早盤簡報
2015年12月24日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 國務院常務會議稱，要積極發(fā)展直接融資、研究證券、基金、期貨機構交叉持牌，穩(wěn)步推進符合條件的金融機構在風險隔離基礎上申請證券業(yè)務牌照。
2. 英國第三季度GDP年率終值上升2.1%，升幅不及預期，服務業(yè)增長有所放緩，尤其是金融業(yè)放緩，是經(jīng)濟增長率終值下修的原因。
3. 美國11月耐用品訂單月率為持平，因強勢美元和能源行業(yè)削減支出對制造業(yè)的拖累幾乎沒有減弱。
4. 美國12月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值92.6，高于預期的92，數(shù)據(jù)表明美國消費者對經(jīng)濟的信心處于較高水平。
5. 周三美股連續(xù)第三個交易日收高，能源股領漲，美國原油庫存下滑推動油價大漲。道指上漲1.06%，標普500指數(shù)上漲1.24%；WTI原油上漲3.8%，收于每桶37.50美元；紐約黃金下跌0.6%，報每盎司1068.20美元。
6. 周三，兩市微幅高開，權重股相對強勢，券商板塊幾度上攻助股指拉升，然而上方壓力過大均沖高未果回落。截至收盤，滬指報3636.09點，跌0.43%；深指報13007.87點，跌1.00%；創(chuàng)業(yè)板報2783.94點，跌1.97%。
7. 今日關注：07:50日本央行公布貨幣政策會議紀要；21:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：若急漲減多滾動操作，否則續(xù)持多單】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.02%，報6.4778元；2.滬股通凈流出2.17億元，連續(xù)4日凈流出；3.國務院：發(fā)展直接融資，研究證券、基金、期貨機構交叉持牌。
市場分析。國務院常務會議再次強調推進供給側結構性改革，加大金融改革力度，研究證券、基金、期貨交叉持牌，充分發(fā)揮資本市場融資功能，各項利好政策將提升風險偏好。主力持倉傳遞信號總體偏空：IF/IH前五大主力總凈空持倉增加89/280手，海通、國泰君安IF總凈空持倉增加349/113手；IC前五大主力總凈空持倉減少274手。周三期指沖高回落，上證創(chuàng)出階段新高。IF加權進入第一輪股災強阻力區(qū)，30、15分鐘周期出現(xiàn)頂背離的形態(tài)。上證面臨3650-3740重大阻力，日線形態(tài)有頂背離的跡象。股指若再次沖擊前期高點不能站穩(wěn)，需警惕回調風險。
操作建議：支撐/壓力：上證3580/上證3680。若不能有效突破前期高點，穩(wěn)健者暫且觀望，規(guī)避回調風險；激進者參照壓力逢高減持短線多單，滾動操作。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：高位上漲遲滯，震蕩整理】

CBOT大豆期貨周三連跌第三日，受累于長期預報顯示，巴西降水量將有所增加，且豆粕價格驟降。一些長期預報顯示，未來兩周巴西主要大豆種植州—馬托格羅索州（Mato Grosso）將迎來降雨，給該地區(qū)干旱的農(nóng)田帶來急需的水分。1月大豆期貨合約收跌3-1/2美分，報每蒲式耳8.81-3/4美元。1月豆粕合約收挫4.5美元，報每短噸272.4美元。1月豆油合約漲0.08美分，報30.52美分。美豆仍未擺脫近四個月的低位區(qū)間震蕩，美豆粕仍處于熊市通道之中，而豆油受馬來西亞棕櫚油持續(xù)強勢影響，震蕩顯強。前兩日我們強調，國內油粕系列交易周期宜縮短，南美天氣炒作存在反復，國際大豆供給沖擊仍存在后續(xù)的釋放，可能致盤面存在復雜震蕩。國內豆粕2370-2410區(qū)間震蕩，豆油5580-5650區(qū)間強勢震蕩，棕櫚油挺進至4750-4800強阻力區(qū)市況膠著，豆棕價差收斂的套利機會是中長期交易的熱點，短線震蕩單邊操作難度增加，可側重參與套利交易。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：節(jié)日效應現(xiàn)貨漲勢顯著，期貨日內開陽上漲】

搜牧資訊稱，23日，雞蛋價格穩(wěn)中有漲，產(chǎn)區(qū)貨源供應正常，走貨加快，各環(huán)節(jié)基本無存貨；部分銷區(qū)受天氣影響到貨量一般，市場需求基本正常，在節(jié)日效應影響下，現(xiàn)貨近期漲勢顯著。5月期貨合約，在3300-3330強阻力區(qū)遇阻回撤后，在3250附近獲得支持，因元旦臨近，現(xiàn)貨漲勢顯著，期價在完成技術回踩后，日內上漲開陽幾率增加，而上沖3330至3350區(qū)域未能持穩(wěn)，則需減持多單。（新紀元期貨王成強）

【白糖:中長線多單繼續(xù)持有，5600下方逢低加持多單】

周三鄭糖期貨先抑后揚，主力合約SR1605午后重新站上5600上方，夜盤窄幅整理；ICE原糖期貨跟隨巴西雷亞爾上漲，節(jié)前市場交投清淡。新榨季開榨情況，目前廣東湛江已有4家糖廠開榨，開榨進度總的來說與去年同期相當，余下17家預計將在1月12日前陸續(xù)開榨；云南已有11家糖廠開榨，同比增加1家。受降雨天氣影響，廣西新糖開榨進度緩慢，截止12月22日，廣西已有69家糖廠開榨，同比減少12家，預計今明兩天仍將遭遇降溫降雨過程�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，多空爭奪激烈，期價上有壓力，下有支撐；但隨著年底消費旺季臨近，糖價整體仍將震蕩上行。操作上，中長線多單繼續(xù)持有，5600下方逢低加持多單。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線或小幅走高】

周三倫銅小幅走高，至收盤上漲0.81%。庫存上，倫銅庫存233675噸，增加1325噸。23日上期所注冊倉單39549噸，流出499噸。昨日公布的美國11月耐用品訂單、12月密歇根大學消費者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)好于預期，而原油因庫存數(shù)據(jù)大幅下降而暴漲，對銅價形成一定提振。另外，此前消息顯示國內銅企預計收儲40萬噸，國內銅冶煉商明年亦有一定程度減產(chǎn)。供給端收縮有利于行情。技術面看，倫銅收出小陽線，形成兩陽夾一陰形態(tài)，下方5、10日均線形成支撐，短線有望延續(xù)反彈。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：依托4400點多單謹慎持有】

TA1605合約期價周三表現(xiàn)不佳，期價最高探至4448元/噸，最低觸及4386元/噸，收長上下影小陰線，但勉強收于5日均線之上，成交一般持倉小幅回升，短期均線緩慢抬升期價，日線階段反彈格局良好。美原油指數(shù)連續(xù)兩個交易日小幅收陽，呈現(xiàn)短線觸底反彈，周三夜盤突破5日和10日均線觸及39美元之上，預計對工業(yè)品有一定提振。TA有望與美原油指數(shù)形成共振，再漲百點作為階段目標。但由于成交和持倉動能不足，反彈也未得到基本面支撐，高度并不樂觀。短線操作依托5日均線持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：暫獲均線支撐，短多可繼續(xù)持有】

螺紋1605合約周三低開低走收小陰線，成交和持倉大幅回落，然而跌幅僅14點收于1717元/噸，與5日均線持平，夜盤期價平開小幅回升，日內有望在40日線支撐下再度拉升。螺紋1605合約近期小幅反彈主要由于積弱已久，超跌反彈的動能得到釋放，同時得到現(xiàn)貨市場階段性短缺題材的助推。期價在連續(xù)飆漲至60日線后有承壓回落的動作，但從成交和持倉上看，動能尚未衰竭。鐵礦石、雙焦跟漲螺紋，但波動幅度相對較小。操作上建議前期反彈多單繼續(xù)謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏強走勢】

因EIA原油庫存大降，同時美國原油鉆井平臺也減少,周三美原油價格大幅走高。現(xiàn)貨面，市場價格普遍上漲，部分低壓上漲50元/噸，部分石化上調出廠價格，且少數(shù)地區(qū)貨源比較緊張，商家隨行高報。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置已開車正常，下旬出產(chǎn)品；廣州石化檢修至一月；延長中煤因故障停車。周三塑料1605合約探低回升，收出帶長下影陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大,短線走勢偏強。EIA公布最新的庫存數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日當周，美國原油庫存大幅減少，減幅遠超預期，美原油大漲，成本支撐增強。供給端，部分裝置檢修，但后期陜西神木新增產(chǎn)能產(chǎn)品流入市場將給市場帶來壓力。需求方面，下游需求改善有限。不過，1505合約貼水現(xiàn)貨幅度仍較大，且石化當前庫存處于偏低水平，對行情形成支持，短線或偏強走勢。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠：中線空單持有，短線多看少動為宜】

周三滬膠期貨探底回升，主力合約1605上有壓力，下有支撐，短線窄幅震蕩；日膠期貨小幅反彈，期價站上20日均線，短期均線向上運行。庫存方面，截止12月23日，上期所天膠期貨庫存為14.59萬噸，較前一交易日增加600噸。消息方面，巴西外貿委員會發(fā)布2015年第83號決議，對原產(chǎn)于中國的進口農(nóng)業(yè)輪胎啟動反傾銷調查。綜合而言，在國內宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，11月重卡銷售降幅再度擴大，國內市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉跡象，膠價中期仍將維持熊市基調，中線空單繼續(xù)持有。短期來看，中央經(jīng)濟工作會議帶來利好消息，加之美聯(lián)儲加息靴子落地，市場情緒有所回暖，但基本面缺乏實質利好，短線膠價反彈是否持續(xù)仍待確認，關注60日均線壓力情況，短線多看少動為宜。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或小幅震蕩】

因美股上漲限制了黃金的避險功能，周三美黃金價格小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉645.94噸，持倉無變動。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收227.1元/克，上海期銀主力合約報收3311元/千克。因圣誕節(jié)假期，美國部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)提前公布，昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月耐用品訂單月率初值0.0%，預期-0.6%；12月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值92.6，創(chuàng)7月份以來新高。整體看，昨日公布的數(shù)據(jù)多好于預期，股市上漲使得黃金避險需求下降。技術面看，美黃金小幅回落，整體仍在1050-1080震蕩區(qū)間中運行，關注后期突破方向。操作上，震蕩思路為主，關注能否向上突破。（新紀元期貨 羅震）

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