早盤簡報(bào) |
最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周三,央行在公開市場進(jìn)行1200億7天期逆回購操作,中標(biāo)利率持平于2.25%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1300億。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:短線將選突破方向,上證2800-2850才是較好的多頭進(jìn)場位置】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.01%報(bào)6.4935元;2.央行進(jìn)行1200億7天逆回購,當(dāng)日凈回籠1300億;3.滬股通凈流出0.24億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:轉(zhuǎn)入震蕩盤跌,套利交易機(jī)會(huì)豐富】 |
周三,CBOT5月大豆期貨收高1-1/4美分或0.1%,至每蒲式耳10.19美元。7月豆粕合約上漲1.7美元,至每短噸328.3美元。月豆油期貨合約收跌0.34美分,報(bào)每磅33.87美分。美豆1040上端為近一年以來的高位,短期持續(xù)震蕩上攻動(dòng)能不足。此前,阿根廷洪澇和超預(yù)期減產(chǎn),助漲市場做多熱情。因馬來西亞貨幣升值和棕櫚油進(jìn)入增產(chǎn)周期,棕櫚油價(jià)格出現(xiàn)顯著頂部特征,周線級(jí)別淪入調(diào)整下跌,帶動(dòng)市場多粕空油套作。 |
【雞蛋:維持震蕩調(diào)整】 |
27日,雞蛋價(jià)格逐漸趨穩(wěn),此輪下滑逐漸接近尾聲,產(chǎn)區(qū)貨源穩(wěn)定,整體走貨一般,銷區(qū)走貨緩慢,下游消化能力一般,搜牧預(yù)計(jì)近日價(jià)格多數(shù)走穩(wěn),局部繼續(xù)調(diào)整。期貨價(jià)格,3970至4000區(qū)域?qū)⒊蔀閺?qiáng)力抵抗和支撐區(qū)域,預(yù)計(jì)其上將做強(qiáng)勢(shì)震蕩蓄勢(shì),空單僅宜短。短期商品普跌氛圍對(duì)價(jià)格形成牽制,注意調(diào)低持倉。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:耐心等待糖價(jià)企穩(wěn)后的做多機(jī)會(huì)】 |
周三鄭糖期貨弱勢(shì)回調(diào),主力合約SR1609跌破5600整數(shù)支撐;ICE原糖期貨周三下跌逾2%,在助產(chǎn)國巴西發(fā)布4月上半月甘蔗壓榨量位于預(yù)估區(qū)間高端后,跌勢(shì)擴(kuò)大。消息方面,巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(huì)周三稱,巴西主要甘蔗帶本搾季初的糖產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄,推動(dòng)紐約糖價(jià)下跌。綜合而言,2015/16榨季全國糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長期溫和反彈。短期來看,隨著天氣逐漸回暖,白糖需求呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢(shì),后市鄭糖重心仍將上移;耐心等待糖價(jià)企穩(wěn)后的做多機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:激進(jìn)投資者可逢高輕倉試空】 |
周三鄭棉弱勢(shì)調(diào)整,主力合約CF609高位大幅波動(dòng)。ICE期棉周三尾盤小幅上漲,美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變,為市場提供支撐。中棉協(xié)調(diào)查顯示,截止4月15日,全國棉花播種進(jìn)度為46.78%,同比放慢13.5個(gè)百分點(diǎn),其中新疆播種進(jìn)度為63.3%,同比減少25.8個(gè)百分點(diǎn)。政府推遲銷售國儲(chǔ)棉,引發(fā)市場對(duì)棉花供應(yīng)吃緊的擔(dān)憂;但在龐大庫存壓制下,棉價(jià)反彈空間有限。近期各交易所頻繁上調(diào)高波動(dòng)率品種的保證金和交易手續(xù)費(fèi)來抑制商品過度投機(jī),短線棉價(jià)高位寬幅震蕩,多單逢高止盈,激進(jìn)投資者可逢高輕倉試空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:短線或震蕩偏弱走勢(shì)】 |
周三倫銅震蕩走低,至收盤下跌0.64%。庫存上,倫銅庫存152200噸,減少275噸;27日上期所注冊(cè)倉單150322噸,增加274噸。昨日美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期維持隔夜拆借利率目標(biāo)區(qū)間在0.25-0.50%。美聯(lián)儲(chǔ)保留了6月加息的可能性,不過也暗示在美國經(jīng)濟(jì)明顯放緩的情況下,聯(lián)儲(chǔ)并不急于收緊貨幣政策,美聯(lián)儲(chǔ)聲明后,美元總體穩(wěn)定,對(duì)銅價(jià)影響有限。消息面,智利國家銅業(yè)委員會(huì)周三稱,智利2016年銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)為577萬噸,最新預(yù)估較1月的預(yù)估持平。周三倫銅收出帶下影的陰線,收盤在10日均線附近,短線震蕩偏弱走勢(shì)。近期國內(nèi)前期爆炒商品有所回落,銅價(jià)短線或震蕩偏弱走勢(shì)。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:美聯(lián)儲(chǔ)不加息原油偏強(qiáng) TA5000之上高位震蕩】 |
TA主力1609合約周三沖高回落收小陽線,上探創(chuàng)階段高點(diǎn)5212元/噸,收于5120元/噸,穩(wěn)站5100點(diǎn)之上,成交和持倉維持高位,短期均線族仍呈多頭排列。TA夜盤跟跌商品大幅下挫收長陰線,暫收于5000關(guān)口之上,期價(jià)跌落5日均線并拉動(dòng)5日均線拐頭向下。值得關(guān)注的是隔夜美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持基準(zhǔn)利率不變,解除市場系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),美原油指數(shù)震蕩偏多。同時(shí)TA自身供需格局暫時(shí)維持相對(duì)平穩(wěn)的局面,盡管上下游并未有較大的擴(kuò)張,偏緊平衡已經(jīng)足夠?qū)?span lang="EN-US">TA形成支撐。預(yù)計(jì)TA近期維持5000-5300點(diǎn)高位震蕩,區(qū)間內(nèi)波段操作,若跌落5000點(diǎn)則順勢(shì)偏空操作。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:集體下挫維持偏空思路,逢反彈加空】 |
螺紋1610合約周三低開低走收于2500點(diǎn),日內(nèi)最低下探至2451元/噸后回升,本周期價(jià)目前為止報(bào)收三陰一陽,距離前期高點(diǎn)已經(jīng)下挫近300點(diǎn),成交熱情仍然高漲,持倉較創(chuàng)新高時(shí)的縮減已經(jīng)出現(xiàn)小幅回升,期價(jià)跌落拐頭向下的5日均線,上行格局遭到破壞,MACD高位死叉,若5日均線下穿10日線,則是中線加空時(shí)機(jī)。鐵礦和焦炭在前期暴漲后領(lǐng)跌黑色,周三觸及跌停后小幅回升,夜盤同樣小幅探低,前期領(lǐng)漲的黑色系列近兩個(gè)交易日轉(zhuǎn)為領(lǐng)跌身份。鋼廠本周開工率持續(xù)小幅回升,螺紋鋼庫存持續(xù)走低,鐵礦石庫存也得到一定消耗,現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振,值得關(guān)注的是鋼材現(xiàn)貨價(jià)格有回落跡象。黑色系列調(diào)整勢(shì)頭十分顯著,夜盤黑色系列再度探低回升,但大商所針對(duì)雙焦和鐵礦提高交易保證金和手續(xù)費(fèi),黑色系的領(lǐng)跌屬性暫時(shí)不會(huì)發(fā)生改變,逢反彈為加空時(shí)機(jī)。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:短線觀望為主】 |
雖美國EIA原油庫存增幅高于預(yù)期,但美聯(lián)儲(chǔ)暗示在美國經(jīng)濟(jì)明顯放緩的情況下,并不急于收緊貨幣政策,周三美原油價(jià)格走高,F(xiàn)貨面,市場價(jià)格漲跌互現(xiàn),各大區(qū)部分線性漲跌不一,幅度在50-100元/噸,部分石化延續(xù)漲跌,市場交投迷茫,商家隨行謹(jǐn)慎報(bào)盤。周三塑料1609合約沖高回落,收出帶長上影陰線,下方5日均線形成支撐,MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩。裝置上,茂名石化裝置檢修后重啟在即;中韓石化LLDPE裝置計(jì)劃4月6日停車,檢修45天左右,HDPE裝置計(jì)劃4月7日停車,檢修45天左右。美國能源信息署(EIA)周三發(fā)布報(bào)告顯示,截止至4月22日當(dāng)周,原油庫存增加了近200桶,高于市場預(yù)期的增加141.5萬桶,不過美聯(lián)儲(chǔ)暗示不急于收緊貨幣政策,原油走高。中旬過后,塑料下游地膜需求旺季漸過,農(nóng)膜下游開機(jī)率降低,茂名石化檢修裝置將重啟,上方壓力仍大,不過近期石化挺價(jià),現(xiàn)貨價(jià)格好轉(zhuǎn),對(duì)期價(jià)形成支撐。塑料昨日沖高回落,預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩,暫觀望。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【橡膠:已有多單持有,無單者暫時(shí)觀望,耐心等待期價(jià)企穩(wěn)后的做多機(jī)會(huì)】 |
周三滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào),主力合約RU1609夜盤延續(xù)弱勢(shì),跌破12800支撐。原油期貨周三再創(chuàng)年內(nèi)新高,美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變,摒棄全球金融形勢(shì)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的措辭;日膠指數(shù)高位震蕩整理。庫存方面,截止4月27日,上期所天膠期貨庫存為26.37萬噸,較上一交易日減少200噸。泰國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年3月泰國橡膠(含復(fù)合橡膠)出口量同比降7%至36萬噸,環(huán)比增5.5%。中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,泰國煙片膠出口同比降2.1%,標(biāo)膠增3.7%,復(fù)合膠則大降61.2%。綜合而言,全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,滬膠底部震蕩格局難改。短期來看,東南亞主產(chǎn)國正處停割期,國內(nèi)新膠開割推遲至四月中上旬;而國內(nèi)重卡需求大幅回暖,供需基本面利多市場。受交易所抑制投機(jī)操作影響,滬膠呈現(xiàn)回調(diào)走勢(shì),但基本面利多不變,后市膠價(jià)重心仍將上移,已有多單持有,無單者暫時(shí)觀望,耐心等待期價(jià)企穩(wěn)后的做多機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:區(qū)間思路,短線操作為主】 |
美聯(lián)儲(chǔ)未加息,黃金表現(xiàn)平淡,周三至收盤小幅走高;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉802.65噸,持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收260.55元/克,上海期銀主力合約報(bào)收3740元/千克。美聯(lián)儲(chǔ)周三如預(yù)期維持隔夜拆借利率目標(biāo)區(qū)間在0.25-0.50%。美聯(lián)儲(chǔ)保留了6月加息的可能性,不過也暗示在美國經(jīng)濟(jì)明顯放緩的情況下,聯(lián)儲(chǔ)并不急于收緊貨幣政策。美黃金昨日走勢(shì)平淡,至收盤小幅走高。技術(shù)面看,美黃金收出小陽線,近期整體1220-1270區(qū)間震蕩,關(guān)注后期突破方向。操作上,短線暫觀望,關(guān)注消息面指引。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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