早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年8月10日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)7月CPI同比1.8%，連續(xù)三個(gè)月走低，創(chuàng)六個(gè)月新低。7月PPI同比-1.7%，連續(xù)第七個(gè)月縮窄，為近兩年來最小降幅。
2. 周二，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行700億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放100億。
3. 英國(guó)6月商品貿(mào)易逆差為124.09億英鎊，為2015年3月以來最高，表明由于英國(guó)脫歐公投而導(dǎo)致的英鎊大幅貶值，已對(duì)該國(guó)的貿(mào)易帳產(chǎn)生了較大的影響。
4. 周二美股仍小幅收高，納指刷新歷史最高收盤紀(jì)錄。道指漲0.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.04%；紐約黃金收漲0.4%，報(bào)1346.70美元/盎司；WTI原油收跌0.58%，報(bào)42.77美元/桶。　　
5. 周二，滬深兩市小幅低開，開盤后兩市緩慢爬升，題材股表現(xiàn)搶眼，石墨烯、次新股、量子通信等概念活躍。截至收盤，滬指報(bào)3025.68點(diǎn)，漲0.71%；深指報(bào)10564.78點(diǎn)，漲0.92%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2154.51點(diǎn)，漲23.91點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:重新走強(qiáng)態(tài)勢(shì)顯著，短線不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.01%報(bào)6.6619元；2.央行進(jìn)行700億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放100億；3.滬股通凈買入12.92億。
市場(chǎng)分析。昨日公布的CPI小幅走低，未超預(yù)期，貨幣政策中性取向不改，短期寬松或收緊的可能性較小，難以邊際提升估值水平。周二期指低開高走，繼續(xù)上攻�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，前期熱門板塊次新股、新材料、石墨烯開始活躍，但熱點(diǎn)輪換較快，缺乏權(quán)重板塊領(lǐng)漲。滬股通三日凈流入23.90億。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水12.98、9.14、44.35點(diǎn)，基差無明顯變化。IF加權(quán)五連陽基本收復(fù)7月27日長(zhǎng)陰跌幅，日線MACD指標(biāo)有向上形成金叉的跡象。上證指數(shù)站上20日線，突破長(zhǎng)陰中軌及0.618的目標(biāo)反彈位，成交量溫和放大。股指突破重要阻力區(qū)，重新走強(qiáng)態(tài)勢(shì)顯著，中線向好日趨明朗。主力持倉傳遞信號(hào)不明確。
操作建議：今日仍有上沖動(dòng)能，關(guān)注能否放量收復(fù)IF加權(quán)3268/上證3057，若能有效突破則新一輪上漲可以確認(rèn)，否則仍以震蕩思路對(duì)待。雖然中線看好，但短線不追漲。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：資金關(guān)注度提升，漲勢(shì)將出現(xiàn)擴(kuò)大】

USDA8月供需報(bào)告，將對(duì)新作單產(chǎn)作出上調(diào)和修正供需平衡表，市場(chǎng)預(yù)期美豆單產(chǎn)47.5蒲/英畝，產(chǎn)量39.41億蒲，這高于7月預(yù)估值（單產(chǎn)46.7億蒲，總產(chǎn)38.8億蒲），美豆16/17年期末庫存將從7月份的2.9億蒲，上調(diào)至3.16億蒲。盡管豐產(chǎn)前景壓力較大，但美豆強(qiáng)勁的需求，或使得美豆陳作庫存出現(xiàn)顯著下調(diào)，需求旺盛刺激美盤豆系連日拉漲。9日，CBOT大豆期貨周二連續(xù)第五日攀升，受助于對(duì)美國(guó)供應(yīng)的出口需求持續(xù)強(qiáng)勁，12月合約收高3美分，報(bào)每蒲式耳9.88美元，在觸及一周高位的9.99-1/4美元后縮小漲幅。9月豆粕合約收高0.4美元，報(bào)每短噸336.3美元。9月豆油合約收高0.23美分，報(bào)31.24美分。
菜粕價(jià)格脫離低點(diǎn)反彈超200點(diǎn)，豆粕反彈150余點(diǎn)，形成日線級(jí)別下降趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，外盤豆系交投造好，以菜粕為代表的粕類，是重點(diǎn)參與做多品種，此前的趨勢(shì)下跌為技術(shù)休整，市場(chǎng)缺乏轉(zhuǎn)入熊市深跌的基本條件。油脂價(jià)格獲得資金青睞，倉量劇增周線級(jí)別漲勢(shì)出現(xiàn)擴(kuò)大，可適當(dāng)增持多頭部位，趨勢(shì)而言，期價(jià)維持沖擊年內(nèi)新高的判斷。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：完成下探，日內(nèi)開陽意義較為重要】

9日，全國(guó)雞蛋價(jià)格繼續(xù)上漲為主，蛋價(jià)普遍在3元以上，但是價(jià)格差距較大，目前養(yǎng)殖戶多選擇正常出貨，銷區(qū)市場(chǎng)走貨順暢，短線漲幅有限。昨日筆者強(qiáng)調(diào)，雞蛋期貨1月合約價(jià)格尚待進(jìn)一步計(jì)入中秋前現(xiàn)貨上漲的預(yù)期，該合約持倉銳增，暗示資金爭(zhēng)奪異常激烈，市場(chǎng)波動(dòng)將放大，預(yù)計(jì)價(jià)格3400至3500的均衡區(qū)間，將做出上行突破，持穩(wěn)3500或再探3400均是進(jìn)一步增持多單的機(jī)會(huì)。多日下探3400獲得支持，粕類強(qiáng)勁上漲存在刺激，飼料品種止跌將有益于提升多頭買興熱情，而近期交易的核心是節(jié)前上漲的季節(jié)性因素。此前數(shù)周的暴跌和形成的下降趨勢(shì)，使得看空氛圍較濃，關(guān)注短期市場(chǎng)向上反攻的彈性，突破性持穩(wěn)3500可持多單，否則適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:傳言國(guó)家將提高廣西的甘蔗收購(gòu)價(jià)，鄭糖下方支撐亦較強(qiáng)，短線或維持6050-6200區(qū)間震蕩】

周二鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1701承壓20日均線，夜盤窄幅震蕩；ICE原糖期貨周二從上一交易日觸及的一個(gè)月高位回落，錄得一周內(nèi)最大單日跌幅，因巴西雷亞爾漲勢(shì)暫歇。消息方面，巴西糖及乙醇分析機(jī)構(gòu)Datagro周二稱，今年全球糖市供應(yīng)短缺將從去年的772萬噸走闊至893萬噸。國(guó)內(nèi)方面，市場(chǎng)傳言，2016/17榨季廣西的甘蔗收購(gòu)價(jià)或較上一榨季的440元/噸提高至470-490元/噸左右。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來看，下游需求不旺，糖價(jià)上行乏力；但傳言國(guó)家將提高廣西的甘蔗收購(gòu)價(jià)，鄭糖下方支撐亦較強(qiáng)，短線或維持6050-6200區(qū)間震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單持有】

周二鄭棉期貨弱勢(shì)下跌，主力合約CF1701再度考驗(yàn)頸線支撐；ICE期棉周二重挫并觸發(fā)跌停限制，因?qū)τ《群兔绹?guó)主要棉花產(chǎn)區(qū)的天氣擔(dān)憂緩解。8月9日儲(chǔ)備棉出庫銷售資源3噸，實(shí)際成交1.76萬噸，成交率58.68%，成交均價(jià)13916元/噸（上一日成交均價(jià)13938元/噸）。國(guó)家確定儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間延長(zhǎng)至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，市場(chǎng)緊張供需格局得到緩解；國(guó)際棉價(jià)亦高位暴跌，短線棉價(jià)將延續(xù)弱勢(shì)回調(diào)走勢(shì)，高位空單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線操作為主】

周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.68%。庫存上，倫銅庫存205350噸，增加325噸；9日上期所注冊(cè)倉單63776噸，減少773噸。中國(guó)7月CPI同比1.8%，連續(xù)三個(gè)月走低，預(yù)期1.8%，前值1.9%。7月PPI環(huán)比上升0.2%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，同比下降1.7%，降幅繼續(xù)收窄。市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)降息預(yù)期降低，宏觀調(diào)控或更偏向于財(cái)政政策。周五將公布中國(guó)7月規(guī)模以上工業(yè)增加值、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資，對(duì)此保持關(guān)注。產(chǎn)量上，6月國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)量68.6萬噸，同比僅增長(zhǎng)0.1%；1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.6%，低于去年同期9.39%的增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速有所放緩。周二倫銅收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩。國(guó)內(nèi)關(guān)注37000一線支撐，暫短線操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                              

【PTA：1701合約4800-4900區(qū)間窄幅震蕩】

TA1609合約周二受到美原油指數(shù)拉漲的提振，探低回升并且拉漲觸及4662元/噸，收復(fù)短期均線，隨著持倉的不短縮減，主力移倉至1701合約。新主力合約周二同樣探低回升，下行格局受到抑制。從基本面來看，TA上下游開工率出現(xiàn)分化，PTA工廠開工率小幅回落但較7月下旬已有顯著回升，聚酯開工率平穩(wěn)，下游織機(jī)開工率大幅收縮，隨著時(shí)間的推移，下游需求不佳將會(huì)向上傳導(dǎo)令TA承壓。近期主導(dǎo)工業(yè)品短期走勢(shì)的主要是美原油指數(shù)，原油連續(xù)震蕩回升收陽線，收復(fù)44美元，抑制TA下行，周二夜盤原油小幅沖高回落，TA1701合約夜盤則微弱震蕩。短線趨勢(shì)性不強(qiáng)，期價(jià)維持于4800-4900元/噸區(qū)間低位窄幅震蕩。以短線波段操作為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：連續(xù)拉漲后應(yīng)警惕獲利了結(jié)帶來的空頭風(fēng)險(xiǎn)】

周二黑色系整體仍趨于上行格局，但波動(dòng)放大。螺紋1610合約周二最低下探2549元/噸，最高觸及2628元/噸，收長(zhǎng)上下影小陰線，1701合約早盤大跌回探5日均線后拉升，形態(tài)不樂觀。螺紋漲幅一般，與鐵礦、焦炭形成分化，這本身就是復(fù)產(chǎn)帶來的不平衡的影響。鐵礦石1609合約與1701合約周二走勢(shì)與螺紋相差無異，高位震蕩收小陰線，創(chuàng)下階段新高也埋下拐頭的伏筆，夜盤進(jìn)一步下探。鐵礦、螺紋紛紛有獲利了結(jié)帶來的下行風(fēng)險(xiǎn)，多單應(yīng)注意離場(chǎng)。焦炭1609合約在兩個(gè)交易日拉漲近10%后，周二研判進(jìn)一步高開高走，刷新階段高點(diǎn)至1266.5元/噸，然而遠(yuǎn)月新主力1701合約則在暴漲之后迅速回吐漲幅，并未跟漲，這是由于近月合約臨近交割月有逼空的動(dòng)作，焦煤則與螺紋鐵礦一致出現(xiàn)短線見頂跡象，建議多單及時(shí)獲利了結(jié)，焦炭近月合約也盡量避免陷入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。高爐復(fù)產(chǎn)推動(dòng)黑色系列集體飆漲，然而隨著期價(jià)連續(xù)拉升不斷創(chuàng)階段高點(diǎn)，獲利了結(jié)風(fēng)險(xiǎn)加大。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不跌破10日均線前多適量持有】

因EIA上調(diào)美國(guó)產(chǎn)量前景，周二美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)，個(gè)別價(jià)格略高50元/噸，市場(chǎng)交易熱情不高，商家繼續(xù)隨行報(bào)盤，終端需求跟進(jìn)緩慢，剛需采購(gòu)仍為主勢(shì)。周二塑料1701合約走勢(shì)震蕩，收出帶上下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線震蕩走勢(shì)。裝置上，延長(zhǎng)中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修在即。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)周二在短期能源展望報(bào)告中預(yù)計(jì)2016年美國(guó)原油產(chǎn)量降幅將低于此前預(yù)期，原油價(jià)格承壓。延長(zhǎng)中煤PE裝置停車，蘭州石化裝置計(jì)劃本周起檢修，涉及產(chǎn)能較大，且檢修時(shí)間較長(zhǎng)，供給壓力減輕。需求方面，包裝膜生產(chǎn)企業(yè)需求穩(wěn)定，隨著棚膜備貨需求增加，預(yù)計(jì)后期農(nóng)膜需求有所改善。昨日連塑走勢(shì)震蕩，不跌破10日均線前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線或維持震蕩走勢(shì)，RU1701低位多單謹(jǐn)慎持有】

周二滬膠期貨寬幅震蕩，主力合約RU1701重新跌回20日均線下方；日膠指數(shù)弱勢(shì)回調(diào)。庫存方面，截止8月9日，上期所天膠期貨庫存為31.03萬噸，較上一交易日減少800噸。全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，淡季不淡，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；在龐大的倉單壓力下，滬膠上行動(dòng)能亦不強(qiáng)，短線或維持震蕩走勢(shì)，RU1701低位多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短多思路為主】

因美元走軟，周二美黃金價(jià)格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉972.62噸，減少1.19噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收288.55元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4375元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月批發(fā)庫存較前月增長(zhǎng)0.3%，預(yù)估為持平，該數(shù)據(jù)較好，但是另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)二季度非農(nóng)生產(chǎn)力初值連續(xù)第三個(gè)季度下滑，表明美國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)力依然止步不前，支撐了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度可能沒有預(yù)期的那么快的觀點(diǎn)。昨日美元走低，黃金受到支撐走高。技術(shù)面，美黃金周二收出小陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有企穩(wěn)跡象。預(yù)計(jì)短線有所小幅走高，短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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