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早盤簡報
2015年5月22日星期五 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.發(fā)改委三天批復(fù)逾4500億投資，凸顯出在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下明顯的穩(wěn)增長意圖。
2.匯豐中國制造業(yè)PMI低位回升，達到49.1創(chuàng)兩個月新高，但不及預(yù)期的49.3。 3.買家熱情但供應(yīng)不足，美國4月成屋銷售環(huán)比下降3.3%，不及預(yù)期的增長0.8%，3月為增6.1%；（上周）美國首次申請失業(yè)救濟金人數(shù)為27.4萬人，環(huán)比增加1萬人，四周均值創(chuàng)15年新低；持續(xù)申請失業(yè)救濟者（續(xù)請）為221.1萬人，創(chuàng)2000年11月以來新低；美國5月Markit制造業(yè)PMI初值53.8，創(chuàng)2014年1月來最低，大幅不及預(yù)期，4月為54.1。 4.歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值52.3，創(chuàng)13個月新高；歐央行會議紀要：堅定實施QE。 5.標普500指數(shù)收盤上漲0.23%，報2130.82點，納斯達克指數(shù)收盤上漲0.38%，報5090.79點，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.00%，報18285.74點；美國COMEX 6月黃金期貨價格收盤下跌4.70美元，報1204.00美元/盎司；美國NYMEX 7月原油期貨價格收盤上漲2.95%，報60.72美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價格收盤上漲2.32%，報66.54美元/桶；10年期美債收益率下跌5.5個基點，收報2.195%。 6.滬指收升1.9%逼近逾七年新高，政策利好續(xù)發(fā)酵，收報4529.42點，漲幅1.87%，成交額7291億元；深成指數(shù)收盤報15872.5點，漲幅3.49%，成交額8183億元；創(chuàng)業(yè)板漲幅3.56%，報3527.41點，盤中再創(chuàng)歷史新高3531.84點。 7.今日關(guān)注：11:30日本央行公布貨幣政策決定；14:00德國一季度GDP季率終值；20:30美國4月CPI月率。（新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：多頭趨勢行情呼之欲出，IF多單繼續(xù)持有或逢低加多】
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消息面偏利多，國泰君安發(fā)布招股書融資300億，為5年來最大IPO，或增加投資者心理壓力。巴西與中國簽署了價值530億美元的交通、電力、汽車、家電等項目，里約已訂604輛地鐵和列車，利好相關(guān)板塊。昨日兩市融資余額首次突破2萬億元，再創(chuàng)歷史新高，需密切關(guān)注其增速。養(yǎng)老金投資改革方案將公布，或有萬億資金入市，屬于長期利好。
周四股指震蕩上揚，收復(fù)前日的長上影線，確認了昨日本欄“仙人指路”的判斷。周三周四的盤中跳水可認定為上攻前高4572前的洗盤動作。IF主力多空持倉仍然是雙增局面，雖有盤中跳水，但并未出現(xiàn)主力多頭的大量平倉單，相反出現(xiàn)較多的多單入場，倉量角度預(yù)計今日IF仍有上沖動能。 IF加權(quán)收盤價已創(chuàng)出新高，有效突破前高的概率很大，多頭趨勢行情呼之欲出。在打新資金回流的支援下，今日有望繼續(xù)上沖拓展上行空間，建議IF，IH多單繼續(xù)持有，并可在盤中震蕩低點加倉多單。（新紀元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：國際大豆深陷空頭市場，有油強粕弱表現(xiàn)】
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21日，CBOT大豆期貨周四下跌，受累于南美大豆產(chǎn)量巨大，限制了出口市場對美國大豆的需求。國際多機構(gòu)上調(diào)南美大豆產(chǎn)量的規(guī)模，因天氣條件的改善。其中，巴西Agroconsult將2014/15年該國大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至9,610萬噸，之前預(yù)估為9,580萬噸。阿根廷政府將其大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)100萬噸，至6,000萬噸。7月大豆期貨合約收跌2.75美分，報每蒲式耳938.50美分。7月豆粕合約收挫0.4美元，報每短噸304.1美元。7月豆油合約小漲0.05美分，報32.25美分。
國內(nèi)隨著大豆到港速度加快，在豐厚的壓榨利潤刺激下，國內(nèi)油廠大豆壓榨開機率大幅提高，達到超高水平，大多油廠恢復(fù)開機，油粕庫存出現(xiàn)一定的回升趨勢。菜粕在印度進口解禁、DDGS庫存攀升、需求替代擠壓下，期價劇烈下跌逼近秋季低點，而豆粕刷新此低點，粕類的表現(xiàn)成大宗最疲弱的代表，利空因素的影響仍待宣泄；油脂有止跌顯強的動作，原油大漲對其有溢出性支持，可參與多油空粕套作組合；豆一夜盤出現(xiàn)較大的止跌和上漲幅度，料有較好的多頭趨勢表現(xiàn)，后期需重點關(guān)注參與。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：4360為多空重要防線，縮量震蕩后關(guān)注區(qū)間的突破】
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21日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，部分繼續(xù)回落。全國現(xiàn)貨市場均價為3.24元/斤；銷區(qū)蛋價在3.35-3.60元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在3.2-3.35元/斤。2014年補欄的蛋雞已基本進入產(chǎn)蛋高峰期，市場上雞蛋供應(yīng)量上漲，雞蛋供應(yīng)充足，其次，目前需求清淡，進一步壓制其市場。需求無明顯好轉(zhuǎn)，則短期內(nèi)蛋價現(xiàn)貨將以偏弱震蕩走勢為主。期價連續(xù)兩日低位震蕩，4350至4360區(qū)域是重要支撐，若不能有效持穩(wěn)則存續(xù)跌風險，短期上端阻力區(qū)域4390至4400區(qū)域，關(guān)注方向的突破和跟進，市場在揣測端午節(jié)日需求因素對價格的影響，目前不樂觀的看法占據(jù)上風，交易上注意支撐和阻力，靈活調(diào)整持倉。
（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品
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【銅：關(guān)注5日均線能否站穩(wěn)】
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周四倫銅小幅走高，至收盤上漲0.78%，上方5、10日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大，短線走勢震蕩偏弱。庫存上，LME減少2650噸，至332225噸；21日上期所庫存注冊倉單減少3372噸，為49378噸。昨日匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值數(shù)據(jù)小幅升至49.1，連續(xù)第三個月位于榮枯線下方，本月PMI高于上月，暗示我們可以期望未來的中國經(jīng)濟有所好轉(zhuǎn)，同時對國內(nèi)進一步寬松的預(yù)期也對銅價形成支撐。技術(shù)面看，滬銅主力合約5日均線附近壓力仍大，操作上，不站上5日均線空單適量持有。（新紀元期貨 羅震）
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【LLDPE：預(yù)計短線小幅反彈】
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因預(yù)期美駕車出行的需求增加，美原油期貨周四收高。現(xiàn)貨面，市場買盤情緒的回歸，國內(nèi)PE市場氣氛有所回升，不過石化的降價行為一度造成行情不穩(wěn)，整體走勢表現(xiàn)出先抑后揚的行情，波動幅度50-150元/噸，部分報盤有所反彈。裝置上，獨山子石化、大慶石化、揚巴、吉林石化等裝置繼續(xù)檢修，寧夏寶豐故障停車，開車時間未定，總體看下半月沒有更多的裝置檢修計劃，而前期檢修裝置下半月部分重啟，帶來一定壓力。周四連塑1509合約震蕩走高，日K線收出小陽線，上方10日均線承壓，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，5月中下旬沒有新的裝置檢修計劃，部分裝置將重啟帶來供給壓力，農(nóng)膜進入需求淡季。不過隔夜原油走高，月末石化銷售壓力減輕或帶來短線反彈，但預(yù)計反彈幅度有限。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：預(yù)計短線窄幅震蕩】
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因技術(shù)面看跌的壓制，周四美黃金價格下跌�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉715.26噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收244.1元/克，上海期銀主力合約報收3715元/千克。 昨日稍早發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月成屋銷售總數(shù)年化意外銳減至504萬戶，市場原本樂觀預(yù)計會略微地增加至524萬戶，進而導(dǎo)致美元走軟，但黃金震蕩走低，未能從美元走軟中獲得支撐。技術(shù)面看，美黃金跌破10日均線，下方1200有一定支撐，預(yù)計短線窄幅震蕩，操作上，短線觀望為宜。（新紀元期貨 羅震）
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