早盤簡報(bào)
2016年7月29日星期五

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行800億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放500億。
2. 德國7月CPI年率初值上升0.4%，升幅創(chuàng)2016年1月來最大，德國的通脹增速向好，無疑會給歐洲央行略微降壓。
3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)升至26.6萬人，但仍連續(xù)73周低于30萬，表明美國勞動力市場持續(xù)穩(wěn)健走好。
4. 周四美國股市基本平收，近兩日公布的上市公司財(cái)報(bào)好壞參半。截至收盤，道指下跌0.09%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.16%；WTI原油下跌1.86%，報(bào)41.14美元/桶；紐約黃金上漲0.5%，報(bào)1341.20美元/盎司。
5. 周四，滬深兩市雙雙低開，盤面上機(jī)場航運(yùn)、汽車整車等二線藍(lán)籌板塊強(qiáng)勢，滬指跌幅逐漸收窄。截至收盤，滬指報(bào)2994.32點(diǎn)，漲幅0.08%；深成指報(bào)10396.31點(diǎn)，跌幅0.09%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2139.74點(diǎn)，跌幅0.73%。
6. 今日關(guān)注：07:05英國7月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；07:30日本6月全國CPI年率；11:00日本央行宣布利率決定；17:00歐元區(qū)6月失業(yè)率、二季度GDP、7月 核心CPI年率；20:30美國第二季度實(shí)際GDP；21:45美國7月芝加哥PMI；22:00美國7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：修復(fù)階段有繼續(xù)反彈要求，震蕩思路為主】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.20%報(bào)6.6566元，創(chuàng)近一個月新高；2.央行進(jìn)行800億7天期逆回購操作，當(dāng)日凈投放500億；3.滬股通凈賣出5.67億。
市場分析。周四，金融監(jiān)管政策收緊利空因素進(jìn)一步被消化后，期指展開了超跌后的修復(fù)性反彈行情�，F(xiàn)貨市場方面，機(jī)場航運(yùn)、保險(xiǎn)、國企改革概念表現(xiàn)活躍。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水30.14、4.01、117.69點(diǎn)，基差明顯收窄。主力持倉傳遞信號顯著偏多：中信IF、IC總凈空持倉減少197/211手。我們認(rèn)為今后從嚴(yán)監(jiān)管是大勢所趨，長期來看有利于股市健康發(fā)展，短期利空已被市場初步消化。周四晚間，銀監(jiān)會表示理財(cái)監(jiān)管辦法處于內(nèi)部論證和征求意見階段，對導(dǎo)致大跌的利空傳言的回應(yīng)有助于市場情緒的修復(fù)。技術(shù)上來看，IF加權(quán)20日線被跌破后，由支撐變壓力，若放量站上20日線，則反彈還可以延續(xù)。上證指數(shù)在2807至3069漲幅的0.382黃金分割位受到支撐企穩(wěn)回升，短期關(guān)注能否收復(fù)27日長陰中軌，若能完成對長陰的修復(fù)，則反彈還可以延續(xù)，否則將再度回落尋找支撐。股指急跌后進(jìn)入震蕩修復(fù)階段，有繼續(xù)反彈要求，上證3000-3020有壓力，下方2930-2950有支撐。
操作建議：短線震蕩思路為主。關(guān)注IF加權(quán)能否站上20日線，完成對長陰的修復(fù)。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：企穩(wěn)反彈幾率增加】

28日，CBOT大豆期貨周四下跌，為三個交易日來首次，交易商表示，此前美國出口銷售數(shù)據(jù)令人失望，令大豆期貨從周一觸及的三個月低位反彈勢頭終止。美國農(nóng)業(yè)部表示，最新一周當(dāng)前市場年度大豆出口銷售凈減少1,400噸，遠(yuǎn)低于25-45萬噸的預(yù)估區(qū)間。因美國作物生長狀況基本良好且預(yù)期未來兩周將迎來有利作物生長的降水，大豆價(jià)格進(jìn)一步承壓。11月大豆期貨合約收跌8美分，報(bào)每蒲式耳9.78美元。12月豆粕合約收低2.4美元，報(bào)每短噸340.8美元。12月豆油合約收跌0.04美分，報(bào)每磅29.98美分。
筆者仍強(qiáng)調(diào)，CBOT大豆完成年內(nèi)牛市66.7%的回撤下跌，天氣升水的破滅引發(fā)了罕見的基金拋售潮，帶有恐慌和情緒因素，在美國大豆安然度過關(guān)鍵生長期之前，維持一定天氣升水是必要的，因此，重要點(diǎn)位附近，市場啟動的止跌反彈可能是近期的主要方向。粕類遷倉1月合約，菜粕2350-2400、豆粕3000-3050區(qū)域突破性持穩(wěn)可進(jìn)一步參與反彈，昨日承壓下挫后仍具備再次反抽機(jī)會；油脂價(jià)格再次打入月初低價(jià)區(qū)域，臨近重要支撐位，再次鼓勵嘗試介入多單，短期價(jià)格多空均衡，注意市場波動放大和方向性選擇。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：資金市特征明顯，日內(nèi)已可嘗試建立多頭部位】

28日，國內(nèi)局部地區(qū)受南方銷區(qū)影響，蛋價(jià)略有下滑，整體而言全國蛋價(jià)持續(xù)下滑時間太長，后市逐漸回歸穩(wěn)定，目前數(shù)據(jù)顯示全國多是北穩(wěn)南落，預(yù)計(jì)后市此種局面將結(jié)束。9月合約，今天是進(jìn)入交割月前月最后一個交易日，下周開始交易所啟動限倉，昨日該合約已大規(guī)模減倉，價(jià)格尚不足以跌穿3800，顯示沽空動能削減，3900-3750區(qū)間波動劇烈，日內(nèi)資金市特征明顯。筆者預(yù)計(jì)期貨價(jià)格暴跌進(jìn)入尾聲，1月合約昨日低位收止跌十字k線形態(tài)，3450停損可積極嘗試建立多頭部位，市場需計(jì)入中秋節(jié)前現(xiàn)貨趨勢上漲的預(yù)期。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:鄭糖跌破重要技術(shù)支撐，短線或延續(xù)弱勢調(diào)整，多單暫時離場，逢高可輕倉短空】

周四鄭糖期貨破位下跌，主力合約SR1701短線將考驗(yàn)6100整數(shù)支撐；ICE原糖期貨周四跌至五周低點(diǎn)，受技術(shù)性賣盤拖累連續(xù)第三日下跌，交易商聚焦將于下周發(fā)布的甘蔗行業(yè)數(shù)據(jù)。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，國內(nèi)銷糖進(jìn)度緩慢，鄭糖跌破重要技術(shù)支撐，短線或延續(xù)弱勢調(diào)整，多單暫時離場，逢高可輕倉短空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:市場傳言儲備棉輪出時間或?qū)⒀娱L一個月，鄭棉一度跌�！�

周四鄭棉期貨大幅下挫，主力合約CF1701一度跌停，夜盤窄幅震蕩；ICE期棉周四下跌，此前發(fā)布的出口銷售數(shù)據(jù)利空，且棉花繼續(xù)面臨低價(jià)合成材料的競爭。輪出情況，7月28日儲備棉出庫銷售資源30019.894噸，成交率100%，成交均價(jià)14592元/噸（前值15201）。昨日發(fā)改委召開關(guān)于儲備棉輪出的會議，市場傳言輪出時間或?qū)⒀娱L一個月，具體細(xì)則公告仍未出臺。按照當(dāng)前儲備棉輪出的節(jié)奏，增加一個月的輪出時間，也就是增加了近60萬噸的輪出總量，且儲備棉結(jié)束和新棉上市基本不會出現(xiàn)供應(yīng)缺口期，這使得空頭信心大增，鄭棉一度跌停，后期鄭棉走勢如何仍需等待具體政策的出臺，多單暫時離場回避風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：若有效站穩(wěn)38000一線，短多適量跟進(jìn)】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.34%。庫存上，倫銅庫存208725噸，減少5700噸；28日上期所注冊倉單70020噸，減少508噸。前期國家統(tǒng)計(jì)局昨天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額29998.2億元，同比增長6.2%。具體到6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額6163.1億元，同比增長5.1％，增速比5月份加快1.4個百分點(diǎn)。下周一發(fā)布的中國7月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)將提供關(guān)于中國需求的更多線索。消息面，秘魯官方周四公布的數(shù)據(jù)顯示，該國6月銅產(chǎn)量較上年同期大幅增加42%。周四倫銅收出小陽線，站上5日均線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有企穩(wěn)跡象。國內(nèi)若有效站穩(wěn)38000一線，短多適量跟進(jìn)。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：原油大幅下挫 TA失守4600點(diǎn)】

TA主力1609合約周三小幅沖高回落收長上影小陰線，期價(jià)上探至5日線附近收于4600點(diǎn)關(guān)口，短期均線族向下發(fā)散，但夜盤期價(jià)增倉暴跌，中陰線擊穿4600支撐并下探至4566元/噸，技術(shù)盤面空頭格局顯著。從基本面來看，TA上下游開工率有所分化，TA工廠開工率小幅回升，而下游開工率小幅下降，現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn)。工業(yè)品的主要壓力仍來自于美原油指數(shù)的大幅下挫。隔夜美原油指數(shù)報(bào)收六連陰跌落43美元，短期均線向下發(fā)散，走勢十分悲觀。TA短線以逢高短空為主，中線空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：利多題材支撐 上行領(lǐng)漲商品】

近期環(huán)保組進(jìn)駐江蘇，部分電爐停產(chǎn)，同時國內(nèi)或?qū)Π拇罄麃喓桶臀鬟M(jìn)行鐵礦石進(jìn)口反傾銷調(diào)查，為處于關(guān)鍵價(jià)位的黑色系列形成向上突破的動力并且推波助瀾放大波動。利多題材對螺紋形成較有力的提振，期價(jià)收四連陽并且漲幅依次放大拉升至2480一線，上行格局良好。鐵礦石期價(jià)受到反傾銷調(diào)查炒作的提振，大幅拉漲觸及473元/噸階段目標(biāo)位，礦石強(qiáng)勢運(yùn)行至前期頭部區(qū)域，多頭操作應(yīng)謹(jǐn)慎，畢竟鐵礦石港口庫存連續(xù)五周報(bào)于億噸之上呈現(xiàn)攀升格局，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格小幅回落。雙焦表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢，焦炭高開高走觸及1098元/噸后小幅回落，夜盤小幅回落但仍處于高位震蕩，有向上突破的可能，多頭格局顯著。黑色系列整體站穩(wěn)支撐位，偏多運(yùn)行建議短多或持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：10日均線附近短多可適量介入】

因美國原油庫存意外增加，周四美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，PE市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，各大區(qū)部分線性價(jià)格上漲50-100元/噸，部分石化價(jià)格漲跌互現(xiàn)，市場交投迷茫，商家隨行漲跌。周四塑料1701合約大幅走高，收出大陽線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線企穩(wěn)走強(qiáng)。裝置上，上海賽科臨時檢修；蒲城清潔能源全密度近期重啟；上海石化1PE裝置檢修。 EIA報(bào)告顯示，截至7月22日當(dāng)周，美國原油庫存增加近170萬桶，至5.2113億桶，庫存意外增加，原油近期走勢低迷，成本支撐減弱。下游需求改觀不大，農(nóng)膜訂單多有延后，需求難以迅速提升，而庫存近期也有所積累。不過，聚乙烯8月份將迎來裝置檢修高峰，市場存在一定炒作預(yù)期，同時，8月棚膜需求有望增加。昨日石化廠家出廠價(jià)小幅調(diào)漲，關(guān)注后期石化政策。預(yù)計(jì)短期連塑震蕩偏強(qiáng)走勢，若回調(diào)至10日均線附近短多可適量介入。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:若12500支撐有效，RU1701低位多單謹(jǐn)慎持有】

周四滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1609波幅縮小，市場量能萎縮。日膠指數(shù)小幅反彈。庫存方面，截止7月28日，天膠期貨庫存為31.07萬噸，較前一交易日增加1220噸。2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入割膠旺季，市場供應(yīng)不斷增加；需求進(jìn)入淡季，但整體好于去年同期，天膠供需面基本平衡；炒作資金流出市場，龐大的倉單壓力主導(dǎo)行情，短線滬膠或延續(xù)弱勢震蕩，若12500支撐有效，RU1701低位多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線有望小幅走高】

周四美黃金價(jià)格走勢震蕩，至收盤小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉954.23噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收287.75元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4451元/千克。前期公布的美聯(lián)儲利率決議如市場預(yù)期維持利率0.25%至0.5%區(qū)間不變，由于美聯(lián)儲并未給出明確的加息時間表，黃金仍受到一定支撐。日本央行利率決議將于今日公布，有消息稱日本央行正考慮周五擴(kuò)大貨幣刺激規(guī)模的具體舉措，以解決通脹疲弱的狀況。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外增加，但依然證明當(dāng)前勞動力市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，并未受到影響。技術(shù)面，美黃金周四收出小陰線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。預(yù)計(jì)后期仍有望小幅走高，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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