早盤簡報
2015年12月31日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 據(jù)有關(guān)消息稱，中國央行對個別外資銀行進行窗口指導(dǎo)，暫停其跨境及其參加行境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)至明年3月底，或是央行穩(wěn)定人民幣匯率的一些措施。
2. 多家上市公司發(fā)布公告稱：匯金公司將其在股災(zāi)期間受讓自證金公司的股份轉(zhuǎn)讓給了全資子公司“中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司”。
3. 美國11月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比下跌0.9%，但新房建設(shè)依然不足，住房很可能面臨供應(yīng)緊張，明年春季銷售旺季開始后，房價快速上漲的情況將再次出現(xiàn)。
4. 周三，滬深兩市全天維持窄幅震蕩的走勢，盤面上汽車電子、虛擬現(xiàn)實、通信等概念板塊走強。截至收盤，滬指報3572.88點，漲0.26%；深指報12889.83點，漲0.65%；創(chuàng)業(yè)板報2779.51點，漲1.08%。
5. 周三，美股收跌，美國原油庫存攀升令油價跌幅擴大，拖累能源板塊走低。
標(biāo)普500指數(shù)收跌0.72%，道指收跌0.66%。WTI原油收跌3.4%，報36.60美元/桶；紐約黃金期貨收跌0.8%，報1059.80美元/盎司。
6. 今日關(guān)注：21:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；22:45美國12月芝加哥PMI。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：適度持倉過節(jié)】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率續(xù)創(chuàng)四年半新低，報6.4902元；2.滬股通凈流入6.44億。
市場分析。匯金資管“接盤”國家隊持倉，平倉壓力頓消，平準(zhǔn)基金呼之欲出，屬重大利好。一季度貨幣延續(xù)寬松，無風(fēng)險利率處于低位，各項改革預(yù)期提振風(fēng)險偏好。且一月份面臨新股空窗期、經(jīng)濟數(shù)據(jù)空窗期以及美聯(lián)儲二次加息預(yù)期空窗期，我們看好1季度多頭行情，這是2016年相對確定的投資機會。節(jié)前市場情緒謹(jǐn)慎，交投清淡，主力持倉傳遞信號相對偏多：中信IF/IH總凈空持倉減少112/67手，海通IF/IH總凈空持倉減少289/27手。連續(xù)兩日探底后，本輪次回調(diào)的底部基本探明，正是逢低吸納機會。預(yù)計節(jié)前最后一交易日以陽線報收。
操作建議：支撐/壓力：IF加權(quán)3560/3730，上證3500/3600。不跌破上證2850與3021連線情況下，若有急跌，上證3520附近仍可逢低布局中線多單。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：年末收官之戰(zhàn)，市況陷入震蕩】

CBOT大豆期貨周三收漲，連升第二日，主要因技術(shù)因素和套利相關(guān)交易，而豆粕降至五年半年低位，形成新一輪破位，套利因素利于油脂走強。國際大豆?jié)q幅受限，因預(yù)計巴西部份地區(qū)下周將迎來急需的降雨，包括主要的中西部大豆種植區(qū)。因元旦假日來臨，資金倉位調(diào)整可能限制市場單邊運行的空間，價格趨向于復(fù)雜震蕩。在國際大豆熊市波動的背景下，油脂月線級別開陽上漲，近來突破性持穩(wěn)新高，為多單重點布局參與的品種，而粕類則承受更多的供給沖擊和需求匱乏的壓力，仍呈現(xiàn)低位震蕩趨弱的熊市波動節(jié)奏，可延續(xù)多油空粕套利組合。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：低位震蕩，仍存下跌風(fēng)險】

搜牧資訊稱，30日,主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格主穩(wěn)有降，養(yǎng)殖戶多順勢出貨，市場貨源正常，經(jīng)銷商走貨尚可；銷區(qū)到貨一般，價格微弱下調(diào)，預(yù)計元旦期間蛋價依舊穩(wěn)中偏弱運行。元旦節(jié)日，因現(xiàn)貨短期掉價預(yù)期較強，雞蛋期貨5月合約，日線級別測得強阻力區(qū)3240至3250，更兼有粕類等飼料價格走勢羸弱，預(yù)計期貨價格日內(nèi)小幅低開，存在下探風(fēng)險，3170至3150區(qū)間下破則存在深跌風(fēng)險，熊市邏輯勿貪戀多單。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖:隨著年底消費旺季臨近，糖價重心仍將繼續(xù)上移,逢調(diào)整低位繼續(xù)加持多單】

周三鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR160報收帶長上影線小陰線，夜盤小幅反彈，整體重心上移；ICE原糖期貨大幅反彈，因市場認(rèn)識年末結(jié)清賬目及印度天氣的擔(dān)憂�，F(xiàn)貨方面，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價基本持穩(wěn)，總體成交一般，廣西新塘報價在5450元/噸�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，廣西進入開榨高峰期，但開榨進度明顯慢于去年；隨著年底消費旺季臨近，糖價重心仍將繼續(xù)上移。操作上，中長線多單持有，逢調(diào)整低位繼續(xù)加持多單。 （新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計短線震蕩偏強走勢】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.25%。庫存上，倫銅庫存236975噸，減少100噸；30日上期所注冊倉單39129噸，流出1749噸。智利政府周三稱，智利11月銅產(chǎn)量為486,128噸，較上年同期增長1.7%，因加工率提高以及“一重要礦場的產(chǎn)量水平企穩(wěn)”。國內(nèi)前期九家大型銅冶煉廠同意在2016年第一季度將現(xiàn)貨銅銷售減少多達(dá)20萬噸，近期銅供給端收縮，對銅價形成支撐。后期關(guān)注下游需求能否改善。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，下方5日均線形成支撐，預(yù)計短線震蕩偏強走勢。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：沖高小幅回落 仍短多看向60日線】

PTA1605合約周三再度跟隨商品普漲，早盤快速拉升觸及4480元/噸，隨后震蕩回落收中陽線，仍維持于40日均線之上，成交增加但持倉小幅回落，量能并未進一步放大。從形態(tài)上看，TA向上突破原有震蕩平臺上沿，并突破壓力位，與美原油指數(shù)圣誕節(jié)之后的回落形成背離。從中線季節(jié)性規(guī)律來看，TA仍處于淡季，除商品牛市，一般12月-2月TA均傾向于下跌，TA并未脫離中線下跌通道。夜盤期價小幅高開低走，回踩40日線，但整體反彈格局良好，逢回調(diào)可輕倉偏多，短線目標(biāo)60日線，階段目標(biāo)看向4600點。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：反彈仍在延續(xù)，多單繼續(xù)持有】

黑色系列周三爭奪加劇，波幅擴大。螺紋1605合約夜盤觸及1806元/噸階段新高，日內(nèi)高開低走漲幅回吐，呈現(xiàn)長上影小陽線收于1780元/噸，成交和持倉均維持高位，期價穩(wěn)站短期均線之上，夜盤收小陽線，倉位增加顯示出上攻力量并未撤退，短線有望繼續(xù)拉升突破1800點。周線增倉突破5周均線，這是7月10日以來首次站上5周均線，MACD顯現(xiàn)出紅柱。中期也有見底反彈的跡象。期價超跌反彈動能仍存，同時得到現(xiàn)貨市場階段性短缺題材的助推。短線來看，反彈將延續(xù)，期價反彈目標(biāo)看向1900點。鐵礦石1605合約也發(fā)力拉升，周三再收中陽線進一步突破60日線最高觸及324.5元/噸，報收五連陽，勢如破竹，夜盤延續(xù)偏多震蕩，成交和持倉動能良好。操作上建議，螺紋、鐵礦多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：現(xiàn)貨偏緊，短期走勢較強】

因數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存意外增加，周三美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格震蕩，貨少價高現(xiàn)象仍然存在，部分產(chǎn)品小漲50元/噸，臨近月底，石化結(jié)算，市場產(chǎn)品流通較少。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置已開車正常，下旬出產(chǎn)品；廣州石化計劃檢修至1月9日。周三塑料1605合約震蕩走高，收出小陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴大,短線走勢震蕩偏強。美國能源資料協(xié)會（EIA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日當(dāng)周，美國原油庫存增加262.9萬桶至4.87409億桶,分析師此前預(yù)期為減少250萬桶。庫存意外增長使得油價承壓。供給端，后期陜西神木新增產(chǎn)能產(chǎn)品流入市場將給市場帶來壓力。不過，近期石化當(dāng)前庫存處于偏低水平，且對外放貨數(shù)量有限，市場資源有限，對行情形成一定支撐，走勢偏強。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：關(guān)注60日均線壓力，若有效突破，可輕倉短多】

周三滬膠期貨小幅反彈，主力合約RU1605運行于短期均線上方，但期價繼續(xù)承壓60日均線；日膠期貨低位小幅反彈，但全年累計跌幅逾25%。數(shù)據(jù)顯示，2015年11月，中國進口天膠26.5萬噸，同比增長21%，環(huán)比增長25%，帶動庫存增加。截止12月30日，上期所天膠期貨庫存為15.64萬噸，較上一交易日增加1300噸。綜合而言，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，11月重卡銷售降幅再度擴大，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，宏觀市場情緒主導(dǎo)行情，膠價下方支撐較強，但上行動能亦顯不足。操作上，中線空單可繼續(xù)持有，短線關(guān)注60日均線壓力情況，若有效突破，可以輕倉短多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：震蕩思路，短線操作為主】

原油走弱對黃金形成拖累，周三美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉643.56噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收226.05元/克，上海期銀主力合約報收3293元/千克。昨日美原油庫存意外增長使得油價承壓，對金價形成壓制。數(shù)據(jù)方面，美國11月季調(diào)后成屋簽約銷售表現(xiàn)遜于預(yù)期，四個月中已經(jīng)連續(xù)第三次下降，表明美國房地產(chǎn)市場增速有所放緩。技術(shù)面看，美黃金收出中陰線，上方5、10日均線承壓，整體仍在1050-1080震蕩區(qū)間中運行，關(guān)注后期突破方向。操作上，震蕩思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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