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早盤簡報
2014年6月25日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1. 周二央行公開市場業(yè)務進行180億元28天期正回購操作，中標利率持穩(wěn)于4.0%，雖投放力度大減，流動性會暫時波動，但資金量不會緊張。
2. 德國6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)下跌至年內(nèi)低點109.7，低于預期110.2，前值110.4，表明德國經(jīng)濟正在稍作喘息，該國企業(yè)對烏克蘭、伊拉克地緣政治憂心忡忡。 3. 美國4月S&P/CS 20座大城市房價指數(shù)年率上漲10.8%，創(chuàng)一年來新低；美國5月新屋銷售總數(shù)年化升至50.4萬戶，遠高于預期的44.0萬戶，創(chuàng)六年最高。 4. 受經(jīng)濟現(xiàn)況改善、尤其是消費者對勞動力市場的樂觀情緒推動，美國6月諮商會消費者信心指數(shù)升至85.2，為2008年1月以來最高水平。 5. 費城聯(lián)儲主席普羅索表示，當前數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟復蘇相當廣泛，美國經(jīng)濟增速正快于預期地接近美聯(lián)儲目標，這可能使得聯(lián)儲加快升息計劃。（加上次日02:00美國紐約聯(lián)儲主席杜德利發(fā)表講話） 6. 主要受伊拉克緊張局勢影響，恐慌指數(shù)VIX暴漲10.47%，收12.13；三大股指全線下挫，道指跌119.13創(chuàng)一個多月最大日跌幅；黃金連續(xù)5個交易日上漲，收于1320.9美元/盎司；布油上漲0.30%，收于114.46美元/桶。 7. 今日關注：14:00德國7月Gfk消費者信心指數(shù) ；20:30美國5月耐用品訂單月率；20:30美國第一季度實際GDP終值季率。（新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：月末USDA報告前市場頭寸調(diào)整，油強粕弱格局延續(xù)】
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美國農(nóng)業(yè)部將在下周一（6月30日）公布季度谷物庫存和種植面積報告。一項調(diào)查顯示，美國農(nóng)戶播種的玉米和大豆種植面積料高于美國政府3月預估，因價格上漲,小麥種植面積料低于上次報告，因農(nóng)戶轉(zhuǎn)向種植大豆。其中，大豆的播種面積預估料為8221.3萬英畝，高于3月預估值8149.3萬英畝。而截至6月1日，美國大豆庫存為3.78億蒲式耳，為1977年以來最低。投資者在6月30日美國農(nóng)業(yè)部公布種植面積和季度庫存報告前調(diào)整頭寸，種植面積的利空對市場的影響可能顯得更為深刻。月豆粕合約收挫7.4美元，報每短噸448.4美元。7月豆油合約收漲0.29美分，報每磅40.97美分。
我國國儲大豆拍賣中僅售出44,741噸，僅相當于354,726噸標售規(guī)模的12.6%，較之前一周減少39%，因前幾周的銷售導致市場供應增加，國內(nèi)豆一維持震蕩格局不變，國內(nèi)粕價仍處于空頭市場之中，料調(diào)整下跌延續(xù)，庫存水平攀升至百萬噸水平之上，呈增長勢頭。油脂彈出下降通道后，逆轉(zhuǎn)翻多之勢得以確認，近日維持多油空粕思路。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：震蕩蓄勢，或?qū)⒏膶懶赂摺?/span>
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6月24日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟南、鄭州、大連等地，每500克蛋價分別為4.22（持平）、4.50（+0.05）、4.30（持平）、3.77（+0.11），四地均價4.20（+0.04）。主銷區(qū)北京大洋路、上海浦東、廣東廣州等地，每500克蛋價分別為4.61（+0.01）、4.47（+0.22）、4.55（持平）。我們強調(diào)，全國的現(xiàn)貨價格，早在6月中上旬，宣告筑底成功，并啟動緩慢上漲，下旬后，漲幅將隨時出現(xiàn)進一步擴大，這將助推雞蛋期貨趨勢飆漲。近日現(xiàn)貨緩慢攀升勢頭維系，期貨價格表現(xiàn)異于前幾日，出現(xiàn)近月領漲局面。9月合約，目前這個時間，沖高構(gòu)筑雙頂?shù)幕A條件毫不具備，5250附近強勢震蕩整理，或?qū)⑨j釀突破5300的動能，多單注意跟進加碼。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：續(xù)漲乏力弱勢橫盤，短多及時止盈】
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印度食品部本周一稱印度將把糖進口關稅從15%提高至40%，進口關稅上調(diào)將令精煉商從海外采購幾乎無利可圖，印度意圖借此推動糖廠出口貿(mào)易復蘇；當?shù)靥莾r一直受庫存增加打壓，在上述消息公布后跳漲1.5%。澳大利亞農(nóng)業(yè)局預計2014/15年澳大利亞糖產(chǎn)量將同比增長5%，達到460萬噸。美糖表現(xiàn)為強勢震蕩，指數(shù)在19美分附近強勢橫盤保持繼續(xù)上漲的實力。國內(nèi)消息面平淡，鄭糖短期表現(xiàn)弱于美糖，昨日震蕩走弱報收中陰線，技術(shù)指標自超買高位回落，今日或繼續(xù)弱勢整理，獲利短多及時止盈。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：美棉加速下破，鄭棉弱勢震蕩】
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Cotlook近期在一份報告中稱,全球棉花產(chǎn)量料下滑,在8月1日起的12個月中,全球棉花產(chǎn)量料為2,522.6萬噸,5月預估為2,522.8萬噸。去年棉花產(chǎn)量為2,560萬噸。美國方面，截止6月22日，美國棉花現(xiàn)蕾率達到20%，較去年低5%，比近五年同期平均值低4%。國內(nèi)方面，棉花指數(shù)3128B價格為17358元/噸，較前一日跌2元/噸。隔夜美棉加速續(xù)跌創(chuàng)新低，觸及去年11月上旬波谷。鄭棉縮量弱勢震蕩，10日線繼續(xù)牽制交投重心，日內(nèi)或低開震蕩，中線空單持有暫不加倉，短線逢高入空單。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：延續(xù)弱勢調(diào)整，關注2580一線支撐；早稻：低位多單謹慎持有】
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周二強麥期貨弱勢調(diào)整，主力合約WH409重心小幅下移，期價運行于5日均線下方。目前國內(nèi)小麥收獲已基本結(jié)束，產(chǎn)量再獲豐收，北方麥區(qū)小麥上市量逐步加大，市場糧源充足，小麥價格平穩(wěn)運行。近期強麥期價弱勢難改，但下行空間亦有限，關注2580一線支撐情況。若支撐有效，可以輕倉試多。早稻方面，期價重心下移，主力合約RI409考驗60日均線支撐。早稻中期走勢仍將震蕩偏強，低位多單可以謹慎持有，關注2400一線爭奪情況。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短多操作為主】
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周二倫銅探底回升，至收盤上漲0.05%，K線收出帶長下影的十字星，下方5、10日均線支撐銅價，MACD指標紅色柱擴大，顯示短線企穩(wěn)，后市有望震蕩上行。庫存上，LME減少850噸，至157725噸；24日上期所庫存注冊倉單減少1232噸，至3605噸。銅虛假融資事件對市場影響淡化，近期微刺激政策頻出，保增長承諾提振市場信心，宏觀面偏暖支撐銅價上行，昨日美國新屋銷售跳增18%，大大超出0.5%的增幅預期，給期銅提供支撐。產(chǎn)能上，金川集團產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預計后期供給壓力將加大�，F(xiàn)貨面，電解銅現(xiàn)貨保持高升水，中間商對現(xiàn)銅升水持質(zhì)疑態(tài)度，吸收量有限。消息面今日重點關注美國 5月耐用品訂單月率，美國 第一季度實際GDP終值年化季率。操作上，宏觀面改善支撐銅價，但上方壓力漸大，建議短多操作為主。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：偏多操作】
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TA主力1409合約周二小幅低開于7092元/噸，日內(nèi)快速拉升震蕩收小陽線，穩(wěn)站5日均線。技術(shù)形態(tài)上看，多頭趨勢尚未完結(jié)。PX價格回升，產(chǎn)銷兩旺，TA受成本支撐，定價規(guī)則發(fā)生變化。期價受供應趨緊提振，有進一步向上的可能，依舊偏多操作。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：逢反彈拋空】
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玻璃1409合約周一超跌反彈后大幅回落，周二低開低走報收小陰線，承壓20日線，暫獲5日均線支撐。北方廠家挺價，現(xiàn)貨出廠小幅回升，短期對期價有抬升作用。但期價旺季不旺，目前的反彈難持續(xù)。北方成本線在一千元以下，期價后期仍將向現(xiàn)貨回歸，建議以逢高拋空為主。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：逢反彈拋空】
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煤焦鋼板塊周二整體滯漲。螺紋1410合約在20日線附近窄幅震蕩，結(jié)算價與上一交易日收平。倉量回落。焦炭焦煤均低開后小幅回升，承壓短期均線。目前港口焦煤和鐵礦石庫存繼續(xù)攀升，焦化廠焦煤庫存回落但焦炭庫存回升，鋼廠焦炭庫存回落，采購意愿不足，鋼材庫存較少。煤焦鋼從技術(shù)面到基本面依舊維持弱勢。焦煤1409合約支撐位785元/噸，短線壓力位820元/噸，中線壓力位850元/噸。建議逢反彈拋空。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：短期或震蕩盤整為主】
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因市場預計美原油與布倫特原油價差走廓，周二NYMEX8月原油期貨價格回落，至收盤下跌0.14美元。CFR日本石腦油中間價上漲6美元�，F(xiàn)貨面，市場報價延續(xù)下滑，其中線性及高壓價格走低50-100元/噸，低壓膜料價格走低50-100元/噸，部分石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場交投冷清，繼續(xù)小幅讓利出貨。裝置上，武漢石化、大慶石化等部分裝置停車，鎮(zhèn)海煉化6月28日開車。周二連塑低開高走，收出小陰線，MACD指標綠色柱擴大，20日均線附近有短線支撐。現(xiàn)貨價格延續(xù)下跌，鎮(zhèn)海裝置將開工帶來供給壓力，但原油、石腦油維持高位帶來成本支撐，預計短期震蕩盤整為主。操作上，多單輕倉為宜，無倉暫時觀望為主。（新紀元期貨 羅震）
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【膠合板：空單暫時離場觀望；纖維板：短線區(qū)間操作】
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周二膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409下方130一線支撐較強，期價長陽突破短線均線系統(tǒng)，技術(shù)指標向上拐頭。纖維板方面，主力合約FB1409延續(xù)低位窄幅震蕩。目前房地產(chǎn)市場不景氣，基本面難以支撐兩板期貨大幅反彈。操作上，膠合板空單暫時離場，關注20日均線壓力情況；纖維板維持58.5-60元/張區(qū)間操作。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短多謹慎持有】
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周二滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1409報收帶下影線的小陽線，市場成交大幅萎縮。日膠指數(shù)橫盤整理，周三早盤期價平開平走。消息方面，泰國政府一高層官員周二表示，泰國軍政府計劃通過增加國內(nèi)消費來支撐下滑的膠價，而不是采用高成本買入計劃來干預市場。預計泰國今年橡膠產(chǎn)量為400萬噸，高于去年的380萬噸�？偟膩碚f，青島保稅區(qū)庫存持續(xù)減少及國內(nèi)外宏觀環(huán)境好轉(zhuǎn)將促使天膠市場短線反彈，但寬松的供需格局并沒有發(fā)生實質(zhì)改變，反彈空間或有限。操作上，短多謹慎持有，關注上方15800-16000元/噸壓力情況。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期多單適量持有】
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因?qū)χ袞|不穩(wěn)定局勢的擔憂揮之不去，周二黃金小幅走高，至收盤COMEX金銀上漲0.22%/0.61%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收265.65元/克，預計早盤開盤價265.15元/克，上海期銀主力合約報收4365元/千克，預計早盤開盤價4345元/千克。美黃金收出小陽線，下方5、10日均線支撐期價，MACD指標紅色柱擴大，短期仍有望保持偏強走強�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉785.02噸，持倉無變化。伊拉克局勢動蕩依舊支撐黃金避險買盤，昨日公布的美國6月諮商會消費者信心指數(shù)85.2，創(chuàng)2008年1月份來最高，而美聯(lián)儲普羅索對美國的經(jīng)濟前景樂觀展望令黃金承壓。消息面，今日重點關注美國
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5月耐用品訂單月率，美國 第一季度實際GDP終值年化季率。操作上，金銀短期或窄幅震蕩，白銀前期多單少量持有，無倉觀望為宜。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線有反彈要求】
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股指在前期低位止跌，技術(shù)指標由低位拐頭向上，有轉(zhuǎn)多跡象。新股申購告一段落，資金面緊張局面緩解，政策面、消息面偏多。A股與外圍市場背離嚴重，相對有支撐。期指短線有反彈要求。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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