早盤簡報
2016年10月28日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行1150億7天期、550億14天期和400億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日凈投放1000億。
2. 中國9月工業(yè)企業(yè)利潤增7.7%，增速相比8月大幅回落。但采礦業(yè)利潤由降轉(zhuǎn)升，扭轉(zhuǎn)2013年10月以來同比持續(xù)下降的走勢，國企利潤增長繼續(xù)加快。
3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)25.8萬，連續(xù)86周低于30萬人，顯示美國就業(yè)市場繼續(xù)擴張之勢，為美聯(lián)儲年內(nèi)加息提供數(shù)據(jù)支持。
4. 周四美股收低，房地產(chǎn)等防御性板塊領(lǐng)跌，投資者在評估新公布的上市公司財報以及經(jīng)濟數(shù)據(jù)。道指下跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.30%；WTI原油上漲1.1%，收報每桶49.72美元；紐約黃金上漲0.2%，報1269.50美元/盎司。
5. 周四，股指早盤延續(xù)弱勢震蕩，尾盤市場活性得以激發(fā)，兩市快速收窄跌幅。截止收盤，滬指報3112.35點，跌幅0.13%；深成指報10788點，跌幅0.26%；創(chuàng)業(yè)板報2182.48點，跌幅0.09%。
6. 今日關(guān)注：07:30日本9月全國核心CPI年率；17:00歐元區(qū)10月經(jīng)濟景氣指數(shù)、消費者信心指數(shù)終值；20:00德國10月CPI年率初值；20:30美國第三季度核心PCE、GDP年化；22:00美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:等待時機向上試探上證3140】

1028股指：等待時機向上試探上證3140
政策消息。1. 人民幣兌美元即期匯率收跌0.14%報6.7778元；2.央行開展2100億逆回購操作，當(dāng)日凈投放1000億；3.滬股通凈賣出5.77億。
市場分析。周四，期指探底回升，月末資金面緊張，貨幣市場利率大幅上行，央行連續(xù)凈投放維穩(wěn)資金面�，F(xiàn)貨市場方面，次新股、增發(fā)募集等板塊走強，白酒、煤炭等前期領(lǐng)漲板塊繼續(xù)調(diào)整，板塊間輪動明顯。主力合約IF、IH、IC分別貼水21.10、8.46、59.16點，基差略有收窄。IF加權(quán)連續(xù)三日小幅回調(diào)，成交明顯縮量，震蕩調(diào)整后有望向前期高點3407發(fā)起沖擊。上證指數(shù)在3100關(guān)口的支撐下企穩(wěn)回升，短線超買指標(biāo)得以修復(fù)，從時間和空間上來看，調(diào)整基本到位，等待時機將試探上證3140壓力。
操作建議。經(jīng)過連續(xù)三日調(diào)整，套牢、獲利盤得到一定消化，超買指標(biāo)得以修復(fù)，短線調(diào)整基本到位，等待時機向上再次試探上證3140。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:短線鄭糖仍將高位強勢震蕩，觀望或逢低短多思路為宜】

周四鄭糖高位小幅回調(diào)，主力合約SR1701整體維持維持6900附近震蕩。ICE原糖期貨周四小幅下滑，因匯率帶來的賣盤以及基金展期影響，交易商結(jié)清近月合約。儲備糖拍賣情況，商務(wù)部27日發(fā)通知稱，將于10月28日競拍總量20萬噸中央儲備糖。11月開榨糖廠不多，11月上旬1家、中旬4家、下旬10家。首批國儲糖拍賣數(shù)量有限，難以有效緩解市場供需緊張局面，短線鄭糖仍將高位強勢震蕩，觀望或逢低短多思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單謹慎持有】

周四鄭棉期貨反彈，主力合約1701站上15000關(guān)口，夜盤高位窄幅震蕩。ICE期棉周四上漲至一周最高水準(zhǔn)，受投機買盤和需求穩(wěn)健帶動，同時市場也在消化周度出口銷售報告。目前新棉收購陷入僵局，多空博弈較強，短線鄭棉仍將震蕩反復(fù)。但隨著機采棉大面積采摘，市場供應(yīng)壓力不斷增加，后市鄭棉重心仍將下移，高位空單謹慎持有，無單者維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：前多可繼續(xù)持有】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.66%。庫存上，倫銅庫存331450噸，減少4775噸；27日上期所銅倉單19994噸，減少778噸。昨日公布的美國9月耐用品訂單較前月下降0.1%，不過初請失業(yè)金數(shù)據(jù)較好。國內(nèi)前期公布的宏觀數(shù)據(jù)也較好，宏觀面有向好的趨勢，從中期看對銅價形成支撐。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，前9個月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長8.4%，增速與前8個月基本持平，數(shù)據(jù)平穩(wěn)。自從10月1日人民幣正式加入SDR后，人民幣貶值進行快速貶值，人民幣貶值令通貨膨脹物價上漲，且市場對貶值的預(yù)期仍在，近期人民幣貶值使得銅價內(nèi)強外弱。周四倫銅收出小陽線，下方5日均線形成支撐。預(yù)計國內(nèi)短線震蕩偏強走勢，前多可繼續(xù)持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：震蕩偏多 多單依托4800點持有 】

TA1701合約期價周四小幅低開，日內(nèi)短暫突破5日均線后回落收微弱陽線，下方暫獲10日線支撐，成交和持倉熱情持續(xù)回落。期價自上周形成向上突破后，維持于4800-4950之間震蕩整理，但缺乏量能。一方面，上周五產(chǎn)業(yè)鏈開工率已然發(fā)生變化，并不利于TA進一步走高，供需兩弱格局依舊，期價缺乏趨勢動能。另一方面美原油指數(shù)在50-53美元連續(xù)震蕩近兩周，短期均線拐頭向下，技術(shù)指標(biāo)MACD形成死叉，原油價格周三沖高回落已經(jīng)探至50美元左右，預(yù)期短線調(diào)整將延續(xù)，令工業(yè)品承壓。PTA夜盤平開高走收小陽線，持倉小幅回升，趨勢多單可依托4800點持有，但上行之路并不順暢以及高度有限，操作的獲利空間不大而且波動風(fēng)險較高，更傾向于建議觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：多頭格局尚未輕易結(jié)束 震蕩加劇謹慎觀望】

近兩個交易日黑色系列波動加劇，做空熱情高漲，但是期價并未輕易結(jié)束上攻，高位震蕩波動加劇令短線投資者難以操作。周四黑色系走勢分化，螺紋表現(xiàn)疲弱，1701合約承壓2600點再度下探，跌落5日均線持倉稍顯不足。鐵礦和雙焦走勢強勁，盡管大幅探低回升期價仍維持相對高位。值得關(guān)注的是，黑色系近期在拉高的過程中持續(xù)大幅減倉，這也是許多投資者容易判斷期價難以持續(xù)走高的因素之一。我們來關(guān)注基本面，前期我們強調(diào)，煤焦的拉漲是由于供需格局趨緊，現(xiàn)貨市場一貨難求，而螺紋鐵礦的走勢相對被動，但近期鐵礦意外走強。焦炭結(jié)束16連陽但并未結(jié)束上攻，焦煤擴產(chǎn)呼聲迫切，這是多頭行情最大的風(fēng)險事件，但風(fēng)險事件落地前的事實是，公路和鐵路運力不濟成本上移，焦煤仍在提價過程中。對于黑色系操作，我們建議多單逐步止盈，宜觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線觀望為主】

因美國原油庫存意外下降，周四美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格窄幅波動，華北和華東個別線性松動50-100元/噸，部分商家心態(tài)欠佳，線性價格松動。周四塑料1701合約震蕩走低，收出小陰線，收盤跌破5日均線支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線震蕩走勢。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月21日當(dāng)周，美國原油庫存下降55.3萬桶至4.6816億桶，過去八周內(nèi)第七周減少，美原油價格走高。蘭州石化低壓、全密度裝置開車，當(dāng)前石化新增檢修裝置較少，新增產(chǎn)能上，神華新疆月初產(chǎn)出聚烯烴產(chǎn)品，中天合創(chuàng)聚烯烴產(chǎn)品計劃近幾日產(chǎn)出，供給短仍有一定壓力。不過市場庫存水平不高，貨源偏緊的局面并未有明顯改善，石化仍以挺價為主，給市場帶來支撐。周四連塑跌破5日均線，前多暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:高位空單謹慎持有，無單者維持逢高偏空思路】

周四滬膠期貨反彈，主力合約RU1701重新站上14000整數(shù)關(guān)口，夜盤沖高回落。日膠指數(shù)亦重心上移，再度考驗183壓力。綜合而言，隨著船運緊張局面的逐漸改善，后期市場供應(yīng)將呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢；而下游需求轉(zhuǎn)淡，供需關(guān)系將重回寬松格局，高位空單謹慎持有，無單者維持逢高偏空思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：預(yù)計短線走勢震蕩】

因市場確定明確方向，周四美黃金價格走勢震蕩�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉942.59噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收278.60元/克，上海期銀主力合約報收4064元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月耐用品訂單較前月下降0.1%，預(yù)估為增長0.1%，前值為增長0.2%；美國10月22日當(dāng)周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)為25.8萬人，已經(jīng)連續(xù)86周維持在30萬關(guān)口下方，為1970年以來最長連續(xù)周期，預(yù)估為25.5萬人，前值修正為26.1萬人。日內(nèi)公布的美國數(shù)據(jù)好壞參半，黃金缺乏明確方向，走勢震蕩。本月末的財神節(jié)Dhanteras和排燈節(jié)是印度最重要的兩個節(jié)日，黃金通常作為禮物饋贈，實物黃金需求有望改善。技術(shù)面，美黃金周四收出小陽線，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，短線走勢震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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