早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年7月21日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行750億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放450億。
2. 英國(guó)至5月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.9%，創(chuàng)自2005年以來(lái)的最低位，這表明在英國(guó)舉行脫歐公投前，勞動(dòng)力市場(chǎng)在走強(qiáng)，但脫歐或打破走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。
3. 周三美股再次收高，科技股領(lǐng)漲，道指連續(xù)第七個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高。截止收盤，道指上漲0.19%；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.43%；WTI原油上漲0.7%，報(bào)每桶44.94美元；紐約黃金下跌1.0%，報(bào)每盎司1319.30美元。
4. 周三，滬深兩市雙雙低開，之后滬指維持窄幅震蕩整理的態(tài)勢(shì)，盤面上高校概念、地下管網(wǎng)、充電樁概念漲幅居前。截至收盤，滬指報(bào)3027.9點(diǎn)，跌幅0.29%；深成指報(bào)10759.86點(diǎn)，跌幅0.17%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2268.54點(diǎn)，跌幅0.23%。
5. 今日關(guān)注：16:30英國(guó)6月零售銷售月率；19:45 歐洲央行宣布利率決議；20:30歐洲央行行長(zhǎng)德拉基召開新聞發(fā)布會(huì)；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:00美國(guó)5月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率；22:00美國(guó)6月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率、成屋銷售總數(shù)年化。 （新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：若回撤至上證2950-3000可分批回補(bǔ)多單】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.17%報(bào)6.678元；2.央行進(jìn)行750億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放450億；3.滬股通凈買入3.42億。
市場(chǎng)分析。周三，期指繼續(xù)縮量整理。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水41.61、13.72、152.52點(diǎn)，基差略有收窄�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，前期熱門板塊進(jìn)入休整，市場(chǎng)做多意愿相對(duì)匱乏。滬股通連續(xù)8個(gè)交易日累計(jì)凈買入64.42億，需引起注意。IF加權(quán)在4月高點(diǎn)上方遇阻回落，連續(xù)5日縮量回調(diào)，前期套牢及獲利盤正在反復(fù)消化。上證指數(shù)跌破10日線，成交量再度萎縮，反映下跌動(dòng)能日漸衰竭。股指在4月高點(diǎn)關(guān)鍵壓力區(qū)上攻受阻，目前是否調(diào)整結(jié)束并不明確，只有當(dāng)放量突破前期高點(diǎn)IF加權(quán)3268、上證3069，才可以確認(rèn)調(diào)整結(jié)束。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)不明確。道瓊斯連續(xù)6個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高，有利于提振市場(chǎng)情緒。
操作建議：今明處于短期變盤日，若跌至強(qiáng)支撐上證3000-2950，可適度分批回補(bǔ)多單。穩(wěn)健者控制倉(cāng)位觀望等待調(diào)整結(jié)束信號(hào)。關(guān)注IF加權(quán)3150、上證3000支撐。 (新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美盤天氣炒作破滅，粕類跌勢(shì)加深油脂震蕩顯強(qiáng)】

最新發(fā)布的天氣預(yù)報(bào)顯示，在大豆作物關(guān)鍵生長(zhǎng)期的大部分時(shí)間里，美國(guó)降水充裕，氣溫適中，緩解了對(duì)拉尼亞天氣現(xiàn)象會(huì)影響收成的擔(dān)憂，20日，CBOT大豆期貨周三急跌2%，收跌18-3/4美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳10.09美元。12月豆粕合約收跌8.0美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸347.8美元。12月豆油合約收漲0.07美分，結(jié)算價(jià)為每磅31.25美分。商品基金繼續(xù)出脫多頭頭寸，因?qū)?span lang="EN-US">8月干熱天氣損害單產(chǎn)，限制秋季大豆收成的擔(dān)憂緩解。
國(guó)內(nèi)豆粕，3000-3050是多頭重要抵抗區(qū)域，此前在高位波動(dòng)區(qū)間3050-3050運(yùn)行，破位后下跌空間被打開，可據(jù)此停損參與或加碼沽空。油脂價(jià)格在粕類暴跌面前，顯示抗跌，主要因?yàn)閲?guó)際棕櫚油價(jià)格已實(shí)現(xiàn)中期下跌目標(biāo)連日反彈，且國(guó)內(nèi)小包裝食用油將在八月份有更多的備貨預(yù)期，油脂庫(kù)存壓力將減輕，為市場(chǎng)創(chuàng)造了多油空粕套作的環(huán)境，油粕比價(jià)已顯著拐點(diǎn)向上修復(fù)。單邊交易關(guān)注粕類破位后進(jìn)一步沽空的機(jī)會(huì)，套利上注重多油空粕套作。22日周五，我國(guó)儲(chǔ)備大豆輪儲(chǔ)銷售57.93萬(wàn)噸，是上周拋售數(shù)量的近兩倍，我國(guó)新豆上市前，國(guó)儲(chǔ)拋售數(shù)量持續(xù)放大，抑制進(jìn)口需求，也是美盤豆系崩潰下跌的誘因之一，在美豆天氣無(wú)憂的背景下，注意季節(jié)性拋售壓力的持續(xù)加大。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：連陰下跌，現(xiàn)貨持堅(jiān)易于觸發(fā)日內(nèi)反彈】

20日，全國(guó)雞蛋行情整體上漲，貨源供應(yīng)一般，經(jīng)銷商走貨尚可，多地受強(qiáng)降雨影響，市場(chǎng)實(shí)際成交量不多，有價(jià)無(wú)市情況較為普遍，搜牧預(yù)計(jì)后市天氣轉(zhuǎn)晴后價(jià)格或繼續(xù)上漲。對(duì)于現(xiàn)貨而言，當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格處于季節(jié)性谷底，入伏以來(lái)現(xiàn)貨上漲仍存在空間，現(xiàn)貨勢(shì)頭趨強(qiáng)為季節(jié)性因素。現(xiàn)貨上漲和9月合約價(jià)格下跌，利于促進(jìn)期現(xiàn)價(jià)差收斂回歸，因內(nèi)盤粕類暴跌，空頭氛圍濃重，對(duì)雞蛋期貨形成打壓，但考慮到現(xiàn)貨上漲勢(shì)頭仍趨于強(qiáng)勁，雞蛋期貨價(jià)格運(yùn)行至5到6月份價(jià)格低位區(qū)域，也便失去沽空價(jià)值，可等待暴跌后的波段性買入機(jī)會(huì)，沽空交易將宜偏短周期參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：不跌破38000一線，短多適量持有】

周三倫銅探低回升，至收盤下跌0.51%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存228000噸，增加1700噸；20日上期所注冊(cè)倉(cāng)單73785噸，減少45噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)6月精煉銅產(chǎn)量為68.6萬(wàn)噸，1-6月總產(chǎn)量為402.8萬(wàn)噸，中國(guó)上半年精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)了7.6%。世界金屬統(tǒng)計(jì)局周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年1-5月，全球銅礦產(chǎn)量為814萬(wàn)噸，較2015年同期增加4.8%；全球精煉銅產(chǎn)量增加至966萬(wàn)噸，較去年同期增加4.0%；全球銅市供應(yīng)短缺4.8萬(wàn)噸，2015年全年供應(yīng)過剩3.73萬(wàn)噸�；�金持倉(cāng)上，上周基金持有的LME期銅凈多頭頭寸總數(shù)從之前一周的28193手增至37487手，凈多頭寸增加。消息面，關(guān)注今晚歐洲央行利率決議。周三倫銅探低回升收出帶長(zhǎng)下影小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。操作上，國(guó)內(nèi)不跌破38000一線，短多適量持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：暫獲4600點(diǎn)有效支撐 短線小幅震蕩回升】

TA1609合約周三窄幅震蕩收標(biāo)準(zhǔn)十字星，仍承壓5日均線但下方4600點(diǎn)支撐較為穩(wěn)固，成交和持倉(cāng)量能低迷，期價(jià)呈現(xiàn)漲跌兩難格局，短線仍然運(yùn)行于4600-4750窄幅區(qū)間內(nèi)，夜盤期價(jià)平開高走收小陽(yáng)線，小幅增倉(cāng)站上5日和10日均線，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮，顯示出短線企穩(wěn)跡象。從基本面來(lái)看，TA上下游供需格局整體走弱。美原油指數(shù)探低回升，短線暫獲46美元支撐，窄幅震蕩但跌勢(shì)趨緩。TA1609合約背靠4600點(diǎn)輕倉(cāng)短多，關(guān)注4750一線壓力。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：探低小幅回升 短線觀望暫不追空】

黑色系在本周前兩個(gè)交易日暴跌超10%后，周三陷入窄幅震蕩整理，紛紛運(yùn)行在重要支撐位附近，漲跌都有可能。螺紋1610合約期價(jià)跌落20日線并擊穿2340元/噸的支撐，最低觸及2264元/噸后小幅回升，暫獲1894元/噸以來(lái)上升趨勢(shì)線的支撐，夜盤波動(dòng)收窄并伴隨減倉(cāng)，期價(jià)在當(dāng)前價(jià)位或出現(xiàn)震蕩反復(fù)，但若跌落上行趨勢(shì)線，則將再度開啟200點(diǎn)左右的下挫。鐵礦石暴跌擊穿5日和10日均線，運(yùn)行至420一線支撐位時(shí)跌勢(shì)暫緩，周三收標(biāo)準(zhǔn)十字星，夜盤探低小幅回升，在支撐位震蕩反復(fù)。期價(jià)可能出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)，追空需謹(jǐn)慎，但若再次快速跌落，則將考驗(yàn)上行趨勢(shì)線，螺紋目標(biāo)下調(diào)至2250，鐵礦石目標(biāo)下調(diào)至410。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，暫觀望為主】

因煉廠產(chǎn)能利用率升幅超預(yù)期，周三美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)走軟，部分線性價(jià)格下跌50-100元/噸，石化企業(yè)繼續(xù)降價(jià)銷售，市場(chǎng)失去支撐，商家積極跟跌出貨。周三塑料1609合約探低回升，收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢(shì)。裝置上，燕山石化裝置檢修近期重啟；上海石化1PE裝置檢修，蒲城清潔能源全密度計(jì)劃7月19日重啟。EIA周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日當(dāng)周，美國(guó)煉廠產(chǎn)能利用率增加近一個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)原油庫(kù)存減少230萬(wàn)桶，好于預(yù)期。近期部分石化出廠價(jià)接連下調(diào)，而下游需求跟進(jìn)緩慢，現(xiàn)貨價(jià)格走低，市場(chǎng)交投低迷，現(xiàn)貨對(duì)期貨支撐減弱。燕山石化裝置近期復(fù)產(chǎn)，蒲城清潔能源裝置重啟在即，短期供給壓力有所增加。需求方面，6月份LLDPE價(jià)格大漲，高價(jià)格對(duì)下游農(nóng)膜廠商的積極性有所抑制。不過8月份將迎來(lái)裝置檢修高峰，市場(chǎng)存在一定炒作預(yù)期。連塑周三小幅回升，上方9000一線有一定壓力，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金：短線或偏弱走勢(shì)】

受美加息預(yù)期打壓，周三美黃金價(jià)格走低。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)965.22噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收284.95元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4308元/千克。前期美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較好，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期上升，使得黃金承壓走低。美股近期走勢(shì)強(qiáng)勁，道指創(chuàng)歷史新高，主要受多數(shù)企業(yè)財(cái)報(bào)向好因素推動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)偏好的抬升也使得黃金承壓。消息面，北京時(shí)間今晚19:45歐洲央行將宣布利率決議，隨后20:30行長(zhǎng)德拉基將召開新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)此保持關(guān)注。技術(shù)面，美黃金昨收出中陰線，跌破1320一線支撐位，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩偏弱走勢(shì)。操作上，逢高短空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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