早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年12月24日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議稱，要積極發(fā)展直接融資、研究證券、基金、期貨機(jī)構(gòu)交叉持牌，穩(wěn)步推進(jìn)符合條件的金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)隔離基礎(chǔ)上申請(qǐng)證券業(yè)務(wù)牌照。
2. 英國(guó)第三季度GDP年率終值上升2.1%，升幅不及預(yù)期，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)有所放緩，尤其是金融業(yè)放緩，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率終值下修的原因。
3. 美國(guó)11月耐用品訂單月率為持平，因強(qiáng)勢(shì)美元和能源行業(yè)削減支出對(duì)制造業(yè)的拖累幾乎沒有減弱。
4. 美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值92.6，高于預(yù)期的92，數(shù)據(jù)表明美國(guó)消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心處于較高水平。
5. 周三美股連續(xù)第三個(gè)交易日收高，能源股領(lǐng)漲，美國(guó)原油庫(kù)存下滑推動(dòng)油價(jià)大漲。道指上漲1.06%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.24%；WTI原油上漲3.8%，收于每桶37.50美元；紐約黃金下跌0.6%，報(bào)每盎司1068.20美元。
6. 周三，兩市微幅高開，權(quán)重股相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，券商板塊幾度上攻助股指拉升，然而上方壓力過大均沖高未果回落。截至收盤，滬指報(bào)3636.09點(diǎn)，跌0.43%；深指報(bào)13007.87點(diǎn)，跌1.00%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2783.94點(diǎn)，跌1.97%。
7. 今日關(guān)注：07:50日本央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：若急漲減多滾動(dòng)操作，否則續(xù)持多單】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.02%，報(bào)6.4778元；2.滬股通凈流出2.17億元，連續(xù)4日凈流出；3.國(guó)務(wù)院：發(fā)展直接融資，研究證券、基金、期貨機(jī)構(gòu)交叉持牌。
市場(chǎng)分析。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大金融改革力度，研究證券、基金、期貨交叉持牌，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)融資功能，各項(xiàng)利好政策將提升風(fēng)險(xiǎn)偏好。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)總體偏空：IF/IH前五大主力總凈空持倉(cāng)增加89/280手，海通、國(guó)泰君安IF總凈空持倉(cāng)增加349/113手；IC前五大主力總凈空持倉(cāng)減少274手。周三期指沖高回落，上證創(chuàng)出階段新高。IF加權(quán)進(jìn)入第一輪股災(zāi)強(qiáng)阻力區(qū)，30、15分鐘周期出現(xiàn)頂背離的形態(tài)。上證面臨3650-3740重大阻力，日線形態(tài)有頂背離的跡象。股指若再次沖擊前期高點(diǎn)不能站穩(wěn)，需警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
操作建議：支撐/壓力：上證3580/上證3680。若不能有效突破前期高點(diǎn)，穩(wěn)健者暫且觀望，規(guī)避回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；激進(jìn)者參照壓力逢高減持短線多單，滾動(dòng)操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：高位上漲遲滯，震蕩整理】

CBOT大豆期貨周三連跌第三日，受累于長(zhǎng)期預(yù)報(bào)顯示，巴西降水量將有所增加，且豆粕價(jià)格驟降。一些長(zhǎng)期預(yù)報(bào)顯示，未來兩周巴西主要大豆種植州—馬托格羅索州（Mato Grosso）將迎來降雨，給該地區(qū)干旱的農(nóng)田帶來急需的水分。1月大豆期貨合約收跌3-1/2美分，報(bào)每蒲式耳8.81-3/4美元。1月豆粕合約收挫4.5美元，報(bào)每短噸272.4美元。1月豆油合約漲0.08美分，報(bào)30.52美分。美豆仍未擺脫近四個(gè)月的低位區(qū)間震蕩，美豆粕仍處于熊市通道之中，而豆油受馬來西亞棕櫚油持續(xù)強(qiáng)勢(shì)影響，震蕩顯強(qiáng)。前兩日我們強(qiáng)調(diào)，國(guó)內(nèi)油粕系列交易周期宜縮短，南美天氣炒作存在反復(fù)，國(guó)際大豆供給沖擊仍存在后續(xù)的釋放，可能致盤面存在復(fù)雜震蕩。國(guó)內(nèi)豆粕2370-2410區(qū)間震蕩，豆油5580-5650區(qū)間強(qiáng)勢(shì)震蕩，棕櫚油挺進(jìn)至4750-4800強(qiáng)阻力區(qū)市況膠著，豆棕價(jià)差收斂的套利機(jī)會(huì)是中長(zhǎng)期交易的熱點(diǎn)，短線震蕩單邊操作難度增加，可側(cè)重參與套利交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：節(jié)日效應(yīng)現(xiàn)貨漲勢(shì)顯著，期貨日內(nèi)開陽上漲】

搜牧資訊稱，23日，雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有漲，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常，走貨加快，各環(huán)節(jié)基本無存貨；部分銷區(qū)受天氣影響到貨量一般，市場(chǎng)需求基本正常，在節(jié)日效應(yīng)影響下，現(xiàn)貨近期漲勢(shì)顯著。5月期貨合約，在3300-3330強(qiáng)阻力區(qū)遇阻回撤后，在3250附近獲得支持，因元旦臨近，現(xiàn)貨漲勢(shì)顯著，期價(jià)在完成技術(shù)回踩后，日內(nèi)上漲開陽幾率增加，而上沖3330至3350區(qū)域未能持穩(wěn)，則需減持多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:中長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，5600下方逢低加持多單】

周三鄭糖期貨先抑后揚(yáng)，主力合約SR1605午后重新站上5600上方，夜盤窄幅整理；ICE原糖期貨跟隨巴西雷亞爾上漲，節(jié)前市場(chǎng)交投清淡。新榨季開榨情況，目前廣東湛江已有4家糖廠開榨，開榨進(jìn)度總的來說與去年同期相當(dāng)，余下17家預(yù)計(jì)將在1月12日前陸續(xù)開榨；云南已有11家糖廠開榨，同比增加1家。受降雨天氣影響，廣西新糖開榨進(jìn)度緩慢，截止12月22日，廣西已有69家糖廠開榨，同比減少12家，預(yù)計(jì)今明兩天仍將遭遇降溫降雨過程�；�本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來看，多空爭(zhēng)奪激烈，期價(jià)上有壓力，下有支撐；但隨著年底消費(fèi)旺季臨近，糖價(jià)整體仍將震蕩上行。操作上，中長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，5600下方逢低加持多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線或小幅走高】

周三倫銅小幅走高，至收盤上漲0.81%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存233675噸，增加1325噸。23日上期所注冊(cè)倉(cāng)單39549噸，流出499噸。昨日公布的美國(guó)11月耐用品訂單、12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)好于預(yù)期，而原油因庫(kù)存數(shù)據(jù)大幅下降而暴漲，對(duì)銅價(jià)形成一定提振。另外，此前消息顯示國(guó)內(nèi)銅企預(yù)計(jì)收儲(chǔ)40萬噸，國(guó)內(nèi)銅冶煉商明年亦有一定程度減產(chǎn)。供給端收縮有利于行情。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，形成兩陽夾一陰形態(tài)，下方5、10日均線形成支撐，短線有望延續(xù)反彈。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：依托4400點(diǎn)多單謹(jǐn)慎持有】

TA1605合約期價(jià)周三表現(xiàn)不佳，期價(jià)最高探至4448元/噸，最低觸及4386元/噸，收長(zhǎng)上下影小陰線，但勉強(qiáng)收于5日均線之上，成交一般持倉(cāng)小幅回升，短期均線緩慢抬升期價(jià)，日線階段反彈格局良好。美原油指數(shù)連續(xù)兩個(gè)交易日小幅收陽，呈現(xiàn)短線觸底反彈，周三夜盤突破5日和10日均線觸及39美元之上，預(yù)計(jì)對(duì)工業(yè)品有一定提振。TA有望與美原油指數(shù)形成共振，再漲百點(diǎn)作為階段目標(biāo)。但由于成交和持倉(cāng)動(dòng)能不足，反彈也未得到基本面支撐，高度并不樂觀。短線操作依托5日均線持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：暫獲均線支撐，短多可繼續(xù)持有】

螺紋1605合約周三低開低走收小陰線，成交和持倉(cāng)大幅回落，然而跌幅僅14點(diǎn)收于1717元/噸，與5日均線持平，夜盤期價(jià)平開小幅回升，日內(nèi)有望在40日線支撐下再度拉升。螺紋1605合約近期小幅反彈主要由于積弱已久，超跌反彈的動(dòng)能得到釋放，同時(shí)得到現(xiàn)貨市場(chǎng)階段性短缺題材的助推。期價(jià)在連續(xù)飆漲至60日線后有承壓回落的動(dòng)作，但從成交和持倉(cāng)上看，動(dòng)能尚未衰竭。鐵礦石、雙焦跟漲螺紋，但波動(dòng)幅度相對(duì)較小。操作上建議前期反彈多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏強(qiáng)走勢(shì)】

因EIA原油庫(kù)存大降，同時(shí)美國(guó)原油鉆井平臺(tái)也減少,周三美原油價(jià)格大幅走高。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格普遍上漲，部分低壓上漲50元/噸，部分石化上調(diào)出廠價(jià)格，且少數(shù)地區(qū)貨源比較緊張，商家隨行高報(bào)。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置已開車正常，下旬出產(chǎn)品；廣州石化檢修至一月；延長(zhǎng)中煤因故障停車。周三塑料1605合約探低回升，收出帶長(zhǎng)下影陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)偏強(qiáng)。EIA公布最新的庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存大幅減少，減幅遠(yuǎn)超預(yù)期，美原油大漲，成本支撐增強(qiáng)。供給端，部分裝置檢修，但后期陜西神木新增產(chǎn)能產(chǎn)品流入市場(chǎng)將給市場(chǎng)帶來壓力。需求方面，下游需求改善有限。不過，1505合約貼水現(xiàn)貨幅度仍較大，且石化當(dāng)前庫(kù)存處于偏低水平，對(duì)行情形成支持，短線或偏強(qiáng)走勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：中線空單持有，短線多看少動(dòng)為宜】

周三滬膠期貨探底回升，主力合約1605上有壓力，下有支撐，短線窄幅震蕩；日膠期貨小幅反彈，期價(jià)站上20日均線，短期均線向上運(yùn)行。庫(kù)存方面，截止12月23日，上期所天膠期貨庫(kù)存為14.59萬噸，較前一交易日增加600噸。消息方面，巴西外貿(mào)委員會(huì)發(fā)布2015年第83號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口農(nóng)業(yè)輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。綜合而言，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，11月重卡銷售降幅再度擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振；而受歐美國(guó)家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫(kù)存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)，中線空單繼續(xù)持有。短期來看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議帶來利好消息，加之美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，市場(chǎng)情緒有所回暖，但基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好，短線膠價(jià)反彈是否持續(xù)仍待確認(rèn)，關(guān)注60日均線壓力情況，短線多看少動(dòng)為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或小幅震蕩】

因美股上漲限制了黃金的避險(xiǎn)功能，周三美黃金價(jià)格小幅走低。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)645.94噸，持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收227.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3311元/千克。因圣誕節(jié)假期，美國(guó)部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提前公布，昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月耐用品訂單月率初值0.0%，預(yù)期-0.6%；12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值92.6，創(chuàng)7月份以來新高。整體看，昨日公布的數(shù)據(jù)多好于預(yù)期，股市上漲使得黃金避險(xiǎn)需求下降。技術(shù)面看，美黃金小幅回落，整體仍在1050-1080震蕩區(qū)間中運(yùn)行，關(guān)注后期突破方向。操作上，震蕩思路為主，關(guān)注能否向上突破。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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