:05

早盤簡報(bào)
20161129日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一,央行在公開市場進(jìn)行10007天期、60014天期和15028天期逆回購操作,中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%2.55%,當(dāng)日經(jīng)投放450億。
2.
歐洲央行行長德拉基表示,將維持貨幣寬松立場。歐洲央行將在12月份評估政策,而評估的結(jié)果將保持非常高的貨幣寬松度,以此令通脹推升至目標(biāo)水平。
3.
周一美股收跌,道指與標(biāo)普指數(shù)結(jié)束連漲四日行情,OPEC會議在即,油價(jià)收高。截止收盤,道指跌0.28%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.53%;紐約黃金收漲1.1%,報(bào)1190.80美元/盎司;WTI原油收漲2.21%,報(bào)47.08美元/桶。
4.
周一,滬指、深成指均在盤中創(chuàng)出年內(nèi)反彈新高,盤面上銀行、有色金屬、基建等大盤藍(lán)籌板塊走強(qiáng)。截至收盤,滬指報(bào)3277.10點(diǎn),漲0.46%;深成指報(bào)11068.87點(diǎn),漲0.29%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)2166.05點(diǎn),跌0.07%。
5.
今日關(guān)注:18:00歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、消費(fèi)者信心指數(shù)終值;21:00德國11CPI年率初值;21:30美國第三季度實(shí)際GDP年化季率;23:00美國11月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)。(新紀(jì)元期貨 程偉)

期市早評

金融期貨

【股指:風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)間窗口臨近,警惕頂部結(jié)構(gòu)出現(xiàn) 】

政策消息。1.在岸人民幣匯率收漲0.19%報(bào)6.9022元;2.央行開展1750億逆回購操作,當(dāng)周凈投放450億;3.滬股通凈買入13.96億。
市場分析。受深港通開通消息的刺激,周一期指溫和上漲。現(xiàn)貨市場方面,銀行、有色金屬、基建等大盤藍(lán)籌板塊發(fā)力,帶動股指沖高。主力合約IFIH、IC分別貼水2.68、-0.26、88.02點(diǎn),基差繼續(xù)收窄。IF加權(quán)受到前高32563047連線的壓力,沖高后小幅回落。上證指數(shù)在3262-3267處形成向上跳空缺口,盤中創(chuàng)下3288點(diǎn)的年內(nèi)新高,成交量溫和放大,短線仍有沖高的動能。但越漲風(fēng)險(xiǎn)越大,需警惕行情在亢奮中見頂。
操作建議。深港通已被反復(fù)預(yù)期和消化,意大利修憲公投(124日)、美聯(lián)儲加息(1214日)時(shí)間窗口臨近,股指加速趕頂?shù)目赡苄栽黾樱綕q風(fēng)險(xiǎn)越大,逢高鎖利,切忌追漲。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:已有多單可繼續(xù)持有,高位不追多】

周一鄭糖期貨封于漲停,主力合約SR1701夜盤延續(xù)強(qiáng)勢,期價(jià)逼近上市以來新高。ICE原糖期貨周一從數(shù)周低位反彈,因巴西雷亞爾跳漲吸引部分買盤。新糖開榨情況,截止1128日,廣西已有15家糖廠開榨,同比減少6家,未來兩天預(yù)計(jì)還有2-3家糖廠開榨,本榨季11月開榨進(jìn)度總體慢于15/16榨季。綜合而言,減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控,鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看,國內(nèi)新糖開榨進(jìn)度慢于去年同期,市場供應(yīng)尚難大幅增加;而節(jié)前采購開始啟動,需求呈現(xiàn)不斷增加的態(tài)勢,供需基本面利多市場,近期鄭糖或維持偏強(qiáng)走勢,已有多單可繼續(xù)持有;但期價(jià)逼近上市以來高點(diǎn),短線暫不追多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)

【棉花:基本面缺乏新的利多提振,短線鄭棉上行空間有限,維持逢高偏空思路】

周一鄭棉期貨再度沖高,主力合約CF1705下方20日均線支撐較強(qiáng),期價(jià)低開反彈,夜盤重心繼續(xù)上移。ICE期棉周一攀升1%,為六日以來首次上漲,受助于中國作物受損擔(dān)憂激發(fā)的買盤,以及美元走弱。綜合而言,新棉采摘接近尾聲,市場供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢,后市鄭棉重心將下移。短期來看,隨著12月瓜果及能源運(yùn)輸降溫,新棉出疆車輛將大幅增加,后市供應(yīng)壓力增加。此外,儲備棉輪出時(shí)間符合市場預(yù)期,基本面缺乏新的利多提振,短線鄭棉上行空間有限,維持逢高偏空思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)

工業(yè)品

【銅:前多可適量減持】

周一倫銅沖高回落,至收盤上下跌0.75%。庫存上,LME銅庫存234250噸,減少2950噸;28日上期所銅倉單35673噸,持倉減少25噸。周一中國批準(zhǔn)了2470億元人民幣的鐵路投資計(jì)劃,中國10月房地產(chǎn)投資增速加快,升至20144月以來最高。上周五公布的數(shù)據(jù)則顯示1-10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額52567.7億元,同比增長8.6%,增速比1-9月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn),企業(yè)效益向好態(tài)勢進(jìn)一步穩(wěn)固。從中線看,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好,利好銅價(jià)。周一倫銅收出帶長上影小陰線,下方5日均線支撐較強(qiáng)。連續(xù)上漲后,預(yù)計(jì)短線高位震蕩整固,但整體仍有望保持強(qiáng)勢,前多可逢高適量減持,后期待震蕩整固后再多單擇機(jī)進(jìn)場。 (新紀(jì)元期貨 羅震)                                                                             

PTA:突破5000關(guān)口 短線震蕩偏多】

TA1701合約期價(jià)自4800一線回升至5000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,周一探低回升收小陽線,站上5000關(guān)口,化解短線回落風(fēng)險(xiǎn)。期價(jià)回補(bǔ)半數(shù)上周的跌幅,獲得5000一線支撐后,期價(jià)仍顯示出短線偏多格局。但從中期角度來看,PTA工廠開工率突現(xiàn)回升,而下游聚酯開工率下降,江浙織機(jī)開工率也快速下降,供需格局急轉(zhuǎn)直下。美原油指數(shù)承壓50美元關(guān)口大幅回落,對TA走勢形成一定拖累。TA夜盤再收小陽線,短線震蕩偏多。(新紀(jì)元期貨 石磊)

【黑色:重回前高處震蕩加劇 多空分歧加大注意風(fēng)險(xiǎn)】

全國高爐開工率和河北高爐開工率水平的小幅下滑,逐步影響鋼材供給,同時(shí)河北重啟對空氣污染重點(diǎn)行業(yè)的生產(chǎn)管制。煤、焦市場仍然呈現(xiàn)顯著的供不應(yīng)求格局,一方面受制于煤炭限產(chǎn),一方面受制于運(yùn)力不足,這種局面在煉焦煤市場暫時(shí)沒有緩解,但由于發(fā)改委和煤炭協(xié)會連續(xù)發(fā)力對動力煤價(jià)格進(jìn)行調(diào)控,稍稍拖累煉焦煤市場情緒。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格快速飆漲,期貨市場也出現(xiàn)一定逼空因素,對螺紋形成重要的成本支撐。但由于鋼材供給端收縮,下游消費(fèi)正在逐步走淡,也會相應(yīng)地抑制原料端的非理性上漲。從技術(shù)面來看,螺紋1701合約高位震蕩偏多,創(chuàng)階段新高3238/噸,夜盤仍在上攻,短期均線族再度拐頭向上,技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱放大。鐵礦石1701合約的逼空仍在進(jìn)行中,期價(jià)至周一報(bào)收六連陽,夜盤觸及670.5階段新高。而煤焦在前高一線遇阻,稍顯滯漲。黑色系在高位多空爭奪激烈,向上突破形成新高然后出現(xiàn)“頭肩型”的可能性在加大,短線風(fēng)險(xiǎn)高漲。多單注意止盈,仍維持強(qiáng)勢格局不建議抄底。(新紀(jì)元期貨 石磊)

LLDPE:短線企穩(wěn)走強(qiáng),逢低短多操作為主】

因交易商押注主要產(chǎn)油國能夠達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議,周一美原油價(jià)格走高,F(xiàn)貨面,市場價(jià)格震蕩走軟,部分線性松動50/噸,多數(shù)石化繼續(xù)降價(jià)銷售,市場交投悲觀,商家跟跌出貨。周一塑料1701合約震蕩走高收出中陽線,收盤站上5日均線,MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線有企穩(wěn)走高繼續(xù)。當(dāng)前檢修裝置較少,上周主要有神華榆林LDPE裝置、茂名石化LDPE2#裝置、福建聯(lián)合PE裝置停車,檢修時(shí)間不長,損失產(chǎn)量有限。神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn),產(chǎn)品流入市場,供給端壓力增大。需求上,棚膜生產(chǎn)旺季接近尾聲,而下游終端對高價(jià)位抵觸情緒漸顯,市場投機(jī)性需求較上周減弱,不過12月包裝膜需求有望改善。周一連塑收出中陽線,收盤站上5日均線,短線有企穩(wěn)走強(qiáng)跡象,逢低短多思路為主。(新紀(jì)元期貨 羅震)

【天膠:多單繼續(xù)持有,關(guān)注20000壓力】

周一滬膠期貨延續(xù)強(qiáng)勢,主力合約RU1705考驗(yàn)20000點(diǎn)壓力。日膠指數(shù)突破240壓力。庫存方面,截止1128日,上期所天膠期貨庫存為17.19萬噸,較上一交易日增加1670噸。綜合而言,東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加,而國內(nèi)停割期臨近;與此同時(shí),國內(nèi)乘用車及重卡銷量維持高速增長態(tài)勢,需求端支撐較強(qiáng)。供需偏緊格局難以有效改善,年底滬膠期價(jià)仍有上行空間。短期來看,資金看漲熱情高漲,近期滬膠仍將維持偏強(qiáng)走勢,多單繼續(xù)持有,關(guān)注20000壓力。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)

【黃金:加息前維持偏空思路】

受美國某些州將重新計(jì)算選票的影響,避險(xiǎn)情緒上升推升金價(jià)反彈,周一國際黃金低位溫和反彈,美元指數(shù)小幅走低。本周二開始,美國三季度GDP、核心PEC、ADP、非農(nóng)就業(yè)等重要數(shù)據(jù)陸續(xù)公布,這些數(shù)據(jù)的出爐將成為美聯(lián)儲12月加息的有利證據(jù),預(yù)計(jì)金價(jià)仍將承壓回落。短線雖有超跌反彈,但仍需維持逢高偏空的思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

 

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