早盤簡報
2016年6月28日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額23816.4億元，同比增長6.4%，增速比1-4月份回落0.1個百分點。
2. 中國央行發(fā)布2016年中國金融穩(wěn)定報告，刪除了去年提到的“更加注重松緊適度，適時適度預調(diào)微調(diào)”措辭。央行還重點提到金融監(jiān)管問題。
3. 周一，央行在公開市場進行2700億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈投放1000億。
4. 周一美股收跌，標普與道指均創(chuàng)3月以來最低收盤點位。截至收盤，道指跌1.50%，標普500指數(shù)跌1.81%；紐約黃金上漲0.2%，收于每盎司1324.70美元； WTI原油下跌2.8%，報每桶46.33美元。
5. 周一滬深兩市低開高走，午后計算機板塊全面爆發(fā)，滬指繼續(xù)走強，逼近2900點整數(shù)關(guān)口。截止收盤，滬指報2895.52點，漲幅1.44%；深成指報10377.57點，漲幅2.27%；創(chuàng)業(yè)板指報2191.81點，漲幅3.03%。
6. 今日關(guān)注：20:30美國第一季度GDP、一季度核心PCE物價指數(shù)年率；22:00美國6月諮商會消費者信心指數(shù)、里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：樹立多頭思路備戰(zhàn)7月行情，關(guān)注IF加權(quán)3084的突破】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大跌245點報6.6393元，創(chuàng)五年半新低；2.央行進行2700億7天期逆回購，當日凈投放1000億；3.滬股通凈賣出0.84億。
市場分析。在外盤大幅下跌的情況下，周一期指低開高走，反映脫歐影響基本已被消化，該跌不跌理應看漲。一直期待的中級反彈大概率已經(jīng)開啟，經(jīng)歷6月多重風險事件沖擊，股指底部經(jīng)受考驗并得以夯實。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水42.54、23.29及79.02，基差明顯收窄，反映期指強于現(xiàn)指，市場情緒有所好轉(zhuǎn)。IF加權(quán)站收復了前2日的跌幅，站上40日線，今日關(guān)注前期高點3084的能否突破。領(lǐng)先指標創(chuàng)業(yè)板指數(shù)站上60日線，并突破了2030-2160整理平臺，有向上沖擊前期高點2236的可能。上證指數(shù)站上20日線，但成交量沒有放大稍顯不足。短期關(guān)注上證60日線壓力的突破，主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：昨日歐美股市繼續(xù)大跌，脫歐影響仍在發(fā)酵，股指短期或仍有震蕩，但應樹立多頭思路備戰(zhàn)7月多頭行情。支撐/壓力：IF加權(quán)3000/3084，上證2840/2919。穩(wěn)健者可逢回調(diào)布局多單，不追漲；激進者參照支撐壓力，高拋低吸滾動操作。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：市場呈現(xiàn)內(nèi)強外弱表現(xiàn)】

27日，CBOT大豆期貨周一上揚近3%，受助于上周大跌后的低吸買盤，以及7月底美國作物生長天氣的不確定性。部分天氣預報顯示，在7月下半月可能出現(xiàn)影響作物的生長的干熱天氣，盡管下周中西部氣溫略有下降。分析師預計，農(nóng)業(yè)部周四將上調(diào)美國大豆種植面積預估，3月預估為8,220萬英畝。7月大豆期貨合約收升30美分，報每蒲式耳11.33美元。7月豆粕合約收高8.4美元，報每短噸384.0美元。7月豆油合約漲0.27美分，報31.26美分。每周作物生長報告中稱，截至2016年6月26日當周，美國大豆生長優(yōu)良率為72%，之前一周為73%，上年同期為63%。國內(nèi)大宗商品市場整體表現(xiàn)顯著強于外盤，人民幣趨勢貶值超預期可能推升主要進口商品成本，國內(nèi)豆粕3150-3350區(qū)間強勢震蕩，多單停損價下移至20日平均價格，油脂5月下旬低位區(qū)域形成支持，則季節(jié)性多單可輕倉嘗試介入。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：期價將擺脫底部區(qū)域趨勢上行】

27日，全國雞蛋行情繼續(xù)上揚，經(jīng)銷商隨進隨銷為主，內(nèi)銷走貨尚可，外銷平平，養(yǎng)殖戶正常出貨；銷區(qū)市場到貨正常，下游消化一般，業(yè)者操作謹慎，搜牧預計短期內(nèi)蛋價繼續(xù)上漲。我們用季節(jié)性的眼光看待現(xiàn)貨，其價格墮入數(shù)年以來的低位，多地跌穿養(yǎng)殖成本，存在嚴重超跌嫌疑，故近日止跌反彈的力度驚人。今年天氣異常，“南澇北旱”勢態(tài)嚴重，而雞蛋生產(chǎn)對天氣較為敏感，可能在入伏帶來階段性供應短缺風險；另外，飼料成本，以粕為代表牛市上漲不斷深化，遠期養(yǎng)殖成本抬升將是大勢所趨�？偠�言之，季節(jié)性驅(qū)動、成本驅(qū)動以及宏觀通脹驅(qū)動，這三輪驅(qū)動，是筆者看牛三季度雞蛋價格的依據(jù)。昨日我們強調(diào)，日內(nèi)期價持穩(wěn)3850多單積極介入爭持，當前價格挺進4000-4050區(qū)域，唯突破該區(qū)域可增持，否則適當調(diào)低倉位。（新紀元期貨王成強）

【白糖:SR1701中線多單繼續(xù)持有，逢調(diào)整低位加持多單】

周一鄭糖低位反彈，主力合約SR1609報收對沖陽線，期價重新站上10日均線,夜盤繼續(xù)走強；ICE原糖期貨周一一度攀升超過3%，受技術(shù)性買盤推動。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，不利天氣影響甘蔗生產(chǎn)，且需求端進入消費旺季；此外，英國退歐風險淡化，人民幣貶值帶動國內(nèi)大宗商品市場集體反彈，短線鄭糖或延續(xù)偏強走勢，SR1701中線多單繼續(xù)持有，逢調(diào)整低位加持多單。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花：市場做多熱情高漲，棉價仍將維持偏強走勢】

周一鄭棉再度沖高，主力合約CF1609突破前期高點壓力，技術(shù)指標呈現(xiàn)多頭排列；ICE期棉周一小幅收低，交投清淡，因美元上漲和實貨需求仍然低迷。輪出情況，6月27日儲備棉出庫銷售資源30013.825噸，成交率99.91%，成交均價12527元/噸。目前新棉銷售率超過98%，市場可用棉源有限，儲備棉輪出成交率持續(xù)維持高位，成交均價亦不斷上升，反映出市場供需偏緊格局；而新疆棉花生產(chǎn)頻繁遭遇不利天氣影響，市場做多熱情較為高漲，后市鄭棉仍將維持偏強走勢，已有多單繼續(xù)持有，逢調(diào)整可加持多單。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

銅：周一倫銅低開高走，至收盤上漲0.16%。庫存上，倫銅庫存191700噸，減少675噸；27日上期所注冊倉單64689噸，增加2036噸。英國退歐引發(fā)的金融動蕩持續(xù)，昨日美元走高對金屬形成壓制。最新公布的數(shù)據(jù)顯示，中國1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比上漲6.4%，比1-4月回落0.1%，5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比上漲3.7%，環(huán)比回落0.5%。盡管5月工業(yè)企業(yè)利潤環(huán)比、同比均有所回落，但也釋放一些積極信號。首先，主營業(yè)務(wù)利潤同比增長3.4%，較4月提高0.9%，顯示隨著工業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)降幅連續(xù)收窄，工業(yè)生產(chǎn)趨于平穩(wěn)增長，工業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)將在周五公布，可為未來銅需求提供線索。周一倫銅低開高走，操作上，無倉暫觀望為主。                                                                                 （新紀元期貨 羅震）

【PTA：震蕩偏多考驗4860一線壓力】

TA主力1609合約周一低開高走收中陽線，收復上周五的長陰跌幅，重回短期均線族之上。夜盤期價仍偏多震蕩，持倉開始出現(xiàn)流入。從基本面來看，受G20峰會限產(chǎn)的影響，前期PTA產(chǎn)業(yè)鏈上下游開工率全面受到抑制，目前看來PTA工廠的開工率率先小幅回升，顯示出TA供給端開始回升，而下游聚酯、織造開工率仍較為低迷，需求端仍在抑制狀態(tài)，因此TA供需格局偏弱。而美原油指數(shù)在英國退歐之后的暴跌，將對工業(yè)品形成一定抑制，但影響不會太過顯著，主要矛盾仍集中在國內(nèi)端的供需格局中。然而周一TA1609合約跟隨商品大漲，主要炒作題材在于人民幣貶值。短線期價震蕩偏多，上行考驗4860一線壓力。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：淡季庫存低迷 提振市場情緒】

螺紋1610合約周一飚漲收于漲停，期價長陽線拉升突破短期均線族，維持自1894元/噸以來的上行格局，持倉大幅流入。盡管我們對于黑色系列基本面并不看好，近期的一些題材給了多頭拉升的理由。市場認為寶鋼與武鋼合并顯示處國家去產(chǎn)能的決心，而螺紋鋼庫存低迷顯示處淡季并不十分清淡。螺紋期價向上突破2200關(guān)口，上行目標短線看向2340一線。鐵礦石港口庫存飆升至億噸之上，盡管高爐開工率回升，鐵礦石疏港量不佳以及后期到港量水平的高預期，但由于人民幣貶值因素，鐵礦石港口價格出現(xiàn)攀升，對期價形成支撐，400點之上繼續(xù)偏多。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：不跌破5日均線前多適量持有】

因英國退歐打壓風險偏好，周一美原油價格走低。現(xiàn)貨面，市場價格橫盤整理，部分穩(wěn)中略高。華東部分線性小漲50-100元/噸，市場反應一般，除個別貨少價格略高外，多數(shù)原料商家隨行報盤為主。周一塑料1609合約大幅走高，收出中陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線偏強走勢。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修；福建聯(lián)合45萬噸全密度裝置臨時檢修。石化近期挺價意愿較強，現(xiàn)貨價格堅挺給行情帶來支撐。供給端，前期部分檢修裝置復產(chǎn)，不過近期新增吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修，檢修裝置增加使得供給壓力減輕。需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高，剛需為主。G20峰會期間杭州周邊部分石化檢修，且下游存在提前備貨需求，或給行情帶來一定支撐。連塑近期走勢較強，形成明顯上升走勢，下方5日均線形成支撐，預計短線震蕩偏強走勢。操作上，不跌破5日均線前多適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:寬松供需格局及龐大倉單壓力制約膠價反彈空間，短線不追高，多看少動為宜】

周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約RU1609最高反彈至11355元/噸，夜盤窄幅震蕩；日膠指數(shù)低位震蕩整理。上期所天膠倉單小幅減少，截止6月24日，天膠期貨庫存為29.93萬噸，較上一交易日減少230噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，英國脫歐導致美元大漲從而使得人民幣大幅貶值，商品市場借此普漲，但寬松供需格局及龐大倉單壓力制約膠價反彈空間，短線不追高，多看少動為宜。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：避險情緒仍高，多單適量持有】

因英國退歐引發(fā)避險買盤，周一美黃金價格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉947.38噸，增加13.07噸，繼續(xù)大幅增倉。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收285.00元/克，上海期銀主力合約報收3918元/千克。英國退歐引發(fā)的金融動蕩持續(xù)，市場避險情緒扔高，投資人涌向黃金等避險資產(chǎn)。另外，周一美聯(lián)儲證實主席耶倫在參加完周末于瑞士召開的BIS會議后立即返回華盛頓，取消此前參與歐洲央行會議的行程；原本耶倫、卡尼將與歐央行行長德拉基碰面并發(fā)表講話，此番變動或暗示央行將采取行動干預市場。技術(shù)面看，周一美黃金收出小陽線，下方5、10日均線形成支撐。預計黃金短線走勢震蕩偏強，多單可適量持有。（新紀元期貨 羅震）

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