早盤簡報
2017年04月27日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進行800億逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%、2.6%和2.75%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放400億。
2. 習(xí)近平稱，金融安全是國家安全的重要組成部分，要把防控金融風(fēng)險放到更加重要的位置。加強金融監(jiān)管，統(tǒng)籌監(jiān)管系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)。
3. 周三美股微幅收跌，投資者正在權(quán)衡美國總統(tǒng)特朗普的稅改計劃要點，并繼續(xù)關(guān)注企業(yè)財報。道指跌0.10%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.05%；紐約黃金收跌0.2%，報1264.20美元/盎司；WTI原油收漲0.12%，報49.62美元/桶。
4. 周三，滬深兩市呈現(xiàn)沖高回落的走勢，盤面上，雄安新區(qū)、環(huán)保、地下管網(wǎng)居板塊漲幅居前。截止收盤，滬指報3140.85，漲0.20%；深成指報10204.84，漲0.39%；創(chuàng)指報1820.48，漲0.09%。
5. 今日關(guān)注：09:30中國3月工業(yè)企業(yè)利潤；11:00日本央行公布利率決議及政策聲明；14:00德國5月Gfk消費者信心指數(shù)；14:30日本央行行長黑田東彥講話；17:00歐元區(qū)4月經(jīng)濟景氣指數(shù)、消費者信心指數(shù)；19:45歐洲央行利率決議；20:00德國4月CPI年率；20:00歐洲央行行長德拉基講話；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、3月耐用品訂單月率；22:00美國3月成屋簽約銷售指數(shù)月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短多及時離場，防范回落風(fēng)險】

政策消息。1.離岸人民幣收跌0.12%報6.8956元；2.央行開展800億逆回購操作，當(dāng)日凈投放400億；3.深股通連續(xù)13個交易日累計凈流入73.01億。
市場分析。周三，期指呈現(xiàn)沖高回落的走勢�，F(xiàn)貨市場方面，河北、雄安新區(qū)板塊走強。主力合約IF、IH、IC分別貼水17.38、9.70、34.40點，基差略有收窄。IF加權(quán)收長上影小陽，連續(xù)兩日反彈均受到60日線的壓制。上證指數(shù)反抽5日線承壓回落，力度總體偏弱，表明市場情緒尚未恢復(fù)，短期內(nèi)若不能回補3189-3196跳空缺口，則需防范再次回落風(fēng)險。
操作建議。市場情緒仍在修復(fù)中，短期內(nèi)風(fēng)險偏好難以顯著回升。股指仍處于下跌趨勢中，反彈缺乏可持續(xù)性，短多及時離場，建議維持逢高偏空的思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油粕蹺蹺板效應(yīng)凸顯，單邊多頭策略宜高度謹(jǐn)慎】

26日，CBOT大豆期貨周三連續(xù)第二個交易日下跌，受累于玉米期貨的疲勢，且巴西農(nóng)戶拋售增加的前景。巴西雷亞爾急挫1.5%，這可能激發(fā)巴西農(nóng)戶的增加大豆期貨賣盤，因巴西大豆產(chǎn)量將創(chuàng)紀(jì)錄高位。7月大豆合約收盤下跌8-1/2美分，報每蒲式耳9.56-1/2美元。7月豆油合約收高0.31美分，報每磅32.16美分。7月豆粕合約收跌4.00美元，報每短噸313.70美元。
國內(nèi)油脂期貨，近日存在普遍的多遠空近的套利交易機會，單邊市場維系在數(shù)日以來的低價圈區(qū)間之內(nèi)，其中，棕櫚油5050-5250、豆油5750-5930、菜油6200-6380，上述區(qū)間未能作出實質(zhì)性突破，趨勢宜觀望，交易周期宜短，風(fēng)控為先。單日油脂走強而粕價迅速走弱開陰下跌，跌回近9日低位，顯示出大豆供給充裕的熊市基本壓力，油粕蹺蹺板效應(yīng)持續(xù)凸顯。短線或季節(jié)性多頭策略宜保持謹(jǐn)慎，后市警惕供給壓力進一步釋放的風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：期貨交易預(yù)期性行情，遠月拉出連陽上漲局面】

26日，全國雞蛋價格行情以平穩(wěn)為主，局部地區(qū)小幅上漲，產(chǎn)區(qū)庫存依然較多，部分地區(qū)稍有好轉(zhuǎn)，市場走貨有所緩和，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格持續(xù)低價圈兒波動，集中在1.92-2.09之間，地域間價差收斂。五一小長假臨近，盡管現(xiàn)貨尚未見到顯著的反彈幅度，但期貨價格經(jīng)歷持續(xù)下跌后，已率先企穩(wěn)。特別是遠月合約，漲幅持續(xù)擴大，呈連陽上漲局面，面臨持續(xù)陰跌的蛋價，市場寄望五一、端午等五月需求因素，能夠帶動蛋價走出泥潭，走出季節(jié)性的上漲。此前我們強調(diào)，數(shù)月的養(yǎng)殖虧損，必然會導(dǎo)致遠月存欄量的下降，這可能會激發(fā)遠月買興熱情，這是1801、1709合約轉(zhuǎn)入強勢格局的推動力。這股交易預(yù)期的多頭行情，可以逢盤中下探積極博取。（新紀(jì)元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線反彈節(jié)奏，短線操作為主】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.36%。庫存上，LME銅庫存261475噸，減少775噸；26日上期所銅倉單94203噸，減少2331噸。特朗普稅改計劃公布，不過稅改計劃缺乏驚喜，市場仍擔(dān)憂稅改會否像此前的醫(yī)保議案一樣無法實施。近期倫敦金屬交易所銅庫存持續(xù)下滑，對銅價形成一定支撐。供給方面，礦業(yè)巨擘必和必拓下調(diào)全年銅產(chǎn)量目標(biāo)，因智利Escondida礦罷工時間漫長；智利銅生產(chǎn)商Antofagasta周三稱，第一季度銅產(chǎn)量增加9%，因旗下有兩個礦場生產(chǎn)改善，其維持今年產(chǎn)量目標(biāo)不變。數(shù)據(jù)方面，今日重點關(guān)注中國1-3月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤；美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。倫銅周三震蕩走高，國內(nèi)夜盤高開震蕩，下方45500一線有一定支撐，預(yù)計短線小幅反彈，但上行空間有限，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：小幅走低波動收窄 空單關(guān)注4972壓力】

TA1709合約周三延續(xù)小幅下挫，再收微弱陰線，日內(nèi)最低觸及4918元/噸，跌落4972元/噸一線，仍顯著承壓向下發(fā)散的短期均線族，成交熱情回落，持倉維持高位。隔夜美原油指數(shù)在50美元一線震蕩加劇，收上下影小陰線，短期仍在下行格局中，但似乎有止跌跡象。TA近期波幅不斷收窄，周三夜盤低開收微弱陽線，短線或有小幅反彈，建議中線空單繼續(xù)持有，短線關(guān)注4972壓力位。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：震蕩偏多維持短線反彈格局】

周三鐵礦1709合約沖高回落收長上影小陰線，最高觸及514元/噸，逼近20日線，隨后回吐漲幅收于496.5元/噸，仍維持在粘合的5日和10日均線附近，MACD呈現(xiàn)金叉信號，夜盤暫獲支撐偏多震蕩，預(yù)期期價能穩(wěn)站5日均線之上，短線反彈將延續(xù)，目標(biāo)看至528元/噸。螺紋1710合約周三一度觸及3032元/噸，隨后回落收長上影小陽線，期價仍維持于5日線之上，收六連陽，盡管陽線實體均較小，期價暫獲支撐，有望延續(xù)小幅上揚，反彈目標(biāo)位在3140一線，但短線應(yīng)當(dāng)關(guān)注3000點壓力位。維持上一交易日的觀點，鐵礦和螺紋在前期480和2800點支撐下，窄幅震蕩上揚，收復(fù)短期均線，技術(shù)指標(biāo)也形成看漲信號，預(yù)期反彈將延續(xù)，目標(biāo)位分別為528元/噸和3140元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：跌勢趨緩，短線或有所反彈】

因EIA數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存降低，周三美原油一度走高，但尾盤有所回落�，F(xiàn)貨面,市場報價下滑50-100元/噸，現(xiàn)貨市場缺乏做多心態(tài)，特別是中石油及中石化連續(xù)下調(diào)出廠價，成本面利好支撐減弱，難以刺激買家購買積極性。周三連塑走勢震蕩收出帶上下影的小陽線，上方5、10日均線承壓，短線震蕩偏弱走勢。EIA公布數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日當(dāng)周，美國原油庫存減少364萬桶至5.287億桶，超出市場預(yù)期，美原油價格一度走高，但尾盤有所回落。裝置上，中原石化LDPE老裝置故障停車，初步估計檢修4-5天；上海石化1PE、2PE、4PE停車檢修，計劃至5月16日重啟；齊魯石化PE全套裝置計劃5月15日至6月30日期間檢修；中煤榆林4月20日起大修一個月，神華新疆計劃4月25日起大修45天。農(nóng)膜生產(chǎn)旺季結(jié)束，環(huán)保檢查對終端需求影響更大一些，部分下游工廠被強制關(guān)閉，預(yù)計4月整體需求偏弱。庫存方面，石化去庫存緩慢，石化庫存約在90萬噸左右，而社會庫存仍處高位，庫存壓力仍存。連塑周三走勢震蕩，上方5、10日均線承壓，總體走勢偏弱。不過近期跌勢趨緩，短線或有所反彈，預(yù)計空間有限。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金:特朗普稅改方案公布，黃金探底回升】

今日凌晨，美國政府公布了特朗普稅改方案，企業(yè)稅率由35%或以上降至15%，減稅計劃符合市場預(yù)期，方案公布后美元、美股紛紛回落，國際黃金探底回升。預(yù)期已久特朗普稅改計劃正式落地，市場焦點轉(zhuǎn)向該方案能否通過國會批準(zhǔn)，我們認(rèn)為8月之前稅改方案難以正式推出，基于減稅計劃的交易暫時告一段落。從基本面來看，美聯(lián)儲5月會議按兵不動是大概率事件，6月之前是美聯(lián)儲加息的空窗期，對于黃金來說，基本面無重大利空。法國第一輪結(jié)束，中間派候選人馬克龍和極右翼候選人勒龐均進入二輪選舉，雖然前者支持率領(lǐng)先，但差距有限，最終結(jié)果仍存在較大的不確定性，建議維持逢低偏多的思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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