早盤簡報
2016年7月29日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行800億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈投放500億。
2. 德國7月CPI年率初值上升0.4%，升幅創(chuàng)2016年1月來最大，德國的通脹增速向好，無疑會給歐洲央行略微降壓。
3. 美國當周初請失業(yè)金人數(shù)升至26.6萬人，但仍連續(xù)73周低于30萬，表明美國勞動力市場持續(xù)穩(wěn)健走好。
4. 周四美國股市基本平收，近兩日公布的上市公司財報好壞參半。截至收盤，道指下跌0.09%，標普500指數(shù)上漲0.16%；WTI原油下跌1.86%，報41.14美元/桶；紐約黃金上漲0.5%，報1341.20美元/盎司。
5. 周四，滬深兩市雙雙低開，盤面上機場航運、汽車整車等二線藍籌板塊強勢，滬指跌幅逐漸收窄。截至收盤，滬指報2994.32點，漲幅0.08%；深成指報10396.31點，跌幅0.09%；創(chuàng)業(yè)板報2139.74點，跌幅0.73%。
6. 今日關注：07:05英國7月Gfk消費者信心指數(shù)；07:30日本6月全國CPI年率；11:00日本央行宣布利率決定；17:00歐元區(qū)6月失業(yè)率、二季度GDP、7月 核心CPI年率；20:30美國第二季度實際GDP；21:45美國7月芝加哥PMI；22:00美國7月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：修復階段有繼續(xù)反彈要求，震蕩思路為主】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.20%報6.6566元，創(chuàng)近一個月新高；2.央行進行800億7天期逆回購操作，當日凈投放500億；3.滬股通凈賣出5.67億。
市場分析。周四，金融監(jiān)管政策收緊利空因素進一步被消化后，期指展開了超跌后的修復性反彈行情�，F(xiàn)貨市場方面，機場航運、保險、國企改革概念表現(xiàn)活躍。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水30.14、4.01、117.69點，基差明顯收窄。主力持倉傳遞信號顯著偏多：中信IF、IC總凈空持倉減少197/211手。我們認為今后從嚴監(jiān)管是大勢所趨，長期來看有利于股市健康發(fā)展，短期利空已被市場初步消化。周四晚間，銀監(jiān)會表示理財監(jiān)管辦法處于內(nèi)部論證和征求意見階段，對導致大跌的利空傳言的回應有助于市場情緒的修復。技術上來看，IF加權20日線被跌破后，由支撐變壓力，若放量站上20日線，則反彈還可以延續(xù)。上證指數(shù)在2807至3069漲幅的0.382黃金分割位受到支撐企穩(wěn)回升，短期關注能否收復27日長陰中軌，若能完成對長陰的修復，則反彈還可以延續(xù)，否則將再度回落尋找支撐。股指急跌后進入震蕩修復階段，有繼續(xù)反彈要求，上證3000-3020有壓力，下方2930-2950有支撐。
操作建議：短線震蕩思路為主。關注IF加權能否站上20日線，完成對長陰的修復。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：企穩(wěn)反彈幾率增加】

28日，CBOT大豆期貨周四下跌，為三個交易日來首次，交易商表示，此前美國出口銷售數(shù)據(jù)令人失望，令大豆期貨從周一觸及的三個月低位反彈勢頭終止。美國農(nóng)業(yè)部表示，最新一周當前市場年度大豆出口銷售凈減少1,400噸，遠低于25-45萬噸的預估區(qū)間。因美國作物生長狀況基本良好且預期未來兩周將迎來有利作物生長的降水，大豆價格進一步承壓。11月大豆期貨合約收跌8美分，報每蒲式耳9.78美元。12月豆粕合約收低2.4美元，報每短噸340.8美元。12月豆油合約收跌0.04美分，報每磅29.98美分。
筆者仍強調(diào)，CBOT大豆完成年內(nèi)牛市66.7%的回撤下跌，天氣升水的破滅引發(fā)了罕見的基金拋售潮，帶有恐慌和情緒因素，在美國大豆安然度過關鍵生長期之前，維持一定天氣升水是必要的，因此，重要點位附近，市場啟動的止跌反彈可能是近期的主要方向。粕類遷倉1月合約，菜粕2350-2400、豆粕3000-3050區(qū)域突破性持穩(wěn)可進一步參與反彈，昨日承壓下挫后仍具備再次反抽機會；油脂價格再次打入月初低價區(qū)域，臨近重要支撐位，再次鼓勵嘗試介入多單，短期價格多空均衡，注意市場波動放大和方向性選擇。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：資金市特征明顯，日內(nèi)已可嘗試建立多頭部位】

28日，國內(nèi)局部地區(qū)受南方銷區(qū)影響，蛋價略有下滑，整體而言全國蛋價持續(xù)下滑時間太長，后市逐漸回歸穩(wěn)定，目前數(shù)據(jù)顯示全國多是北穩(wěn)南落，預計后市此種局面將結束。9月合約，今天是進入交割月前月最后一個交易日，下周開始交易所啟動限倉，昨日該合約已大規(guī)模減倉，價格尚不足以跌穿3800，顯示沽空動能削減，3900-3750區(qū)間波動劇烈，日內(nèi)資金市特征明顯。筆者預計期貨價格暴跌進入尾聲，1月合約昨日低位收止跌十字k線形態(tài)，3450停損可積極嘗試建立多頭部位，市場需計入中秋節(jié)前現(xiàn)貨趨勢上漲的預期。（新紀元期貨王成強）

【白糖:鄭糖跌破重要技術支撐，短線或延續(xù)弱勢調(diào)整，多單暫時離場，逢高可輕倉短空】

周四鄭糖期貨破位下跌，主力合約SR1701短線將考驗6100整數(shù)支撐；ICE原糖期貨周四跌至五周低點，受技術性賣盤拖累連續(xù)第三日下跌，交易商聚焦將于下周發(fā)布的甘蔗行業(yè)數(shù)據(jù)。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，國內(nèi)銷糖進度緩慢，鄭糖跌破重要技術支撐，短線或延續(xù)弱勢調(diào)整，多單暫時離場，逢高可輕倉短空。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:市場傳言儲備棉輪出時間或?qū)⒀娱L一個月，鄭棉一度跌�！�

周四鄭棉期貨大幅下挫，主力合約CF1701一度跌停，夜盤窄幅震蕩；ICE期棉周四下跌，此前發(fā)布的出口銷售數(shù)據(jù)利空，且棉花繼續(xù)面臨低價合成材料的競爭。輪出情況，7月28日儲備棉出庫銷售資源30019.894噸，成交率100%，成交均價14592元/噸（前值15201）。昨日發(fā)改委召開關于儲備棉輪出的會議，市場傳言輪出時間或?qū)⒀娱L一個月，具體細則公告仍未出臺。按照當前儲備棉輪出的節(jié)奏，增加一個月的輪出時間，也就是增加了近60萬噸的輪出總量，且儲備棉結束和新棉上市基本不會出現(xiàn)供應缺口期，這使得空頭信心大增，鄭棉一度跌停，后期鄭棉走勢如何仍需等待具體政策的出臺，多單暫時離場回避風險。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：若有效站穩(wěn)38000一線，短多適量跟進】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.34%。庫存上，倫銅庫存208725噸，減少5700噸；28日上期所注冊倉單70020噸，減少508噸。前期國家統(tǒng)計局昨天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額29998.2億元，同比增長6.2%。具體到6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額6163.1億元，同比增長5.1％，增速比5月份加快1.4個百分點。下周一發(fā)布的中國7月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)將提供關于中國需求的更多線索。消息面，秘魯官方周四公布的數(shù)據(jù)顯示，該國6月銅產(chǎn)量較上年同期大幅增加42%。周四倫銅收出小陽線，站上5日均線，MACD指標綠色柱擴大，短線有企穩(wěn)跡象。國內(nèi)若有效站穩(wěn)38000一線，短多適量跟進。 （新紀元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：原油大幅下挫 TA失守4600點】

TA主力1609合約周三小幅沖高回落收長上影小陰線，期價上探至5日線附近收于4600點關口，短期均線族向下發(fā)散，但夜盤期價增倉暴跌，中陰線擊穿4600支撐并下探至4566元/噸，技術盤面空頭格局顯著。從基本面來看，TA上下游開工率有所分化，TA工廠開工率小幅回升，而下游開工率小幅下降，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)。工業(yè)品的主要壓力仍來自于美原油指數(shù)的大幅下挫。隔夜美原油指數(shù)報收六連陰跌落43美元，短期均線向下發(fā)散，走勢十分悲觀。TA短線以逢高短空為主，中線空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：利多題材支撐 上行領漲商品】

近期環(huán)保組進駐江蘇，部分電爐停產(chǎn)，同時國內(nèi)或?qū)Π拇罄麃喓桶臀鬟M行鐵礦石進口反傾銷調(diào)查，為處于關鍵價位的黑色系列形成向上突破的動力并且推波助瀾放大波動。利多題材對螺紋形成較有力的提振，期價收四連陽并且漲幅依次放大拉升至2480一線，上行格局良好。鐵礦石期價受到反傾銷調(diào)查炒作的提振，大幅拉漲觸及473元/噸階段目標位，礦石強勢運行至前期頭部區(qū)域，多頭操作應謹慎，畢竟鐵礦石港口庫存連續(xù)五周報于億噸之上呈現(xiàn)攀升格局，進口鐵礦石價格小幅回落。雙焦表現(xiàn)依舊強勢，焦炭高開高走觸及1098元/噸后小幅回落，夜盤小幅回落但仍處于高位震蕩，有向上突破的可能，多頭格局顯著。黑色系列整體站穩(wěn)支撐位，偏多運行建議短多或持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：10日均線附近短多可適量介入】

因美國原油庫存意外增加，周四美原油價格走低。現(xiàn)貨面，PE市場價格漲跌互現(xiàn)，各大區(qū)部分線性價格上漲50-100元/噸，部分石化價格漲跌互現(xiàn)，市場交投迷茫，商家隨行漲跌。周四塑料1701合約大幅走高，收出大陽線，MACD指標綠色柱縮短，短線企穩(wěn)走強。裝置上，上海賽科臨時檢修；蒲城清潔能源全密度近期重啟；上海石化1PE裝置檢修。 EIA報告顯示，截至7月22日當周，美國原油庫存增加近170萬桶，至5.2113億桶，庫存意外增加，原油近期走勢低迷，成本支撐減弱。下游需求改觀不大，農(nóng)膜訂單多有延后，需求難以迅速提升，而庫存近期也有所積累。不過，聚乙烯8月份將迎來裝置檢修高峰，市場存在一定炒作預期，同時，8月棚膜需求有望增加。昨日石化廠家出廠價小幅調(diào)漲，關注后期石化政策。預計短期連塑震蕩偏強走勢，若回調(diào)至10日均線附近短多可適量介入。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:若12500支撐有效，RU1701低位多單謹慎持有】

周四滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1609波幅縮小，市場量能萎縮。日膠指數(shù)小幅反彈。庫存方面，截止7月28日，天膠期貨庫存為31.07萬噸，較前一交易日增加1220噸。2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進入割膠旺季，市場供應不斷增加；需求進入淡季，但整體好于去年同期，天膠供需面基本平衡；炒作資金流出市場，龐大的倉單壓力主導行情，短線滬膠或延續(xù)弱勢震蕩，若12500支撐有效，RU1701低位多單謹慎持有。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線有望小幅走高】

周四美黃金價格走勢震蕩，至收盤小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉954.23噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收287.75元/克，上海期銀主力合約報收4451元/千克。前期公布的美聯(lián)儲利率決議如市場預期維持利率0.25%至0.5%區(qū)間不變，由于美聯(lián)儲并未給出明確的加息時間表，黃金仍受到一定支撐。日本央行利率決議將于今日公布，有消息稱日本央行正考慮周五擴大貨幣刺激規(guī)模的具體舉措，以解決通脹疲弱的狀況。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外增加，但依然證明當前勞動力市場表現(xiàn)強勁，并未受到影響。技術面，美黃金周四收出小陰線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢震蕩。預計后期仍有望小幅走高，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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