早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年4月15日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行400億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放300億。
2. 英國(guó)央行維持利率不變，會(huì)議紀(jì)要句句緊扣“脫歐”公投，稱(chēng)英國(guó)脫歐會(huì)帶來(lái)大量不確定性，短期內(nèi)或造成經(jīng)濟(jì)疲軟。
3. 美國(guó)3月核心CPI月率雖上升0.1%，但升幅不及預(yù)期，表明美國(guó)潛在通脹壓力仍溫和，暗示美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)加息仍將持謹(jǐn)慎態(tài)度。
4. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下跌至25.3萬(wàn)人，再創(chuàng)自42年半以來(lái)的最低水平，連續(xù)58周低于30萬(wàn)人。
5. 周四美股收盤(pán)基本持平，銀行財(cái)報(bào)與油價(jià)波動(dòng)受到關(guān)注，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況強(qiáng)勁。道指上漲0.10%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.02%；紐約黃金下跌1.8%，收于每盎司1226.50美元；WTI原油下跌0.6%，報(bào)每桶41.50美元。
6. 周四，滬指整體維持窄幅震蕩的走勢(shì)，尾盤(pán)小幅沖高，成交量明顯縮小。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3082.36點(diǎn)，漲幅0.51%；深成指報(bào)10771.61點(diǎn)，漲幅0.81%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2324.40點(diǎn)，漲幅1.32%。
7. 今日關(guān)注：10:00中國(guó)一季度GDP、3月工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售、固定資產(chǎn)投資；20:30美國(guó)4月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；21:15美國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00 美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：短線進(jìn)二退一式反彈，謹(jǐn)持多單不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.3%報(bào)6.4875元；2.央行進(jìn)行400億7天逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放300億；3.滬股通凈流入19.07億。
市場(chǎng)分析。預(yù)計(jì)今日公布的3月宏觀數(shù)據(jù)總體向好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)短周期回暖，PPI降幅收窄，企業(yè)盈利改善提升估值分子端，貨幣政策維持寬松，風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)修復(fù)，本月基本面總體偏多。滬股通領(lǐng)先意義明顯，昨日凈流入19.07億，3月以來(lái)累計(jì)凈流入265.41億。今日股指交割，主力持倉(cāng)傳遞偏多信號(hào)：IF前五主力總凈空持倉(cāng)減少259手，中信、海通IF合約總凈空持倉(cāng)減少456/149手，中信、國(guó)泰君安IH總凈空持倉(cāng)減少129/185手。上證指數(shù)收縮量星線，但仍未回補(bǔ)周三缺口，表明股指強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，短期震蕩不改反彈結(jié)構(gòu)，理論反彈目標(biāo)在上證3150/3200。趨勢(shì)上看，股指中線構(gòu)筑底部，短線進(jìn)二退一式震蕩反彈，慢牛格局初現(xiàn)。
操作建議。主力持倉(cāng)偏多，關(guān)注前期高點(diǎn)上證3090一線爭(zhēng)奪。多方下一目標(biāo)上證3150，穩(wěn)健者謹(jǐn)慎持多不追漲。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：短期可能面臨獲利拋壓】

美國(guó)農(nóng)戶在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出大豆，使本已規(guī)模巨大的現(xiàn)貨供應(yīng)進(jìn)一步增加，因大豆期貨觸及去年美國(guó)大豆豐收前以來(lái)的最高水平。14日，CBOT大豆期貨周四下跌近1%，交易商對(duì)此前的漲勢(shì)了結(jié)獲利，且現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格疲軟。最新周出口數(shù)據(jù)顯示，最近一周出口銷(xiāo)售2015/16年美國(guó)大豆45.59萬(wàn)噸，高于市場(chǎng)預(yù)估區(qū)間，銷(xiāo)售2016/17年美國(guó)大豆1.06萬(wàn)噸。
5月大豆合約收跌7-3/4美分，報(bào)每蒲式耳9.48美元。阿根廷過(guò)量降雨損及部分大豆田，專(zhuān)家稱(chēng)，暴雨可能導(dǎo)致5%的大豆田受損，這限制了市場(chǎng)跌幅。5月豆粕合約收跌2.6美元，報(bào)每短噸290.1美元。5月豆油合約回落0.27美分，報(bào)33.69美分。
因芝加哥豆油和馬來(lái)西亞棕櫚油期價(jià)已顯頹勢(shì)，4月份以來(lái)已處于空頭市場(chǎng)，內(nèi)盤(pán)油脂價(jià)格進(jìn)一步上攻壓力增長(zhǎng)加大，未能突破性持穩(wěn)前日高點(diǎn)多單注意風(fēng)險(xiǎn)；粕類(lèi)價(jià)格四日累積漲幅超過(guò)6%價(jià)格面臨震蕩整固，需待調(diào)整后增持多單，多單宜適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：4000關(guān)口遇阻后，價(jià)格面臨震蕩整固】

搜牧4月14日訊，全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中小幅下滑，尤其是受上海落價(jià)影響的產(chǎn)區(qū)下滑地區(qū)較多，目前各個(gè)流通環(huán)節(jié)存貨不多，加上銷(xiāo)區(qū)走貨不給力，短線預(yù)計(jì)全國(guó)行情偏于弱勢(shì)。9月合約3600止跌反彈以來(lái)，累積漲幅近400余點(diǎn)，直逼4000關(guān)口，近兩日測(cè)得3950至4000區(qū)域面臨壓力，價(jià)格面臨震蕩整固，趨勢(shì)多單適當(dāng)調(diào)低倉(cāng)位。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：短線缺乏持續(xù)上漲動(dòng)能，維持5550-5650區(qū)間震蕩思路】

周四鄭糖期貨震蕩反彈，主力合約SR1609夜盤(pán)最高上探至5674元/噸，但隨后期價(jià)大幅回落，重新跌至震蕩區(qū)間；ICE原糖期貨四個(gè)交易日以來(lái)首次上漲，受助于空頭回補(bǔ)和技術(shù)性支撐，但主要生產(chǎn)國(guó)巴西作物豐收的預(yù)期令漲幅受限。消息方面，巴西國(guó)家商品供應(yīng)公司周四公布本年度首個(gè)官方甘蔗產(chǎn)量預(yù)估報(bào)告，稱(chēng)糖廠預(yù)計(jì)提振糖產(chǎn)量至3750萬(wàn)噸，高于上一年度的3350萬(wàn)噸，乙醇產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑。但Czarnikow周四上調(diào)全球2015/16年度糖供應(yīng)短缺預(yù)估至1140萬(wàn)噸，高于此前預(yù)估的820萬(wàn)噸。新榨季生產(chǎn)情況，截止4月10日，云南普洱市已累計(jì)產(chǎn)糖17.29萬(wàn)噸，累計(jì)銷(xiāo)糖7.3萬(wàn)噸。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，新榨季蔗糖生產(chǎn)接近尾聲，市場(chǎng)銷(xiāo)糖進(jìn)度緩慢，基本面階段性寬松，鄭糖短線缺乏持續(xù)上漲動(dòng)能，維持5550-5650區(qū)間震蕩思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注消息面變動(dòng)】

周四倫銅探低回升，至收盤(pán)上漲0.06%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存146500噸，增加25噸；14日上期所銅倉(cāng)單160832噸，減少3135噸。國(guó)內(nèi)前期公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)面有回暖跡象，對(duì)銅價(jià)形成支撐。今日將公布國(guó)內(nèi)3月工業(yè)產(chǎn)出及第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，對(duì)研判中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將提供更多線索，對(duì)此保持關(guān)注。消息面，全球最大銅生產(chǎn)商智利國(guó)有銅業(yè)公司(Codelco)放棄在薩爾瓦多修建新礦的計(jì)劃，但將逐步擴(kuò)大已有的Rajo Inca銅礦項(xiàng)目。周四倫銅探低回升收出長(zhǎng)下影，上方20日均線承壓。操作上，前期反彈多單暫謹(jǐn)慎持有，關(guān)注數(shù)據(jù)對(duì)行情的影響。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：增倉(cāng)突破震蕩區(qū)間，多單繼續(xù)持有】

TA1609合約周四增倉(cāng)上攻，期價(jià)高開(kāi)高走收長(zhǎng)陽(yáng)線于4924元/噸，不僅穩(wěn)站短期均線族，更有效突破區(qū)間震蕩上沿，這一點(diǎn)我們?cè)谏弦唤灰兹赵�提醒，期價(jià)在4600-4880元/噸區(qū)間震蕩格局十分顯著，三次觸及上沿回落，觸及下沿回升，目前期價(jià)第四次逼近區(qū)間上沿，周三承壓小幅回落后，夜盤(pán)期價(jià)并未走低，而是小幅高開(kāi)，有望考驗(yàn)震蕩區(qū)間上沿向上突破。TA基本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，聚酯開(kāi)工率持續(xù)回升，TA裝置開(kāi)工本周大幅下滑，聚酯對(duì)TA采購(gòu)熱情也有小幅提升，對(duì)于TA形成需求利好。美原油指數(shù)持續(xù)小幅走高，給予工業(yè)品上行基礎(chǔ)，夜盤(pán)期價(jià)答復(fù)高開(kāi)于4950元/噸，飆升觸及4990元/噸階段高點(diǎn)后回落，但仍維持于4880之上，持續(xù)增倉(cāng)，短線預(yù)計(jì)1609合約短線將依托區(qū)間支撐震蕩上行，建議多單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：高位震蕩加劇 波段操作中線暫觀望】

近期黑色系列在近期巨幅快速的增倉(cāng)放量上攻后，近兩個(gè)交易日維持高位震蕩，波動(dòng)加劇。焦炭在領(lǐng)漲創(chuàng)新高后出現(xiàn)較大回撤，而鐵礦石則在周四創(chuàng)階段新高432元/噸，隨后期價(jià)回吐漲幅收長(zhǎng)上影小陰線于417.5元/噸，夜盤(pán)則回踩5日均線后拉升收于418.5元/噸，期價(jià)運(yùn)行至前期高位，形成雙頂?shù)目赡苄耘c向上突破的可能性暫時(shí)相當(dāng)，有待進(jìn)一步觀察，因此中線建議暫維持觀望。螺紋鋼表現(xiàn)趨弱，1610合約自周三巨幅沖高回落后，周四期價(jià)平開(kāi)低走收小陰線，夜盤(pán)窄幅波動(dòng)，持倉(cāng)連續(xù)三日大幅縮減，不利于期價(jià)維持高位震蕩。目前盤(pán)面原料端和鋼材的價(jià)格情況反映了做空鋼廠利潤(rùn)的動(dòng)能在凸顯。鋼廠對(duì)四月行情較為樂(lè)觀，由于鋼廠復(fù)產(chǎn)動(dòng)能不高，螺紋鋼庫(kù)存持續(xù)走低，現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振。黑色系列暫時(shí)維持高位震蕩，或有反復(fù)洗盤(pán)，建議波段操作為主，中線趨勢(shì)暫觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅震蕩】

本周日即將召開(kāi)多哈凍產(chǎn)會(huì)議，會(huì)議前市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎，周四美原油價(jià)格小幅走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，線性價(jià)格走軟50-150元/噸不等，部分石化繼續(xù)下調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)交投氣氛悲觀。周四塑料1609合約低開(kāi)高走，收出小陽(yáng)線，上方10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢(shì)震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；中韓石化LLDPE裝置計(jì)劃4月6日停車(chē)，檢修45天左右，HDPE裝置計(jì)劃4月7日停車(chē)，檢修45天左右。本周日在多哈將召開(kāi)產(chǎn)油國(guó)會(huì)議討論凍產(chǎn)事宜，預(yù)計(jì)會(huì)議將對(duì)原油行情產(chǎn)生重要影響，對(duì)此保持關(guān)注。近期石化庫(kù)存有所增加，石化降價(jià)去庫(kù)存意愿增加，出廠價(jià)格走低，而4月中旬后地膜旺季過(guò)后，農(nóng)膜開(kāi)機(jī)率降低，需求有一定縮減。走勢(shì)上，連塑昨收出小陽(yáng)線，預(yù)計(jì)短線8200-8500區(qū)間震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:位或有震蕩反復(fù)，多單逢高可部分減持，待調(diào)整低位重新介入】

周四滬膠小幅反彈，主力合約RU1609高位震蕩整理。原油期貨尾盤(pán)下跌，美國(guó)庫(kù)存數(shù)據(jù)好壞不一，且市場(chǎng)質(zhì)疑主要產(chǎn)油國(guó)會(huì)議是否能幫助緩解供應(yīng)過(guò)剩局面；日膠指數(shù)高位窄幅震蕩。汽車(chē)方面，3月商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成37.7萬(wàn)輛和38.4萬(wàn)輛，比上月分別增長(zhǎng)80.1%和87.9%，比上年同期分別增長(zhǎng)6.4%和3.8%。一季度，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成88.8萬(wàn)輛和85.8萬(wàn)輛，與上年同期相比，生產(chǎn)下降0.3%，銷(xiāo)售則增長(zhǎng)了1.2%。庫(kù)存方面，截止4月14日，上期所天膠期貨庫(kù)存為25.63噸，較上一交易日增加1560噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短期來(lái)看，東南亞主產(chǎn)國(guó)進(jìn)入停割期，國(guó)內(nèi)新膠開(kāi)割推遲至四月中上旬；而國(guó)內(nèi)重卡需求大幅回暖，供需關(guān)系階段性好轉(zhuǎn)，近期滬膠仍將維持多頭波動(dòng)節(jié)奏，但龐大倉(cāng)單抑制膠價(jià)反彈空間，高位或有震蕩反復(fù)，多單逢高可部分減持，待調(diào)整低位重新介入。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏弱走勢(shì)】

受美聯(lián)儲(chǔ)鷹派言論打壓，周四美黃金價(jià)格走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)806.82噸，減少3.26噸，連續(xù)三日減少，顯示機(jī)構(gòu)有減倉(cāng)動(dòng)作。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收256.30元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3487元/千克。昨日公布的初請(qǐng)數(shù)據(jù)顯示上周初次申請(qǐng)失業(yè)金的人數(shù)減少了1.4萬(wàn)，至25.3萬(wàn)，為1973年以來(lái)最低，數(shù)據(jù)較好。昨日亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特表示，他不再支持4月加息，但今年仍會(huì)有2-3次加息，應(yīng)保留在6月升息的選項(xiàng)。其言論偏鷹派，對(duì)金價(jià)形成打壓，而近期SPDR黃金ETF持倉(cāng)連續(xù)減少，也顯示機(jī)構(gòu)減倉(cāng)。技術(shù)面看，美黃金收出中陰線，上方5日均線承壓，短線或偏弱走勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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