早盤簡報
2015年9月11日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國8月CPI同比增長2.0%，創(chuàng)去年8月以來新高，遠低于政府設(shè)定的全年3%左右的通脹目標；PPI不僅連續(xù)42個月下滑，甚至有所惡化，同比跌幅達5.9%，為2009年9月以來的最低值。
2. 周四，央行在公開市場進行800億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.35%，當周實現(xiàn)凈投放800億元。
3. 英國央行維持利率在0.5%不變，同時維持資產(chǎn)購買規(guī)模在3750億英鎊不變，并稱全球經(jīng)濟活動面臨的下行風險或已加大，但不足以大幅改變8月的預(yù)估。
4. 美國當周初請失業(yè)金人數(shù)下降0.6萬人，至27.5萬人，已連續(xù)第27周低于30萬人，為40多年來持續(xù)時間最長的一次，表明美國就業(yè)市場持續(xù)保持穩(wěn)健。
5. 周四，美國股市溫和反彈，歐洲和亞洲股市則全面下挫。標普500指數(shù)收漲0.53%，道指收漲0.47%；WTI原油上漲4.0%，報每桶45.92美元；紐約黃金上漲0.70%，報每盎司1109.30美元。
6. 周四早盤，滬指大幅低開后，一路上揚，重回3200點，午后臨近尾盤遭遇小幅跳水。截止收盤，滬指報3197.89點，跌幅1.39%；深成指報10424.65點，跌幅1.84%；創(chuàng)業(yè)板指報2039.12點，跌幅1.57%。
7. 今日關(guān)注：14:00德國8月CPI年率終值；20:30美國8月PPI月率；22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：清理配資市場震蕩，但反彈行情并未結(jié)束】

政策信息。1.李克強達沃斯論壇表示，積極培育公開透明、長期穩(wěn)定健康發(fā)展的資本市場，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線。2.央行進行800億元7天期逆回購操作，當周實現(xiàn)凈投放800億元。3.離岸人民幣兌美元暴漲拉動在岸微張0.01%，報6.3772元。
市場分析。周四股指反彈遇阻回落，消化獲利盤是主因�？偫碇v話，央行放水均有利于反彈的延續(xù)。指數(shù)回落但跌停股票僅40家，顯示市場恐慌情緒得到修復。且技術(shù)形態(tài)未被破壞，綜合判斷反彈行情并未結(jié)束。昨日滬指再現(xiàn)地量，進一步暗示中期大底的概率很大。影響短期走勢的主要因素是清理配資對資金面的沖擊，正在從場外配資、兩融延續(xù)到傘形信托，券商將清理矛頭對準了信托公司高達4500億的傘形信托接口。今日是10億規(guī)模配資出局的最后期限，預(yù)計市場震蕩為主。
操作建議。構(gòu)筑中期底部概率大，趨勢者逢低布局中線多單思路。激進者日內(nèi)短線交易。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報告夜間將發(fā)布，注意控制風險】

CBOT大豆期貨周四收高，交易商稱，USDA周五公布月度作物供需報告前，交易商調(diào)整頭寸。20多家機構(gòu)對美豆單產(chǎn)預(yù)估均值為46蒲/英畝，產(chǎn)量平均預(yù)估為38.38億蒲（10445萬噸）。美陳豆庫存預(yù)估均值2.28億蒲（620萬噸），美新豆庫存預(yù)估均值3.96億蒲（1077萬噸）。
對美國大豆出口業(yè)務(wù)面臨激烈競爭的憂慮限制了大豆期貨的升幅，因巴西雷亞爾重挫。巴西金融市場下跌，標準普爾在周三晚將巴西主權(quán)信貸評等降至垃圾級別。11月大豆期貨合約收漲1-3/4美分，報每蒲式耳8.74美元。12月豆粕合約收盤下跌1.6美元，報每短噸306.7美元。12月豆油合約升0.27美分，收盤報27.17美分。
國內(nèi)市場，因股指期貨失去流動性，部分資金流入商品加劇市場波動，另外，財政政策加強對風險偏好有提振�？紤]到今夜24時美國農(nóng)業(yè)部9月供需報告后波動的更大不確定性，參與反彈多單宜短，持倉建議多油空粕套利頭寸。
（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：低位震蕩，維持空頭思路】

節(jié)前終端需求量增加，提振雞蛋現(xiàn)貨價格持續(xù)上行，目前天氣轉(zhuǎn)涼，雞“歇伏”比例降低以及春季新增產(chǎn)蛋雞的開產(chǎn)，短期內(nèi)蛋雞現(xiàn)貨價格或上行空間有限，后市存在下滑風險。期價3900～4000區(qū)間震蕩，空頭思路參與。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：前多適量持有】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.67%。庫存上，倫銅庫存344300噸，減少2550噸。10日上期所注冊倉單36295噸，流入399噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。前期，嘉能可暫停剛果以及贊比亞部分生產(chǎn)的消息對近期銅價帶來一定支撐。昨日原油走高預(yù)計也將對銅價帶來一定支撐。另外，9、10月是傳統(tǒng)需求旺季，關(guān)注需求端能否有所好轉(zhuǎn)。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，下方5日均線有一定支撐，預(yù)計短線走勢震蕩偏強。操作上，國內(nèi)前期多單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油大幅波動，4600為多空分水】

TA1601合約周四受美原油夜盤大跌的拖累，低開于4558元/噸，日內(nèi)震蕩拉升站上短期均線，成交和持倉激增，重回4600點之上。PTA基本面的市場情緒發(fā)生好轉(zhuǎn)，但TA期價近期失去自身節(jié)奏，走勢基本被原油掌控，而美原油指數(shù)在40-50美元一線波動率放大，周三晚間則跌落至46美元之下，周四夜盤重回47美元之上，令TA等工業(yè)品展開較大幅度震蕩，操作上以4600點暫為多空分水嶺，突破則短多，跌落則短空。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：礦強鋼弱格局延續(xù)】

黑色系列強弱分化，RB1601合約周四窄幅震蕩收微弱陽線，連續(xù)兩個交易日波動收窄并且與短期均線粘合，成交再度收縮，持倉小幅回升，K線格局依然疲弱。I1601合約獲得粘合的短期均線支撐，震蕩回升站上5日均線，周四平開高走大漲近4%，增倉放量突破400點關(guān)口。黑色系列的反彈得益于市場環(huán)境的好轉(zhuǎn)，其他商品也有共振式反彈跡象。由于“閱兵藍”確實在前期津冀地區(qū)鋼廠減產(chǎn)之后實現(xiàn)，鋼廠開工率較低，假期后的復產(chǎn)預(yù)期，螺紋期價近期走勢仍然傾向于弱勢，而鋼廠開工回升將利多于鐵礦石。若股指及商品繼續(xù)共振反彈，黑色系列跟漲反彈，其中鐵礦走勢相對強于螺紋，倉位布局可傾向于鐵礦。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或走強】

因周度數(shù)據(jù)顯示美國產(chǎn)量下滑,周四美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，PE市場價格弱勢整理，部分小幅走軟50元/噸，部分石化價格下調(diào)，商家心態(tài)穩(wěn)定，繼續(xù)隨行就市出貨，部分小幅讓利報盤。裝置上，蒲城新能等短期檢修裝置重啟，不過后期撫順石化、中原乙烯或有檢修計劃。周四塑料1601合約探低回升，收出中陽線，MACD指標紅色柱擴大,短線有企穩(wěn)走強跡象。隔夜原油走高，成本支撐增強，包裝膜、農(nóng)膜需求有所好轉(zhuǎn)帶來支撐。不過當前裝置檢修較少，短期供給壓力增大，關(guān)注后期裝置運行情況。預(yù)計短線震蕩偏強走勢，若能有效站穩(wěn)8700，階段性走高可期。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:期價考驗12000壓力，日內(nèi)可輕倉參與短多】

周四滬膠期貨探底回升，主力合約RU160夜盤延續(xù)強勢，期價一度站上12000整數(shù)關(guān)口；日膠指數(shù)震蕩走強，期價站上20日均線。庫存方面，截止9月10日，上期所天膠期貨庫存為15.87萬噸，較上一交易日增加1690噸。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，5-8月的國內(nèi)車市零售增速呈現(xiàn)探底企穩(wěn)的態(tài)勢，近幾個月乘用車市場零售從5月的5%、6-7月的均為-1%，終于8月回升到2%。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，八月乘用車銷售出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，基本面略有好轉(zhuǎn)；隔夜美股收高，國際油價反彈，市場氛圍回暖。9月美聯(lián)儲議息會議決議公布之前，市場波動幅度放大。操作上，關(guān)注12000爭奪情況，日內(nèi)可輕倉參與短多。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：上方壓力仍大】

因美元走軟，周四美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉678.18噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收229.65元/克，上海期銀主力合約報收3332元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示數(shù)據(jù)顯示，美國8月進口物價指數(shù)月率降幅擴大至1.8%，年率降幅擴大至11.4%，8月進口物價創(chuàng)出1月以來最大降幅，數(shù)據(jù)公布美元下跌，黃金企穩(wěn)小幅走高。技術(shù)面看，美黃金上方5、10日均線承壓，上方1120一線壓力較大。操作上，短線偏空思路。（新紀元期貨 羅震）

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