早盤簡報
2016年12月23日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行1000億7天期、700億14天期和500億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日凈投放600億。
2. 受消費(fèi)者服務(wù)支出上漲，大豆出口等提振，美國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，三季度GDP由3.2%大幅上修至3.5%，創(chuàng)2014年三季度以來最高。
3. 周四美股收跌，道指6周以來首次連續(xù)第二個交易日下滑。投資者正在權(quán)衡GDP等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。道指跌0.12%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.19%；紐約黃金收跌0.2%，報1130.70美元/盎司；WTI原油收漲0.88%，報52.95美元/桶。
4. 周四，滬深兩市探低回升，混合所有制改革板塊再度上漲，帶動股指小幅反彈。截至收盤，滬指報3139.56點(diǎn)，漲0.07%；深成指報10306.92點(diǎn)，跌0.06%；創(chuàng)業(yè)板報1986.27點(diǎn)，跌0.27%。
5. 今日關(guān)注：15:00 德國 1月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)；17:30英國三季度GDP年率； 21:30加拿大10月GDP年率；23:00美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值、11月新屋銷售總數(shù)年化。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:維持反彈思路，逢高減多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.07%報6.9466元；2.央行開展2200億逆回購操作，當(dāng)日凈投放600億；3.深股通13個交易日凈買入143.50億。
市場分析。周四，期指維持窄幅震蕩�，F(xiàn)貨市場方面，以國企混改為代表的中字頭板塊繼續(xù)發(fā)力，市場賺錢相應(yīng)有所增強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水35.67、13.44、106.79點(diǎn)，基差小幅擴(kuò)大。短周期來看，IF加權(quán)依然運(yùn)行于30、60分鐘周期的反彈通道中。上證指數(shù)依托2638與2780上升趨勢線企穩(wěn)，短線進(jìn)入60分鐘周期的反彈趨勢。
操作建議。短線仍運(yùn)行在60分鐘周期的反彈通道中，但目前仍定性為下跌趨勢中的反彈，維持高拋低吸的思路，波段操作為主。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：逢反彈日內(nèi)拋空思路】

22日，CBOT大豆期貨周四收低，交易商稱，預(yù)期阿根廷降雨將提振當(dāng)?shù)刈魑锷�長狀況。CBOT 3月大豆期貨收跌13美分，報每蒲式耳10.04美元，盤中低見10.03美元，此為11月18日來最低水準(zhǔn)。阿根廷農(nóng)業(yè)部周四在一份月度報告中稱，阿根廷2016/17年度大豆種植面積預(yù)估料為2,030萬公頃，高于此前預(yù)期的2,020萬公頃。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的出口銷售報告顯示，12月15日止當(dāng)周，美國2016-17年度大豆出口銷售凈增1,812,700噸，高于市場110-140萬噸的預(yù)估，較之前一周減少10%，但較前四周均值增加9%。3月豆油期貨跌1.25美分，至35.09美分，因美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普提名伊坎為總統(tǒng)顧問，令人擔(dān)憂政府將可能降低對生物燃料混合比例的支持。3月豆粕合約收低0.3美元，報每短噸313.3美元。國內(nèi)油脂期價，跌穿十?dāng)?shù)日震蕩區(qū)間，調(diào)整下跌深化，技術(shù)條件轉(zhuǎn)入日線級別空頭市場，盤中反彈波段偏空交易；粕價四連陰后，在油脂暴跌過程而表現(xiàn)抗跌，預(yù)計(jì)難以逾越5日平均價格，維持日線空頭思維。在豆系缺乏南美天氣炒作的提振下，易于追隨商品大勢作出調(diào)整，歲末交易周期偏短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：跌勢趨緩，仍維持空頭思路】

22日，全國雞蛋行情穩(wěn)中有落，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)一般，大局無存貨，走貨基本正常，銷區(qū)市場需求一般，業(yè)者多謹(jǐn)慎操作，由于全國霧霾開始消散，部分地區(qū)到貨較為集中，搜牧預(yù)計(jì)近期蛋價或穩(wěn)中小幅調(diào)整，局部有偏弱趨勢。主產(chǎn)區(qū)價格2.97-3.41。雞蛋期貨，近三個交易日暴跌200余點(diǎn)，昨日波動區(qū)間3376-3420，呈現(xiàn)沖高回落走勢。近日盡管期價跌勢趨緩，但反彈高度受限，3420-3450區(qū)域?yàn)閺?qiáng)阻力，3300-3320區(qū)域獲支撐力度可能更大，出現(xiàn)快速反抽行情仍不宜過度樂觀，雞蛋期貨處于周線級別下跌進(jìn)程，多單僅宜短線對待。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:已有空單繼續(xù)持有】

周四鄭糖期貨延續(xù)橫盤震蕩，主力合約SR1705窄幅整理。ICE原糖期貨周四低位窄幅整理，圣誕節(jié)前交投清淡。新榨季開榨情況，截止12月22日，廣西已有74家糖廠開榨，同比增加5家，占日榨總產(chǎn)能的82.37%。綜合而言，減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控，鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看，國儲糖即將投放市場，新糖進(jìn)入集中開榨期，市場供應(yīng)壓力不斷增加，短線鄭糖易跌難漲，已有空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單繼續(xù)持有，無單者維持逢高拋空操作思路】

周四鄭棉期貨沖高回落，主力合約CF1705上方5日均線暫時承壓，夜盤窄幅震蕩。ICE期棉周四小漲，連續(xù)第二日收高，在圣誕周末前交投清淡。綜合而言，新棉采摘基本結(jié)束，市場供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢，鄭棉上行空間有限，高位空單繼續(xù)持有，無單者維持逢高拋空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線反彈思路為主】

周四倫銅探低回升，至收盤上漲0.44%。庫存上，LME銅庫存335800噸，減少3825噸；22日上期所銅倉單45110噸，持倉減少1035噸。周四公布的數(shù)據(jù)顯示中國11月精煉銅進(jìn)口276,730噸，同比下降22.86%，引發(fā)市場對需求前景的疑慮。國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)穩(wěn)中向好，但市場對國內(nèi)貨幣政策能否寬松存在疑慮。供給方面，隨著預(yù)期的較大型新增產(chǎn)能投產(chǎn)，后期增長的動力僅僅來自于達(dá)產(chǎn)速度，銅精礦供應(yīng)的壓力已經(jīng)開始舒緩。倫銅自高位回落后，跌幅較大，而5400一線有一定支撐，昨日探低后回升。預(yù)計(jì)短線小幅反彈，反彈思路短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：探低小幅回升 中線仍在下行】

上一交易日PTA主力1705合約大幅下挫，期價連續(xù)承壓5500元／噸，周四跌落5400點(diǎn)收小陰線。成交和持倉量能微弱萎縮，期價承壓短期均線，技術(shù)指標(biāo)顯現(xiàn)綠柱。美原油指數(shù)維持于53～55美元高位震蕩。PTA產(chǎn)業(yè)鏈開工率格局不佳，多數(shù)商品出現(xiàn)調(diào)整。夜盤期價探低至5300點(diǎn)之下后小幅回升，暫獲布林中軌支撐，短線或有反彈，中線仍在下行。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：快速回吐近500點(diǎn) 短線或反彈中線偏空】

近期黑色系走勢呈現(xiàn)螺紋、鐵礦偏強(qiáng)，而焦煤、焦炭走弱。同時螺紋、鐵礦呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，而焦煤、焦炭近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。這是由于高爐開工率下降導(dǎo)致螺紋供給減少而原料端需求下降。短線影響高爐開工的因素一是去產(chǎn)能的深入，二是環(huán)保要求。供給端的收縮在近兩周尤為顯著。螺紋和雙焦現(xiàn)貨市場跟跌。螺紋鋼1705合約上一交易日跌落3200點(diǎn)，盤中一度探至3000點(diǎn)之下，期價本周與現(xiàn)貨共振下挫，快速回吐漲幅累計(jì)超過500元／噸。鐵礦石1705合約承壓粘合走空的短期均線，失守568元／噸，將期價拉低一級。而領(lǐng)跌的是破位下行的雙焦，由于現(xiàn)貨市場價格松動開跌，期價周四向下破位“頸線”打開下行空間。黑色系中線下行尚未結(jié)束，日內(nèi)或有短線反彈，逢高加空。
（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：暫觀望為主】

受助于產(chǎn)油國遵守減產(chǎn)協(xié)議樂觀預(yù)期，周四美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場高位整理。線性期貨震蕩走低，不過部分石化價格繼續(xù)上調(diào)，商家心態(tài)平穩(wěn)，多數(shù)隨行就市穩(wěn)價出貨。下游廠家面對過高的價格，需求跟進(jìn)緩慢，整體出貨情況不佳。周四塑料1705合約沖高回落收出帶上影小陽線，上方10000一線有一定壓力，短線震蕩走勢。當(dāng)前檢修裝置較少，損失產(chǎn)量有限，供給端壓力增大。需求上，棚膜消費(fèi)旺季已過，而地膜消費(fèi)旺季還沒有開始，農(nóng)膜需求有所放緩，對需求拉動有限。不過，12月，隨著國際國內(nèi)重要節(jié)日相繼來臨，包裝膜需求上升。操作上，暫觀望為主，后期若能有效站穩(wěn)10000之上多單再行介入。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:多單繼續(xù)持有，關(guān)注前期高點(diǎn)19600壓力突破情況】

周一滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1705一度逼近20000整數(shù)關(guān)口，但隨后大幅回落，夜盤窄幅震蕩。日膠走勢強(qiáng)于滬膠，期價突破2014年1月以來的壓力位，上方目標(biāo)位指向280-300區(qū)間。消息方面，11月我國汽車生產(chǎn)301.06萬輛，環(huán)比增長16.40%，同比增長17.75%；銷售293.87萬輛，環(huán)比增長10.90%，同比增長16.55%。其中，商用車生產(chǎn)37.26萬輛，環(huán)比增長24.54%，同比增長18.68%；銷售34.85萬輛，環(huán)比增長13.98%，同比增長11.70%。綜合而言，東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加，而國內(nèi)停割期臨近；與此同時，國內(nèi)重卡銷售爆發(fā)式增長，需求端支撐強(qiáng)勁�；�本面利多市場，滬膠中期反彈趨勢不改，多單繼續(xù)持有，關(guān)注前期高點(diǎn)19600壓力突破情況。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁令金價承壓】

昨晚公布的美國三季度GDP由3.2%上修至3.5%，創(chuàng)兩年新高。三季度核心PCE物價指數(shù)年率為1.7%，接近2%的通脹目標(biāo)。當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第94周低于30萬人，接近充分就業(yè)的狀態(tài)。強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令黃金反彈承壓，美元指數(shù)維持高位震蕩。當(dāng)前市場仍在炒作美聯(lián)儲2017年加息前景，反復(fù)消化美聯(lián)儲貨幣政策預(yù)期，但特朗普財政刺激及美聯(lián)儲2017年加息的次數(shù)仍存在較大的不確定性，在沒有新的變量出現(xiàn)之前，預(yù)計(jì)黃金仍將維持偏弱走勢。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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